丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Newmont Corporation（“Newmont”或“公司”）宣布完成了先前公告的交换要约（“交换要约”），该交换要约由Newmont及其全资子公司Newcrest Finance Pty Limited（“Newcrest Finance”，与Newmont合称“发行人”）共同发起，旨在交换Newcrest Finance发行的任何和所有(i) 2030年到期的3.250%票据（“现有Newcrest 2030年票据”），换取本金总额高达6.5亿美元由发行人新发行的2030年到期的3.250%票据（“新Newmont 2030年票据”）及现金；(ii) 2041年到期的5.75%票据（“现有Newcrest 2041年票据”），换取本金总额高达5亿美元由发行人新发行的2041年到期的5.75%票据（“新Newmont 2041年票据”）及现金；以及(iii) 2050年到期的4.200%票据（“现有Newcrest 2050年票据”，与现有Newcrest 2030年票据和现有Newcrest 2041年票据统称为“现有Newcrest票据”），换取本金总额高达5亿美元由发行人新发行的2050年到期的4.200%票据（“新Newmont 2050年票据”，与新Newmont 2030年票据和新Newmont 2041年票据统称为“新Newmont票据”）及现金。此外，此次交换还包括相关的征集同意书（“征集同意书”），旨在采纳对现有Newcrest票据各自的契约文件所提出的某些拟议修订。交换要约和征集同意书于美国东部标准时间2023年12月26日下午5:00到期。
这些交换要约和征集同意书是由Newmont发起的，与Newmont和Newcrest Mining Limited (“Newcrest”)的业务合并交易有关。根据该交易，Newmont收购了Newcrest所有已发行和流通在外的普通股。Newmont对Newcrest的收购于2023年11月6日完成。
根据交换要约，发行人共发行了(i)新Newmont 2030年票据，本金总额达624,639,000美元；(ii)新Newmont 2041年票据，本金总额达459,939,000美元；以及(iii)新Newmont 2050年票据，本金总额达486,128,000美元。
新Newmont票据尚未根据《证券法》或任何州或外国证券法进行注册。因此，在未进行注册或未获得《证券法》和任何适用州证券法或适用外国证券法注册要求适用豁免的情况下，不得发售或出售新Newmont票据。
就新Newmont票据的发行，Newmont于2023年12月28日与作为交易商经理的BMO Capital Markets Corp.和Goldman Sachs & Co. LLC分别签署了一份登记权利协议。根据此协议，Newmont承诺将尽商业上合理的努力：(i)向美国证券交易委员会提交登记声明，以便开展一个注册交换要约，将每一系列的新Newmont票据换成相同系列的交换票据，这些交换票据在所有重要方面与新Newmont票据的条款将会完全相同，但不包含转让限制；(ii)保持该交换要约的登记声明有效，直至交换要约结束；以及(iii)在符合特定限制的条件下，确保最晚于2024年12月28日完成交换要约。
BMO Capital Markets和Goldman Sachs & Co. LLC担任此次交易的交易商经理。BMO Capital Markets联系地址：151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036，收件人：Liability Management，电邮：LiabilityManagement@bmo.com；Goldman Sachs & Co. LLC联系地址：200 West Street, New York, New York 10282-2198，收件人：Liability Management Group，传真：(646) 769-7607。D.F. King & Co., Inc.担任本次交易的交易代理和信息代理，联系地址：48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005，电邮：newmont@dfking.com，银行和经纪人付费电话：(212) 269-5550，其他人士请拨打免费电话：(800) 713-9960。
本新闻稿不构成对任何证券的销售或购买要约，或销售或购买要约的邀约，或投标或同意的邀约。如果在任何司法管辖区进行此类要约、邀约、购买或销售属于非法行为，则不会在该司法管辖区进行此类要约、邀约、购买或销售。交换要约和征集同意书仅根据日期为2023年11月27日的要约备忘录和征集同意书声明进行，且仅在适用法律允许的人员和司法管辖区中进行。
关于Newmont
Newmont是世界领先的黄金公司以及铜、锌、铅、银生产商。公司拥有世界一流的资产、发展前景和人才组合优势，能够在非洲、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亚新几内亚有利的采矿管辖区得到充分发挥。Newmont是唯一一家进入标普500指数的黄金生产商，在原则性的环境、社会和治理实践方面受到广泛认可。该公司的价值创造能力在业界首屈一指，并以强大的安全标准、出色的执行能力和技术专长为支撑。Newmont成立于1921年，于1925年上市。
有关前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，属于此等章节和其他适用法律中的安全港条款范畴以及适用澳大利亚证券法定义的“前瞻性信息”。如前瞻性陈述表达或暗示对于未来事件或结果的期望或信念，此等期望或信念的表达出于诚意，并且我们相信其具有合理基础。然而，此等陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能造成实际结果与前瞻性陈述中表达、预测或暗示的未来结果存在显著差异。前瞻性陈述通常针对我们预期的未来业务和财务表现和财务状况；通常包含“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“估计”、“期望”、“相信”、“待定”或“潜力”等词语。对未来事件或结果的估计或预期基于某些假设，这些假设可能被证明是不正确的。这些假设包括但不限于：(i)当前的岩土、冶金、水文和其他物理条件没有重大变化；(ii)运营和项目的许可、开发、运营和扩展符合当前的预期和开采计划；(iii) Newmont运营所在的任何司法管辖区的政治发展符合其当前的预期；(iv)某些汇率假设；(v)金、铜、银、锌、铅和石油的某些价格假设；(vi)主要供应品的价格；(vii)当前矿产储量和矿化物估算的准确性；(viii)其他规划假设；以及(ix)交换要约和征集同意书的惯例成交条件的及时满足。有关此类风险的更详细讨论，请参见Newmont于2023年2月23日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2022年12月31日的Form 10-K年报，2023年7月20日向SEC提交的Form 8-K现况报告更新，以及Newmont向SEC提交的其他文件标题为“风险因素”项下的内容，以及Newmont向SEC提交的报告中指出的其他因素。这些信息可在SEC网站或www.newmont.com.上查阅。除非适用的证券法要求，否则Newmont不承担发布对于任何“前瞻性陈述”（包括但不仅限于前景展望）的公开修正的任何义务，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况或反映发生的意外事件。投资者不应假设之前发布的“前瞻性陈述”未获更新即构成对这些陈述的再次确认。继续依赖于“前瞻性陈述”应由投资者自担风险。
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
