September 30, 2024 06:00 PM Eastern Daylight Time

〈みずほ〉とGolub Capital社との業務提携について

NEW YORK & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 株式会社みずほフィナンシャルグループ（執行役社長兼グループCEO：木原正裕、以下「みずほFG」）、株式会社みずほ銀行（頭取：加藤勝彦、以下「みずほ銀行」）、およびGolub Capital LLC（President：David Golub、Golub Capital LLC及びその関連会社を総称して以下「Golub Capital社」）は、このたび、業務提携について合意しました。

「有力なオルタナティブ資産運用会社であるGolub Capital社との提携により、投資家の多様化するニーズに応えられることを嬉しく思います。〈みずほ〉は運用力・商品提供力強化の取り組み等を通じて、日本における個人の資産形成に貢献するとともに、資産運用ビジネスを拡大・成長させていきます。」

本合意の一環として、みずほ銀行はGolub Capital社の無議決権の少数持分を取得しました。また、〈みずほ〉は、日本のリテール・富裕層向けの独占的販売権の取得を含め、Golub Capital社の運用商品について、日本における同社の販売パートナーとして協業していきます。さらに、〈みずほ〉とGolub Capital社は各々のステークホルダーにより良いサービスを提供するために、Win-Winとなる協業の可能性を今後探索していきます。

Golub Capital社は、〈みずほ〉の出資金を活用して、プライベートエクイティスポンサーに対する独自で魅力的かつ信頼性の高い資金調達ソリューションの提供力をさらに強化する予定です。〈みずほ〉の出資金は全額Golub Capital社に留保されます。

本発表は、〈みずほ〉が米国プライベートクレジット資産運用会社へ出資する初の事例となります。みずほ銀行の出資持分は5%未満で、Golub Capital社の戦略、経営陣、およびオぺレーションに変更はありません。

みずほFGの関連会社であるGreenhill & Co.,がみずほ銀行の本件取引の財務アドバイザー、Fried Frank, Harris, Shriver & Jacobson LPおよびDavis Polk & Wardwell LLPが法務アドバイザーを務めました。EvercoreがGolub Capital社の本件取引の財務アドバイザー、Kirkland & Ellis LLPが法務アドバイザーを務めました。

【両社のコメント】

みずほフィナンシャルグループ執行役社長兼グループCEO 木原正裕

「有力なオルタナティブ資産運用会社であるGolub Capital社との提携により、投資家の多様化するニーズに応えられることを嬉しく思います。〈みずほ〉は運用力・商品提供力強化の取り組み等を通じて、日本における個人の資産形成に貢献するとともに、資産運用ビジネスを拡大・成長させていきます。」

Golub Capital社 President David Golub

「この業務提携は、日本に本社を置くグローバルな金融機関から我々のグループに対する強力な支持を表しています。今後も日本の投資家へのコミットメントを深め、我々の実績のあるプライベートクレジット戦略へアクセスしたいと考える投資家に、より多くの投資機会を提供することに注力していきます。」

【両社の概要】

〈みずほ〉について

みずほFGは、S&Pグローバル2024によると総資産約2兆ドルで世界第17位の銀行です。〈みずほ〉は、全世界で約65,000人の従業員がおり、アメリカ大陸、EMEA、アジアの36か国、約850拠点で総合金融サービスを提供しています。

みずほ銀行は、日本で最大級の顧客基盤を有し、世界中の金融およびビジネスセンターを網羅する広範な国際ネットワークを持つリーディングバンクです。みずほ銀行は、「お客さま第一」の原則を中心に据え、個人および法人のお客さまにサービスを提供し、最も信頼される銀行になることを目指しています。

〈みずほ〉は中期経営計画（2023-2025年度）の重点分野の一つとして「『資産所得倍増』に向けた挑戦」を位置付けています。〈みずほ〉は運用力を強化、プロダクトラインナップを拡充し、投資家の多様化するニーズに応える高品質な運用商品の提供を通じて、日本における個人の資産形成に貢献していきます。

詳細については、https://www.mizuho-fg.co.jp をご覧ください。

Golub Capital社について

Golub Capital社は、北米におけるダイレクトレンディング戦略（中堅企業に対する有担保貸付）の最有力運用会社の一つで、その秀逸な運用実績から数々の賞を受賞しています。特に、プライベートエクティ・スポンサー付き企業に対して、信頼性が高く、創造的かつ魅力的な資金調達のソリューションを提供することを専門としています。Golub Capital社のスポンサーファイナンスの専門知識は、広範なシンジケートローンやクレジットオポチュニティ投資の基盤にもなっています。Golub Capital社は、プライベートエクイティスポンサーや投資家と長期的でWin-Winのパートナーシップを構築し、リピートビジネスを促進しています。

2024年7月1日現在、Golub Capital社は950人以上の従業員がおり、運用資産（Capital Under Management）は700億ドルを超えています。Golub Capital社は北米、ヨーロッパ、アジアにて、オフィスを運営しています。

詳細については、golubcapital.comをご覧ください。

以　上