丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Newmont Corporation（以下簡稱「Newmont」或「公司」）今天宣布，已開始進行之前宣布的交換要約（每項要約均稱為「交換要約」，統稱「交換要約」），以交換Newcrest的全資子公司Newcrest Finance Pty Limited（以下簡稱「Newcrest Finance」，與Newmont合稱「發行人」）發行的任何及所有未償還票據（以下簡稱「現有Newcrest票據」），用於換取：(1)由發行人新發行的本金總額最高為16.5億美元的新票據（以下簡稱「Newmont票據」），以及(2)現金以及相關的徵集同意書（每份同意書均稱為「徵集同意書」，統稱「徵集同意書」）——徵集同意書旨在通過對現有Newcrest票據的每份契約的某些擬議修訂（以下簡稱「現有Newcrest契約修訂」），發行人已收到有關下文所列現有Newcrest票據本金總額的投標，這些投標構成了就受交換要約和徵集同意書約束的三個未償還現有Newcrest票據系列中的每一個通過現有Newcrest契約修訂所需的必要同意。Newcrest Finance擬與現有Newcrest票據的受託人簽訂補充契約，以在交換要約和徵集同意書的結算日或之前實施現有Newcrest契約修訂。
截至美國東部標準時間2023年12月8日（「提前投標日」）下午5:00，現有Newcrest各系列票據的以下本金金額已被有效投標且未被有效撤回（因此同意已有效徵集且未被有效撤銷）：
現有Newcrest票據的
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截至撤回截止日期
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本金
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百分比 |
2030年到期的3.250%票據/65120FAD6和Q66511AE8 |
6.5億美元 |
622,081,000美元 |
95.7% |
2041年到期的5.75%票據/65120FAB0和Q66511AB4 |
5億美元 |
459,710,000美元 |
91.9% |
2050年到期的4.200%票據/65120FAE4和Q66511AF5 |
5億美元 |
483,896,000美元 |
96.8% |
交換要約和徵集同意書的撤銷權在提前投標日到期。
在提前投標日或之前有效投標（且未有效撤回）其現有Newcrest票據的持有人，對於其在結算日接受交換的現有Newcrest票據中的每1000美元本金，將有資格獲得相應系列新Newmont票據的1000美元本金和1.00美元現金（其中包括相應系列新Newmont票據的50美元本金的提前投標溢價和1.00美元現金，統稱「提前投標溢價」）。在提前投標日之後但在到期日（定義見下文）之前有效投標現有Newcrest票據的持有人，將沒有資格獲得適用的提前投標溢價，因此，對於其在結算日接受交換的現有Newcrest票據中的每1000美元本金，只能獲得相應系列新Newmont票據的950美元本金。
交換要約和徵集同意書系根據2023年11月27日公布的發行備忘錄和徵集同意書（以下簡稱「發行備忘錄和徵集同意書聲明」）中規定的條款和條件而進行。交換要約及徵集同意書的條款內容保持不變（內容見發行備忘錄和徵集同意書聲明）。
除非延期，否則交換要約和徵集同意書將於東部標準時間2023年12月26日下午5:00（「到期日」）到期。結算日可望在到期日之後不久，目前預期為2023年12月28日當日或前後。
關於交換要約和徵求同意書的文件已經且只會向那些完成並返回資格確認表的現有Newcrest票據合格持有人分發。這些持有人需要確認他們是(a)《1933年證券法》（修訂版）（以下簡稱「《證券法》」）第144A條定義的「合格機構投資人」，或者(b)位於「美國」境外並符合以下條件的人士：(i)不是《證券法》第902條定義的「美國人」，以及(ii)是「非美國合格受讓人」（如要約備忘錄和徵求同意書聲明所定義）。交換要約和徵求同意書的完整條款和條件在要約備忘錄和徵求同意書聲明中有詳細描述，如欲獲取副本，請聯絡D.F. King & Co., Inc.（與交換要約和徵求同意書有關的交換代理和資訊代理），電話：(800) 713-9960（免費）或(212) 269-5550（銀行和經紀人）。資格確認表可在www.dfking.com/newmont-newcrest或聯絡D.F. King & Co., Inc.獲取，郵寄地址：newmont@dfking.com。
本新聞稿不構成對任何證券的銷售或購買要約，或銷售或購買要約的邀約，或投標或同意的邀約。如果在任何司法管轄區進行此類要約、邀約、購買或銷售屬於非法行為，則不會在該司法管轄區進行此類要約、邀約、購買或銷售。交換要約和徵集同意書僅根據要約備忘錄和徵集同意書聲明進行，且僅在適用法律允許的人員和司法管轄區中進行。
新Newmont票據尚未根據《證券法》或任何州或外國證券法進行註冊。因此，在未進行註冊或未獲得《證券法》和任何適用州證券法或適用外國證券法註冊要求適用豁免的情況下，不得發售或出售新Newmont票據。如果交換要約得以完成，Newmont將簽訂一份註冊權協議，根據該協議，Newmont將同意盡商業上合理的努力提交交換要約註冊聲明，允許用每個系列的新Newmont票據交換根據《證券法》註冊的本金金額相同的同系列交換票據，或者在某些情況下，對新Newmont票據的轉售進行註冊。
關於Newmont
Newmont是世界領先的黃金公司以及銅、鋅、鉛、銀生產商。公司擁有世界一流的資產、發展前景和人才組合優勢，能夠在非洲、澳洲、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亞紐幾內亞有利的採礦管轄區得到充分發揮。Newmont是唯一一家進入標准普爾500指數的黃金生產商，在原則性的環境、社會和治理實踐方面受到廣泛肯定。該公司的價值創造能力在業界首屈一指，並以強大的安全標準、出色的執行能力和科技專長為支撐。Newmont成立于1921年，於1925年上市。
有關前瞻性陳述的警示性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，屬於此等章節和其他適用法律中的安全港條款範疇以及適用澳洲證券法定義的「前瞻性資訊」。如前瞻性陳述表達或暗示對於未來事件或結果的期望或信念，此等期望或信念的表達出於誠意，並且我們相信其具有合理基礎。然而，此等陳述受到風險、不確定性和其他因素的影響，可能造成實際結果與前瞻性陳述中表達、預測或暗示的未來結果存在顯著差異。前瞻性陳述通常針對我們預期的未來業務和財務表現和財務狀況；通常包含「預期」、「打算」、「計畫」、「將」、「會」、「估計」、「期望」、「相信」、「待定」或「潛力」等詞語。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於有關交換要約和徵集同意書的預期完成以及與之相關的任何協議（包括註冊權協議）之訂立的陳述，以及有關交換要約和徵集同意書的到期日和結算日的陳述。對未來事件或結果的估計或預期基於某些假設，這些假設可能被證明是不正確的。這些假設包括但不限於：(i)當前的岩土、冶金、水文和其他實體條件沒有重大變化；(ii)營運和專案的許可、開發、營運和擴大符合當前的預期和開採計畫；(iii) Newmont營運所在的任何司法管轄區的政治發展符合其當前的預期；(iv)某些匯率假設；(v)金、銅、銀、鋅、鉛和石油的某些價格假設；(vi)主要供應品的價格；(vii)當前礦產儲量和礦化物估算的準確性；(viii)其他規劃假設；以及(ix)交換要約和徵集同意書的特別成交條件的及時滿足。有關此類風險的更詳細討論，請參見Newmont於2023年2月23日向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2022年12月31日的Form 10-K年報，2023年7月20日向SEC提交的Form 8-K現況報告更新，以及Newmont向SEC提交的其他文件標題為「風險因素」項下的內容，以及Newmont向SEC提交的報告中指出的其他因素。這些資訊可在SEC網站或www.newmont.com上查詢。除非適用的證券法要求，否則Newmont不承擔發布對於任何「前瞻性陳述」（包括但不僅限於前景展望）的公開修正的任何義務，以反映本新聞稿發布日期之後的事件或情況或反映發生的意外事件。投資人不應假設之前發布的「前瞻性陳述」未獲更新即構成對這些陳述的再次確認。繼續依賴於「前瞻性陳述」應由投資人自擔風險。
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