Arm宣佈首次公開發行價格

英國劍橋--()--(美國商業資訊)-- Arm控股有限公司(“Arm”)今日宣佈其首次公開發行的95,500,000股ADS的定價為每股51.00美元,每股ADS代表1股普通股。該ADS預計將於2023年9月14日在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)開始交易,股票代碼為“ARM”。

本次首次公開發行的售股股東為軟銀集團(SoftBank Group Corp.)持有的一家全資子公司,該公司已授予承銷商超額配售權,承銷商可在自最終招股說明書之日起的30天內最多超額購買7,000,000股ADS。在慣例交割條件達成的前提下,此次首次公開發行預計將於2023年9月18日完成。

Raine Securities LLC擔任此次首次公開發行的財務顧問,巴克萊(Barclays)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通(J.P. Morgan)和瑞穗證券(Mizuho)擔任聯合簿記管理人。巴克萊擔任發單及交收代理人,高盛擔任發行分配協調人,摩根大通擔任穩定市場經理人,瑞穗證券擔任投資者說明會的啟動協調與銷售簡報主持人。

有關此次首次公開發行的F-1表格註冊聲明已經提交美國證券交易委員會,並在9月13日被宣佈生效。此次首次公開發行將僅通過招股說明書實施。民眾可以經由美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)的EDGAR資料庫瀏覽招股說明書的副本,也可以從以下幾家券商處獲取:巴克萊資本,郵寄地址:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717;電話:1-888-603-5847;電子郵箱:barclaysprospectus@broadridge.com;高盛,郵寄地址:Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282;電話:866-471-2526;電子郵箱:prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根大通證券,郵寄地址:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717;電話:866-803-9204;電子郵箱:prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com;或 瑞穗證券(美國),郵寄地址:U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020;電話:(212) 205-7602;電子郵箱:US-ECM@mizuhogroup.com

本新聞稿不構成任何證券出售的要約,也不構成任何證券購買要約的詢價。在任何由本地證券法規定,在完成登記或資格審查之前進行證券的要約、詢價或出售屬於非法行為的司法管轄地,此新聞稿均不構成對證券的要約、詢價或者出售。任何對證券的要約、詢價或者出售都將按照美國1933年證券法及其修訂版實施。

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些內容使用了前瞻性表述,因此可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,可能導致實際結果或表現與前瞻性聲明中的預測不同。這些表述涉及首次公開發行的成交時間、ADS在納斯達克市場開始交易的時間,以及承銷商的超額配售權。我們無法保證本次首次公開發行將按所述條款完成,甚至無法保證本次首次公開發行將完成。本次首次公開發行是否能按所述條款完成取決於眾多條件,其中許多條件超出 Arm 的控制範圍,包括市場條件、總體經濟環境以及其他因素,包括招股說明書中 “風險因素”一節所列內容。

關於Arm

Arm 技術正在建構運算的未來。Arm 的低功耗處理器設計與軟體平台,已促成超過 2,500 億顆晶片的先進運算,我們的技術安全地驅動包含感測器、智慧型手機甚至於超級電腦等產品。Arm 攜手超過 1,000 家技術合作夥伴,使人工智慧得以在任何場景順利運作。而在網路安全領域,我們也致力於為從晶片到雲端的數位世界奠定信任的基礎。世界的未來將建構於 Arm 之上。

所有資訊都「依目前情況」提供,且並不帶保證或代表性。此文件可以自由分享,但不得修改且必須註明出處。Arm 是 Arm Limited(或其子公司)的註冊商標。所有品牌或產品名稱均為所屬公司之財產。© 1995-2023 Arm Group

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