巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB)今天公佈2023年第二季業績。
第二季業績
| （單位：百萬美元，每股金額除外） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
與前一季相比 |
與去年同期相比 | |||||
| 收入 | $8,099 |
$7,736 |
$6,773 |
5% |
20% |
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| 稅前收入 - 依據GAAP | $1,293 |
$1,161 |
$1,152 |
11% |
12% |
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| 稅前利潤率 - 依據GAAP | 16.0% |
15.0% |
17.0% |
96 bps |
-105 bps |
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| 歸屬於SLB的淨利 - 依據GAAP | $1,033 |
$934 |
$959 |
11% |
8% |
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| 稀釋後每股盈餘 - 依據GAAP | $0.72 |
$0.65 |
$0.67 |
11% |
7% |
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| 調整後EBITDA* | $1,962 |
$1,788 |
$1,530 |
10% |
28% |
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| 調整後EBITDA利潤率* | 24.2% |
23.1% |
22.6% |
111 bps |
163 bps |
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| 稅前部門營業收入* | $1,581 |
$1,391 |
$1,159 |
14% |
36% |
||||
| 稅前部門營業利潤率* | 19.5% |
18.0% |
17.1% |
154 bps |
240 bps |
||||
| 歸屬於SLB的淨利，不包括費用和貸項* | $1,033 |
$906 |
$715 |
14% |
44% |
||||
| 稀釋後每股盈餘，不包括費用和貸項* | $0.72 |
$0.63 |
$0.50 |
14% |
44% |
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|
|
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| 各地區收入 |
|
|
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| 國際 | $6,297 |
$5,985 |
$5,188 |
5% |
21% |
||||
| 北美 | 1,746 |
1,698 |
1,537 |
3% |
14% |
||||
| 其他 | 56 |
53 |
48 |
n/m |
n/m |
||||
$8,099 |
$7,736 |
$6,773 |
5% |
20% |
|||||
|
|
||||||||
*這些是非GAAP財務指標。詳情請參見「費用與貸項」、「部門」和「補充資訊」部分。 |
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| n/m = 無意義 |
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|
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|
（以百萬計） |
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| 截至以下日期的三個月 | 變化 |
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| 2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
與前一季相比 |
與去年同期相比 |
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| 各部門收入 |
|
|
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| 數位與整合 | $947 |
$894 |
$955 |
6% |
-1% |
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| 油藏績效 | 1,643 |
1,503 |
1,333 |
9% |
23% |
||||
| 油井建造 | 3,362 |
3,261 |
2,686 |
3% |
25% |
||||
| 生產系統 | 2,313 |
2,207 |
1,893 |
5% |
22% |
||||
| 其他 | (166) |
(129) |
(94) |
n/m |
n/m |
||||
$8,099 |
$7,736 |
$6,773 |
5% |
20% |
|||||
|
|
||||||||
| 各部門稅前營業收入 |
|
|
|||||||
| 數位與整合 | $322 |
$265 |
$379 |
22% |
-15% |
||||
| 油藏績效 | 306 |
242 |
195 |
26% |
57% |
||||
| 油井建造 | 731 |
672 |
470 |
9% |
55% |
||||
| 生產系統 | 278 |
205 |
171 |
36% |
63% |
||||
| 其他 | (56) |
7 |
(56) |
n/m |
n/m |
||||
$1,581 |
$1,391 |
$1,159 |
14% |
36% |
|||||
|
|
||||||||
| 各部門稅前營業利潤率 |
|
|
|||||||
| 數位與整合 | 34.0% |
29.6% |
39.7% |
438 bps |
-572 bps |
||||
| 油藏績效 | 18.6% |
16.1% |
14.6% |
248 bps |
396 bps |
||||
| 油井建造 | 21.8% |
20.6% |
17.5% |
115 bps |
424 bps |
||||
| 生產系統 | 12.0% |
9.3% |
9.0% |
274 bps |
300 bps |
||||
| 其他 | n/m |
n/m |
n/m |
n/m |
n/m |
||||
19.5% |
18.0% |
17.1% |
154 bps |
240 bps |
|||||
|
|
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| n/m = 無意義 |
|
|
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國際和離岸業務主導的成長推動了強勁的利潤率擴增和現金流
SLB執行長Olivier Le Peuch評論道：「我對第二季的業績非常滿意，這反映了國際市場（尤其是中東和亞洲）以及離岸市場的顯著成長。儘管北美地區的鑽機數量有所下降，但受益於我們在最具韌性的盆地和市場區域的敏捷性，北美地區的收入也較前一季成長。隨著經濟上升週期繼續展開，我們對業務機會感到振奮。正如本季業績所突顯的那樣，國際和離岸業務的成長推動了強勁的稅前營業利潤率擴增和現金流。我們在這些市場擁有得天獨厚的優勢，國際業務占我們全球收入的近80%，離岸業務約占其中的一半。無論是與前一季還是與去年同期相比，我們都看到了廣泛的國際收入成長，從而使所有部門和地理區域的利潤率都有所擴增。
「我們對收入品質的關注繼續推動利潤率的成長，在第二季，我們獲得多份多年期合約。這推高了我們對長期成長的展望，而且這種成長將不受近期商品價格波動的影響，同時也強化了我們對經濟上升週期的廣度、韌性和持久性的信心。
「與去年同期相比，國際收入成長21%，超過了成長14% 的北美地區。與去年同期相比，收入成長 20%，稅前部門營業利潤率擴增了240個基點(bps)，這是我們的稅前部門營業利潤率連續第十季較前一年同期成長。這主要受益於國際市場的帶動，我們在國際市場的利潤率年增幅達到過去三年來的最高水準，這證明我們在這些市場的營運具有強大的獲利能力。」
中東和亞洲以及離岸業務帶動了強勁的季度業績表現
「與前一季相比，我們的收入成長了5%，超過3.5億美元，這主要受益於中東和亞洲地區成長了10%，即2.49億美元。沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、埃及、印度和中國強勁的兩位數成長率帶動了這一成長。同樣的，我們在美國墨西哥灣、巴西、安哥拉、納米比亞和裏海的離岸業務與前一季相比也締造了兩位數的成長率。
「整體而言，我們第二季的稅前營業利潤率較前一季擴增154個基點。利潤率的擴增主要受益於經營槓桿、科技的採用率提高，以及因通貨膨脹而調整的合約定價和關鍵市場的服務供給緊絀。
「第二季來自營運的現金流大幅增加，達到16.1億美元（較前一季增加12.8億美元），自由現金流為9.86億美元。這一強勁的現金流表現受益於更高的營收、強勁的應收賬款收取狀況、庫存周轉率改善以及持續控制資本支出。我們預期，下半年產生的自由現金流將明顯高於上半年，這為我們超越去年的自由現金流奠定了堅實的基礎。
「我對SLB團隊取得的優異成績感到非常自豪。」
對長期前景充滿信心
「我們繼續看到國際和離岸市場有利的上游投資動力。驅動這些市場發展的因素包括：具有韌性的長週期離岸開發、產能擴張、全球探勘和評估活動恢復進行，以及天然氣被公認為能源安全和能源轉型的關鍵燃料來源。
「這些因素促成了大量的相關活動，也反映在我們季度摘要中的合約數量。這些合約的性質顯示了陸上和離岸上升週期的持續時間和規模。我們仍然以作為客戶的首選合作夥伴為榮。
「隨著2023年下半年的國際支出動力進一步增強，以及北美市場如期放緩，這一週期將繼續與SLB的優勢緊密結合，從而堅定我們對全年財務目標的信心。
「這是對本產業具有吸引力的經濟環境，而SLB是一家自律、高效的公司，與我們的客戶和股東同舟共濟。我們相信，我們已經為執行以報酬率為重點的策略和履行對股東報酬率的承諾做好了準備。」
其他事件
本季期間，SLB以每股47.33美元的平均價格購回約450萬股普通股，總購買價格為2.13億美元。
此外，在本季期間，SLB發行了5億美元2028年到期的4.500%優先債券和5億美元2033年到期的4.850%優先債券。
2023年7月20日，SLB董事會批准了普通股每股0.25美元的季度現金股利，並將於2023年10月12日發放給2023年9月6日登記在冊的股東。
各地區第二季收入
| （以百萬計） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
與前一季相比 |
與去年同期相比 |
|||||
| 北美 | $1,746 |
$1,698 |
$1,537 |
3% |
14% |
||||
| 拉丁美洲 | 1,624 |
1,617 |
1,329 |
- |
22% |
||||
| 歐洲和非洲* | 2,031 |
1,974 |
1,691 |
3% |
20% |
||||
| 中東和亞洲 | 2,642 |
2,394 |
2,168 |
10% |
22% |
||||
| 銷除和其他 | 56 |
53 |
48 |
n/m |
n/m |
||||
$8,099 |
$7,736 |
$6,773 |
5% |
20% |
|||||
|
|
||||||||
| 國際 | $6,297 |
$5,985 |
$5,188 |
5% |
21% |
||||
| 北美 | $1,746 |
$1,698 |
$1,537 |
3% |
14% |
||||
|
|
||||||||
| *包括俄羅斯和裏海地區 | |||||||||
| n/m = 無意義 | |||||||||
國際
拉丁美洲的收入為16.2億美元，基本上與前一季持平。儘管巴西海上鑽井活動、阿根廷刺激活動、圭亞那離岸中游生產系統銷售額，以及厄瓜多爾資產績效解決方案(APS)收入均有所增加，但墨西哥收入減少，抵消了上述成長。在墨西哥和巴西鑽井活動、圭亞那生產系統銷售額以及阿根廷介入活動和刺激活動增加的帶動下，收入較去年同期成長22%。
歐洲和非洲的收入為20.3億美元，較前一季成長3%，這主要受益於安哥拉和納米比亞離岸活動、斯堪的納維亞鑽井活動以及裏海海底生產系統銷售額的增加。但上一季重要的中游生產系統專案里程碑未能重現，抵消了一部分上述成長。由於非洲離岸的探勘、鑽井和生產活動增加，以及斯堪的納維亞和歐洲鑽井數量的增加，收入較去年同期成長20%。
在沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯、科威特、中國和印度的兩位數收入成長率帶動下，中東和亞洲的收入為26.4億美元，較前一季成長10%。這是陸上和離岸鑽井、介入、刺激和評估活動增加的結果。與去年同期相比，沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、埃及、阿曼、伊拉克、印度、東亞和澳洲皆出現兩位數的收入成長率，進而使該地區的收入成長22%。
北美
儘管鑽機數量減少，北美地區的收入仍達到17.5億美元，較前一季成長3%，這受益於我們在最具韌性的陸地盆地和市場區域的敏捷性。此外，由於美國墨西哥灣的活動較前一季增加，我們在該區域的強大離岸市場地位也對我們的收入成長有所貢獻。美國陸地業務收入較前一季成長，表現超越鑽機數量的下降，而離岸業務則在完井和海底生產系統銷售增加以及鑽探和評估活動增加的帶動下出現兩位數的成長。相比之下，加拿大陸地業務收入則因春季休業而有所下降。與去年同期相比，由於陸地和離岸鑽井活動強勁以及生產系統銷售額增加，北美收入成長14%，但由於商品價格下跌導致加拿大APS專案收入減少，部分抵消了這一成長。
各部門第二季業績
數位與整合
| （以百萬計） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
| 收入 | |||||||||
| 國際 | $712 |
$642 |
$627 |
11% |
14% |
||||
| 北美 | 234 |
251 |
327 |
-7% |
-29% |
||||
| 其他 | 1 |
1 |
1 |
n/m |
n/m |
||||
$947 |
$894 |
$955 |
6% |
-1% |
|||||
| 稅前營業收入 | $322 |
$265 |
$379 |
22% |
-15% |
||||
| 稅前營業利潤率 | 34.0% |
29.6% |
39.7% |
438 bps | -572 bps | ||||
| n/m = 無意義 | |||||||||
數位與整合業務收入為9.47億美元，較前一季增加6%，這主要歸功於國際數位業務銷售的強勁成長。由於厄瓜多爾在前一季中斷生產後恢復生產，APS收入略有增加。然而，加拿大收入減少部分抵消了收入的增加。與去年同期相比，收入下降了1%，原因是數位銷售額的強勁成長被APS收入的下降和探勘資料許可證銷售額的下降所抵消，而後者的下降是由於去年同期記錄的巨額轉讓費造成的。
由於數位解決方案的獲利能力改善，數位與整合業務的稅前營業利潤率較前一季擴增438個基點，達到34%。與去年同期相比，稅前營業利潤率縮減了572個基點，原因是探勘資料許可證的銷售額減少，以及加拿大商品價格下降導致APS收入減少。
油藏績效
| （以百萬計） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
| 收入 | |||||||||
| 國際 | $1,512 |
$1,380 |
$1,222 |
10% |
24% |
||||
| 北美 | 130 |
120 |
111 |
8% |
17% |
||||
| 其他 | 1 |
3 |
- |
n/m |
n/m |
||||
$1,643 |
$1,503 |
$1,333 |
9% |
23% |
|||||
| 稅前營業收入 | $306 |
$242 |
$195 |
26% |
57% |
||||
| 稅前營業利潤率 | 18.6% |
16.1% |
14.6% |
248 bps | 396 bps | ||||
| n/m = 無意義 | |||||||||
油藏績效收入為16.4億美元，較前一季成長9%，這主要受益於國際介入、激勵和評估活動增加。一半以上的收入成長來自中東和亞洲，主要受益於沙烏地阿拉伯的激勵和介入活動增加，以及印度和中國的強勁評估活動。由於介入和激勵活動增加，中東和亞洲的收入較去年同期成長23%。
油藏績效稅前營業利潤率為19%，較前一季擴增248個基點，較去年同期擴增396個基點。利潤率改善主要受益於介入和激勵活動增加以及經營槓桿改善。 新科技的部署也有助於利潤率的擴增，尤其是在沙烏地阿拉伯、卡達、歐洲和非洲以及墨西哥等地區。
油井建造
| （以百萬計） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
| 收入 | |||||||||
| 國際 | $2,582 |
$2,493 |
$2,083 |
4% |
24% |
||||
| 北美 | 721 |
711 |
553 |
1% |
30% |
||||
| 其他 | 59 |
57 |
50 |
n/m |
n/m |
||||
$3,362 |
$3,261 |
$2,686 |
3% |
25% |
|||||
| 稅前營業收入 | $731 |
$672 |
$470 |
9% |
55% |
||||
| 稅前營業利潤率 | 21.8% |
20.6% |
17.5% |
115 bps | 424 bps | ||||
| n/m = 無意義 | |||||||||
在歐洲和非洲以及中東和亞洲的帶動下，油井建造收入為33.6億美元，較前一季增加3%，但墨西哥收入的減少以及加拿大土地春季休業的影響部分抵消了這一成長。與去年同期相比，收入增加了25%，所有領域均呈現強勁成長。這些成長主要受益於國際市場的測量、流體和設備銷售活動強勁以及價格改善。
在國際業務的帶動下，油井建造業務的稅前營業利潤率達到22%，較前一季擴增115個基點，而北美業務稅前營業利潤率基本持平。與去年同期相比，稅前營業利潤率擴增了424個基點，其中大部分地區的測量、鑽井、流體和設備銷售的利潤率都有所改善，這主要受益於業務活動增加和價格改善。
生產系統
| （以百萬計） | |||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
| 2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
| 收入 | |||||||||
| 國際 | $1,628 |
$1,574 |
$1,341 |
3% |
21% |
||||
| 北美 | 679 |
626 |
550 |
8% |
23% |
||||
| 其他 | 6 |
7 |
2 |
n/m |
n/m |
||||
$2,313 |
$2,207 |
$1,893 |
5% |
22% |
|||||
| 稅前營業收入 | $278 |
$205 |
$171 |
36% |
63% |
||||
| 稅前營業利潤率 | 12.0% |
9.3% |
9.0% |
274 bps | 300 bps | ||||
| n/m = 無意義 | |||||||||
在完井、海底生產系統、地面生產系統和人工舉升系統銷售強勁的帶動下，生產系統收入為23.1億美元，較前一季增加5%。強勁的連續收入成長主要來自中東和亞洲地區，該地區出現兩位數的成長，其次是北美和拉丁美洲。由於沒有重現上一季的重要中游生產系統專案里程碑，歐洲和非洲的收入連續下降。由於所有地區的業務活動都十分強勁，收入較去年同期成長 22%。在北美和全球，完井、海底生產系統、地面生產系統、人工舉升和中游生產系統均較去年同期出現兩位數的成長率。
生產系統的稅前營業利潤率為12%，較前一季擴增274個基點，這主要受益於完井和地面生產系統銷售額增加以及產品交貨量改善。由於完井、地面生產系統、人工舉升和海底生產系統的獲利能力改善，稅前營業利潤率較去年同期擴增300個基點。從地域上看，中東和亞洲、拉丁美洲以及北美的利潤率擴增主要受益於業務活動結構改善以及供應鏈限制狀況的緩解。
季度摘要
核心業務
合約授予
SLB繼續贏得符合SLB核心業務優勢的新長週期合約，尤其是在國際和離岸盆地。值得關注的要點如下：
- 在墨西哥，透過參考協定流程，墨西哥的主要客戶授予SLB總價值約10億美元的合約，用於未來兩年的陸地和淺水探勘與開發。SLB將提供鑽井技術和完井解決方案，以執行傳統和高複雜性的油井建造，包括高壓和高溫工作。
- 在沙烏地阿拉伯，SLB獲得Saudi Aramco的一份合約，為全球最大的油氣田提供定向鑽井服務。在陸地和離岸，SLB將提供定向鑽井和數位鑽井解決方案以及隨鑽測井(logging-while-drilling)服務。這些成熟的技術將為鑽探具有挑戰性的油井提供技術解決方案。
- 在卡達，Qatargas與SLB簽訂為期五年的獨家合約，並可選擇將合約延長五年，用於提供組合式Cameron井口和採油樹系統。這些設備將安裝在North Field South專案的50口離岸油井和5口陸上油井中，並將採用MRD™凹孔金屬對金屬密封件和CANH™粗套管金屬對金屬密封件。該專案的陸上部分包括二氧化碳注入井和廢水井。第一批設備預計將於2023年第三季交付。
- 在巴西，Petrobras與OneSubsea™簽訂了一份合約，由OneSubsea™供應關鍵水下設備，以協助開發該國豐饒的桑托斯盆地的Búzios鹽層下油田。這是雙方連續簽署的第六份海底採油樹的供應合約。SLB將為Búzios-11專案提供15棵海底採油樹和電液分配裝置。該專案將於2027年透過P-83號浮式生產、儲存和卸載船投入生產。合約工作範圍還包括安裝、調試和相關維護服務。
- 在埃及離岸，bp和其合資夥伴Wintershall Dea已經授予Subsea Integration Alliance關於Raven填充專案的工程、採購、建造和安裝(EPCI)合約。該專案是該聯盟與bp簽訂的第二份早期整合合約。合約範圍是在大約800公尺的水深中對西尼羅河三角洲開發案進行兩口井的連通。海底生產系統(SPS)範圍的工作將由OneSubsea交付，並包括海底控制、連接器、水下暫存結構、儀器和控制安裝和調試支援在內的專案執行，以及油田全生命週期的支援。海底臍帶電纜、立管和流線(SURF)範圍的工作將由Subsea7交付，包括工程、採購、運輸和安裝大約6公里的柔性管、臍帶電纜和相關海底結構。
- 在英國北海，bp與OneSubsea簽訂了海底雙孔採油樹供應合約，作為其正在設德蘭群島(Shetland)以西的Schiehallion/Loyal油田進行的填充鑽探計畫的一部分。
- 在土耳其，Turkish Petroleum與SLB簽訂了位於黑海的土耳其離岸Sakarya油田第二期開發案的EPCI合約。包括SLB、Subsea7和Saipem在內的聯盟獲得海底開發的兩期合約。整合專案範圍將由Subsea Integration Alliance交付，並涵蓋了SPS和SURF。OneSubsea將提供SPS的EPCI，包括海底採油樹系統、集管結構、頂部和分配控制、連接器和閥門。
科技與績效
本季值得關注的科技引進和部署情況如下：
- 在茅利塔尼亞，XR-Perf™擴大範圍的有線射孔系統在八次射孔中射孔300多公尺，沒有發生任何事故或中斷生產，從而恢復了bp操作的深水井的正常生產。與傳統的有線方式相比，這次作業為bp節省了100多個小時的鑽井時間，從而大幅節省了成本並減少了碳足跡。這是bp在非洲首次部署XR-Perf系統。
- 在利比亞，SLB利用OneSTEP EF™高效、低風險砂岩刺激解決方案，為Waha Oil Company實施了首次處理，以改善裂縫性儲層的油井流入量，緩解油田不斷增加的產水量，並降低降雨造成損害的風險。SLB使用OneSTEP EF解決方案和OilMAX™基質酸化分流器，對兩口井進行了高速基質刺激。OilMAX流體由新一代粘性與相對滲透率改良劑組成，用於增加區域覆蓋率，減少處理後的產水量。Kinetix Matrix™基質刺激設計軟體為刺激作業建立流體佈置模型。成功的處理使停產長達20年的油井重新煥發生機，總生產率提高了140%，同時含水量降至0.4%。新穎的流體系統提高了油井流入量，協助Waha Oil Company達成生產目標。
- 在馬來西亞離岸，Gyrodata Quest™隨鑽陀螺測斜(GWD)系統與PowerDrive X6™旋轉可導向系統的整合解決方案進行了該國最長的超遠端鑽井，這也是SLB收購Gyrodata Incorporated後的首次整合部署。高精度的即時陀螺測量和精確的導向充分擴大了儲集層暴露和採收潛力。Quest GWD系統的電池壽命延長，可在12 1/4吋區段進行322個小時的勘測，在8 1/2 吋區段進行294個小時的勘測，且無需更換電池。與傳統 GWD工具相比，Quest GWD系統還節省了鑽機時間，勘測時間縮短了75%。
數位科技
SLB正在大規模部署數位科技，使客戶能夠追蹤和存取他們的資料，利用洞察來提升他們的績效，並採用新的人工智慧自主操作技術。值得關注的要點如下：
- 在巴西，SLB與Petrobras簽訂了為期五年的合約，在整個企業部署其Delfi™數位平臺。合約範圍可促進Petrobras從探勘、開發到生產作業的數位轉型，包括將地下工作流程轉移到雲端，以顯著加快決策過程。該合約是Petrobras在雲端技術方面的最大投資之一。
- 在厄瓜多爾，Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)與SLB簽訂了為期三年的軟體即服務合約，允許ENAP使用Delfi數位平臺中的先進科技解決方案，以強化其營運並更有效地應對日常挑戰。ENAP的目標是利用Delfi平臺的先進功能來簡化工作流程、改善效率和節省成本。
- 在印度，Cairn Oil & Gas和Vedanta Limited選擇SLB和Cognite部署企業級工業DataOps平臺。專案範圍包括為拉賈斯坦邦盆地的油藏管理實施統一的企業綜合資料平臺，目的是提高效率、利用資料科學和分析技術，並支援開發新型應用程式來促使油藏和生產工作流程最佳化。Vedanta計畫利用Cognite Data Fusion®平臺以及SLB業務領域驅動的工作流程和油氣專長。這個為期三年的策略性專案將建立可重複使用、靈活的資料基礎，並使資料和不同業務領域的用戶能夠從可操作的見解中獲得價值。
- 在科威特，Kuwait Oil Company (KOC)採用Neuro™自主解決方案，其中包括自主井下控制系統、DrillOps™ Automate、以及與鑽井設備配套使用的DD Advisor、AxeBlade™脊狀金剛石鑽頭和PowerDrive Orbit G2™旋轉可導向系統。透過自主定向鑽井能力的最佳化，鑽井速度(ROP)提高了90%，導向效率提高了37%，與授權的費用支出相比，節省了超過50萬美元以及8個鑽機工作天的時間。Neuro解決方案正在重新定義最先進軟體與智慧型硬體以及消除人工操作的工作流程結合時可以達到的效果。這些科技的成功應用不僅改善了KOC的鑽井性能和效率，還盡量降低了作業成本和縮短了鑽井時間，直接影響了他們的獲利能力。
- 在馬來西亞，SLB在PETRONAS Carigali Sdn Bhd (PCSB)運行的一項資產開發活動中採用Neuro自主解決方案進行自主定向鑽井。利用結合地面和井下自動化的技術能力，Neuro自主解決方案提高了作業效率和一致性，同時減少了人工介入，使ROP提高了33%，並使得向井下設備發送資料的需求減少了62%。
財務表
簡明綜合損益表
（以百萬美元計，每股金額除外） |
|||||||
| 第二季 | 六個月 | ||||||
| 截至6月30日的期間 | 2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||
| 收入 | $8,099 |
$6,773 |
$15,835 |
$12,735 |
|||
| 利息和其他收入(1) | 82 |
311 |
174 |
361 |
|||
| 支出 | |||||||
| 收入成本 | 6,502 |
5,568 |
12,787 |
10,581 |
|||
| 研究與工程 | 163 |
154 |
337 |
295 |
|||
| 一般和管理 | 96 |
86 |
187 |
183 |
|||
| 利息 | 127 |
124 |
244 |
247 |
|||
| 稅前收入(1) | $1,293 |
$1,152 |
$2,454 |
$1,790 |
|||
| 稅費(1) | 246 |
182 |
464 |
300 |
|||
| 淨利(1) | $1,047 |
$970 |
$1,990 |
$1,490 |
|||
| 歸屬於非控制權益的淨利 | 14 |
11 |
23 |
21 |
|||
| 歸屬於SLB的淨利(1) | $1,033 |
$959 |
$1,967 |
$1,469 |
|||
| SLB的稀釋後每股盈餘(1) | $0.72 |
$0.67 |
$1.36 |
$1.02 |
|||
| 平均流通股 | 1,423 |
1,414 |
1,425 |
1,413 |
|||
| 假設稀釋的平均流通股 | 1,442 |
1,436 |
1,444 |
1,435 |
|||
| 折舊和攤銷計入費用(2) | $561 |
$532 |
$1,124 |
$1,065 |
|||
(1) |
詳見「費用與貸項」部分。 |
(2) |
包括固定資產折舊和無形資產攤銷、探勘資料成本和APS投資。 |
簡明綜合資產負債表
（以百萬計） |
|||
| 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||
| 資產 |
|
|
|
| 流動資產 | |||
| 現金和短期投資 | $3,194 |
$2,894 |
|
| 應收賬款 | 7,675 |
7,032 |
|
| 存貨 | 4,360 |
3,999 |
|
| 其他流動資產 | 925 |
1,078 |
|
16,154 |
15,003 |
||
| 對附屬公司的投資 | 1,601 |
1,581 |
|
| 固定資產 | 6,804 |
6,607 |
|
| 商譽 | 13,117 |
12,982 |
|
| 無形資產 | 2,968 |
2,992 |
|
| 其他資產 | 4,182 |
3,970 |
|
$44,826 |
$43,135 |
||
| 負債和權益 | |||
| 流動負債 | |||
| 應付帳款和應計負債 | $8,938 |
$9,121 |
|
| 所得稅負債預估 | 859 |
1,002 |
|
| 短期借款和長期債務的流動部分 | 1,993 |
1,632 |
|
| 應付股利 | 373 |
263 |
|
12,163 |
12,018 |
||
| 長期負債 | 11,342 |
10,594 |
|
| 退休後福利 | 167 |
165 |
|
| 其他負債 | 2,220 |
2,369 |
|
25,892 |
25,146 |
||
| 股東權益 | 18,934 |
17,989 |
|
$44,826 |
$43,135 |
||
流動資金
（以百萬計） |
|||||||
| 流動資金的組成部分 | 2023年6月30日 |
2023年3月31日 |
2022年6月30日 |
2022 年 12 月 31 日 |
|||
| 現金和短期投資 | $3,194 |
$2,504 |
$2,816 |
$2,894 |
|||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | (1,993) |
(2,140) |
(901) |
(1,632) |
|||
| 長期負債 | (11,342) |
(10,698) |
(12,946) |
(10,594) |
|||
| 淨債務 (1) | $(10,141) |
$(10,334) |
$(11,031) |
$(9,332) |
|||
| 流動性變化詳情如下： | |||||||
| 六個月 | 第二季 | 六個月 | |||||
| 截至6月30日的期間 | 2023 |
2023 |
2022 |
||||
| 淨利 | $1,990 |
$1,047 |
$1,490 |
||||
| 扣除稅費後的費用和貸項(2) | (28) |
- |
(266) |
||||
1,962 |
1,047 |
1,224 |
|||||
| 折舊和攤銷(3) | 1,124 |
561 |
1,065 |
||||
| 股票薪酬費用 | 160 |
79 |
160 |
||||
| 營運資金變動 | (1,286) |
(56) |
(1,884) |
||||
| 其他 | (22) |
(23) |
(26) |
||||
| 經營活動產生的現金流 | 1,938 |
1,608 |
539 |
||||
| 資本支出 | (881) |
(471) |
(664) |
||||
| APS投資 | (253) |
(120) |
(311) |
||||
| 探勘資料資本化 | (83) |
(31) |
(64) |
||||
| 自由現金流(4) | 721 |
986 |
(500) |
||||
| 已付股利 | (605) |
(356) |
(352) |
||||
| 股票購回計畫 | (443) |
(213) |
- |
||||
| 員工股票計畫收益 | 124 |
3 |
93 |
||||
| 業務收購和投資，不計所獲現金以及承擔的債務 | (262) |
(18) |
(8) |
||||
| 出售Liberty股份所得 | 137 |
- |
513 |
||||
| 出售不動產所得 | - |
- |
120 |
||||
| 已結算的股票薪酬獎勵淨額支付的稅款 | (144) |
(56) |
(85) |
||||
| 其他 | (167) |
(83) |
(86) |
||||
| 匯率變動影響前的淨債務增加（減少） | (639) |
263 |
(305) |
||||
| 匯率變動對淨債務的影響 | (170) |
(70) |
330 |
||||
| 淨債務增加（減少） | (809) |
193 |
25 |
||||
| 期初淨債務 | (9,332) |
(10,334) |
(11,056) |
||||
| 期末淨債務 | $(10,141) |
$(10,141) |
$(11,031) |
||||
(1) |
「淨債務」表示扣除現金和短期投資後的債務總額。管理層認為，淨債務能夠提供有關SLB負債水準的有用資訊，因為它反映了可以用於償還債務的現金和投資。淨債務是非公認會計準則的財務指標，應視為總債務的補充資料，而非替代或優於總債務。 |
(2) |
若要瞭解詳細資訊，請參閱「費用和貸項」部分。 |
(3) |
包括固定資產折舊、無形資產攤銷、探勘資料成本和APS投資。 |
(4) |
「自由現金流」表示經營活動產生的現金流減去資本支出、APS投資和探勘資料資本支出。管理層認為，自由現金流是重要的流動性指標，投資人和管理層可用以衡量SLB生成現金的能力。一旦達成業務需求和義務，這些現金可以用於公司未來的成長投資，或透過發放股利或購回股票的形式還給股東。自由現金流並不代表可自由支配的剩餘現金流。自由現金流是非公認會計準則的財務指標，應作為經營活動產生之現金流的補充資料，而非替代或優於經營活動產生的現金流。 |
費用和貸項
除了按照美國公認會計準則(GAAP)確定的財務業績外，這份2023年第二季財務業績還包括SEC規定G條款下定義的非公認會計準則(GAAP)的財務指標。除了在「流動性」部分討論的非公認會計準則的財務指標外，扣除費用和貸項後的SLB淨利，以及從中衍生的指標（包括扣除費用和貸項的稀釋後EPS、扣除費用和貸項的有效稅率、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率）都是非公認會計準則的財務指標。管理層認為，從這些財務指標中排除費用和貸項能夠更有效地評估SLB的業務在不同期間的表現，並識別可能被排除項目掩蓋的經營趨勢。這些指標也被管理層用作績效評估指標，用於確定某些激勵性薪酬。上述非公認會計準則的財務指標應該作為其他按照GAAP準備的財務績效指標的補充資料，而非替代品或更優越的指標。以下是這些非公認會計準則的指標與可比的GAAP指標的對比調節表。若要瞭解調整後EBITDA與可比的GAAP指標，請參閱標題為「補充資訊」的部分（問題9）。
（以百萬計，每股金額除外） |
||||||
| 2023年6個月 | ||||||
| 稅前 | 稅費 | 非控制 權益 |
淨值 | 稀釋後 每股盈餘 |
||
| SLB淨利（按照公認會計準則） | $2,454 |
$464 |
$23 |
$1,967 |
$1.36 |
|
| Liberty股份出售收益 | (36) |
(8) |
- |
(28) |
(0.02) |
|
| 排除費用和貸項的SLB淨利 | $2,418 |
$456 |
$23 |
$1,939 |
$1.34 |
|
| 2023年第一季 | ||||||
| 稅前 | 稅費 | 非控制 權益 |
淨值 | 稀釋後 每股盈餘 |
||
| SLB淨利（按照公認會計準則） | $1,161 |
$217 |
$10 |
$934 |
$0.65 |
|
| Liberty股份出售收益 | (36) |
(8) |
- |
(28) |
(0.02) |
|
| 排除費用和貸項的SLB淨利 | $1,125 |
$209 |
$10 |
$906 |
$0.63 |
|
| 2022年第二季 | ||||||
| 稅前 | 稅費 | 非控制 權益 |
淨值 | 稀釋後 每股盈餘 |
||
| SLB淨利（按照公認會計準則） | $1,152 |
$182 |
$11 |
$959 |
$0.67 |
|
| Liberty股份出售收益 | (216) |
(13) |
- |
(203) |
(0.14) |
|
| 出售不動產收益 | (43) |
(2) |
- |
(41) |
(0.03) |
|
| 排除費用和貸項的SLB淨利 | $893 |
$167 |
$11 |
$715 |
$0.50 |
|
| 2022年6個月 | ||||||
| 稅前 | 稅費 | 非控制 權益 |
淨值 | 稀釋後 每股盈餘* |
||
| SLB淨利（按照公認會計準則） | $1,790 |
$300 |
$21 |
$1,469 |
$1.02 |
|
| Liberty股份出售收益 | (242) |
(17) |
- |
(225) |
(0.16) |
|
| 出售不動產收益 | (43) |
(2) |
- |
(41) |
(0.03) |
|
| 排除費用和貸項的SLB淨利 | $1,505 |
$281 |
$21 |
$1,203 |
$0.84 |
|
2023年第二季無費用或貸項。 |
||||||
|
||||||
* 由於四捨五入，相加不等於總數。 |
||||||
上述期間的所有費用和貸項均歸入簡明綜合損益表中的利息和其他收入。 |
||||||
部門
| （以百萬計） | |||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | |||||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | |||||||||
| 收入 | 稅前 收入 |
收入 | 稅前 收入 |
收入 | 稅前 收入 |
||||||
| 數位與整合 | $947 |
$322 |
$894 |
$265 |
$955 |
$379 |
|||||
| 油藏績效 | 1,643 |
306 |
1,503 |
242 |
1,333 |
195 |
|||||
| 油井建造 | 3,362 |
731 |
3,261 |
672 |
2,686 |
470 |
|||||
| 生產系統 | 2,313 |
278 |
2,207 |
205 |
1,893 |
171 |
|||||
| 銷除和其他 | (166) |
(56) |
(129) |
7 |
(94) |
(56) |
|||||
| 稅前部門營業收入 | 1,581 |
1,391 |
1,159 |
||||||||
| 企業及其他 | (183) |
(169) |
(148) |
||||||||
| 利息收入(1) | 19 |
17 |
3 |
||||||||
| 利息支出(1) | (124) |
(114) |
(121) |
||||||||
| 費用和貸項(2) | - |
36 |
259 |
||||||||
$8,099 |
$1,293 |
$7,736 |
$1,161 |
$6,773 |
$1,152 |
||||||
| （以百萬計） | ||||||||
| 截至以下日期的六個月 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
| 收入 | 稅前 收入 |
收入 | 稅前 收入 |
|||||
| 數位與整合 | $1,840 |
$587 |
$1,813 |
$671 |
||||
| 油藏績效 | 3,146 |
548 |
2,543 |
355 |
||||
| 油井建造 | 6,623 |
1,403 |
5,083 |
858 |
||||
| 生產系統 | 4,520 |
483 |
3,497 |
285 |
||||
| 銷除和其他 | (294) |
(49) |
(201) |
(115) |
||||
| 稅前部門營業收入 | 2,972 |
2,054 |
||||||
| 企業及其他 | (353) |
(313) |
||||||
| 利息收入(1) | 36 |
5 |
||||||
| 利息支出(1) | (237) |
(241) |
||||||
| 費用和貸項(2) | 36 |
285 |
||||||
$15,835 |
$2,454 |
$12,735 |
$1,790 |
|||||
(1) |
不包括部門業績中已含的金額。 |
(2) |
請參閱「費用和貸項」部分以瞭解詳情。 |
補充資訊
常見問題解答
1) |
2023年全年的資本投資指引是多少？ |
|
2023年全年的資本投資（包括資本支出、探勘資料成本和APS投資）預計約為25億到26億美元。2022年全年的資本投資為23億美元。 |
2) |
2023年第二季的營運現金流和自由現金流是多少？ |
|
2023年第二季的營運現金流為16.1億美元，自由現金流為9.86億美元。 |
3) |
2023年第二季的「利息和其他收入」包括什麼？ |
|
2023年第二季的「利息和其他收入」為8200萬美元，其中包括1900萬美元的利息收入和6300萬美元的權益法投資收益。 |
4) |
2023年第二季的利息收入和利息支出有何變化？ |
|
2023年第二季的利息收入為1900萬美元，較前一季增加200萬美元。利息支出為1.27億美元，較前一季增加1000萬美元。 |
5) |
SLB稅前合併收入與稅前部門營業收入有何差異？ |
|
差異包括未分配至部門的企業項目、費用和貸項、利息收入和利息支出，以及股票薪酬費用、與某些無形資產相關的攤銷費用、某些集中管理措施和其他非營運項目。 |
6) |
2023年第二季的有效稅率(ETR)是多少？ |
|
按照GAAP計算，2023年第二季的有效稅率為19.0%，而 2023年第一季為18.7%。如果不計入費用和貸項，2023年第一季的ETR為18.6%。2023年第二季無費用或貸項。 |
7) |
截至2023年6月30日，已發行的普通股有多少，與上季末相比有何變化？ |
|
截至2023年6月30日，已發行普通股為14.21億股，截至 2023年3月31日，已發行普通股為14.25億股。 |
（以百萬計） |
|||
| 截至2023年3月31日的流通股 | 1,425 |
||
| 減去交換股票後，對取得優先購買權者發行的股票 | - |
||
| 限制性股票的授予 | - |
||
| 股票購回計畫 | (4) |
||
| 截至2023年6月30日的流通股 | 1,421 |
8) |
2023年第二季和2023年第一季的加權平均流通股數量是多少？這與用於計算稀釋後每股盈餘的假定稀釋後平均流通股數量如何調節？ |
|
2023年第二季和2023年第一季的加權平均流通股數量分別為14.23億股和14.26億股。下表是加權平均流通股與用於計算稀釋後每股盈餘的假定稀釋後平均流通股數量的調節情況。 |
| （以百萬計） | ||||||
| 2023年第二季 2023 |
2023年第一季 2023 |
|||||
| 加權平均流通股 | 1,423 |
1,426 |
||||
| 未承兌限制性股票 | 17 |
18 |
||||
| 假定行使股票選擇權 | 2 |
2 |
||||
| 假定稀釋後的平均流通股數量 | 1,442 |
1,446 |
||||
9) |
SLB在2023年第二季、2023年第一季和2022年第二季的調整後EBITDA分別是多少？ |
|
SLB的2023年第二季調整後EBITDA為19.6億美元，2023年第一季為17.9億美元，2022年第二季為15.3億美元，計算如下： |
| （以百萬計） | ||||||||
| 2023年第二季 |
2023年第一季 |
2022年第二季 |
||||||
| 歸屬於SLB的淨利 | $1,033 |
$934 |
$959 |
|||||
| 歸屬於非控制權益的淨利 | 14 |
10 |
11 |
|||||
| 稅費 | 246 |
217 |
182 |
|||||
| 稅前收入 | $1,293 |
$1,161 |
$1,152 |
|||||
| 費用和貸項 | - |
(36) |
(259) |
|||||
| 折舊和攤銷 | 561 |
563 |
532 |
|||||
| 利息支出 | 127 |
117 |
124 |
|||||
| 利息收入 | (19) |
(17) |
(19) |
|||||
| 調整後EBITDA | $1,962 |
$1,788 |
$1,530 |
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調整後的EBITDA代表扣除了費用和信貸、折舊和攤銷、利息支出以及利息收入的稅前收入。管理層認為，調整後的EBITDA是SLB的重要獲利能力指標，可使投資人和管理層更有效地評估SLB的業務在不同時期的表現，並識別可能被掩蓋的營運趨勢。管理層還將調整後的EBITDA用作績效指標，用於確定某些激勵性薪酬。調整後的EBITDA應視為根據GAAP編製的其他財務績效指標的補充資訊，而非替代或優於這些指標。 |
10) |
2023年第二季、2023年第一季和2022年第二季的折舊和攤銷費用由哪些部分組成？ |
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2023年第二季、2023年第一季和2022年第二季的折舊和攤銷費用構成如下： |
| （以百萬計） | ||||||||
| 2023年第二季 |
2023年第一季 |
2022年第二季 |
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| 固定資產折舊 | $353 |
$347 |
$340 |
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| 無形資產攤銷 | 77 |
76 |
75 |
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| APS投資攤銷 | 101 |
91 |
87 |
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| 探勘資料資本化成本攤銷 | 30 |
49 |
30 |
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$561 |
$563 |
$532 |
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關於 SLB
SLB (NYSE: SLB) 是全球性科技公司，致力於推動能源創新，促進地球的環境平衡。我們擁有遍佈 100 多個國家/地區的全球業務，而員工的來源地幾乎是公司營運所在國家/地區的兩倍，同時我們致力於在石油和天然氣領域進行創新，大規模推動數位轉型，促進產業脫碳，以及開發和推廣新能源系統，加速能源轉型。若要瞭解更多資訊，請造訪 slb.com。
電話會議資訊
SLB將於2023年7月21日（星期五）舉行電話會議，討論財務業績新聞發佈和業務展望。電話會議訂於美國東部時間上午9:30開始。欲參加該電話會議（對公眾開放），請於電話會議計畫開始時間前約10分鐘，撥打北美地區電話+1(844)721-7241，或撥打北美以外地區電話+1(409)207-6955，並提供存取碼8858313。在電話會議結束後，可撥打北美地區電話+1(866)207-1041，或撥打北美以外地區電話+1(402)970-0847，並提供存取碼4620397獲得音訊重播，重播將持續至2023年8月21日。同時，電話會議將在www.slb.com/irwebcast上以僅限收聽的方式進行網路直播。網頁直播的重播也將在同一網站上提供，持續至2023年8月21日。
本篇2023年第二季財務業績新聞稿以及我們提出的其他陳述，皆含有聯邦證券法定義的「前瞻性陳述」，其中包括任何非歷史事實的陳述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「可能」、「能夠」、「相信」、「預測」、「計畫」、「潛在」、「預計」、「前兆」、「預測」、「展望」、「期望」、「估計」、「打算」、「預測」、「雄心」、「目標」、「計畫」、「認為」、「應該」、「可能」、「將會」、「看到」、「或許」等類似的詞語。前瞻性陳述涉及各種程度的不確定性，例如關於我們的財務和績效目標以及其他對我們的業務展望、SLB作為整體以及其各個部門（以及每個部門內特定的業務線、地理區域或技術）的成長的預測或期望；石油和天然氣需求和產量增長；石油和天然氣價格；能源轉型和全球氣候變遷的預測或期望；作業流程和技術的改進；SLB和石油天然氣產業的資本支出；我們的業務策略，包括數位和「油盆適配」策略，以及我們客戶的策略；我們的APS專案、合資企業和其他聯盟；我們對新冠疫情的應對以及對其他大範圍衛生緊急情況的應對準備；烏克蘭持續的衝突對全球能源供應的影響；原材料的獲取；未來全球經濟和地緣政治條件；未來的流動性，包括自由現金流；以及未來的經營業績，如利潤率水準等。這些陳述受到風險和不確定性事件的影響，包括但不限於：全球經濟和地緣政治狀況的變化；客戶的探勘和生產支出變化，以及石油和天然氣探勘和開發水準的變化；客戶和供應商的營運和財務狀況；無法達成我們的財務和績效目標以及其他預測和期望；無法達成我們的淨零碳排放目標或期中減排目標；關鍵地區世界經濟、地緣政治和商業狀況；烏克蘭持續的衝突；外匯風險；通貨膨脹；政府貨幣政策的變化；價格壓力；天氣和季節性因素；疫情的不利影響；原材料的可用性和成本；作業調整、延遲或取消；供應鏈的挑戰；生產下降；未來費用的高低；無法從我們的業務策略和計畫（如數位化或SLB新能源）以及成本削減策略中認可效率和其他預期的益處；政府法規和監管要求的變化，包括與離岸石油和天然氣探勘、放射性源、爆炸物、化學品和氣候相關倡議有關的要求；技術無法應對探勘中的新挑戰；替代能源來源或產品替代品的競爭力；以及本新聞稿和我們最近遞交給美國證券交易委員會的10-K、10-Q和8-K表格中詳細列出的其他風險和不確定性。如果發生一個或多個上述風險或不確定性事件（或任何這種發展的後果發生變化），或者證明我們的基本假設不正確，實際結果或成果可能與我們在前瞻性陳述中反映的情況存在實質性差異。在本新聞稿中，關於我們的環境、社會和其他永續性計畫和目標的前瞻性和其他陳述，並不意味著這些陳述對投資人必然具有重要性或需要在我們向美國證券交易委員會遞交的文件中揭露。此外，歷史、現在和前瞻性的環境、社會和永續性相關陳述可能依據仍在發展中的衡量進展的標準、持續演變的內部控制和流程，以及可能在未來發生變化的假設。本新聞稿中的陳述是截至發佈日期作出的，SLB不承擔更新或修訂此類陳述的任何意圖或義務，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。
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