XPeng Inc.啟動香港公開募股

中國廣州--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--中國領先的智能電動汽車公司——XPeng Inc.（「XPeng」或「公司」，紐交所：XPEV）今日宣佈啟動香港公開發售計劃（「香港公開發售」）及公司A類普通股於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃(建議上市)（股份代號：9868）。香港公開發售構成全球發售（「全球發售」）合計85,000,000股公司A類普通股（「發售股份」或「股份」）的一部分。

公司的美國存託股（每一股美國存託股代表兩股A類普通股）將繼續在紐約證券交易所（「紐交所」）上市並交易。此次建議上市是公司A類普通股在香港聯交所的雙重上市。此次建議上市過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存託股。在建議上市後，在香港上市的股份將與在紐交所上市的美國存託股可互相轉換。

全球發售初步包括香港公開發售的4,250,000股新的A類普通股及國際發售（「國際發售」）的80,750,000股新的A類普通股，分別佔全球發售中發售股份總數的5％及95％（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多17,000,000股新的A類普通股，約佔全球發售初步可供認購的20％。此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以使公司可在國際發售中額外發行最多合共12,750,000股新的A類普通股，佔本次全球發售初始發行的發售股份總數的約15％。

香港公開發售的發售價（「香港發售價」）將不超過每股180.00港元（「最高發售價」）。本次發行中國際發售部分的發售價（「國際發售價」）可以設置為高於最高發售價的水平。公司將考慮包括在紐交所上市的美國存託股於2021年6月30日或之前最後交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，於香港時間2021年6月30日或之前設定國際發售價。最終香港發售價將定為最終國際發售價和最高發售價（即每股180.00港元）中的較低者。股份將以每手100股A類普通股为單位進行交易。

公司擬將全球發售募集資金淨額用於拓展公司的產品組合及開發更先進的技術；通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際上增加銷售及服務网點，來加速公司的業務擴張；提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；一般公司用途，包括用作運營資金。

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香港公開發售採取全電子化申請程式

公司決定在本次香港公開發售中採用完全電子化申請程式，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。完全電子化申請程式與公司的用户、利益相關方之間以及與公司交流及互動的方式一致。公司相信上述安排也將會有助於減輕印刷對環境的影響，最小化對於自然資源的消耗。招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及公司網站www.xiaopeng.com公佈。

公司鼓勵香港公開發售的申請人瀏覽招股章程，並通過網上白表服務經IPO App（可通過在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或於www.hkeipo.hk通過中央結算系統EIPO服務（直接或通過其經紀人或保管人）線上申請。香港公開發售將於香港時間2021年6月25日（星期五）上午九時正開始，並將於香港時間2021年6月30日（星期三）中午十二時正結束。

如申請人對申請本次香港公開發售的發售股份有任何疑問，可於香港時間2021年6月25日（星期五）、2021年6月28日（星期一）和2021年6月29日（星期二）上午九時正至下午九時正，2021年6月26日（星期六）上午九時正至下午六時正，以及2021年6月30日（星期三）上午九時正至中午十二時正致電卓佳證券登記有限公司電話查詢熱線+852 3907 7333。

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J.P. Morgan Securities (Far East) Limited和Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited為本次發售股份於香港聯交所上市之聯席保薦人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited, Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司和中信里昂證券有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人。

公司關於國際發售的F-1表格的註冊聲明中包含一份初步招股章程，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲取。註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（SEC），但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約。與本次發行相關的初步招股章程副本也可通過聯繫J.P. Morgan Securities LLC，電話：[phone]，或電郵：[e-mail];和BofA Securities, Inc.，電話：[phone]，或電郵：[e-mail]獲取。

本次發售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。本新聞稿不構成對這些證券的出售要約或購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約或出售這些證券，如果依據該國家或其他司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。本新聞稿並不構成招股章程（包括根據香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資於公司前，務請細閱公司招股章程內有關公司及建議發售的詳細資料。本新聞稿並未經香港聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。

公司股價可能根據香港法例第571W章「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規管將在公司於2021年6月25日刊發之招股章程中予以披露。

本新聞稿中所引用的網站或可通過訪問這些網站獲取的信息並未通過引用包含在本新聞稿中，也不屬於本新聞稿的一部分。

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關於XPeng Inc.

XPeng Inc.為中國領先的智能電動汽車公司，致力於設計、開發、製造和銷售能夠吸引中國越來越多熱衷科技的中產階級消費者的智能電動車。公司的使命在於通過技術及數據驅動智能電動汽車的變革，引領未來出行體驗。為提升消費者出行體驗，XPeng自主開發了全棧式自動駕駛軟件，以及車載智能操作系統和包括開發與動力系統和電子電氣架構在內的核心車輛系統。XPeng總部位於中國廣州，並於北京、上海、矽谷和聖迭戈設有辦公室。公司的智能電動汽車生產於位於廣東肇慶和河南鄭州的工廠。

「安全港」提示聲明

本新聞稿載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國1995年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術語來識別，如「將會」、「預期」、「預計」、「日後」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」或其他類似表述。除其他事項外，XPeng Inc.在本公告中對建議發售的描述包含前瞻性陳述。XPeng Inc.還可能在提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的定期報告、給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高級管理人員、董事或雇員向協力廠商所作的口頭陳述中做出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關XPeng Inc.的相信和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生實質性差異，包括但不限於以下方面：XPeng Inc.的目標及戰略；其未來的業務發展，經營成果和財務狀況；其面臨的激烈競爭;公司可能無法有效管理增長、進而可能對品牌及財務表現造成不利影響；公司研發工作可能無法產生預期成果；與自動駕駛技術有關的風險；其可能面臨的法律訴訟、申索及調查風險；中國總體經濟及商業狀況的波動及與上述任何一項有關或與之相關的假設。有關這些和其他風險的更多資訊，已包含在XPeng Inc.向SEC和在香港註冊的招股說明書中的檔中。本新聞稿和附件中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求的範圍外，XPeng Inc.不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

重要聲明

1. 本次發售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。
2. 本新聞稿僅供參考，並不構成或包括在任何司法管轄區中向任何人提議或邀請收購、購買或認購公司的證券(也不是為了作出該項要約或邀請而設的)，亦無意在任何司法管轄區中構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請招攬或要約。因此，本新聞稿並不分別構成為香港法例第571章《證券及期貨條例》第103（1）條所指的廣告或邀請，或招股章程或招股章程摘錄或節本(包括香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第2及38B條所指的招股章程或招股章程摘錄或節本)。潛在投資者決定是否購買公司的股票前，應參閱招股章程以獲得有關公司及建議發售的各項詳情。本新聞稿並未經香港聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。任何涉及本新聞稿所述的股票的認購申請應僅依據公司於2021年6月25日發佈的招股章程及申請表格。
3. 任何人在未填妥公司發出的申請表格，或未完成就公司招股章程所規定的申請手續前，不得認購公司的股票，且該等申請將不予考慮。
4. 公司的董事集體及獨立地對本新聞稿中所載資料的準確性承擔全部責任，並在做出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所確信，本新聞稿概無遺漏任何其他事實，致令本新聞稿所載任何聲明產生誤導。

    

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表XPeng Inc.發佈。