DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) anunció en el día de hoy que completó la compra de Newcrest Mining Limited para crear la empresa líder del mundo en oro con una sólida producción de cobre.
"El día de hoy marca un hito histórico para la empresa y en la industria con la finalización exitosa de esta compra transformadora de Newcrest que hizo Newmont", dijo Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de Newmont. Asimismo, agregó: "La atención que brindamos se centra ahora en integrar de forma segura, eficiente y responsable los activos y el personal de Newcrest en el modelo operativo comprobado de Newmont, de modo que podamos acelerar la entrega de nuestra estrategia, que está enfocada en el valor para nuestros grupos de interés".
Con más de la mitad de los activos de primer nivel del mundo*, la inigualable cartera de operaciones de larga duración de Newmont, los proyectos que generan valor, las abundantes oportunidades de exploración y el talento de primera clase serán la base de un año de producción rentable en las jurisdicciones más favorables del mundo. Esta cartera ampliada contará con operaciones con escala, margen y vida minera para generar un rendimiento que sea sólido y duradero durante décadas, sin dejar de respaldar el mejor rendimiento de sostenibilidad de su clase.
Ahora que la compra se encuentra cerrada, se espera que la compra de Newmont a Newcrest pueda:
- Fortalecer la posición de Newmont como líder de la minería aurífera responsable gracias a la combinación de operaciones, proyectos y reservas de alta calidad concentrados en jurisdicciones de bajo riesgo, con 10 operaciones de primer nivel* para respaldar las décadas de producción segura, rentable y responsable de oro y cobre.
- Generar sinergias anuales antes de abonar los impuestos de 500 millones de dólares, que se espera conseguir en los primeros 24 meses, junto con al menos 2 miles de millones de dólares en mejoras de tesorería mediante la optimización de la cartera en los dos primeros años tras el cierre.
- Mantener las prioridades equilibradas de asignación de capital de Newmont y el pago de dividendos no vinculantes líder en la industria. Desde el cierre de la transacción de Goldcorp en 2019, Newmont pagó más de 5000 millones de dólares en dividendos, lo que demuestra aún más nuestro compromiso con los accionistas de la sociedad.
- Contar con una amplia base de líderes experimentados, expertos en la materia y equipos regionales existentes en Australia y Canadá con una amplia experiencia en la industria minera.
- Mantener el liderazgo del sector en materia medioambiental, social y de gobernanza.
- En relación con la transacción, Newmont emitió 357.691.627 nuevas acciones ordinarias de Newmont, con 15.720.585 nuevas acciones de Newmont, 341.792.611 acciones subyacentes a nuevos CDIs de Newmont y 178.431 acciones subyacentes a Nuevos PDIs de Newmont.
Acerca de Newmont
Newmont es la empresa líder mundial en oro y producción de cobre, zinc, plomo y plata. La cartera de activos, perspectivas y talento de categoría mundial de la empresa se relaciona con las jurisdicciones mineras favorables en África, Australia, América Latina y el Caribe, América del Norte y Papúa Nueva Guinea. Newmont es el único productor de oro que cotiza en el índice S&P 500 y goza de un amplio reconocimiento gracias a que ejerce prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza según los principios establecidos. La empresa lidera el sector en la creación de valor, cuenta con el respaldo de sólidas normas de seguridad, una ejecución superior y la experiencia técnica. Newmont se fundó en 1921 y cotiza en bolsa desde el año 1925.
En Newmont, el propósito es crear valor y mejorar la vida de las personas a través del ejercicio de la minería sostenible y responsable. Para aprender más sobre las iniciativas y la estrategia sustentables de Newmont, visite www.newmont.com.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas presentes
Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas" según la Sección 27A de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de EE.UU. de 1934, en su versión modificada, que pretenden estar cubiertas por la garantía de protección legal que se creó por dichas secciones y otras leyes aplicables e "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores australianas que sean aplicables. Cuando una declaración prospectiva expresa o implica una expectativa o creencia en cuanto a los acontecimientos o los resultados en el futuro, tal expectativa o creencia se expresa de buena fe y se cree que tiene una base que es razonable. Sin embargo, estas afirmaciones están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados futuros expresados, proyectados o implícitos que hay en las afirmaciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas a menudo hacen referencia a los resultados empresariales y financieros futuros previstos y a nuestra situación financiera. Muchas veces contienen palabras como "anticipar", "pretender", "planificar", "será", "sería", "estimar", "esperar" o "potencial". Las afirmaciones de carácter prospectivo pueden incluir, entre otras, las relativas a expectativas de costos, producción y rentabilidad en el futuro, expectativas de rentabilidad para los accionistas y dividendos futuros, expectativas sobre inversiones futuras y solidez del balance, estimaciones de sinergias previstas, estimaciones de generación de flujo de caja incremental previsto y oportunidades de optimización de la cartera, expectativas
Las estimaciones o expectativas de acontecimientos o resultados futuros se hacen según determinadas hipótesis, que pueden resultar incorrectas. Los riesgos relativos a las declaraciones prospectivas en relación con el negocio combinado y los resultados futuros pueden incluir, entre otros, la volatilidad de los precios del oro y otros metales, las fluctuaciones monetarias, los riesgos operativos, el aumento de los costos de producción y las variaciones en la Ley de Mineral o las tasas de recuperación con respecto a los planes mineros, el riesgo político, las relaciones comunitarias, la resolución de conflictos, la regulación gubernamental y los resultados judiciales y otros riesgos. Además, entre los riesgos importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las declaraciones prospectivas se incluyen: la incertidumbre inherente asociada con las proyecciones financieras o de otro tipo, la integración rápida y efectiva de los negocios de Newmont y Newcrest y la capacidad de lograr las sinergias anticipadas y la creación de valor contemplada por la transacción, el resultado de cualquier procedimiento legal que se haya iniciado o pueda iniciarse en contra de las partes y otros relacionados con una escritura de implementación del plan con fecha 15 de mayo de 2023, según se modifique ocasionalmente, dificultades o gastos imprevistos relacionados con la integración de Newcrest, riesgos relacionados con el valor de la contraprestación del plan, el tamaño anticipado de los mercados y la demanda continua de los recursos de Newmont y la desviación del tiempo de gestión en cuestiones pendientes relacionadas con la transacción. Para obtener un análisis más detallado de dichos riesgos y otros factores, consulte el informe anual de Newmont en el formulario 10-K para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC") el 23 de febrero de 2023, actualizado por el informe actual en el formulario 8-K, presentado ante la SEC el 20 de julio de 2023, así como en otras presentaciones de Newmont ante la SEC, incluida la declaración de representación definitiva, presentada ante la SEC el 5 de septiembre de 2023 y el formulario 10-Q presentado ante la SEC el 26 de octubre de 2023, con el título "Factores de riesgo" y otros factores identificados en los informes de Newmont presentados ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC o enwww.newmont.com. El informe financiero más reciente del cierre del año fiscal terminó el 30 de junio de 2023, al igual que las demás presentaciones que hizo Newcrest frente a las demás autoridades regulatorias disponibles en el sitio web ASX (www.asx.com.au) o www.newcrest.com. Newmont no asume ninguna obligación de divulgar públicamente revisiones de ninguna "declaración prospectiva", incluidas, a mero título enunciativo, las perspectivas, para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de esta comunicación, o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, salvo que así lo exijan las leyes de títulos valores aplicables. Los inversores no deben asumir que la falta de actualización de una "declaración prospectiva" emitida con anterioridad constituye una reafirmación de dicha declaración. La confianza depositada en las "declaraciones prospectivas" corre por cuenta propia y riesgo de los inversores.
Las sinergias y la creación de valor que se utilizan en este documento son estimaciones de la dirección con fines ilustrativos y no deben considerarse una medida financiera GAAP o no GAAP. Las sinergias representan la estimación combinada de la dirección de las sinergias antes de los impuestos, las eficiencias de la cadena de suministro y las mejoras de Full Potential, como resultado de la integración de los negocios de Newmont y Newcrest que se han monetizado a efectos de la estimación. Dado que las estimaciones de sinergias reflejan diferencias entre determinados costos reales incurridos y las estimaciones de la gerencia de los costos en los que se habría incurrido en ausencia de la integración de los negocios de Newmont y Newcrest, dichas estimaciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosos juicios y suposiciones. Las sinergias son "declaraciones a futuro" sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que la creación real de valor difiera de las sinergias esperadas o pasadas.
La optimización de la cartera, tal como se utiliza en este comunicado, es una estimación de la dirección proporcionada con fines ilustrativos y no debe considerarse una medida financiera GAAP o no GAAP. Dado que la mejora del flujo de caja estima las diferencias entre determinados flujos de caja reales y las estimaciones de la dirección sobre los flujos de caja en ausencia de la integración de los negocios de Newmont y Newcrest, dichas estimaciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosos juicios y suposiciones. La optimización de la cartera para mejorar los flujos de caja es una "declaración prospectiva" sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los flujos de caja mejorados difieran de las expectativas.
* Un "activo de primer nivel" u "operación de primer nivel" se define por tener, en promedio durante la vida útil de la mina de dicho activo: (1) una producción de más de 500.000 onzas de oro equivalentes por año sobre una base consolidada, (2) un costo promedio All-In Sustaining Cost ("AISC", por sus siglas en inglés) por onza en la mitad inferior de la curva de costos de la industria, (3) una vida útil esperada de la mina de más de 10 años, y (4) operaciones en países que están clasificados en los rangos de calificación A y B para Moody's, S&P y Fitch. Para las definiciones de dichos términos y métricas con respecto a Newmont, véase el Informe Anual de Newmont en el Formulario 10-K archivado en la SEC. Dichos términos y métricas con respecto a los activos de Newcrest son los calculados por Newcrest y divulgados en los archivos públicos presentados ante la Bolsa de Valores de Australia. Con respecto a otros activos del sector, dichos términos y métricas son los publicados en los archivos públicos de las entidades terceras que informan con respecto a dichos activos. Nuestros métodos de cálculo de las métricas operativas, como el AISC, y los de terceros pueden diferir para métricas de título similar publicadas por otras partes debido a diferencias en la metodología.
Aclaración sobre la aprobación de la bolsa de Toronto
A fin de obtener la aprobación de la Bolsa de Comercio de Toronto ("TSX"), Newmont Corporation se basó en la exención de "Emisor Internacional Elegible Interlistado" según lo establecido en la Sección 602.1 del Manual de la Empresa TSX para satisfacer sus obligaciones con la TSX en relación con su adquisición de Newcrest Mining Limited.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
