Kenvue 宣布完成首次公开发行

新泽西州斯基尔曼--()--(美国商业资讯)--全球营收规模首屈一指的纯消费者保健公司 Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue”) 今日宣布完成首次公开发行 (“IPO”),以每股 22.00 美元的价格向公众公开发行 198,734,444 股普通股,包括承销商完全行使超额配售权,购买 25,921,884 股以弥补超额配售。Kenvue 普通股于 2023 年 5 月 4 日开始在纽约证券交易所交易,股票代码“KVUE”。

截至首次公开发行完成,Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) 持有的 Kenvue 普通股约占 Kenvue 已发行普通股总数的 89.6%。Johnson & Johnson 公开表示,根据市场情况,有意向在 2023 年减持 Kenvue 普通股中的大部分股票。

首次公开发行的净收益将支付给 Johnson & Johnson,作为 Johnson & Johnson 在首次公开发行中转让给 Kenvue 的消费者健康业务的部分对价。

Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan 和 BofA Securities 担任此次发行的联席牵头财务运作管理人。Citigroup、Deutsche Bank Securities、BNP Paribas、HSBC、RBC Capital Markets 和 UBS Investment Bank 担任此次发行的财务运作管理人。BBVA、ING、IMI - Intesa Sanpaolo、Santander、UniCredit Capital Markets、Academy Securities、Independence Point Securities、Ramirez & Co., Inc.、R. Seelaus & Co.、LLC 和 Siebert Williams Shank 担任此次发行的共同管理人。

此次发行仅通过招股说明书进行,相关发行招股说明书副本可通过以下方式索取:

Goldman Sachs & Co. LLC,收件人:招股说明书部,地址:200 West Street, New York, New York 10282,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316,或发送邮件至:prospectus-ny@ny.email.gs.com;J.P. Morgan Securities LLC, 转交:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,电话:1-866-803-9204,或发送邮件至:prospectus-eq_fi@jpmchase.com;或联系 BofA Securities,NC1-022-02-25,收件人:招股说明书部,地址:201 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 28255,电话:1-800-294-1322,或发送邮件至:dg.prospectus_requests@bofa.com

本次发行相关登记声明已提交至美国证券交易委员会,并由其宣告有效。本新闻稿不构成该证券的出售要约,亦不构成对该证券的购买要约邀请;若此类要约、邀请或销售在任何州或司法管辖区属于非法行为,则不得开展该证券销售。

关于Kenvue

Kenvue 是全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司。我们拥有超过百年的历史,以科学为助力,我们旗下的标志性品牌,包括艾惟诺®(AVEENO®)、邦迪®(BAND-AID® )品牌创可贴、强生(JOHNSON’S®)、李施德林®(LISTERINE®)、露得清®(NEUTROGENA®)、泰诺®(TYLENOL®)和ZYRTEC®,都得到了医疗专业人士的推荐并深受消费者信赖,以用于改善日常生活。我们的团队成员注重数码思维,以深入了解人类需求为创新基础,通过不懈努力让我们的产品在消费者的心中和家里赢得一席之地。在Kenvue,我们坚信日常护理不仅能为人们带来健康,也能为他们带来安乐。

关于前瞻性陈述的警示

本新闻稿涉及美国《1995 年私募证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”,读者不应对此过分依赖。此类陈述以对未来事件的当前预期为基础,如果基础性假设证实不准确,或已知或未知风险和不确定因素确实发生,实际结果可能会严重偏离 Kenvue 的预期和预测。风险和不确定因素包括但不限于:资本市场风险以及一般经济形势和行业态势的影响。如需获取可影响 Kenvue 业务的风险、不确定因素和其他因素的详尽说明和描述,请查阅 Kenvue 向美国证券交易委员会提交的文件。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日,Kenvue 不承诺就新信息、未来事件或发展对任何前瞻性陈述进行更新。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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投资者关系:
Tina Romani
Kenvue_IR@kenvue.com

媒体关系:
Melissa Witt
media@kenvue.com

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