SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Alpine Investors („Alpine“), ein zertifiziertes Unternehmen für privates Beteiligungskapital, das sich dem Aufbau nachhaltiger Software- und Dienstleistungsunternehmen verschrieben hat, gab heute den Abschluss einer Transaktion in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar auf dem Sekundärmarkt bekannt, durch die die Partnerschaft mit Apex Service Partners („Apex“), einem führenden Anbieter von HLK-, Sanitär- und Elektrodienstleistungen und einem Portfoliounternehmen von Alpine Investors VII und VII-A ("Fonds VII"), fortgeführt wird.
Apex wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida, USA. Apex ist eine Plattform für HLK-, Sanitär- und Elektrodienstleistungen für Privathaushalte, die mit führenden Anbietern im ganzen Land kooperiert. Apex beschäftigt landesweit über 8.000 Mitarbeiter und ist darauf fokussiert, seine Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, ein leistungsstarkes Netzwerk von Branchenführern aufzubauen, die Ressourcen, Best Practices und Fachwissen miteinander austauschen können, um ihren Kunden einen beispiellosen Service zu bieten.
Die Transaktion dient ausschließlich der weiteren Expansion von Apex und verdeutlicht das Engagement von Alpine, die nächste Wachstumsphase der Dienstleistungsplattform zu beschleunigen sowie das Bestreben des Unternehmens, seinen Limited Partners Liquidität zu bieten. Die Ankündigung folgt auf die kürzliche Schließung von Alpine's jüngstem Fonds, Alpine Investors IX („Fund IX“), der die strenge Obergrenze des Fonds von 4,5 Milliarden US-Dollar an LP-Zusagen erreicht hat. Fund IX investierte neben dem Fortsetzungsfonds 450 Millionen US-Dollar in Apex.
„Apex hat ein einzigartiges Modell, das auf der Kombination von führenden Marken mit außergewöhnlichen Menschen beruht“, sagte Graham Weaver, Gründer und CEO von Alpine Investors. „Das Ergebnis ist, dass Apex herausragend positive Erfahrungen für seine Kunden schafft und weiterhin ein enormes Wachstum verzeichnet. Wir glauben, dass die außergewöhnlichen Mitarbeitenden von Apex erst an der Oberfläche der vor ihnen liegenden Marktchancen gekratzt haben. Wir freuen uns, das Wachstum von Apex weiterhin zu unterstützen und sind darüber sehr erfreut, dass wir unseren Investoren die Möglichkeit geben können, an diesem kooperativen Sekundärprozess teilzunehmen.“
Das Engagement für Apex umfasst Beiträge von Blackstone Strategic Partners, HarbourVest Partners, Lexington Partners und Pantheon sowie Zusagen aus dem Fonds IX von Alpine. Die Teilhaber von Fonds VII hatten die Möglichkeit, Liquidität für ihre 2019 getätigten Investitionen zu erhalten oder einen Teil ihrer Investitionen in den Fortführungsfonds zu transferieren und somit als Anteilseigner zu bleiben. Im Einklang mit dem anlegerfreundlichen Verfahren von Alpine hatten die Kommanditisten auch die Möglichkeit, ihre Liquiditäts- und Rollover-Optionen je nach ihren Präferenzen in unterschiedlichem Umfang zu kombinieren.
„In nur vier Jahren ist es Apex Service Partners gelungen, ein führendes nationales Unternehmen aufzubauen, indem wir als Impulsgeber für die unglaublichen Mitarbeiter und führenden lokalen Marken innerhalb unserer Plattform fungieren“, so AJ Brown, CEO von Apex Service Partners. „Die Unterstützung von Alpine durch seine Branchenerfahrung, seine Ressourcen und seinen Fokus auf die Menschen hat unser Wachstum vorangetrieben und uns dabei unterstützt, außergewöhnliche Talente einzustellen, auszubilden und zu binden. Sie waren für uns bei jedem Schritt auf unserem Weg ein echter Partner und wir sind erfreut darüber, dass wir sie weiterhin an unserer Seite haben werden, wenn wir mit der Hilfe von anhaltenden und neuen Investoren zu neuen Höhen gelangen wollen.“
AJ Brown war Teil des CEO-in-Residence-Programms von Alpine und fungierte zuvor als CFO des Bausoftwareunternehmens Avitru, einem ehemaligen Portfoliounternehmen von Alpine. Der Präsident von Apex, Will Matson, ist ein weiteres Beispiel für die Rekrutierung durch die Talentprogramme von Alpine, da er durch das CEO-in-Training-Programm eingestellt wurde. Beide freuen sich darauf, Apex in seiner nächsten Wachstumsphase weiter zu begleiten.
Evercore Inc. fungierte zusammen mit J.P. Morgan und Cowen als leitender Finanzberater für die Transaktion und Kirkland & Ellis fungierte als Rechtsberater von Alpine. Morrison Foerster fungierte als Schuldenberater.
Über Apex Service Partners
Apex Service Partners ist eine Unternehmensgruppe für HLK-, Sanitär- und Elektrodienstleistungen für Privathaushalte, deren Ziel es ist, mit erstklassigen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um eine branchenführende nationale Plattform aufzubauen. Apex konzentriert sich darauf, die Kraft der Menschen zu nutzen, um ein leistungsstarkes Netzwerk von Branchenführern aufzubauen, die Ressourcen, bewährte Verfahren und Fachwissen gemeinsam nutzen können, um den Kunden einen einzigartigen Service zu bieten und den Mitarbeitern neue Entwicklungschancen zu eröffnen. Um mehr über Apex Service Partners zu erfahren, besuchen Sie bitte www.apexservicepartners.com.
Über Alpine Investors
Alpine Investors ist eine auf den Menschen ausgerichtete Private-Equity-Firma, die sich dem Aufbau nachhaltiger Unternehmen verschrieben hat, indem sie mit außergewöhnlichen Menschen zusammenarbeitet, von ihnen lernt und sie weiterentwickelt. Alpine ist auf Investitionen in der Software- und Dienstleistungsbranche spezialisiert. Die PeopleFirst-Strategie von Alpine umfasst ein Talentprogramm, das Alpine in die Lage versetzt, in Situationen, in denen nach einer Transaktion zusätzliches oder neues Management benötigt wird, eine Führungsrolle zu übernehmen. Alpine verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 16 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2023) und unterhält drei Niederlassungen in San Francisco, New York und Salt Lake City. 1 Weitere Informationen finden Sie unter www.alpineinvestors.com und https://alpineinvestors.com/terms-conditions/. Dort finden Sie auch die vollständigen Haftungsausschlüsse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erklärungen und Zertifizierungen Dritter und der Alpine Operations Group.
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1 Einschließlich zusätzlicher Zusagen für den Fortführungsfonds zum 20. Oktober 2023 und des Marktwerts zum 30. Juni 2023.
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