LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Autolus Therapeutics Limited (qui va se transformer en Autolus Therapeutics plc) ("Autolus"), une société biopharmaceutique de stade clinique développant des thérapies à partir de lymphocytes T programmés de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait entamé sa tournée d’information en vue de son introduction en bourse aux États-Unis. Elle cherche à placer jusqu'à 7 812 500 parts américaines déposées ("ADS") représentant 7 812 500 actions ordinaires. Le prix d'offre des actions ordinaires devrait se situer entre 15,00 et 17,00 USD par ADS, avant déductions et commissions de prise ferme, ce qui se traduirait par une offre totale approximative de 117,2 à 132,8 millions de dollars. Autolus prévoit également d’accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 171 875 ADS supplémentaires au prix d'offre public initial, moins les déductions et les commissions. Toutes les ADS qui seront vendues dans l'offre proposée seront vendues par Autolus. Autolus a demandé l'inscription de ses ADS au Nasdaq Global Market sous le symbole "AUTL".
Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies LLC agissent en tant que teneurs de livres et chefs de file conjoints du placement. Wells Fargo Securities, LLC et William Blair & Company, L.L.C. agissent en tant que chefs de file principaux.
L'offre proposée sera faite uniquement au moyen d'un prospectus. Une copie du prospectus provisoire relatif à l'offre peut être obtenue auprès de l'un ou l'autre des gestionnaires de livres conjoints pour l'offre, Goldman Sachs & Co. LLC, Service Prospectus, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone à +1 866 471 2526 ou par e-mail à : prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com, ou Jefferies LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au + 1 877 547 6340, ou par e-mail à : Prospectus_Department@Jefferies.com. Afin de lever toute ambiguïté, ce prospectus ne constituera pas un "prospectus" pour l’application de la directive 2003/71/CE (et de ses modifications, y compris la directive 2010/73/UE, dans la mesure où elle est appliquée dans chaque État membre de l’UE) et n'aura été examiné par aucune autorité compétente d'aucun État membre de l'UE.
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la commission des titres et de la Bourse des États-Unis (la "SEC"), mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres et ne peut pas constituer pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'exemption conformément aux lois relatives aux offres de valeurs mobilières en vigueur dans cette juridiction.
À propos d'Autolus
Autolus est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des traitements à partir de lymphocytes T programmés de nouvelle génération pour le traitement du cancer. Utilisant une vaste gamme de technologies exclusives et modulaires de programmation de lymphocytes T, la société conçoit des thérapies à partir de cellules T ciblées, contrôlées et hautement actives conçues pour mieux reconnaître les cellules cancéreuses, détruire leurs mécanismes de défense et les éliminer. Autolus dispose d'un portefeuille innovateur de produits en cours de développement pour le traitement des hémopathies malignes et des tumeurs solides.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, notamment des déclarations relatives à l'offre de titres proposée par Autolus. Des mots tels que "anticiper", "croire", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "projeter", "anticiper", "futur" ou des expressions similaires sont destinés à identifier des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont sujets aux incertitudes inhérentes à la prédiction des résultats et des conditions futures et rien ne garantit que l'offre de titres proposée décrite ci-dessus sera réalisée aux conditions décrites ni qu'elle le sera. La réalisation de l'offre proposée et de ses conditions sont soumises à de nombreux facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté d'Autolus, y compris, sans limitation, les conditions du marché, l'échec des conditions de clôture habituelles et les facteurs de risque et autres questions énoncées dans les dépôts faits par Autolus auprès de la SEC. Autolus n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.
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Rapport sommaire :
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