休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB)今天公布了2023年第四季和全年業績。
第四季業績
| （單位：百萬美元，每股金額除外） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年12月 31日 |
2023年9月 30日 |
2022年12月 31日 |
較前一季 |
較去年同期 | |||||
| 收入 | $8,990 |
|
$8,310 |
|
$7,879 |
|
8% |
|
14% |
| 稅前收入 - 依據GAAP | $1,433 |
|
$1,395 |
|
$1,347 |
|
3% |
|
6% |
| 稅前利潤率 - 依據GAAP | 15.9% |
|
16.8% |
|
17.1% |
|
-85 bps |
|
-116 bps |
| 歸屬於SLB的淨收入 - 依據GAAP | $1,113 |
|
$1,123 |
|
$1,065 |
|
-1% |
|
4% |
| 稀釋後每股盈餘 - 依據GAAP | $0.77 |
|
$0.78 |
|
$0.74 |
|
-1% |
|
4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後EBITDA* | $2,277 |
|
$2,081 |
|
$1,921 |
|
9% |
|
19% |
| 調整後EBITDA利潤率* | 25.3% |
|
25.0% |
|
24.4% |
|
29 bps |
|
95 bps |
| 稅前分部營業收入* | $1,868 |
|
$1,683 |
|
$1,557 |
|
11% |
|
20% |
| 稅前分部營運利潤率* | 20.8% |
|
20.3% |
|
19.8% |
|
52 bps |
|
101 bps |
| 歸屬於SLB的淨收入，不包括費用和貸項* | $1,242 |
|
$1,123 |
|
$1,026 |
|
11% |
|
21% |
| 稀釋後每股盈餘，不包括費用和貸項* | $0.86 |
|
$0.78 |
|
$0.71 |
|
10% |
|
21% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 按地域劃分的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 國際 | $7,293 |
|
$6,614 |
|
$6,194 |
|
10% |
|
18% |
| 北美 | 1,641 |
|
1,643 |
|
1,633 |
|
- |
|
- |
| 其他 | 56 |
|
53 |
|
52 |
|
n/m |
|
n/m |
$8,990 |
|
$8,310 |
|
$7,879 |
|
8% |
|
14% |
|
| *非GAAP財務指標。詳見「部門」和「補充資訊」部分。 | |||||||
| n/m=無意義 |
| （單位：百萬美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年12月 31日 |
2023年9月 30日 |
2022年12月 31日 |
較前一季 | 較去年同期 | |||||
| 按部門劃分的收入 | |||||||||
| 數位化與整合 | $1,049 |
$982 |
$1,012 |
7% |
|
4% |
|||
| 油藏績效 | 1,735 |
1,680 |
1,554 |
3% |
|
12% |
|||
| 油井建設 | 3,426 |
3,430 |
3,229 |
0% |
|
6% |
|||
| 生產系統 | 2,944 |
2,367 |
2,215 |
24% |
|
33% |
|||
| 其他 | (164) |
(149) |
(131) |
n/m |
|
n/m |
|||
$8,990 |
$8,310 |
$7,879 |
8% |
|
14% |
||||
|
|
|
|||||||
| 按部門劃分的稅前營業收入 |
|
|
|
||||||
| 數位化與整合 | $356 |
$314 |
$382 |
13% |
|
-7% |
|||
| 油藏績效 | 371 |
344 |
282 |
8% |
|
31% |
|||
| 油井建設 | 770 |
759 |
679 |
1% |
|
13% |
|||
| 生產系統 | 442 |
319 |
238 |
38% |
|
85% |
|||
| 其他 | (71) |
(53) |
(24) |
n/m |
|
n/m |
|||
$1,868 |
$1,683 |
$1,557 |
11% |
|
20% |
||||
|
|
|
|||||||
| 按部門劃分的稅前營運利潤率 |
|
|
|
||||||
| 數位化與整合 | 34.0% |
32.0% |
37.7% |
197 bps |
|
-375 bps |
|||
| 油藏績效 | 21.4% |
20.5% |
18.2% |
88 bps |
|
319 bps |
|||
| 油井建設 | 22.5% |
22.1% |
21.0% |
35 bps |
|
143 bps |
|||
| 生產系統 | 15.0% |
13.5% |
10.8% |
153 bps |
|
426 bps |
|||
| 其他 | n/m |
n/m |
n/m |
n/m |
|
n/m |
|||
20.8% |
20.3% |
19.8% |
52 bps |
|
101 bps |
||||
| n/m=無意義 | |||||||||
全年業績
（單位：百萬美元，每股金額除外） |
|||||||
| 截至以下日期的12個月 |
|
||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 變化 |
|||||
| 收入 | $33,135 |
$28,091 |
18% |
||||
| 稅前收入 - 依據GAAP | $5,282 |
$4,271 |
24% |
||||
| 稅前利潤率 - 依據GAAP | 15.9% |
15.2% |
74 bps |
||||
| 歸屬於SLB的淨收入 - 依據GAAP | $4,203 |
$3,441 |
22% |
||||
| 稀釋後每股盈餘 - 依據GAAP | $2.91 |
$2.39 |
22% |
||||
|
|||||||
| 調整後EBITDA* | $8,107 |
$6,462 |
25% |
||||
| 調整後EBITDA利潤率* | 24.5% |
23.0% |
147 bps |
||||
| 稅前分部營業收入* | $6,523 |
$5,011 |
30% |
||||
| 稅前分部營運利潤率* | 19.7% |
17.8% |
185 bps |
||||
| 歸屬於SLB的淨收入，不包括費用和貸項* | $4,305 |
$3,138 |
37% |
||||
| 稀釋後每股盈餘，不包括費用和貸項* | $2.98 |
$2.18 |
37% |
||||
|
|||||||
| 按地域劃分的收入 |
|
||||||
| 國際 | $26,188 |
$21,895 |
20% |
||||
| 北美 | 6,727 |
5,995 |
12% |
||||
| 其他 | 220 |
201 |
n/m |
||||
$33,135 |
$28,091 |
18% |
|||||
| *非GAAP財務指標。詳見「費用和貸項」、「部門」以及「補充資訊」部分。 | |
| n/m=無意義 |
| （單位：百萬美元） | |||||||
| 截至以下日期的12個月 | |||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 變化 | |||||
| 按部門劃分的收入 | |||||||
| 數位化與整合 | $3,871 |
$3,725 |
4% |
||||
| 油藏績效 | 6,561 |
5,553 |
18% |
||||
| 油井建設 | 13,478 |
11,397 |
18% |
||||
| 生產系統 | 9,831 |
7,862 |
25% |
||||
| 其他 | (606) |
(446) |
n/m |
||||
$33,135 |
$28,091 |
18% |
|||||
|
|||||||
| 稅前分部營業收入 |
|
||||||
| 數位化與整合 | $1,257 |
$1,357 |
-7% |
||||
| 油藏績效 | 1,263 |
881 |
43% |
||||
| 油井建設 | 2,932 |
2,202 |
33% |
||||
| 生產系統 | 1,245 |
748 |
66% |
||||
| 其他 | (174) |
(177) |
n/m |
||||
$6,523 |
$5,011 |
30% |
|||||
|
|||||||
| 稅前分部營運利潤率 |
|
||||||
| 數位化與整合 | 32.5% |
36.4% |
-397 bps |
||||
| 油藏績效 | 19.2% |
15.9% |
338 bps |
||||
| 油井建設 | 21.8% |
19.3% |
243 bps |
||||
| 生產系統 | 12.7% |
9.5% |
315 bps |
||||
| 其他 | n/m |
n/m |
n/m |
||||
19.7% |
17.8% |
185 bps |
|||||
|
|||||||
| 調整後EBITDA |
|
||||||
| 數位化與整合 | $1,847 |
$1,872 |
-1% |
||||
| 油藏績效 | 1,646 |
1,233 |
33% |
||||
| 油井建設 | 3,514 |
2,701 |
30% |
||||
| 生產系統 | 1,569 |
1,047 |
50% |
||||
| 其他 | 102 |
95 |
n/m |
||||
$8,678 |
$6,948 |
25% |
|||||
| 公司及其他 | (571) |
(486) |
n/m |
||||
$8,107 |
$6,462 |
25% |
|||||
|
|||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
|
||||||
| 數位化與整合 | 47.7% |
50.3% |
-255 bps |
||||
| 油藏績效 | 25.1% |
22.2% |
287 bps |
||||
| 油井建設 | 26.1% |
23.7% |
237 bps |
||||
| 生產系統 | 16.0% |
13.3% |
264 bps |
||||
| 其他 | n/m |
n/m |
n/m |
||||
26.2% |
24.7% |
146 bps |
|||||
| 公司及其他 | n/m |
n/m |
n/m |
||||
24.5% |
23.0% |
147 bps |
|||||
| n/m=無意義 | |||||||
| （單位：百萬美元） | |||||||
| 截至以下日期的12個月 | |||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 變化 | |||||
| 按地域劃分的收入 | |||||||
| 北美 | $6,727 |
$5,995 |
12% |
||||
| 拉丁美洲 | 6,645 |
5,661 |
17% |
||||
| 歐洲和非洲* | 8,524 |
7,201 |
18% |
||||
| 中東和亞洲 | 11,019 |
9,033 |
22% |
||||
| 其他 | 220 |
201 |
n/m |
||||
$33,135 |
$28,091 |
18% |
|||||
|
|||||||
| 國際 | $26,188 |
$21,895 |
20% |
||||
| 北美 | 6,727 |
5,995 |
12% |
||||
| 其他 | 220 |
201 |
n/m |
||||
$33,135 |
$28,091 |
18% |
|||||
|
|||||||
| 稅前分部營業收入 |
|
||||||
| 國際 | $5,486 |
$4,063 |
35% |
||||
| 北美 | 1,157 |
1,106 |
5% |
||||
| 其他 | (120) |
(158) |
n/m |
||||
$6,523 |
$5,011 |
30% |
|||||
|
|||||||
| 稅前分部營運利潤率 |
|
||||||
| 國際 | 20.9% |
18.6% |
239 bps |
||||
| 北美 | 17.2% |
18.4% |
-124 bps |
||||
| 其他 | n/m |
n/m |
n/m |
||||
19.7% |
17.8% |
185 bps |
|||||
|
|||||||
| 調整後EBITDA |
|
||||||
| 國際 | $6,988 |
$5,425 |
29% |
||||
| 北美 | 1,559 |
1,470 |
6% |
||||
| 其他 | 131 |
53 |
n/m |
||||
$8,678 |
$6,948 |
25% |
|||||
| 公司及其他 | (571) |
(486) |
n/m |
||||
$8,107 |
$6,462 |
25% |
|||||
|
|||||||
| 調整後EBITDA利潤率 |
|
||||||
| 國際 | 26.7% |
24.8% |
191 bps |
||||
| 北美 | 23.2% |
24.5% |
-135 bps |
||||
| 其他 | n/m |
n/m |
n/m |
||||
26.2% |
24.7% |
146 bps |
|||||
| 公司及其他 | n/m |
n/m |
n/m |
||||
24.5% |
23.0% |
147 bps |
|||||
| *包括俄羅斯和裏海地區 |
| n/m=無意義 |
第四季和全年業績表現強勁
SLB執行長Olivier Le Peuch評論道：「我們在剛剛結束的一年裡表現出色，獲得了廣泛的收入成長和利潤率提高，並擁有充裕的自由現金流。與去年同期相比，我們的收入和EBITDA分別成長了18%和25%，並創造了40億美元的自由現金流，從而使我們能夠減少14億美元淨債務，並於今年透過股利和股票回購向股東回報20億美元。這些業績顯示我們有能力持續獲得出色的收益，創造充裕的現金流，並保持穩健的財務狀況。
「第四季收入較前一季成長8%；每股盈餘（不包括費用和貸項）為0.86美元，較前一季成長10%；調整後EBITDA利潤率再創週期新高。值得注意的是，我們收購的Aker海底業務約占較前一季收入成長的70%，而傳統業務組合在國際市場上繼續保持成長動力。
「第四季國際收入較去年同期成長18%，超過了北美地區的表現，而北美地區較去年同期相對持平。排除收購的Aker海底業務，國際收入較去年同期成長10%，連續第10個季度達成兩位數成長。我們的全球稅前分部營運利潤率連續第12個季度實現較去年同期的成長，今年結束時，我們的季度國際利潤率創下了本週期的新高。」
業績優異的一年：廣泛、持久、有韌性的成長
「我們的全年每股盈餘（不包括費用和貸項）成長了37%，調整後EBITDA利潤率提高了147個基點(bps)。此外，我們在營運中創造了66.4億美元的現金流，並達成了16%的已動用資本報酬率(ROCE)，這是自2014年以來的最高水準，也是我們執行專注於回報的策略的結果。
「我們強勁的全年業績歸功於國際業務的大幅成長，大約90%的國際GeoUnit實現了較去年同期的成長，而北美地區的穩定表現對此也有助益。
「國際收入超過40億美元，較去年同期成長20%，稅前分部營運利潤率成長239個基點。值得注意的是，我們在中東地區獲得了迄今為止最高的收入，其中沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及和東地中海等GeoUnit的成長令人印象深刻。
「在近海盆地方面，歸功於長週期開發、產能擴張以及探勘和評估活動，我們在巴西和安哥拉取得了顯著成長，在美國墨西哥灣、圭亞那和挪威則取得了非常強勁的成長。
「在北美，正如我們之前預期，相關活動在下半年有所放緩，但收入較去年同期成長了12%，超過了鑽機數量的成長比率。這一優異表現歸功於我們在美國陸地和美國墨西哥灣引進的一系列先進技術設備。
「從部門的角度來看，我們的核心業務（包括油藏績效、油井建設和生產系統）加速成長，收入較去年同期成長20%，稅前分部營運利潤率提高了277個基點。
「數位化與整合部門收入較去年同期成長4%。其中，數位業務保持了強勁的成長動力，收入超過20億美元，主導了部門的成長，而APS收入則有所下降。我們在數位業務領域取得的成功歸功於Delfi™技術的進一步採用，以及客戶對我們的互聯和自主鑽井、資料和人工智慧解決方案的青睞。
「隨著客戶積極尋求解決方案來提高效率並減少排放，我們的Transition Technologies™產品組合也得到了持續採用。客戶已經意識到有必要提升營運的永續性，並進行了實際投資，為我們帶來了超過10億美元的收入。
「此外，我們很高興看到，我們客戶至上的策略重點持續提升了客戶滿意度，我們的表現和價值創造在各種產業調查中獲得了肯定。
「我們的全年業績令我倍感驕傲，在此我要感謝整個SLB團隊的出色表現。」
未來國際業務的進一步成長和股東報酬率
「隨著全球能源需求持續成長，預計從現在到2030年，國際地區的生產將在滿足供應方面扮演關鍵角色。值得注意的是，我們預計中東地區創紀錄的投資水準將持續到2025年之後，對沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克和科威特等國家的投資將大幅成長。在當下這個較長的成長週期內，海上區域的作用仍然非常突顯，是產量成長和產能增加的重要來源，我們可望繼續在巴西、西非、東地中海、中東和東南亞積極展開各種活動。
「國際環境方面，儘管各個地區的地緣政治緊張局勢加劇，但如果目前局勢沒有升級，我們預計不會對產業的整體活動產生重大影響。此外，我們預計對中東、全球海上和天然氣資源的長期投資將在很大程度上與短期大宗商品價格波動脫鉤。
「在國際市場的帶動下，2024年將是又一個強勁成長的年份。歸功於這些市場利好，預計我們將進一步成長，主要由生產系統主導，我們的OneSubsea合資企業所帶來的更多海底開採機會也將發揮重要作用。預計油藏績效部門將保持持續成長動力，同時油井建設活動也會增加。此外，我們預計客戶將繼續採用我們的數位業務，特別是在我們的新技術平台上。
「我們以業績和回報為中心的策略，結合我們的差異化市場定位和數位化能力，將帶動我們的盈利和利潤率進一步成長，為我們的長期卓越表現奠定堅實的基礎。
「由於對本輪週期的強度和持久性充滿信心，並觀察到持續充裕的現金流，我們很高興地宣布，董事會已批准將季度股利提高10%。此外，我們計畫於2024年加大股票回購力度，此舉將大幅提升全年股東報酬率率。
「憑藉清晰的策略、獨特的優勢產品組合以及傑出的團隊，我們期待在未來幾年內為我們的客戶和股東持續創造價值。」
其他事件
本季度，SLB以每股54.46美元的平均價格回購了180萬股普通股，總購買價格為1億美元。
2024年1月18日，SLB董事會批准將SLB的季度現金股利從每股已發行普通股0.250美元增加到每股0.275美元，從2024年4月4日開始向2024年2月7日登記在冊的股東支付股利。
按地理區域劃分的第四季收入
| （單位：百萬美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年12月 31日 |
2023年9月 30日 |
2022年12月 31日 |
較前一季 | 較去年同期 | |||||
| 北美 | $1,641 |
$1,643 |
$1,633 |
- |
|
- |
|||
| 拉丁美洲 | 1,722 |
1,681 |
1,619 |
2% |
|
6% |
|||
| 歐洲和非洲* | 2,429 |
2,091 |
2,067 |
16% |
|
18% |
|||
| 中東和亞洲 | 3,141 |
2,842 |
2,508 |
11% |
|
25% |
|||
| 抵銷項和其他 | 57 |
53 |
53 |
n/m |
|
n/m |
|||
$8,990 |
$8,310 |
$7,879 |
8% |
|
14% |
||||
|
|
|
|||||||
| 國際 | $7,292 |
$6,614 |
$6,194 |
10% |
|
18% |
|||
| 北美 | $1,641 |
$1,643 |
$1,633 |
- |
|
- |
|||
*包括俄羅斯和裏海地區 |
| n/m=無意義 |
國際
拉丁美洲地區的收入為17.2億美元，較前一季成長2%，主要歸功於收購Aker的海底業務帶動了巴西地區的成長。歸功於生產系統的銷售成長以及收購Aker海底業務的帶動，第四季收入較去年同期成長6%。阿根廷地區修井、增產和鑽井活動的增加也促進了收入的較去年同期成長。
歐洲和非洲地區的收入為24.3億美元，較前一季成長16%，主要源於收購Aker的海底業務，該業務佔據了較前一季收入成長的絕大部分，主要位於斯堪的納維亞半島。安哥拉、中非和東非GeoUnit等地海上探勘、鑽井和生產活動的增加進一步帶動了成長。在探勘、鑽井和生產活動增加的帶動下，第四季收入較去年同期成長18%，其中非洲近海區域收入幾乎翻了一番。斯堪的納維亞GeoUnit的Aker海底業務也為較去年同期收入成長做出了貢獻，但被俄羅斯地區的收入減少部分抵銷。
中東和亞洲地區收入為31.4億美元，較前一季成長11%，主要歸功於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、埃及、東地中海、東亞和阿曼GeoUnit的強勁活動。陸地和海上鑽探、修井、增產和評估活動的增加帶動了這一成長。在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及和東地中海、科威特、阿曼和東亞GeoUnit顯著成長的帶動下，第四季收入較去年同期成長25%。
北美
北美地區收入為16.4億美元，較前一季持平，美國陸地和加拿大鑽井活動的減少被美國墨西哥灣海上收入的增加所抵銷。在海底生產系統銷售量增加以及收購Aker海底業務的帶動下，海上收入有所增加。與去年同期相比，北美地區的收入持平，雖然美國陸地鑽井活動減少、加拿大APS專案收入下降，但被該地區的海上收入增加所抵銷。
按部門劃分的第四季業績
數位化與整合
| （單位：百萬美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年12月 31日 |
2023年9月 30日 |
2022年12月 31日 |
較前一季 | 較去年同期 | |||||
| 收入 | |||||||||
| 國際 | $790 |
$737 |
$723 |
7% |
9% |
||||
| 北美 | 257 |
242 |
288 |
6% |
-11% |
||||
| 其他 | 2 |
3 |
1 |
n/m |
n/m |
||||
$1,049 |
$982 |
$1,012 |
7% |
4% |
|||||
|
|
||||||||
| 稅前營業收入 | $356 |
$314 |
$382 |
13% |
-7% |
||||
| 稅前營運利潤率 | 34.0% |
32.0% |
37.7% |
197 bps |
-375 bps |
||||
| n/m=無意義 | |||||||||
數位化與整合部門收入為10.5億美元，較前一季成長7%。以中東、亞洲、歐洲和非洲為代表的所有地區的數位化收入均有提高，包括北美探勘資料銷售額的增加。儘管美國墨西哥灣的探勘資料銷售額由於授權輪次延遲而有所下降，但由於數位化收入的強勁國際成長，收入較去年同期成長了4%，但部分被加拿大APS收入減少所抵銷。
歸功於數位化業務獲利能力的提高，數位化與整合部門的稅前營運利潤率為34%，較前一季成長197個基點。由於加拿大大宗商品價格下跌導致APS獲利能力下降，稅前營運利潤率較去年同期下降了375個基點。
油藏績效
| （單位：百萬美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年12月 31日 |
2023年9月 30日 |
2022年12月 31日 |
較前一季 | 較去年同期 | |||||
| 收入 | |||||||||
| 國際 | $1,611 |
$1,554 |
$1,430 |
4% |
13% |
||||
| 北美 | 123 |
125 |
123 |
-2% |
0% |
||||
| 其他 | 1 |
1 |
1 |
n/m |
n/m |
||||
$1,735 |
$1,680 |
$1,554 |
3% |
12% |
|||||
| 稅前營業收入 | $371 |
$344 |
$282 |
8% |
31% |
||||
| 稅前營運利潤率 | 21.4% |
20.5% |
18.2% |
88 bps |
319 bps |
||||
| n/m=無意義 | |||||||||
油藏績效收入為17.3億美元，較前一季成長3%，原因是增產、修井和評估活動增加（主要位於中東和非洲地區）。卡達和沙烏地阿拉伯分別因評估和增產活動的增加而達成了強勁成長。
所有國際地區的收入較去年同期成長了12%，其中中東和亞洲表現突顯，原因是評估、修井和增產活動的增加。
油藏績效稅前營運利潤率為21%，較前一季成長88個基點，較去年同期成長319個基點，創造了本週期內稅前營運利潤率的最高水準。成長的主要原因是更多的活動、更高的定價，以及評估和增產過程營運槓桿的改善。新技術的部署也帶動了利潤率的成長，尤其是在中東和歐洲地區。
油井建設
| （單位：百萬美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年12月 31日 |
2023年9月 30日 |
2022年12月 31日 |
較前一季 | 較去年同期 | |||||
| 收入 | |||||||||
| 國際 | $2,748 |
$2,707 |
$2,522 |
2% |
9% |
||||
| 北美 | 614 |
663 |
652 |
-7% |
-6% |
||||
| 其他 | 64 |
60 |
55 |
n/m |
n/m |
||||
$3,426 |
$3,430 |
$3,229 |
- |
6% |
|||||
|
|
||||||||
| 稅前營業收入 | $770 |
$759 |
$679 |
1% |
13% |
||||
| 稅前營運利潤率 | 22.5% |
22.1% |
21.0% |
35 bps |
143 bps |
||||
| n/m=無意義 | |||||||||
油井建設收入為34.3億美元，較前一季持平，國際收入成長被北美收入的下降所抵銷。國際收入成長2%，主要歸功於中東、亞洲和非洲的強勁成長。由於測量、流體和設備銷售活動大幅增加，中東、亞洲和非洲的收入成長強勁，帶動油井建設收入較去年同期成長6%。北美、拉丁美洲和俄羅斯收入的減少部分抵銷了這一成長。
歸功於中東、亞洲和非洲業務活動增加，獲利能力有所提高，油井建設稅前營運利潤率達到22%，較前一季提高35個基點。由於北美業務活動減少和北半球季節性影響的到來，這一業績被部分抵銷。歸功於中東、亞洲和非洲業務活動增加，測量和流體的獲利能力有所提高，稅前營運利潤率較去年同期成長143個基點。
生產系統
| （單位：百萬美元） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
2023年12月
|
2023年9月 30日 |
2022年12月 31日 |
較前一季 | 較去年同期 | |||||
| 收入 |
|
||||||||
| 國際 | $2,276 |
$1,740 |
$1,638 |
31% |
|
39% |
|||
| 北美 | 666 |
626 |
575 |
6% |
|
16% |
|||
| 其他 | 2 |
1 |
2 |
n/m |
|
n/m |
|||
$2,944 |
$2,367 |
$2,215 |
24% |
|
33% |
||||
|
|
|
|
||||||
| 稅前營業收入 | $442 |
$319 |
$238 |
38% |
|
85% |
|||
| 稅前營運利潤率 | 15.0% |
13.5% |
10.8% |
153 bps |
|
426 bps |
|||
|
|||||||||
| n/m=無意義 |
|
||||||||
生產系統收入為29.4億美元，較前一季成長24%，較去年同期成長33%，主要歸功於收購Aker海底業務。排除收購的Aker海底業務，收入較前一季成長4%，較去年同期成長11%，主要源於強勁的國際銷售。較前一季有機成長的主要原因是中游、人工舉升和海底生產系統的強勁國際銷售，但完井生產系統銷售的下滑部分抵銷了這一成長。海底生產系統、完井和人工舉升的強勁國際銷售帶動了較去年同期的有機成長。
生產系統的稅前營運利潤率較前一季成長153個基點，達到15%，為本週期最高水準。稅前營業利潤率的成長主要歸功於中游、人工舉升和海底生產系統銷售額的成長。與去年同期相比，稅前營業利潤率成長了426個基點，這主要歸功於完井、地面生產系統、人工舉升和海底生產系統利潤率的提高，以及業務組合的改善、定價和供應鏈限制的緩解。
季度亮點
核心業務
合約簽署
SLB繼續贏得符合SLB核心優勢的新合約，尤其是在國際和海上油氣盆地領域。值得關注的亮點如下：
-
在加拿大的紐芬蘭和拉布拉多近海，Cenovus Energy與SLB簽署了一份五年期油井建設和相關服務合約。SLB將在West White Rose油田提供鑽井和完井液服務。
-
在墨西哥，SLB為我們在墨西哥的主要客戶贏得了兩份為期兩年多的合約。第一份合約涉及井口和採油樹，第二份合約涉及泥漿線系統。
-
在阿根廷，Energía Argentina與SLB簽署了一份為Presidente Nestor Kirchner (GPNK)天然氣管道提供閥門的合約。GPNK管道將增加從Vaca Muerta氣田到阿根廷北部消費中心的天然氣運輸能力。此外，由於之前的出色表現，Energía Argentina與SLB延長了現有北部天然氣管道改造合約的期限。該管道將使用阿根廷燃料取代每年24億立方公尺的進口液化天然氣和液體燃料。
-
在利比亞，Repsol與SLB及合作夥伴National Oil Wells Drilling & Workover Company簽署了一份綜合建井服務合約。合約範圍包括專案管理和所有鑽井和試井服務，包括SLB的岩心和鑽機服務及產品。該合約涉及兩口探勘井和一口可選井。SLB將部署其整合專業知識和技術工作流程，旨在降低探勘井交付風險，提高Repsol的探勘和評估成功率。
-
同樣在利比亞，Nafusah與SLB簽署了一份三年期合約，涉及工程、採購和測試運轉(EPC)，以及使用SLB的Production ExPRESS™快速生產回應解決方案啟動和營運早期生產設施。該專案位於North Hamada 47區，每天可處理多達1萬桶流體。Production ExPRESS設計為一種專用的行動高效解決方案，將協助Nafusah獲得額外的油藏資訊並快速追蹤油氣生產，相比額外的EPC專案設計可減少資本支出，同時保持現金流和持續的油井產能。
-
在沙烏地阿拉伯王國，Saipem與SLB簽署了一份合約，為Qatif、Marjan、Abu Safah和Safaniyah油田提供高壓淺水海底Grove™頂入球閥、RING-O™旋啟式止回閥和LEDEEN™致動器。這些閥門和致動器將安裝在淺水海底研發產品線中，這些研發產品線對於永久井下監測至關重要。
-
在哈薩克，國家石油公司的子公司OzenMunaiGas與SLB簽署了一份植基於績效的合約，涉及為Ozen油田的150口油井租賃動電動潛油泵(ESP)以及提供相關服務。SLB將提供技術解決方案，以因應油藏枯竭、結垢、腐蝕和石蠟沉積等挑戰，同時致力於提高產量和設備效能。
-
在馬來西亞，PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PCSB)與SLB簽署了一份五年期合約，涉及在PCSB的業務中部署連續油管鑽井服務。PCSB的目標是提高效率和產量，同時減少排放並降低成本。該合約將從候選研究開始，PCSB將與SLB合作，以確定適用於連續油管鑽井作業的油井。
-
在中國西北地區，中石化西北石油局與SLB簽署了一份為三口大位移井提供工程分析和全套旋轉導向解決方案的合約。這是繼之前萬米高溫大斜度井成功執行之後的又一項新合作。
- 在澳洲，Woodside Energy與OneSubsea綜合油田開發集團簽署了合約，為Julimar-Brunello專案的第三階段確定適當的開發概念，並為Wheatstone平台的額外生產井增加回接。這種協作方法能夠快速打造令人信服的業務案例以推進專案。Woodside和OneSubsea之間的合作是針對海底生產系統的OneSubsea Agile SPS開發方法的一個典範，該方法有助於高效決策並最佳化海底開發。
技術與績效
本季度值得關注的技術引進和部署如下：
-
在土耳其，SLB與Zorlu Enerji在迄今為止最深、最熱的環境中部署了一台Reda Thermal™節能地熱電潛泵(ESP)，泵坐封深度為1700米，井底溫度為230°C。ESP的部署使一座之前未開發的油井能夠達成2.98千瓩的零碳發電，這是Zorlu Enerji和SLB在Kizildere地熱發電設施專案中取得的又一成就。在該專案中，Zorlu Enerji和SLB已經使用Reda Thermal ESP技術完成了10多口高焓地熱井。
-
在利比亞，Mellitah Oil & Gas與SLB簽署了一份新的增產計畫合約，該計畫涉及在Bu Attifel油田的三口井中應用高效、低風險的OneSTEP EF™砂岩增產解決方案。增產之後，三口井的油氣總產量分別增加了180%和140%。與傳統增產作業相比，OneSTEP EF簡化了作業流程，增產作業所需的流體量減少50%，從而提高了安全性，並透過更小的作業占地面積和更少的處理流體量降低了對環境的影響。
- 在印尼，SLB為位於望加錫海峽的Geng North-1探井提供了建井和油藏動態服務，以及海底著陸管柱。透過部署多種SLB技術，實現了準確、高效地測試大型油藏。與傳統技術相比，可將時間縮短多達88%。這些頂級技術部署在嚴苛的高壓深水環境中，證明了其穩定性和價值，其中包括帶有InSitu Fluid Analyzer即時井下流體分析系統的Saturn™3D徑向探頭，以及隨後在印尼首次部署的多個Symphony™即時井下油藏測試介面。
脫碳
SLB專注于開發和實施能夠減少排放和環境影響的技術，並同時在我們的核心業務和鄰近產業中採用實用的、可量化驗證的解決方案。舉例如下：
- 綜合能源公司Eni選擇了SLB的端對端排放解決方案(SEES)，為其全球營運設施提供全面的逃逸甲烷排放測量和報告計畫。該專案已在進行中，符合石油和天然氣甲烷夥伴關係2.0的報告標準，該夥伴關係是聯合國環境規劃署的旗艦甲烷報告和緩解方案。該專案旨在為Eni提供其逃逸甲烷排放的準確資訊，以達成透明的報告目的，並為Eni減少逃逸排放的策略工作提供資訊參考。甲烷是一種強效溫室氣體，在20年的時間尺度上對氣候變遷的影響是二氧化碳的多達84倍，約占石油和天然氣產業營運排放量的一半。
數位化
SLB正在大規模部署數位技術，與客戶合作將其技術和工作流程移轉到雲端，協助客戶採用新的人工智慧功能，並利用洞察來提升績效。值得關注的亮點如下：
-
SLB和Geminus AI宣布達成一項投資和技術合作協議，為油氣作業部署第一個植基於實體的人工智慧模型建構器。Geminus模型建構器將植基於實體的方法與過程資料融合在一起，以生成高度準確的人工智慧模型。這些模型可大規模部署，比傳統人工智慧方法速度更快，成本更低。資料科學家和建模工程師可以使用該平台預測複雜油藏系統的行為，並做出明智的即時決策。
-
SLB和Nabors Industries宣布合作，以擴大油氣營運商和鑽井承包商採用自動化鑽井解決方案的規模。該協議將使客戶能夠順暢整合兩家公司的鑽井自動化應用程式和鑽機作業系統，以提高建井效能和效率。新的整合解決方案使客戶能夠獲得更廣泛的鑽井自動化技術套裝，並更加靈活地在SLB的PRECISE™或Nabors的SmartROS®鑽機作業系統上利用現有的鑽機控制系統和設備。
-
Azule Energy是bp和安哥拉最大的獨立能源生產商Eni Angola的合資企業，該公司已與SLB簽署了一份部署Delfi數位平台的合約。合約範圍涵蓋了Azule在探勘和生產作業中的數位化轉型，包括將地下工作流程轉移到雲端。Azule的目標是透過使用人工智慧和機器學習來提高資料洞察力、加速工作流程和決策，從而改善業務營運並提高生產力。
-
在哥倫比亞，Lewis Energy Colombia Inc.與SLB簽署了一份部署Delfi數位平台的三年期軟體即服務合約。Lewis將把Studio™ E&P知識軟體中的資料移轉並整合到Delfi平台的數位地下工作流程中，以提高其營運效能和效率，並有效因應日常挑戰。
-
在科威特，Kuwait Drilling Company (KDC)與SLB簽署了一份合約，內容為在Delfi平台上部署DrillPlan™連貫井設計和工程解決方案，做為其定向鑽井服務的規劃環境。DrillPlan解決方案透過使用人工智慧、機器學習和雲端的高性能運算環境，使KDC能夠快速高效地制定更高品質的鑽井計畫。
- 同樣在科威特，Kuwait Oil Company (KOC)與SLB INNOVATION FACTORI合作，利用Dataiku的人工智慧平台、SLB Petrel™地下軟體和Techlog™井筒軟體，為其多項資產開發和部署植基於人工智慧和機器學習的鑽井、生產和地下工作流程。SLB和KOC合作開發了一種新的流程，可利用機器學習技術自動分析泥漿損失並預測計畫井中的潛在損失及其嚴重程度。這種預測能力減少了非生產時間，並能夠降低井控的相關成本，包括鑽機費用、漏失材料和水泥塞。
新能源
SLB繼續透過創新技術和策略性合作夥伴關係參與全球向低碳能源系統的轉換，舉例如下：
-
在北海，SLB和Northern Lights Joint Venture與Microsoft簽署了一份合作備忘錄，以最佳化與Northern Lights營運相關的雲端整合工作流程。Northern Lights是首批針對跨境碳捕集與封存(CCS)的二氧化碳運輸和儲存供應商之一。此次合作將有助於為新興的CCS產業開發可擴充且具有成本效益的數位解決方案。在合作的初始階段，SLB將把其數位CCS工作流程和數值類比系統擴充到Delfi平台上。該平台於2022部署，旨在簡化Northern Lights的地下工作流程。
-
在阿拉伯聯合大公國，Sharjah National Oil Corporation與SLB簽署了一項CCS顧問專案合約，旨在向沙迦成熟的陸上氣田注入二氧化碳和其他氣體。SLB將利用其結合了測量、監測和驗證計畫的儲存場地評估解決方案，並將運用SLB在油藏管理和地下技術方面的技術專長和經驗來評估容量、注入能力和密封能力。該專案將評估碳儲存的可靠性、經濟性和永續性潛力，並提供有關注入和監測策略的顧問。
- 在日本，INPEX和JOGMEC在Minami-aga枯竭油氣田完成了碳捕集、利用和封存試點測試，採用SLB的技術為兩口注水井和一次短期注入測試提供了支援。在鑽井階段，Sonic Scanner™聲學掃描平台和MDT™模組化地層動力學測試資料在密封評估中發揮了重要作用，並部署了WellWatcher™永久監測系統。在注入測試方面，SLB設計並執行了二氧化碳泵送，並為連續油管、地面測試和套管井電纜測井提供了綜合服務。近井筒二氧化碳監測採用了Pulsar™多功能光譜服務。在注入二氧化碳之前和之後，採用Optiq™光纖解決方案工作流程進行了溫度和聲學監測。
財務表
簡明綜合損益表
（單位：百萬美元，每股金額除外） |
|||||||
第四季 |
|
十二個月 |
|||||
截至12月31日的期間 |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
收入 |
$8,990 |
$7,879 |
$33,135 |
$28,091 |
|||
利息和其他收入(1) |
95 |
174 |
342 |
610 |
|||
支出 |
|||||||
收入成本(1) |
7,194 |
6,308 |
26,572 |
22,938 |
|||
研究與工程 |
187 |
178 |
711 |
634 |
|||
一般與管理 |
96 |
99 |
364 |
376 |
|||
購併與整合(1) |
45 |
- |
45 |
- |
|||
利息 |
130 |
|
121 |
|
503 |
|
490 |
稅前收入(1) |
$1,433 |
$1,347 |
$5,282 |
$4,271 |
|||
稅費(1) |
284 |
|
264 |
|
1,007 |
|
779 |
淨收入(1) |
$1,149 |
$1,083 |
$4,275 |
$3,492 |
|||
歸屬于非控股權益的淨收入(1) |
36 |
|
18 |
|
72 |
|
51 |
歸屬於SLB的淨收入(1) |
$1,113 |
|
$1,065 |
|
$4,203 |
|
$3,441 |
SLB的稀釋每股盈餘(1) |
$0.77 |
|
$0.74 |
|
$2.91 |
|
$2.39 |
平均流通股 |
1,429 |
1,420 |
1,425 |
1,416 |
|||
假定稀釋後平均流通股 |
1,446 |
|
1,442 |
|
1,443 |
|
1,437 |
計入費用的折舊和攤銷(2) |
$609 |
|
$549 |
|
$2,312 |
|
$2,147 |
(1) |
詳見「費用和貸項」部分。 |
|
(2) |
包括固定資產折舊和無形資產攤銷、探勘資料成本和APS投資。 |
簡明合併資產負債表
（單位：百萬美元） |
|||
2023年12月 |
|
2022年12月 |
|
| 資產 | 31日 |
|
31日 |
| 流動資產 | |||
| 現金和短期投資 | $3,989 |
$2,894 |
|
| 應收帳款 | 7,812 |
6,766 |
|
| 存貨 | 4,387 |
3,999 |
|
| 其他流動資產 | 1,530 |
1,344 |
|
17,718 |
15,003 |
||
| 對附屬公司的投資 | 1,624 |
1,581 |
|
| 固定資產 | 7,240 |
6,607 |
|
| 商譽 | 14,084 |
12,982 |
|
| 無形資產 | 3,239 |
2,992 |
|
| 其他資產 | 4,052 |
3,970 |
|
$47,957 |
$43,135 |
||
| 負債和權益 | |||
| 流動負債 | |||
| 應付帳款和應計負債 | $10,904 |
$9,121 |
|
| 預計所得稅負債 | 994 |
1,002 |
|
| 短期借款和長期債務的流動部分 | 1,123 |
1,632 |
|
| 應付股利 | 374 |
263 |
|
13,395 |
12,018 |
||
| 長期債務 | 10,842 |
10,594 |
|
| 退休後福利 | 175 |
165 |
|
| 其他負債 | 2,186 |
2,369 |
|
26,598 |
25,146 |
||
| 股東權益 | 21,359 |
17,989 |
|
$47,957 |
$43,135 |
流動資金
（單位：百萬美元） |
|||||||
| 流動資金的組成部分 | 2023年12月 31日 |
2023年9月 30日 |
2022年12月 31日 |
||||
| 現金和短期投資 |
|
$3,989 |
$3,735 |
$2,894 |
|||
| 短期借款和長期債務的流動部分 |
|
(1,123) |
(1,998) |
(1,632) |
|||
| 長期債務 |
|
(10,842) |
(11,147) |
(10,594) |
|||
| 淨債務(1) |
|
$(7,976) |
$(9,410) |
$(9,332) |
|||
| 流動資金變化詳情如下： | |||||||
|
|
|
|
|
|||
十二個月 |
|
第四季 |
|
十二個月 |
|||
| 截至12月31日的期間 | 2023 |
|
2023 |
|
2022 |
||
| 淨收入 | $4,275 |
$1,149 |
$3,492 |
||||
| 扣除稅款後的收費和貸項(2) | 110 |
146 |
(303) |
||||
4,385 |
1,295 |
3,189 |
|||||
| 折舊和攤銷(3) | 2,312 |
609 |
2,147 |
||||
| 股票薪酬費用 | 293 |
75 |
313 |
||||
| 營運資本變動 | (215) |
1,138 |
(1,709) |
||||
| 美國聯邦退稅 | 85 |
85 |
- |
||||
| 其他 | (223) |
(180) |
(220) |
||||
| 經營活動產生的現金流 | 6,637 |
3,022 |
3,720 |
||||
| 資本支出 | (1,939) |
(594) |
(1,618) |
||||
| APS投資 | (507) |
(116) |
(587) |
||||
| 探勘資料資本支出 | (153) |
(32) |
(97) |
||||
| 自由現金流(4) | 4,038 |
2,280 |
1,418 |
||||
| 已付股利 | (1,317) |
(356) |
(848) |
||||
| 股票回購計畫 | (694) |
(100) |
- |
||||
| 員工股票計畫收益 | 281 |
5 |
222 |
||||
| 業務收購和投資，不計獲得的現金 | (330) |
(50) |
(58) |
||||
| 出售Liberty股份所得 | 137 |
- |
732 |
||||
| 出售ADC股份所得 | - |
- |
223 |
||||
| 出售不動產所得 | - |
- |
120 |
||||
| 購買藍籌掉期證券 | (185) |
(16) |
(259) |
||||
| 出售藍籌掉期證券所得 | 97 |
6 |
111 |
||||
| 已結算的股票薪酬淨額支付的稅款 | (169) |
(7) |
(93) |
||||
| 其他 | (195) |
(1) |
(105) |
||||
| 匯率變動影響前的淨債務減少 | 1,663 |
1,761 |
1,463 |
||||
| 匯率變動對債務淨額的影響 | (307) |
(327) |
261 |
||||
| 淨債務減少額 | 1,356 |
1,434 |
1,724 |
||||
| 期初淨債務 | (9,332) |
(9,410) |
(11,056) |
||||
| 期末淨債務 | $(7,976) |
$(7,976) |
$(9,332) |
||||
(1) |
「淨債務」表示扣除現金和短期投資後的總債務。管理層認為，淨債務透過反映可用於償還債務的現金和投資，為投資人和管理層提供了有關SLB負債水準的有用資訊。淨債務是一項非GAAP財務指標，應作為總債務的補充，而不是替代或優於總債務。 |
|
(2) |
詳見「費用和貸項」部分。 |
|
(3) |
包括固定資產折舊和無形資產攤銷、探勘資料成本和APS投資。 |
|
(4) |
「自由現金流」表示經營活動產生的現金流減去資本支出、APS投資和探勘資料資本支出。管理層認為自由現金流是公司的一項重要流動性指標，對投資人和管理層十分有用，可用于衡量SLB生成現金的能力。一旦滿足了業務需求和義務，這些現金可以用於公司未來的成長投資，或透過支付股利或回購股份返還給股東。自由現金流並不代表可自由支配的剩餘現金流。自由現金流是一項非GAAP財務指標，應作為經營活動產生的現金流的補充，而不是替代或優於經營活動產生的現金流。 |
費用和貸項
除了按照美國通用會計準則(GAAP)確定的財務結果外，這份2023年第四季的財務業績發表還包括SEC規定G條款下定義的非GAAP財務指標。除了在「流動性」部分討論的非GAAP財務指標外，扣除費用和貸項後的SLB淨收入，以及從中衍生的指標（包括扣除費用和貸項的稀釋EPS、扣除費用和貸項的有效稅率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率）都是非GAAP財務指標。管理層認為，從這些財務指標中剔除費用和貸項，可為SLB的基本業務成果和營運趨勢提供有用的視角，也是評估SLB逐期營運情況的一種方法。這些指標也被管理層用作績效評估指標，用於確定某些激勵性薪酬。上述非GAAP財務指標應該作為其他按照GAAP準備的財務績效指標的補充，而不是替代或更優越的指標。以下是這些非GAAP指標與可比的GAAP指標的對比調解表。關於調整後EBITDA與可比的GAAP指標的調節，請參閱「補充資訊」部分（問題10）。
（單位：百萬美元，每股金額除外） |
||||||
| 2023年第四季 | ||||||
| 稅前 | 稅項 | 非控制權益 利息 |
淨值 | 稀釋後 每股盈餘 |
||
| SLB淨收入（依據GAAP） | $1,433 |
$284 |
$36 |
$1,113 |
$0.77 |
|
| 購併與整合(1) | 56 |
8 |
8 |
40 |
0.03 |
|
| 阿根廷貨幣貶值(2) | 90 |
- |
- |
90 |
0.06 |
|
| 排除費用和貸項的SLB淨收入 | $1,579 |
$292 |
$44 |
$1,243 |
$0.86 |
|
| 2022年第四季 | ||||||
| 稅前 | 稅項 | 非控制權益 利息 |
淨值 | 稀釋後 每股盈餘 |
||
| SLB淨收入（依據GAAP） | $1,347 |
$264 |
$18 |
$1,065 |
$0.74 |
|
| ADC股權投資收益 | (107) |
(3) |
- |
(104) |
(0.07) |
|
| 出售Liberty股票收益 | (84) |
(19) |
- |
(65) |
(0.05) |
|
| 債券回購收益 | (11) |
(2) |
- |
(9) |
(0.01) |
|
| 藍籌股掉期交易虧損 | 139 |
- |
- |
139 |
0.10 |
|
| 排除費用和貸項的SLB淨收入 | $1,284 |
$240 |
$18 |
$1,026 |
$0.71 |
|
（單位：百萬美元，每股金額除外） |
||||||
| 截至2023年底的12個月 | ||||||
| 稅前 | 稅項 | 非控制權益 利息 |
淨值 | 稀釋後 每股盈餘 |
||
| SLB淨收入（依據GAAP） | $5,282 |
$1,007 |
$72 |
$4,203 |
$2.91 |
|
| 第四季 | ||||||
| 購併與整合(1) | 56 |
8 |
8 |
40 |
0.03 |
|
| 阿根廷貨幣貶值(2) | 90 |
- |
- |
90 |
0.06 |
|
| 第一季 | ||||||
| 出售Liberty股票收益(3) | (36) |
(8) |
- |
(28) |
(0.02) |
|
| 排除費用和貸項的SLB淨收入 | $5,392 |
$1,007 |
$80 |
$4,305 |
$2.98 |
|
| 截至2022年底的12個月 | ||||||
| 稅前 | 稅項 | 非控制權益 利息 |
淨值 | 稀釋後 每股盈餘* |
||
| SLB淨收入（依據GAAP） | $4,271 |
$779 |
$51 |
$3,441 |
$2.39 |
|
| 第四季 | ||||||
| ADC股權投資收益 | (107) |
(3) |
- |
(104) |
(0.07) |
|
| 出售Liberty股票收益 | (84) |
(19) |
- |
(65) |
(0.05) |
|
| 債券回購收益 | (11) |
(2) |
- |
(9) |
(0.01) |
|
| 藍籌股掉期交易虧損 | 139 |
- |
- |
139 |
0.10 |
|
| 第二季 | ||||||
| 出售Liberty股票收益 | (215) |
(14) |
- |
(201) |
(0.14) |
|
| 出售某些不動產收益 | (43) |
(2) |
- |
(41) |
(0.03) |
|
| 第一季 | ||||||
| 出售Liberty股票收益 | (26) |
(4) |
- |
(22) |
(0.02) |
|
| 排除費用和貸項的SLB淨收入 | $3,924 |
$735 |
$51 |
$3,138 |
$2.18 |
|
(1) |
這些費用中的4500萬美元在簡明綜合收益表中歸入購併與整合，其餘1100萬美元歸入收入成本。 |
|
(2) |
在簡明綜合收益表中歸入收入成本。 |
|
(3) |
在簡明綜合收益表中歸入利息和其他收入。 |
2023年第三季沒有任何費用或貸項。
2022年全年的所有費用和貸項在簡明綜合收益表中均歸為利息和其他收入。
* 由於四捨五入而未增加。
部門
| （單位：百萬美元） | |||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | |||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||
| 收入 | 稅前 收入 |
收入 | 稅前 收入 |
收入 | 稅前 收入 |
||||||
| 數位化與整合 | $1,049 |
$356 |
$982 |
$314 |
$1,012 |
$382 |
|||||
| 油藏績效 | 1,735 |
371 |
1,680 |
344 |
1,554 |
282 |
|||||
| 油井建設 | 3,426 |
770 |
3,430 |
759 |
3,229 |
679 |
|||||
| 生產系統 | 2,944 |
442 |
2,367 |
319 |
2,215 |
238 |
|||||
| 抵銷項和其他 | (164) |
(71) |
(149) |
(53) |
(131) |
(24) |
|||||
| 稅前分部營業收入 | 1,868 |
1,683 |
1,557 |
||||||||
| 公司及其他 | (193) |
(182) |
(169) |
||||||||
| 利息收入(1) | 30 |
20 |
14 |
||||||||
| 利息支出(1) | (126) |
(126) |
(118) |
||||||||
| 費用和貸項(2) | (146) |
- |
63 |
||||||||
$8,990 |
$1,433 |
$8,310 |
$1,395 |
$7,879 |
$1,347 |
||||||
（單位：百萬美元） |
|||||||||||
| 2023年全年 | |||||||||||
| 收入 | 稅前 收入 |
折舊和攤銷(3) | 利息淨 支出 （收入）(4) |
調整後 EBITDA (5) |
資本 投資(6) |
||||||
| 數位化與整合 | $3,871 |
$1,257 |
$578 |
$12 |
$1,847 |
$660 |
|||||
| 油藏績效 | 6,561 |
1,263 |
387 |
(4) |
1,646 |
514 |
|||||
| 油井建設 | 13,478 |
2,932 |
587 |
(5) |
3,514 |
908 |
|||||
| 生產系統 | 9,831 |
1,245 |
325 |
(1) |
1,569 |
384 |
|||||
| 抵銷項和其他 | (606) |
(174) |
277 |
(1) |
102 |
133 |
|||||
6,523 |
2,154 |
1 |
8,678 |
2,599 |
|||||||
| 公司及其他 | (729) |
158 |
(571) |
||||||||
| 利息收入(1) | 87 |
||||||||||
| 利息支出(1) | (489) |
||||||||||
| 費用和貸項(2) | (110) |
||||||||||
$33,135 |
$5,282 |
$2,312 |
$1 |
$8,107 |
$2,599 |
||||||
（單位：百萬美元） |
|||||||||||
| 2022年全年 | |||||||||||
| 收入 | 稅前 收入 |
折舊和攤銷(3) | 利息淨 支出 （收入）(4) |
調整後 EBITDA (5) |
資本 投資(6) |
||||||
| 數位化與整合 | $3,725 |
$1,357 |
$504 |
$11 |
$1,872 |
$689 |
|||||
| 油藏績效 | 5,553 |
881 |
386 |
(34) |
1,233 |
478 |
|||||
| 油井建設 | 11,397 |
2,202 |
524 |
(25) |
2,701 |
687 |
|||||
| 生產系統 | 7,862 |
748 |
311 |
(11) |
1,047 |
346 |
|||||
| 抵銷項和其他 | (446) |
(177) |
271 |
(1) |
95 |
102 |
|||||
5,011 |
1,996 |
(60) |
6,948 |
2,302 |
|||||||
| 公司及其他 | (637) |
151 |
(486) |
||||||||
| 利息收入(1) | 27 |
||||||||||
| 利息支出(1) | (477) |
||||||||||
| 費用和貸項(2) | 347 |
||||||||||
$28,091 |
$4,271 |
$2,147 |
$(60) |
$6,462 |
$2,302 |
||||||
(1) |
不包括包含在分部結果中的金額。 |
|
(2) |
詳見「費用和貸項」部分。 |
|
(3) |
包括固定資產折舊和無形資產攤銷、APS和探勘資料成本。 |
|
(4) |
不包括公司層面記錄的利息收入和利息支出。 |
|
(5) |
調整後EBITDA代表稅前收入，不包括折舊和攤銷、利息收入、利息支出以及費用和貸項。 |
|
(6) |
資本投資包括資本支出、APS投資和資本化的探勘資料成本。 |
地區
（單位：百萬美元） |
|||||||||
| 2023年全年 | |||||||||
| 收入 | 稅前 收入 |
折舊和攤銷(3) | 利息淨 支出 （收入）(4) |
調整後 EBITDA (5) |
|||||
| 國際 | $26,188 |
$5,486 |
$1,513 |
($11) |
$6,988 |
||||
| 北美 | 6,727 |
1,157 |
389 |
13 |
1,559 |
||||
| 抵銷項和其他 | 220 |
(120) |
252 |
(1) |
131 |
||||
6,523 |
2,154 |
1 |
8,678 |
||||||
| 公司及其他 | (729) |
158 |
(571) |
||||||
| 利息收入(1) | 87 |
||||||||
| 利息支出(1) | (489) |
||||||||
| 費用和貸項(2) | (110) |
||||||||
$33,135 |
$5,282 |
$2,312 |
$1 |
$8,107 |
|||||
| 2022年全年 | |||||||||
| 收入 | 稅前 收入 |
折舊和攤銷(3) | 利息淨 支出 （收入）(4) |
調整後 EBITDA (5) |
|||||
| 國際 | $21,895 |
$4,063 |
$1,433 |
($71) |
$5,425 |
||||
| 北美 | 5,995 |
1,106 |
353 |
12 |
1,470 |
||||
| 抵銷項和其他 | 201 |
(158) |
210 |
(1) |
53 |
||||
5,011 |
1,996 |
(60) |
6,948 |
||||||
| 公司及其他 | (637) |
151 |
(486) |
||||||
| 利息收入(1) | 27 |
||||||||
| 利息支出(1) | (477) |
||||||||
| 費用和貸項(2) | 347 |
||||||||
$28,091 |
$4,271 |
$2,147 |
$(60) |
$6,462 |
|||||
(1) |
不包括包含在分部結果中的金額。 |
|
(2) |
詳見「費用和貸項」部分。 |
|
(3) |
包括固定資產折舊和無形資產攤銷、APS和探勘資料成本。 |
|
(4) |
不包括公司層面記錄的利息收入和利息支出。 |
|
(5) |
調整後EBITDA代表稅前收入，不包括折舊和攤銷、利息收入、利息支出以及費用和貸項。 |
補充資訊
常見問題
1) |
2024年全年的資本投資指引是多少？ |
|
|
2024年全年的資本投資（包括資本支出、探勘資料成本和APS投資）預計約為26億美元，與2023年全年的水準相同。 |
|
|
|
|
2) |
2023年第四季的營運現金流和自由現金流是多少？ |
|
2023年第四季的營運現金流為30.2億美元，自由現金流為22.8億美元。 |
||
|
|
|
3) |
2023全年的營運現金流和自由現金流是多少？ |
|
|
2023年全年的營運現金流為66.4億美元，自由現金流為40.4億美元。 |
|
|
|
|
4) |
2023年第四季的「利息和其他收入」包括什麼？ |
|
|
2023年第四季的「利息和其他收入」為9500萬美元，其中包括4100萬美元的利息收入和5400萬美元的權益法投資收益。 |
|
|
|
|
5) |
2023年第四季的利息收入和利息支出有何變化？ |
|
|
2023年第四季的利息收入為4100萬美元，較前一季增加2000萬美元。利息支出為1.3億美元，較前一季增加100萬美元。 |
|
|
|
|
6) |
SLB稅前合併收入與稅前分部營運收入有何差異？ |
|
|
差額包括未分配給分部的公司專案、費用和貸項、利息收入和利息支出，以及股票薪酬費用、與某些無形資產相關的攤銷費用、某些集中管理專案和其他非經營性專案。 |
|
|
|
|
7) |
2023年第四季的有效稅率(ETR)是多少？ |
|
|
2023年第四季根據GAAP計算的ETR為19.9%，而2023年第三季為18.6%。排除費用和貸項，2023年第四季的ETR為18.5%。2023年第三季沒有任何費用或貸項。 |
|
|
|
|
8) |
截至2023年12月31日，已發行的普通股有多少，與上季度末相比有什麼變化？ |
|
截至2023年12月31日，已發行普通股為14.27億股，截至2023年9月30日，已發行普通股為14.23億股。 |
| （以百萬計） | |||||
| 截至2023年9月30日的流通股份 | 1,423 |
||||
| 根據員工股票購買計畫發行的股票 | - |
||||
| 減去交換股份後，授予選擇權得主的股份 | - |
||||
| 限制性股票的授予 | 1 |
||||
| 收購Aker海底業務時發行的股票 | 5 |
||||
| 股票回購計畫 | (2) |
||||
| 截至2023年12月31日的流通股份 | 1,427 |
||||
9)
|
2023年第四季和2023年第三季的加權平均流通股份數是多少？這與用於計算稀釋每股盈餘的假定稀釋後平均流通股份數如何調節？ |
|
2023年第四季和2023年第三季的加權平均流通股份數分別為14.29億股和14.24億股。以下是加權平均流通股份數與用於計算稀釋每股盈餘的假定稀釋後平均流通股份數的調節。 |
| （以百萬計） | ||||
| 2023年第四季 | 2023年第三季 | |||
| 已發行加權平均股份數 | 1,429 |
1,424 |
||
| 未承兌限制性股票 | 16 |
16 |
||
| 假定行使股票選擇權 | 1 |
2 |
||
| 假定稀釋後的平均流通股份數 | 1,446 |
1,442 |
||
| 10) | SLB 2023年第四季、2023年第三季、2022年第四季、2023年全年、2022年全年的調整後EBITDA分別是多少？ |
|
SLB 2023年第四季的調整後EBITDA為22.77億美元，2023年第三季為20.81億美元，2022年第四季為19.21億美元，計算方法如下： |
| （單位：百萬美元） | |||||||||
| 2023年 第四季 |
2023年 第三季 |
2022年 第四季 |
|||||||
| 歸屬於SLB的淨收入 | $1,113 |
$1,123 |
$1,065 |
||||||
| 歸屬于非控股權益的淨收入 | 36 |
13 |
18 |
||||||
| 稅費 | 284 |
259 |
264 |
||||||
| 稅前收入 | $1,433 |
$1,395 |
$1,347 |
||||||
| 費用和貸項 | 146 |
- |
(63) |
||||||
| 折舊和攤銷 | 609 |
579 |
549 |
||||||
| 利息支出 | 130 |
129 |
121 |
||||||
| 利息收入 | (41) |
(22) |
(33) |
||||||
| 調整後EBITDA | $2,277 |
$2,081 |
$1,921 |
||||||
SLB 2023年全年的調整後EBITDA為81.07億美元，2022年全年為64.62億美元，計算方法如下： |
|||||||
| （單位：百萬美元） | |||||||
| 2023年 十二個月 |
2022年 十二個月 |
||||||
| 歸屬於SLB的淨收入 | $4,203 |
$3,441 |
|||||
| 歸屬于非控股權益的淨收入 | 72 |
51 |
|||||
| 稅費 | 1,007 |
779 |
|||||
| 稅前收入 | $5,282 |
$4,271 |
|||||
| 費用和貸項 | 110 |
(347) |
|||||
| 折舊和攤銷 | 2,312 |
2,147 |
|||||
| 利息支出 | 503 |
490 |
|||||
| 利息收入 | (100) |
(99) |
|||||
調整後EBITDA |
$8,107 |
$6,462 |
|||||
調整後EBITDA表示扣除了費用和信貸、折舊和攤銷、利息支出以及利息收入的稅前收入。管理層認為，調整後EBITDA是SLB重要的盈利指標，它為SLB的基本業務成果和營運趨勢提供了有用的視角，也是評估SLB逐期營運情況的一種方法。管理層還將調整後EBITDA作為一項績效指標，用於確定某些激勵性薪酬。調整後EBITDA應視為根據GAAP準備的其他財務績效指標的補充，而非替代或優於這些指標。 |
||
| 11) | 2023年第四季、2023年第三季和2022年第四季的折舊和攤銷費用由哪些部分組成？ |
|
2023年第四季、2023年第三季和2022年第四季的折舊和攤銷費用構成如下： |
| （單位：百萬美元） | |||||||||
| 2023年 第四季 |
2023年 第三季 |
2022年 第四季 |
|||||||
| 固定資產折舊 | $380 |
$365 |
$347 |
||||||
| 無形資產攤銷 | 83 |
78 |
75 |
||||||
| APS投資攤銷 | 111 |
107 |
102 |
||||||
| 已資本化的探勘資料成本攤銷 | 35 |
29 |
25 |
||||||
$609 |
$579 |
$549 |
|||||||
| 12) | SLB的核心業務由哪些部門組成？這些部門在2023年全年和2022年全年的收入和稅前營業收入是多少？ |
|
SLB的核心業務包括油藏績效、油井建設和生產系統。2023年全年和2022年全年，SLB核心業務的收入和稅前營業收入計算如下： |
| 截至以下日期的12個月 | ||||||||
| 2023年12月 31日 |
2022年12月 31日 |
變化 | ||||||
| 收入 | ||||||||
| 油藏績效 | $6,561 |
$5,553 |
||||||
| 油井建設 | 13,478 |
11,397 |
||||||
| 生產系統 | 9,831 |
7,862 |
||||||
$29,870 |
$24,812 |
20% |
||||||
| 稅前營業收入 | ||||||||
| 油藏績效 | $1,263 |
$881 |
||||||
| 油井建設 | 2,932 |
2,202 |
||||||
| 生產系統 | 1,245 |
748 |
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$5,440 |
$3,831 |
42% |
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| 稅前營運利潤率 | ||||||||
| 油藏績效 | 19.2% |
15.9% |
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| 油井建設 | 21.8% |
19.3% |
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| 生產系統 | 12.7% |
9.5% |
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18.2% |
15.4% |
277 bps | ||||||
| 13) | SLB如何計算ROCE（已動用資本報酬率）？ |
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SLB將ROCE計算為一個比率，其分子為(a)淨收入（不包括費用和貸項）加上(b)稅後淨利息支出，其分母為(x)股東權益（包括非控制性權益，每年每個季度開始和結束時的平均值)加上(y)淨債務（每年每個季度開始和結束時的平均值）。ROCE用於衡量我們的資本使用效率，也是衡量公司長期績效和管理績效的綜合指標。 |
關於 SLB
SLB (NYSE: SLB) 是全球性科技公司，致力於推動能源創新，促進地球的環境平衡。我們擁有遍佈 100 多個國家/地區的全球業務，而員工的來源地幾乎是公司營運所在國家/地區的兩倍，同時我們致力於在石油和天然氣領域進行創新，大規模推動數位轉型，促進產業脫碳，以及開發和推廣新能源系統，加速能源轉型。若要瞭解更多資訊，請造訪 slb.com。
電話會議資訊
SLB將於2024年1月19日（星期五）舉行電話會議，討論財務業績新聞發表和業務展望。電話會議擬定於美國東部時間上午9:30開始。要參加該電話會議（對公眾開放），請於電話會議計畫開始時間前約10分鐘，撥打+1 (844) 721-7241（北美地區）或+1 (409) 207-6955（北美以外地區），並提供存取碼8858313。在電話會議結束後，可透過撥打+1 (866) 207-1041（北美地區），或+1 (402) 970-0847（北美以外地區），並提供存取碼8122009，獲得音訊重播，重播將保留至2024年2月19日。同時，電話會議將在www.slb.com/irwebcast上以僅限收聽的方式進行網路直播。直播重播也將在同一網站上線，並保留至2024年2月19日。
本次2023年第四季和全年的財務業績新聞稿以及我們做出的其他陳述包含聯邦證券法規定的「前瞻性陳述」，其中包括任何非歷史事實的陳述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「可能」、「能夠」、「相信」、「預測」、「計畫」、「潛在」、「預計」、「推測」、「前兆」、「預測」、「展望」、「期望」、「估計」、「打算」、「預料」、「雄心」、「目的」、「目標」、「安排」、「認為」、「應該」、「可能」、「將會」、「將」、「看到」、「很可能」等類似的字詞。前瞻性陳述涉及各種程度的不確定性，例如關於我們的財務和績效目標以及其他對我們的業務展望、SLB作為整體以及其各個分部門（以及每個分部門內特定的業務線、地理區域或技術）的成長的預測或期望；石油和天然氣需求和產量成長；石油和天然氣價格；能源轉型和全球氣候變遷的預測或期望；作業流程和技術的改進；SLB和石油天然氣產業的資本支出；我們的業務策略，包括數位化和「油盆適配」策略，以及我們客戶的策略；我們的資本配置計畫，包括分紅計畫和股票回購計畫；我們的APS專案、合資企業和其他聯盟；烏克蘭持續的衝突對全球能源供應的影響；原物料的獲取；未來全球經濟和地緣政治條件；未來的流動性，包括自由現金流；以及未來的營運結果，如毛利水準等。這些陳述受到風險和不確定性事件的影響，包括但不限於：全球經濟和地緣政治條件的變化；客戶的探勘和生產支出變化，以及石油和天然氣探勘和開發水準的變化；客戶和供應商的營運和財務狀況；無法達成我們的財務和績效目標以及其他預測和期望；無法達成我們的淨零碳排放目標或臨時減排目標；關鍵地區世界經濟、地緣政治和商業條件；烏克蘭持續的衝突；外匯風險；通貨膨脹；政府貨幣政策的變化；價格壓力；天氣和季節性因素；疫情的不利影響；原物料的可用性和成本；營運修改、延遲或取消；供應鏈的挑戰；生產下降；未來費用的程度；無法從我們的業務策略和計畫（如數位化或新能源）以及成本削減策略中達成效率和其他預期的益處；政府法規和監管要求的變化，包括與海上石油和天然氣探勘、放射性源、爆炸物、化學品和氣候相關倡議有關的要求；技術無法因應探勘中的新挑戰；替代能源來源或產品替代品的競爭力；以及本新聞稿和我們最近遞交給美國證券交易委員會的10-K、10-Q和8-K表格中詳細列出的其他風險和不確定性。如果發生一個或多個上述風險或不確定性事件（或任何這種發展的後果發生變化），或者經過證明我們的基本假設不正確，實際結果或成果可能與我們在前瞻性陳述中反映的情況存在實質性差異。在本新聞稿中，關於我們的環境、社會和其他永續性計畫和目標的前瞻性和其他陳述，並不表示這些陳述對投資人必然具有重要性或需要在我們向美國證券交易委員會遞交的文件中揭露。此外，歷史、現在和前瞻性的環境、社會和永續性相關陳述可能依據仍在發展中的衡量進展的標準、持續演變的內部控制和流程，以及可能在未來發生變化的假設。本新聞稿中的陳述是截至發表日期做出的，SLB不承擔更新或修訂此類陳述的任何意圖或義務，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
