EIG nabywa 25% udziałów w całkowitej światowej działalności firmy Repsol na wyższym szczeblu łańcucha dostaw

Należąca do EIG spółka Breakwater Energy nabywa udziały za 4,8 mld USD

WASZYNGTON--(BUSINESS WIRE)--EIG, wiodący inwestor instytucjonalny w globalnych sektorach energii i infrastruktury, ogłosił dzisiaj nabycie 25% udziałów w spółce Repsol Upstream, nowo utworzonym przedsiębiorstwie zajmującym się głównie wydobyciem i produkcją gazu, obejmującym całą światową działalność firmy Repsol na wyższym szczeblu łańcucha dostaw ropy i gazu.

Breakwater Energy, spółka zależna należąca w całości do EIG, nabyła 25% udziałów w Repsol Upstream za całkowita kwotę około 4,8 mld USD, obejmującą zadłużenie, a pozostałe 75% pozostało w rękach Repsol.

Repsol Upstream posiada i obsługuje zdywersyfikowane pod względem globalnym portfolio aktywów z wyższego szczebla łańcucha dostaw, obejmujące produkcję ponad 600 000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie i działalność w 15 krajach, w tym Stanach Zjednoczonych. Portfolio generuje wolne przepływy pieniężne, które powinny przełożyć się na znaczącą dywidendę, a jednocześnie utrzymuje stosunkowo niski poziom emisyjności w stosunku do podobnych podmiotów. Zarówno Repsol, jak i EIG przewidują możliwość wejścia na giełdę w Stanach Zjednoczonych w 2026 r. pod warunkiem sprzyjającej sytuacji na rynku.

- Repsol jest liderem transformacji energetycznej, dlatego cieszymy się, że zawarliśmy transakcję z globalną spółką, która podobnie jak my jest zaangażowana w ograniczanie emisji przy jednoczesnym zaspokajaniu światowego zapotrzebowania na energię - oświadczył R. Blair Thomas, prezes i dyrektor zarządzający EIG. - Transakcja ta pozwoli Repsol Upstream szybciej obniżyć emisyjność, generować znaczne przepływy pieniężne i osiągnąć potencjalną płynność rynku.

Jak już wcześniej ogłoszono, EIG będzie mieć prawo wyznaczyć dwóch członków ośmioosobowej Rady Dyrektorów Repsol Upstream. Czterech będzie wyznaczać Repsol, a pozostałych dwóch będzie niezależnych. EIG powoła również do zespołu kierowniczego Repsol Upstream dwóch dyrektorów wykonawczych, z których jeden będzie pełnił funkcję dyrektora ds. ESG, a drugi będzie kierował projektami specjalnymi, w tym przygotowaniem pierwszej oferty publicznej.

Doradztwo finansowe związane z tą transakcją świadczyły na rzecz EIG spółki Goldman Sachs & Co LLC oraz J.P. Morgan. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan i Lazard zapewniły doradztwo w zakresie rynków kapitałowych związane z finansowaniem transakcji. Kancelarie prawne Latham & Watkins oraz Debevoise & Plimpton zapewniły EIG doradztwo prawne.

Informacje o EIG

EIG jest wiodącym inwestorem instytucjonalnym w globalnych sektorach energii i infrastruktury, zarządzającym majątkiem o wartości 22,7 mld USD na dzień 31 grudnia 2022 r. EIG specjalizuje się w inwestycjach prywatnych w infrastrukturę energetyczną i powiązaną w skali globalnej. Podczas swojej 40-letniej historii firma EIG przeznaczyła 44,6 mld USD na 396 projektów lub przedsiębiorstw w 42 krajach na sześciu kontynentach. Siedziba EIG znajduje się w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii), a biura firmy są zlokalizowane w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkongu i Seulu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EIG pod adresem www.eigpartners.com.

Informacje o Repsol

Repsol jest spółką multienergetyczną, która jest liderem transformacji energetycznej i która stawia sobie za cel osiągnięcie bezemisyjności do 2050 r. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na całej długości energetycznego łańcucha wartości, zatrudnia 24 000 osób i rozprowadza swoje produkty w ponad 90 krajach do 24 mln klientów.

Spółka może zaspokoić wszelkie potrzeby klientów w zakresie energii i mobilności dzięki ofercie skoncentrowanej na klientach. Jest liderem w zakresie opracowywania zrównoważonych rozwiązań dotyczących mobilności, w tym coraz bardziej wydajnych paliw, ładowania energią elektryczną, paliw odnawialnych (zaawansowanych biopaliw i paliw syntetycznych), LPG i gazu ziemnego przeznaczonego do pojazdów.

Aby osiągnąć bezemisyjność do 2050 r., Repsol wybrał model, który łączy wszystkie technologie obniżania emisyjności, w oparciu o poprawę wydajności, zwiększanie zdolności w zakresie wytwarzania energii odnawialnej, produkcję paliw odnawialnych, opracowywanie nowych rozwiązań dla klientów, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz promowanie najnowocześniejszych projektów w celu zmniejszenia śladu węglowego branży energetycznej.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.repsol.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.