HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--
Schlumberger anuncia expiração da oferta pública de aquisição para todas e quaisquer notas privilegiadas de 3,000% em circulação com vencimento em 2020 e notas privilegiadas de 3,625% em circulação com vencimento em 2022 da Schlumberger Holdings Corporation
A Schlumberger Limited (a “Schlumberger”) anunciou hoje a expiração da oferta de compra em dinheiro anteriormente anunciada pela Schlumberger Holdings Corporation, uma subsidiária indireta de propriedade integral da Schlumberger (a “SHC”), de todas e quaisquer de suas (a) notas privilegiadas de 3,000% em circulação com vencimento em 2020 (as “Notas de 2020”) e (b) notas privilegiadas de 3,625% em circulação com vencimento em 2022 (as “Notas de 2022” e, conjuntamente com as notas de 2020, as “Notas”), nos termos e sujeita às condições estabelecidas na Oferta de Compra datadas de 18 de setembro de 2019 (a “Oferta de Compra”) e aviso de entrega garantida relacionado, anexo à Oferta de Compra (o “Aviso de Entrega Garantida”). A oferta pública de aquisição é mencionada neste comunicado como a “Oferta”. A Oferta de Compra e o Aviso de Entrega Garantida são mencionados de forma conjunta neste comunicado como os “Documentos da Oferta”. A oferta expirou às 17h00, horário da Cidade de New York, em 24 de setembro de 2019 (o “Horário de Expiração”). Até o Horário de Expiração, as ofertas válidas haviam sido recebidas (e não retiradas) nos valores definidos na tabela abaixo.
Título do valor mobiliário |
Números CUSIP |
Montante principal agregado pendente |
Montante principal agregado ofertado(1) |
Porcentagem do valor pendente ofertado(1) |
||||||||||
3,000% notas privilegiadas com vencimento em 2020 |
806851AC5 / U8066LAC8 |
$1.198.732.000 |
$781.358.000 |
65,18% |
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3,625% notas privilegiadas com vencimento em 2022 |
806851AE1 / U8066LAD6 |
$616.522.000 |
$321.149.000 |
52,09% |
(1) Exclui notas propostas através de procedimentos de entrega garantida definidos na Oferta de Compra.
A SHC espera aceitar para compra todas as notas ofertadas de forma válida e não retiradas de forma válida na Oferta, incluindo notas ofertadas de acordo com os procedimentos de entrega garantida na Oferta de Compra. O pagamento pelas notas adquiridas de acordo com a Oferta deverá ser feito em 27 de setembro de 2019 (a “Data de Liquidação”).
A “Consideração de Oferta Pública de Aquisição” aplicável será de $1.011,58 para cada valor principal de $1.000 das Notas de 2020 e $1.051,27 para cada valor principal de $1.000 das Notas de 2022, mais juros devidos e não pagos, mas não incluindo, a Data de Liquidação, pagável na Data de Liquidação.
A Oferta foi feita de acordo com a Oferta de Compra e a Notificação de Entrega Garantida. A D.F. King & Co., Inc. atuou como agente e agente de informações da oferta para a Oferta e a Goldman Sachs & Co. LLC atuou como gerenciador da concessionária da Oferta.
Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, tais declarações contêm termos como “esperar”, “poder”, “acreditar”, “planejar”, “estimar”, “pretender”, “prever”, “deveria”, “poderia”, “vai”, “ver”, “provavelmente” e outros similares. Declarações prospectivas abordam questões que são, em graus variados, incertas, tais como declarações sobre os termos e prazos de conclusão da Oferta, inclusive a aceitação da compra de qualquer Nota ofertada de forma válida e os respectivos Prazo de Vencimento. A Schlumberger e a SHC não podem oferecer nenhuma garantia de que tais declarações se comprovarão corretas. Essas declarações estão sujeitas, entre outros aspectos, aos riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos ou a esta fornecidos. Os resultados reais podem variar substancialmente daqueles previstos pelas declarações prospectivas da Schlumberger. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis na data em que são proferidas, e a Schlumberger se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outra razão.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
