SBCメディカル、普通株式3,100,000株の売出しの価格決定に関するお知らせ

米国カリフォルニア州アーバイン発--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 多様な医療分野にわたるフランチャイズ事業を展開するマネジメント・サービス・オーガニゼーションであるSBC Medical Group Holdings Incorporated（Nasdaq：SBC、以下「当社」といいます。）は、本日、相川佳之医師（以下「売出株主」といいます。）による当社普通株式3,100,000株の引受契約に基づく売出し（以下「本売出し」といいます。）について、公開価格を1株当たり3.25米ドルに決定したことを発表いたしました。加えて、売出株主は、引受会社に対し、45日間のオプションとして当社普通株式を最大465,000株まで追加購入する権利を付与しております。本売出しは、通常の取引完了条件に従い、2026年4月21日頃を目処にクロージングする予定です。

なお、本売出しにおいて、当社自身は普通株式の売出しを行っておらず、本売出しによる手取金はすべて売出株主が受領いたします。

本売出しにおいては、Maxim Group LLCが単独の主幹事（sole book-running manager）として、Roth Capital Partnersが共同引受会社（co-manager）として、それぞれ業務を行います。

本売出しは、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」といいます。）に対し提出し、既に効力が発生しているフォームS-3による棚上げ登録届出書（基本目論見書を含む。）に基づき行われます。本売出しは、SECに提出された目論見書補遺および添付の基本目論見書によってのみ行われます。本売出しに係る予備目論見書補遺および添付の基本目論見書は、既にSECに提出されております。投資判断を行う前に、投資家の皆様におかれましては、当社およびこの売出しに関するより完全な情報を得るため、当該予備目論見書補遺および添付の基本目論見書ならびに当社がSECに提出しているその他の書類をその全体にわたり通読されることが推奨されます。予備目論見書補遺および添付の基本目論見書には、当社および本売出しに関する重要かつ詳細な情報が含まれております。これらの書類ならびに上記に言及された書類、および利用可能となり次第の最終目論見書補遺については、SECのウェブサイト（www.sec.gov）においても無料でご覧いただけます。また、予備目論見書補遺および添付の基本目論見書、ならびに利用可能となり次第の最終目論見書補遺の写しは、以下の連絡先までご請求いただくことにより入手可能です。

Maxim Group LLC
300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022
Attention: Syndicate Department
電話：[phone]
Eメール：[e-mail]

本プレスリリースは、有価証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、当該有価証券の売付け、買付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘が、当該州または法域の証券法に基づく登録または適格性の認定前に違法とされる州または法域において、当該売付け、申込みの勧誘または売買を行うものでもありません。

SBCメディカルについて

SBC Medical Group Holdings Incorporatedは、高度美容医療、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、AGA（男性型脱毛症）治療、眼科を含む多様な医療分野にわたり幅広いフランチャイズ事業を展開するマネジメント・サービス・オーガニゼーションです。当社は、多様なクリニックブランドのポートフォリオを運営しており、直営事業および医療ツーリズムの取り組みを通じて、米国およびアジアを中心にグローバルな展開を積極的に進めております。2024年9月にはNasdaqへの上場を果たし、2025年6月には米国株式市場の広範なベンチマークであるRussell 3000®指数の構成銘柄に選定されました。当社は、グループパーパスである「医療の革新を通じて、世界中の人々の幸福に貢献する」の下、安全で信頼される高品質な医療サービスの提供を継続するとともに、医療における品質と信頼に係る国際的な評価のさらなる向上を図ってまいります。

将来予想に関する記述について

本プレスリリースには、将来予想に関する記述（forward-looking statements）が含まれております。将来予想に関する記述は、歴史的事実や現在の状況に関する記述ではなく、将来の事象および業績に関する当社の見解のみを示すものであり、その性質上、本質的に不確実であり、かつ、当社の支配の及ばない事項を多く含みます。将来予想に関する記述は、「するかもしれない」、「すべき」、「期待する」、「予期する」、「検討する」、「見積もる」、「信じる」、「計画する」、「予測する」、「見込む」、「可能性がある」、「目標とする」、「希望する」、「意図する」といった表現またはこれらと否定形もしくは類似の用語の使用により識別されることがあります。当社は、将来予想に関する記述に過度に依拠されないよう、読者の皆様に注意喚起いたします。当該記述は、本プレスリリース日現在のものであり、予測または定量化が困難な各種のリスク、不確実性、仮定または状況の変化に左右されるものです。将来予想に関する記述は、経営陣の現時点での見解に基づくものであり、将来の業績を保証するものではありません。当社は、法令により義務付けられる場合を除き、将来予想に関する記述に係る期待の変更、またはかかる記述の前提となる事象、条件もしくは状況の変化を反映するために、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負うものではなく、また、かかる義務を引き受けるものでもありません。実際の結果が現時点での見解と大きく異なる原因となり得る要因は随時生じる可能性があり、そのすべてを当社において予測することは不可能です。当該要因には、とりわけ、世界、地域または各国の経済、事業、競争、市場および規制環境の変化、ならびに当社のSECへの提出書類における「Risk Factors」の項およびその他の箇所に記載の事項が含まれます。これらの提出書類はSECのウェブサイト（www.sec.gov）でご覧いただけます。