OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) (« Takeda ») a annoncé aujourd’hui des informations relatives à son offre publique d’achat en numéraire annoncée et en cours (l’« Offre ») pour toutes les actions ordinaires en circulation (les « Actions Ordinaires »), les bons (« Warrants ») et les American Depositary Shares (« ADSs ») de TiGenix NV (Euronext Bruxelles et NASDAQ : TIG) (« TiGenix ») qui ne sont pas encore détenus par Takeda et ses sociétés affiliées, en deux offres distinctes, mais concurrentes et connexes en Belgique (« l’Offre belge ») et aux États-Unis (l’« Offre américaine »), à un prix de 1,78 EUR par Action Ordinaire en numéraire ; 35,60 EUR (payable en dollars des États-Unis) par ADS en espèces et un montant par Warrant en espèces en fonction du prix d’exercice et de l’échéance dudit Warrant.
La première période d’acceptation pour l’offre a commencé le 30 avril 2018 et, sous réserve de prolongation conformément aux lois américaines, il est prévu qu’elle se termine à 10h00, heure de New York City, le 31 mai 2018.
Afin de se conformer aux exigences réglementaires américaines, et conformément à ce qui est décrit dans l’Offre d’achat américaine dans l’énoncé de l’Offre Publique d’Achat sur l’annexe TO déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) le 30 avril 2018, tels que modifiés ou complétés d’une fois à l’autre (l’« Offre d’achat américaine »), Takeda informe par la présente les détenteurs d’Actions Ordinaires résidant aux États-Unis conformément aux lois américaines en vigueur et les détenteurs d’ADSs où qu’ils se trouvent (les Actions Ordinaires et ADSs sont collectivement désignées comme les « Titres ») que, sous réserve des conditions générales de l’Offre américaine, Takeda peut (mais n’est pas obligé) de lever la condition d’acceptation minimale (c.-à-d. l’appel d’offres dans l’Offre belge et l’Offre américaine, au total, d’un nombre d’Actions ordinaires, de Warrants et d’ADSs qui, avec toutes les Actions ordinaires, les Warrants et les ADSs détenus par Takeda et ses sociétés affiliées, représentent ou donnent accès à au moins 85% des droits de vote représentés ou auxquels donnent accès toutes les Actions Ordinaires, tous les Warrants et les ADSs en circulation sur une base pleinement diluée à l’expiration de la période d’acceptation initiale) après l’expiration de la période d’acceptation initiale, à condition que (i) le nombre d’Actions Ordinaires, Warrants et ADSs inclus dans l’Offre belge et l’Offre américaine, dans l’ensemble, avec toutes les actions ordinaires, Warrants et ADSs détenus par Takeda et ses affiliés, représente ou donne accès à au moins 65% des droits de vote représentés ou auxquels donnent accès toutes les Actions Ordinaires, tous les Warrants et toutes les ADSs en circulation sur une base pleinement diluée, à partir de l’expiration de la période d’acceptation initiale et (ii) que la condition relative à l’absence d'un effet négatif important décrit à la section 15 de l’offre d’achat américaine soit remplie.
Conformément aux exigences réglementaires américaines, nous informons les porteurs de Titres que s’ils ont déjà déposé leurs Titres dans l’Offre américaine, alors que leur volonté de soumissionner sera affectée par l’éventuelle renonciation à la condition d’acceptation minimale décrite par la présente, ils devraient retirer leurs offres immédiatement, ou dans tous les cas avant l’expiration de la période d’acceptation initiale.
Cette annonce n’indique pas les niveaux d’acceptation actuels ou attendus et ne constitue pas une dérogation à la condition d’acceptation minimale elle-même. Une telle renonciation, le cas échéant, ne peut intervenir qu’après l’expiration de la période d’acceptation initiale.
À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited est une entreprise pharmaceutique internationale axée sur la recherche et le développement, qui s’engage à améliorer la santé des malades et à leur assurer un avenir plus optimiste, moyennant l’application des connaissances scientifiques à des médicaments capables de changer leur vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur les domaines de traitement oncologique, gastroentérologique et neurologique, ainsi que sur des vaccins. Pour rester à la pointe de l’innovation, Takeda réalise des activités de R&D tant en interne qu’en coopération avec ses partenaires. Les produits innovants de Takeda, en particulier en oncologie et en gastro-entérologie, ainsi que sa présence sur les marchés émergents, contribuent à la croissance de Takeda. Plus de 30 000 collaborateurs Takeda sont engagés à améliorer la qualité de vie des patients, en collaboration avec nos partenaires de santé dans plus de 70 pays.
Pour plus d’informations, consultez le site https://www.takeda.com/newsroom/.
À propos de TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussels et NASDAQ : TIG) est une société biopharmaceutique avancée spécialisée dans le développement de nouveaux produits thérapeutiques pour soigner de graves maladies en exploitant les propriétés anti-inflammatoires des cellules souches allogéniques ou provenant de donneurs. TiGenix a son siège à Louvain (Belgique) et exerce également des activités à Madrid (Espagne) ainsi qu’à Cambridge dans le Massachusetts (États-Unis). Pour plus d’informations, consultez le site http://www.tigenix.com.
Information prospective
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations à l’égard de futures performances anticipées de TiGenix et du marché sur lequel elle opère, et des déclarations en relation avec la réalisation anticipée de l’offre publique d’acquisition qui implique un certain nombre de risques et d’incertitudes, y compris la satisfaction de certaines conditions de clôture de l’offre publique d’acquisition, la possibilité que la transaction ne soit pas achevée, l’impact des conditions de l’économie générale, de l’industrie, du marché et de la politique, et les autres risques et incertitudes discutés dans les dépôts publics de TiGenix auprès de la SEC, y compris la section « Facteurs de risque » du formulaire 20-F de TiGenix déposé le 16 avril 2018, ainsi que les documents relatifs à l’offre publique d’acquisition déposés par Takeda le 30 avril 2018, tels que modifiés ou complétés de temps à autre, la déclaration de sollicitation/recommandation déposée par TiGenix, le 30 avril 2018, telle que modifiée ou complétée de temps à autre. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que, sans s’y limiter, « croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » ou « continue », et d’autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés, mais qui pourraient s’avérer ou ne pas s’avérer corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs indépendants de la volonté de TiGenix. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances, échéances ou réalisations de TiGenix, ou les résultats de l’industrie, peuvent s’avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, ces déclarations prospectives, prévisions et estimations ne sont valables qu’à la date de la publication du communiqué de presse. Takeda et TiGenix déclinent toute obligation d’actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de TiGenix à l’égard de celles-ci ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquel(le)s ces déclarations, prévisions ou estimations sont fondées, à l’exception de ce qui est requis par le droit belge.
Clause de non-responsabilité
L’offre publique d’acquisition pour les actions ordinaires, Warrants de souscription et ADSs a commencé le 30 avril 2018. Ce communiqué de presse est à titre d’information uniquement et ne constitue ni une offre d’acquisition des titres de TiGenix, ni une sollicitation par quiconque dans une quelconque juridiction à l’égard de ces titres, tout vote ou toute approbation. À l'heure actuelle, Takeda n'est au courant d'aucune juridiction où la réalisation de l'offre américaine est restreinte ou interdite par la loi. Si Takeda prend connaissance d'une telle restriction ou interdiction concernant la réalisation de l'Offre américaine ou l'acceptation des Titres, elle s'efforcera de bonne foi de se conformer ou de demander que cette interdiction ou restriction soit déclarée inapplicable à l'Offre américaine. Si, après un effort de bonne foi, Takeda ne peut pas se conformer, elle ne fera pas l'offre américaine aux détenteurs de titres dans cette juridiction.
Information supplémentaire importante pour les investisseurs américains
L’offre publique d’acquisition pour les actions ordinaires, Warrants de souscription et ADSs a commencé. Ce communiqué de presse est destiné à des fins d’information uniquement et ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’acquisition ni une sollicitation à une offre pour vendre tout titre de TiGenix.
Les détenteurs de titres de TiGenix sont encouragés à lire les documents d’offre, qui sont disponibles sur www.sec.gov.
L’offre américaine ne sera faite que suite à une offre d’acquisition et aux documents connexes. Takeda a déposé une déclaration d’offre publique d’acquisition dans l’annexe TO auprès de la SEC concernant l’offre américaine le [30] avril 2018, ou telle que modifiée ou complétée de temps à autre. TiGenix a déposé une déclaration de sollicitation/recommandation dans l’annexe 14D-9 auprès de la SEC concernant l’offre américaine le 30 avril 2018, telle qu’amendée ou complétée de temps à autres.
Les détenteurs d’ADSs ou d’actions ordinaires soumis à l’offre américaine qui souhaitent participer à l’offre américaine sont encouragés à revoir attentivement les documents en relation avec l’offre américaine qui ont été déposés par Takeda auprès de la SEC, tels que modifiés ou complétés d’une fois à l’autre, étant donné que ces documents contiennent des informations importantes, y compris les conditions générales de l’offre américaine. Les détenteurs d’ADSs et d’actions ordinaires soumis à l’offre américaine qui souhaitent participer à l’offre américaine sont également encouragés à lire la déclaration de sollicitation/recommandation connexe de l’annexe 14D-9 en relation avec l’offre américaine qui a été déposée auprès de la SEC par TiGenix, telle que modifiée ou complétée d’une fois à l’autre, car elle contient des informations importantes. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de ces documents et d’autres documents sur le site Internet de la SEC sur www.sec.gov. Les investisseurs et détenteurs de titres peuvent également obtenir des copies gratuites de la déclaration de sollicitation/recommandation de l’annexe 14D-9, telle que modifiée ou complétée d’une fois à l’autre, et des autres documents déposés par TiGenix auprès de la SEC sur le site www.tigenix.com. L’annexe TO, y compris l’offre d’acquisition et les documents connexes, ainsi que l’annexe 14D-9, y compris la déclaration de sollicitation/recommandation, peuvent également être obtenus gratuitement en contactant Georgeson LLC, l’agent d’information pour l’offre publique d’acquisition au +1 866 391 6921/tig-offer@georgeson.com. En plus de l’offre et de certains autres documents de l’offre publique d’acquisition, ainsi que de la déclaration de sollicitation/recommandation, TiGenix dépose des rapports et autres informations auprès de la SEC. Vous pouvez lire et copier chacun de ces rapports et autres informations déposés par TiGenix auprès de la SEC Public Reference Room au 100F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Veuillez appeler la SEC au 1-800-SEC-0330 pour plus d’informations sur la Public Reference Room. Les documents déposés par TiGenix auprès de la SEC sont également disponibles au public à partir des services commerciaux de retrait de document et du site Internet entretenu par la SEC sur www.sec.gov.
NOUS VOUS CONSEILLONS LIRE ATTENTIVEMENT LES DÉPÔTS EFFECTUÉS PAR TAKEDA ET TIGENIX AUPRÈS DE LA SEC AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION EN CE QUI CONCERNE L’OFFRE AMÉRICAINE.
