亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--可口可樂公司(The Coca-Cola Company)今天宣佈已簽署收購Costa Limited的最終協議。Costa Limited於1971年在倫敦創立，已成長為全世界的重要咖啡品牌。
可口可樂將以51億美元從Costa母公司Whitbread PLC手中收購Costa，為可口可樂帶來遍及歐洲、亞太、中東及非洲部分地區的強大咖啡平臺，且有機會進行更多的擴張。Costa的業務包括首屈一指的品牌、近4000家零售門市及訓練有素的咖啡師、咖啡銷售業務、家庭用咖啡業務型態及Costa先進的烘焙工坊。
對於可口可樂而言，預期中的收購為其增加了可擴充的咖啡平臺，並在這個快速成長的潮流趨勢類別中擁有重要的技術和專長。Costa是英國首屈一指的咖啡公司，在中國等市場的影響力也越來越大。Costa藉由Costa Express建立了穩固的業務版圖，在加油站、電影院和旅遊樞紐等各類人群來來往往的地點提供與咖啡師沖泡同等品質的咖啡。在各類銷售業務型態中，Costa均有潛力在整個可口可樂系統進一步擴大顧客群。
此次收購將為可口可樂增加另一個首屈一指的品牌和平臺，擴大可口可樂現有的咖啡系列。可口可樂產品組合已包括在日本市場知名的Georgia品牌及其他多個國家的咖啡產品。
Costa還為可口可樂提供了咖啡供應鏈的強大專長，包括採購、銷售和分銷。這將補強可口可樂系統的現有能力。
可口可樂總裁兼執行長James Quincey表示：「Costa為可口可樂帶來咖啡領域的新能力及專長，我們的系統可為Costa品牌的全球成長創造機會。熱飲是可口可樂公司少數幾個沒有全球品牌的領域之一。Costa強大的咖啡平臺讓我們得以進入這個市場。」
咖啡是全球飲料產業中重要且不斷成長的領域。從全球來看，咖啡仍是高度分散的市場，沒有一家公司在全球的營運能橫跨所有業務型態。
Costa董事總經理Dominic Paul表示：「我和Costa團隊非常高興能加入可口可樂公司。Costa是一家優秀的公司，擁有忠誠、熱情的員工，出色的業績和龐大的全球潛力。成為可口可樂系統的一部分，將有助於本公司發展得更快、更遠。我要衷心感謝我們的顧客及Costa團隊的每個人，感謝他們幫助我們將公司建設到現在的地位。我期待Costa開啟令人興奮的新篇章，我們將繼續追求 『 讓全世界愛上最棒的咖啡』(Inspiring the World to Love Great Coffee)這一願景。」
交易詳情
收購價格為39億英鎊，大約相當於51億美元。完成交易時，可口可樂公司將收購Costa Limited（Whitbread全資所有的子公司）全部已發行及流通在外的股票。這家子公司包括Costa全部現有的經營中業務。
Whitbread將就交易徵求股東批准，預期於十月中旬進行。交易需達成特定成交條件，包括歐盟和中國的反壟斷審核。此交易可望於2019年上半年完成。
可口可樂公司預計，在不考慮收購會計影響的情況下，此交易將在首個完整年度略有增值 。在2018會計年度（截至2018年3月1日），Costa的收入和稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)分別為13億英鎊和2.38億英鎊，約等於17億美元收入及3.12億美元EBITDA。
由於可口可樂預期交易將於2019年上半年完成，2018年指引並無變化。公司的長期目標維持不變。可口可樂將提供更多資訊，作為2018年第四季財報電話會議期間提供之全面指引的一部分。
顧問
羅斯柴爾德(Rothschild)擔任可口可樂公司獨家財務顧問。Clifford Chance擔任可口可樂公司法律顧問，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom擔任可口可樂公司稅務顧問。
投資人電話會議詳情
可口可樂於2018年8月31日上午8:30（北美東部時間）舉行投資人及分析師電話會議，討論今天宣佈的此項消息。在電話會議之前，公司網站http://www.coca-colacompany.com的「投資人」區將提供電話會議的補充資料。公司邀請參與者前往公司網站http://www.coca-colacompany.com，同樣在「投資人」區，收聽電話會議的網路直播。電話會議結束後24小時之內，網站將提供可下載的數位格式音訊重播及電話會議的文字內容。
關於可口可樂公司
可口可樂公司(NYSE: KO)是全方位的飲料公司，在200多個國家和地區推出500多個飲料品牌。除了公司的可口可樂品牌之外，我們的組合包括多個全球最具價值的飲料品牌，包括AdeS大豆飲品、Ayataka綠茶、Dasani瓶裝水、Del Valle果汁和果泥飲料、芬達、Georgia咖啡、Gold Peak茶與咖啡、Honest innocent思慕雪及果汁、美粒果果汁、Powerade運動飲料、Simply果汁、smartwater、雪碧、維他命水和ZICO椰子汁。我們不斷推動產品組合轉型，從減少飲料含糖量到將創新產品引進市場。我們還致力於補充水及促進循環利用，以減少對環境的影響。我們與裝瓶合作夥伴在全球聘雇的員工超過70萬名，為全球各地的當地社區帶來經濟機會。請瀏覽網站www.coca-colacompany.com查閱數位雜誌《Coca-Cola Journey》，或在Twitter、Instagram、Facebook及LinkedIn關注我們。
fairlife®品牌屬於fairlife LLC，它是我們與Select Milk Producers Inc的合資企業。fairlife的產品由本公司及某些裝瓶合作夥伴分銷。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含美國聯邦證券法定義為「前瞻性陳述」的陳述、估計或預測。一般來說，「相信 」、「期望 」、「打算 」、「估計 」、「預期 」、「預測 」、「將要 」、「計畫 」、「尋求 」及類似表達均可識別為前瞻性陳述，通常其本質並非歷史情況。然而，未使用此等詞語或類似表達並不表示一項陳述不具前瞻性。前瞻性陳述受到某些風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與可口可樂公司的歷史經驗和我們目前的預期及預測大不相同。此等風險包括但不限於：肥胖和其他與健康有關的問題；缺水和品質差；消費者偏好不斷變化；競爭加劇；產品安全和品質問題；對於我們的飲料產品或包裝材料的某些成分（例如非營養甜味劑和生物衍生物質）及其他物質不利健康後果的認知；沒有能力在我們的創新活動中取得成功；對糧食產品的需求增加，農業生產力下降；無法保護我們的資訊系統免於服務中斷、資料濫用或安全入侵；零售情勢的變化或主要零售或餐飲客戶的流失；無力擴大在新興市場和開發中市場的業務；外幣匯率波動；利率上升；無法與我們的裝瓶合作夥伴保持良好關係；裝瓶合作夥伴的財務狀況惡化；所得稅率上升、所得稅法變更、稅務問題處理不善；美國和世界各地提高或新增間接稅；未能達成我們的生產力計畫可能帶來的經濟利益或無法成功地管理其可能的負面後果；無法吸引或留住高技能和多元化的勞動力；成本增加、能源或燃料供應中斷或短缺；產品成分、其他原材料、包裝材料、鋁罐和其他容器的成本增加、供應中斷或短缺；有關飲料容器和包裝的法律和法規的變化；重要的附加標籤或警告要求，或對於我們產品的行銷或銷售的限制；美國整體經濟狀況不利；國際市場的經濟和政治條件不利；訴訟或法律程序；未能充分保護商標、配方和其他智慧財產權或與之有關的爭端；不利的天氣條件；氣候變化；由於與產品安全或品質、人權和工作場所權利、肥胖或其他問題相關的負面宣傳（即使是莫須有的負面宣傳），對我們的品牌形象或公司聲譽造成損害；適用於我們產品或業務的法律法規變更或未能遵守此等法律法規；會計準則的變化；無法達成我們的整體長期成長目標；全球信貸市場狀況惡化；我們的一家或多家對手金融機構的違約或失敗；無法以令人滿意的條件續訂集體談判協定，或我們或裝瓶合作夥伴遭遇罷工、停工或勞資糾紛；未來減損費用；多雇主退休金計畫未來出現提取負債；無法成功地整合和管理本公司擁有或控制的裝瓶業務或其他收購的業務或品牌；無法成功管理我們的再特許經營活動；未能實現我們與Monster策略性關係的大部分預期利益；全球或區域災難性事件；與交易相關的風險和不確定性，包括無法成功整合業務的風險，或整合過程可能比預期更困難、更耗時或需要更高成本，從而可能導致對我們的資源、系統、程序和控制的額外需求，擾亂我們正在進行的業務及轉移管理層對其他業務的注意力；關於Costa或交易的某些假設可能被證明不準確；未能收到、延遲收到所有需要的監管批准及滿足成交條件或就此施加的不可接受或負擔沉重的條件；由於擬議交易或在業務整合過程中可能無法挽留主要員工，以及由於擬議交易造成的業務中斷，而導致維持業務關係更加困難；客戶、投保人、經紀人、服務提供者、業務夥伴和監管機構對交易公告及公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交文件所討論的其他風險的反應，此等文件包括我們截至2017年12月31日之年度的Form 10-K年度報告，以及隨後遞交的Form 10-Q季度報告，上述報告可向SEC索取。您不應過分依賴前瞻性陳述，它僅代表發表之日的情況。可口可樂公司不保證本新聞稿所載前瞻性陳述中所表達或暗示的期望將得以實現，不因為新資訊、未來事件或其他原因而承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，但法律要求更新或修改的情況除外。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含關於Costa 2018會計年度（截至2018年3月1日）稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA，不包括合資公司收入)及收入的揭露資訊，可能被視為美國證券交易委員會(SEC)條例G (Regulation G)規定的非公認會計準則財務指標。Costa採用一系列指標監控其財務績效，既包括國際財務報告準則(IFRS)的法定指標，也包括其他替代性績效指標，它們與內部評量業務績效的方式一致，且被認為可為管理層及投資人提供關於Costa公司財務績效的更多有用資訊。獲利能力的基礎指標代表針對特定項目進行調整的IFRS對等指標，Costa認為這些項目與比較Costa不同時期財務績效及與比較Costa和其他類似公司財務績效相關。Costa對於截至2018年3月1日的52週EBITDA計算如下：
| 百萬英鎊 | ||||
| 基本稅前利潤 | 158.3 | |||
| 合資企業收入 | (0.2) | |||
| 淨財務收益 | 0.6 | |||
| 基本折舊及攤銷 | 79.5 | |||
| 基本EBITDA | 238.2 |
上述與Costa相關的未審計歷史財務資訊摘自基本合併表單且未作重大調整，這些基本合併表單用於編製Whitbread PLC截至2018年3月1日之會計年度的合併財務報表。
EBITDA並非公認會計準則(GAPP)認可的收入指標且並無GAAP規定的標準含義；因此，EBITDA可能無法與其他公司呈報的類似指標進行比較。EBITDA應與營業收入、現金流、營業額或根據GAAP編製的其他財務績效指標一併考慮，而不應取代或優先於這些指標。EBITDA並非Costa歷史績效或未來潛力的完整代表指標。
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