Lineage annonce le lancement de son premier appel public à l'épargne

NOVI, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Lineage, Inc. (la « société ») a annoncé aujourd'hui que la société a lancé le roadshow pour son appel public à l’épargne souscrite de 47 000 000 actions de ses actions ordinaires. De plus, les souscripteurs de l'offre auront une option de 30 jours pour acheter à la société jusqu'à 7 050 000 actions supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l’appel public à l’épargne, moins les remises et commissions de souscription. Le prix initial de l'offre publique devrait se situer entre 70 $ et 82 $ par action. L’entreprise s'attend à ce que ses actions ordinaires soient approuvées pour la cotation, sous réserve de la notification d'émission, sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier « LINE ». La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre de son prêt à terme à tirage différé, pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, pour financer des attributions uniques en espèces à certains de ses employés dans le cadre de cette offre et les retenues en espèces estimées associées aux attributions d'actions, et pour racheter ses actions privilégiées de série A. Après ces utilisations, la société prévoit d'utiliser le reste du produit net pour des fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement d'emprunts supplémentaires en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que chefs de file conjoints pour l'offre proposée. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre proposée. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. et R. Seelaus & Co., LLC agissent en tant que co-gestionnaires.

L'offre proposée sera faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus préliminaire relatif à cette offre, lorsqu'elles seront disponibles, pourront être obtenues auprès de Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par email : [e-mail] ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telephone : [phone], télécopie : 212-902-9316, ou email : [e-mail] ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention : Prospectus Department, email : [e-mail] ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par email à [e-mail] et [e-mail] ; et Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option #5) ou envoyer une demande par email à l’adresse [e-mail].

À propos de Lineage

Lineage, Inc. est la plus grande fiducie de placement immobilier d'entrepôts à température contrôlée au monde, avec un réseau de plus de 480 sites stratégiquement situés, totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et 3 milliards de pieds cubes de capacité dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. En combinant des solutions et des technologies de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, Lineage s'associe à certains des plus grands fabricants, détaillants et distributeurs de produits alimentaires et de boissons du monde pour accroître l'efficacité de la distribution, promouvoir la durabilité, minimiser les déchets de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, nourrir le monde.

Informations importantes

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus ni les offres d’achat acceptées avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, dont celles relatives aux projections de Lineage concernant les résultats, le planning et la taille de son projet d'offre publique et de cotation, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Lineage entend que toutes ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité prévues pour les déclarations prospectives contenues dans ces lois. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation par Lineage d'une terminologie prospective telle que « peut », « expression du futur », « s'attend à », « a l'intention de », « anticipe », « estime », « croit », « continue », « cherche », « objectif », « but », « stratégie », « plan », « se consacre », « priorité », « devrait », « pourrait », « potentiel », « possible », « se réjouit », « optimiste » ou des mots similaires. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes, y compris des risques connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats effectifs diffèrent sensiblement de ceux projetés ou anticipés. Par conséquent, ces déclarations ne sont pas destinées à garantir la performance de Lineage dans les périodes futures. Sauf si la loi l'exige, Lineage ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.