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ベンチャー・グローバル、子会社VGCPによる7億5000万ドルの優先担保付社債の発行を完了

米バージニア州アーリントン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ベンチャー・グローバル(NYSE:VG)は、子会社であるベンチャー・グローバル・カルカシュー・パスLLC(VGCP)が、総額7億5000万ドルの6.000%優先担保付社債(2036年満期)の発行を完了したことを発表しました。本債券の満期日は2036年5月1日となります。

VGCPは、本債券発行による純収益に手元現金および特定のヘッジ取引の解約による収益を合わせ、VGCPの未払いタームローンの全額繰り上げ返済、および本債券発行に関連する手数料と費用の支払いに充当しました。本債券は、VGCPの関連会社であるトランスキャメロン・パイプラインLLCによって保証されています。また、VGCPの既存の優先担保付第一順位信用枠およびVGCPの既存の優先担保付債券を担保する資産に対する第一順位の抵当権で担保されています。

本債券は、改正後の1933年証券法または州その他の法域の証券法に基づき登録されておらず、1933年証券法に基づく登録または1933年証券法に基づく登録要件の適用から除外されない限り、米国において募集または販売することはできません。本プレスリリースは、本債券の販売の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該法域の証券法に基づく登録または資格取得前に、販売の申し出、勧誘または販売が違法となる法域において、本債券の販売が行われることもありません。

ベンチャー・グローバルについて

ベンチャー・グローバルは、低コストの米国産液化天然ガス(LNG)を生産・輸出する米国企業です。年間1億トン以上の生産能力を保有し、現在、生産、建設、開発を進めています。同社は2022年に最初の施設でLNG生産を開始し、現在では米国最大級のLNG輸出企業の1社となっています。同社の垂直統合型ビジネスモデルは、LNG生産、天然ガス輸送、船舶での輸送、再ガス化など、LNGサプライチェーン全体にわたる資産を備えています。ベンチャー・グローバルの最初の3つのプロジェクトであるカルカシュー・パス、プラケミンズLNG、CP2 LNGは、アメリカ湾(メキシコ湾)沿岸のルイジアナ州に位置しています。さらに、各LNG施設で二酸化炭素回収・貯留(CCS)プロジェクトの開発にも取り組んでいます。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、「将来の見通しに関する記述」を含む可能性のある特定の記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる過去もしくは現在の事実または条件の記述を除く全ての記述は「将来の見通しに関する記述」です。「将来の見通しに関する記述」には、とりわけ、ベンチャー・グローバルの事業戦略、計画、および目標(本募集による資金の使途を含む)に関する記述が含まれます。ベンチャー・グローバルは、これらの「将来の見通しに関する記述」に反映されている期待は合理的なものであると考えますが、これらの期待は本質的に不確実であり、ベンチャー・グローバルの管理を超えた多くのリスクと不確実性を伴います。さらに、仮定が不正確であると判明する可能性もあります。実際の結果は、さまざまな要因による結果として、「将来の見通しに関する記述」で予想または暗示されたものと大幅に異なる可能性があります。これらの「将来の見通しに関する記述」は、作成された日現在においてのみ述べているものであり、法律で要求される場合を除き、ベンチャー・グローバルはいかなる「将来の見通しに関する記述」も更新または修正する義務を負わず、また、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果によるものであるかを問わず、実際の結果が異なる可能性がある理由を説明する義務を負いません。

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ベンチャー・グローバル、17億5,000万ドルのシニア担保付クレジット・ファシリティーの組成を完了

米バージニア州アーリントン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ベンチャー・グローバル(NYSE:VG)は、「カルカシュー・パス」プロジェクトを間接的に管理する子会社カルカシュー・パス・ファンディングが、17億5,000万ドルのシニア担保付タームローンBクレジット・ファシリティー(以下、「本クレジット・ファシリティー」)の組成を完了したと発表しました。ベンチャー・グローバルは、本クレジット・ファシリティーからの調達資金の一部を用いて、以前にStonepeak Bayou Holdings II LPに発行されていたカルカシュー・パス・ファンディングの優先持分を全額償還しました。 「17億5,000万ドルの担保付クレジット・ファシリティーの組成を無事に完了できたことを大変うれしく思います。これは当社にとって重要なマイルストーンを意味します」と、ベンチャー・グローバルの最高経営責任者であるマイク・セイベルは述べており、「この取引により、当社の総資本コストが大幅に削減されるとともに、財務基盤と流動性の状況がさらに強化されます。同時にこれは、変化の激しい環境下にあっ...

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バージニア州アーリントン&ミラノ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ベンチャー・グローバルとエジソンは、カルカシュー・パス・プロジェクトをめぐる両社間で係争中の仲裁を解決するための商業契約を締結したことを共同で発表しました。 和解手続きは2026年第2四半期末までに完了する見込みであり、その時点で仲裁は終了します。本合意により仲裁は全面的な解決に至ります。和解の一環として、エジソンとベンチャー・グローバルは長期契約の想定を上回る追加貨物の欧州向け配送にも合意し、主にイタリア市場へのガス供給の支援を行います。初回出荷は2026年5月、イタリアのアドリア海LNGターミナルを予定しています。 本合意は両社の商業的協力関係を強化する重要な一歩であり、進行中の地政学的事象による混乱した状況下において、今後も引き続き供給を可能とするための基盤を確立するものです。 両社とも今回の合意を歓迎しており、これにより長期的供給が一層強固なものとなり、カルカシュー・パス・プロジェクトの重要な基盤顧客であるベンチャー・グローバルとエジソンとの商業的パートナーシップが強化されます。両...

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バージニア州アーリントン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ベンチャー・グローバル(NYSE:VG)とビトルは、米国産液化天然ガス(LNG)の新たな購入に関する拘束力のある契約を締結したと発表しました。本契約により、ベンチャー・グローバルのポートフォリオから、年間約1.5百万トン(MTPA)のLNGを、2026年から5年間にわたり供給します。 ベンチャー・グローバルのマイク・セイベルCEOは次のように述べています。「柔軟で信頼できる米国産LNGに対する世界的な需要は急速に高まっています。ベンチャー・グローバルは、ビトルのような一流のLNG貿易企業とともにこの重要な市場に供給できることを光栄に思います。当社の革新的なモデルにより、短期・中期・長期のLNG供給を顧客に提供することが可能です。これは、当社のLNGポートフォリオの期間構成の多様化に向けた重要な一歩です」 ビトルのLNGグローバル責任者であるパブロ・ガランテ・エスコバル氏は次のように述べています。「世界市場における主要なLNG生産・供給企業であるベンチャー・グローバルと協業できることを大変嬉しく思い...
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