DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Goldcorp Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont Goldcorp o la Compañía) hoy anunció la conclusión exitosa de la transacción que fusiona Newmont Mining Corporation y Goldcorp Inc. para conformar el negocio aurífero líder en el mundo.
La compañía resultante cuenta con una cartera sin par de activos, perspectivas y talento. Esta cartera incluye operaciones que se prolongan en el tiempo así como opciones redituables de expansión y exploración en algunas de las jurisdicciones mineras más favorables del mundo. Newmont Goldcorp también ofrecerá a los inversores los más altos dividendos anuales y la mayor cantidad de reservas y recursos por acción entre los productores sénior de oro.
“Hemos alcanzado nuestra meta de ser el negocio aurífero líder en el mundo y mantendremos ese puesto ejecutando nuestra estrategia ganadora”, dijo Gary J. Goldberg, Director General. “Esa estrategia se centra en mejorar constantemente la seguridad y la eficiencia de nuestras operaciones actuales al tiempo que continúan la inversión en expansiones y las exploraciones con el objeto de estimular la producción de la próxima generación. Una parte igualmente importante de esa estrategia es cumplir con las expectativas de los accionistas continuando el liderazgo del sector en la creación de valor y en la actuación sustentable”.
Tom Palmer, Presidente y Director de Operaciones, agregó, “Nuestro probado modelo de explotación así como los valores compartidos sientan las bases para un exitoso proceso de integración. Resulta fundamental llevar a cabo este proceso de manera correcta a fin de desarrollar el potencial pleno de la fusión Newmont Goldcorp. En última instancia, nuestra meta es impulsar una cartera más prolífica y un banco de talentos aún más amplio a fin de generar valor superior con el transcurso de las décadas”.
Se espera que Newmont Goldcorp inmediatamente:
- Aumente el valor activo neto por acción de Newmont en un 27 % y el flujo de caja combinado por acción de la compañía en 2020 en un 34 %;i.
- Comience a entregar 365 millones de USD en las sinergias antes de impuestos anuales esperadas, las eficiencias de la cadena de suministro y las mejoras del potencial máximo que representan 4400 millones de USD en el valor neto actual (antes de impuestos);ii.
- Destine de 6 a 7 millones de onzas de producción de oro invariable en un horizonte de tiempo de varias décadas;i.
- Tenga las más grandes reservas y recursos de oro en el sector aurífero, incluso por acción;
- Sea ubicada en jurisdicciones mineras favorables y en distritos auríferos prolíficos en cuatro continentes;
- Ofrezca el dividendo más alto entre los productores de oro sénior;iii
- Ofrezca flexibilidad financiera y un balance general de grado de inversión con el objeto de promover los proyectos más prometedores a una tasa de retorno interna (Internal Rate of Return, IRR) de al menos el 15 %;iv.
- Presente vastos recursos de líderes comerciales expertos, equipos técnicos y otros talentos con una amplia experiencia en la industria minera, y
- Mantenga el liderazgo de la industria en el desempeño ambiental, social y de gobernabilidad.
Acerca de Newmont Goldcorp
Newmont Goldcorp es la compañía aurífera líder en el mundo y un productor de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, perspectivas y talento de clase mundial de la Compañía está afianzada en jurisdicciones mineras favorables en América del Norte, América del Sur, Australia y África. Newmont Goldcorp es el único productor de oro mencionado en el Índice S&P 500 y es vastamente reconocido por sus fundamentadas prácticas ambientales, sociales y de gestión. La Compañía es líder en la industria en la creación de valor, está respaldada por sólidas normas de seguridad, sobresaliente ejecución y capacidad técnica. Newmont Goldcorp fue fundada en 1921 y cotiza en bolsa desde 1925.
Advertencia en Relación con las Declaraciones a Futuro
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Securities Act de 1933, y enmiendas, y de la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, y enmiendas, que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por dichas secciones y otras leyes aplicables e “información a futuro” dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables. En los casos en los que una declaración a futuro exprese o implique una expectativa o creencia en cuanto a eventos o resultados futuros, dicha expectativa o creencia se expresa de buena fe y se cree que tiene una base razonable. Sin embargo, estas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que nuestros resultados sean sustancialmente diferentes de los resultados futuros expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro a menudo abordan nuestras expectativas comerciales y financieras futuras así como nuestra situación financiera y, a menudo, contienen palabras tales como “anticipar”, “intención”, “plan”, “será”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “creer”, “objetivo”, “indicativo”, “preliminar” o “potencial”. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa pueden llegar a incluir, entre otras: (i) las estimaciones de producción y ventas futuras, incluido el rango de producción anual esperado; (ii) las estimaciones de los costos futuros aplicables a las ventas así como a todos los costos de sostenimiento; (iii) las expectativas con respecto al crecimiento; (iv) expectativas con respecto a los futuros gastos de capital; (v) las estimaciones de futuras reducciones de costos, eficiencias y sinergias, incluidos, sin limitaciones, los ahorros de gastos generales y administrativos (G&A), las eficiencias en la cadena de suministro, la plena mejora del potencial, las oportunidades de integración y otras mejoras y ahorros; (vi) las expectativas con respecto a la exploración futura y el desarrollo, el crecimiento y el potencial de las operaciones de Newmont Goldcorp, la cartera de proyectos e inversiones, incluidos, sin limitaciones, los rendimientos del proyecto, la tasa de retorno interna promedio esperada (IRR), el cronograma, las fechas decisivas, la vida minera, el inicio comercial, la primera producción, la producción promedio de capital, los costos promedio y el potencial de crecimiento; (vii) las expectativas con respecto a futuras inversiones o desposeimientos; (viii) las expectativas de futuros dividendos y rendimientos para los accionistas; (ix) expectativas de generación del futuro flujo libre de efectivo, la liquidez, la fortaleza del balance y las calificaciones crediticias; (x) las expectativas de futuro capital y valor de empresa; (xi) las expectativas de planes y beneficios futuros; (xii) las expectativas con respecto a la futura mineralización, incluidas, sin limitaciones, las expectativas con respecto a reservas y recursos, el grado y las recuperaciones; (xiii) las estimaciones de futuros costos y las responsabilidades de cierre. Las estimaciones o las expectativas de futuros eventos o resultados se basan en ciertas suposiciones, que pueden llegar a ser incorrectas. Dichas suposiciones, incluyen, entre otras: (i) que no haya cambios importantes en las actuales condiciones geotécnicas, metalúrgicas, hidrológicas y físicas de otro tipo; (ii) permiso, desarrollo, operaciones y expansión de las operaciones y los proyectos de Newmont y Goldcorp que sean consistentes con las expectativas y los planes mineros actuales, incluidos, sin limitaciones, el recibo de las aprobaciones de las exportaciones; (iii) desarrollos políticos en cualquier jurisdicción en la que Newmont y Goldcorp operen que sean consistentes con sus expectativas actuales; (iv) ciertas suposiciones de tasas de cambio para el dólar australiano o el dólar canadiense al dólar estadounidense, así como otras tasas de cambio aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (v) ciertas suposiciones de precios respecto del oro, el cobre, la plata, el cinc, el plomo y el aceite; (vi) precios para suministros clave que sean aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (vii) la precisión de las estimaciones de las actuales reservas minerales, de los recursos minerales y de los materiales mineralizados; y (viii) otras suposiciones de planificación. Los riesgos relacionados con las declaraciones a futuro con respecto a los negocios y el rendimiento futuro de Newmont Goldcorp, lo que puede llegar a incluir, sin limitaciones, la volatilidad de los precios del oro y de otros metales, las fluctuaciones de las divisas, los riesgos operativos, el aumento de los costos de producción y las variaciones en el grado mineral o en las tasas de recuperación a partir de aquéllas supuestas en los planes de minería, el riesgo político, las relaciones comunitarias, la regulación gubernamental para la resolución de conflictos y los resultados judiciales y otros riesgos. Además, los riesgos materiales que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones a futuro incluyen: la incertidumbre inherente asociada con las proyecciones financieras u otras proyecciones; la pronta y efectiva integración de los negocios de Newmont y de Goldcorp (la “integración”) y la capacidad para alcanzar las sinergias anticipadas y la creación de valor contemplada por la integración; los resultados de cualesquiera procedimientos jurídicos que puedan llegar a ser instituidos en contra de las partes y de terceros relacionados con el acuerdo de arreglo; las dificultades o los gastos imprevistos relacionados con la integración; la volatilidad potencial del precio de las acciones ordinarias de Newmont Goldcorp debido a la integración; el tamaño anticipado de los mercados y la demanda continua de los recursos de Newmont Goldcorp; y el desvío del tiempo de gestión en cuestiones relacionadas con la integración. Para obtener un análisis más detallado de tales riesgos y otros factores, consulte el Informe Anual 2018 de Newmont en el Formulario 10-K, presentado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”), así como las otras presentaciones ante la SEC por parte de la Compañía, disponibles en sitio web de la SEC o en www.newmont.com, el formulario de información anual más reciente de Goldcorp, así como otras presentaciones de Goldcorp realizadas ante las autoridades reguladoras de valores canadienses y disponibles en SEDAR, en el sitio web de la SEC o en www.goldcorp.com. Newmont Goldcorp no asume ninguna obligación de divulgar revisiones públicas de ninguna “declaración a futuro”, incluidas, sin limitaciones, las perspectivas, a fin de reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa, ni para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados, excepto según sea requerido por las leyes de valores aplicables. Los inversores no deben suponer que la falta de la actualización de una “declaración a futuro” emitida previamente constituye una reafirmación de esa declaración. La confianza continuada en las “declaraciones a futuro” queda a propio riesgo de los inversores.
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i Precaución con respecto a las
proyecciones: Las proyecciones utilizadas en esta publicación se
consideran “declaraciones a futuro”. Ver la declaración de advertencia
anterior en relación con las declaraciones a futuro. La información a
futuro que representa expectativas pos cierre es esencialmente incierta.
Las estimaciones tales como ganancias esperadas, NAV, creación de valor
neto actual, sinergias, producción futura esperada, IRR, flexibilidad
financiera y fortaleza del balance son de naturaleza preliminar. No se
puede asegurar que la información a futuro resulte ser precisa.
ii La creación de valor neto actual (NPV) tal como se utiliza en esta publicación es una estimación de la gerencia proporcionada para fines ilustrativos y no debe considerarse una medida financiera correspondiente o no correspondiente respecto de los GAAP. La creación de NPV representa la estimación combinada de sinergias antes de impuestos de la gestión, eficiencias de la cadena de suministro y mejoras de potencial máximo, como resultado de la integración de los negocios de Newmont y de Goldcorp que han sido monetizados y proyectados a lo largo de un período de veinte años a los fines de la valoración, aplicando una tasa de descuento del 5 %. Dichas valoraciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosos juicios y suposiciones. La creación de NPV esperada es una “declaración a futuro” sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que la creación de valor real sea diferente de la creación de valor esperado.
iii Los dividendos de 2019 que van más allá del primer trimestre de 2019 aún no han sido aprobados o declarados por la Junta Directiva. Las expectativas de la gestión con respecto a los dividendos futuros o anualizados son “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Securities Act de 1933, y enmiendas, y la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, y enmiendas, las que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por tales secciones y otras leyes aplicables. Se advierte a los inversores que dichas declaraciones con respecto a dividendos futuros no son vinculantes. La declaración y el pago de los dividendos futuros quedan a criterio de la Junta Directiva y se determinarán en base a los resultados financieros de Newmont, la fortaleza del balance, los requisitos de efectivo y liquidez, las posibilidades futuras, los precios del oro y de las materias primas y otros factores que la Junta considere relevantes. La Junta Directiva se reserva todas las potestades relacionadas con la declaración y el pago de dividendos. En consecuencia, al determinar el dividendo que se debe declarar y pagar sobre las acciones ordinarias de la Compañía, la Junta Directiva puede llegar a revisar o poner fin al nivel de pago en cualquier momento sin previo aviso. En consecuencia, los inversores no deberán confiar indebidamente en estas declaraciones.
iv Los objetivos de IRR en proyectos se calculan utilizando un precio de oro supuesto de 1200 USD.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
