TOKYO--(BUSINESS WIRE)--LINTEC Corporation (ci-après désignée « LINTEC ») (TOKYO : 7966) (ISIN : JP3977200009) mène des discussions avec Evergreen Holdings IV, LLC (ci-après désignée « Evergreen »), investisseur détenant la propriété exclusive de MACtac Americas Holdings, LLC, s'agissant de l'Acquisition de toutes les participations de MACtac Americas, LLC (siège social : Ohio, États-Unis, ci-après désignée « MACtac »), filiale détenue en pleine propriété de MACtac Americas Holdings, LLC, fabricant et distributeur de papiers et films adhésifs destinés à l'impression aux États-Unis. Lors d'une réunion organisée le 24 octobre 2016, le conseil d'administration de LINTEC s'est résolu à acquérir l'ensemble des participations de MACtac via sa société de portefeuille détenue en pleine propriété aux États-Unis, à savoir LINTEC USA Holding, Inc. (siège social : Massachusetts, États-Unis), et a signé un contrat d'achat avec Evergreen. LINTEC a finalisé les procédures relatives à l'acquisition le 1er décembre 2016. Les informations sont les suivantes :
Contexte de l'acquisition
LINTEC et ses filiales consolidées (ci-après désignées « le Groupe ») ont adopté un « retour vers une trajectoire de croissance via une gestion active et une innovation continue » dans le cadre de leur politique de base énoncée dans le PLAN D'INNOVATION 2016 DE LINTEC (LIP-2016), plan d'entreprise à moyen terme sur trois ans lancé en avril 2014. Conformément à cette politique, le Groupe travaille sur des initiatives clés, telles que le « renforcement de la promotion du développement global » destiné à étendre ses activités dans les pays et régions susceptibles d'atteindre un développement économique, et la « promotion de F&A stratégiques » visant à exécuter rapidement des stratégies commerciales.
MACtac conservera ses installations de fabrication aux États-Unis et au Mexique, et continuera de concevoir des papiers et films adhésifs destinés à l'impression, principalement en Amérique du Nord. La société s'est forgé une position solide sur le marché américain, en développant des produits qui s'appuient sur son excellente formule adhésive unique et sur sa technologie d'enrobage à grande vitesse. MACtac prend également en charge les feuilles graphiques et divers types de rubans industriels et médicaux.
LINTEC est persuadée qu'une entrée à pleine échelle sur le marché nord-américain des papiers et films adhésifs destinés à l'impression, et que le développement proactif de ses produits originaux utilisant ses propres capacités de développement technologique via MACtac, contribueront significativement à l'accélération du développement global des Opérations des produits à données variables et d'impression, qui constituent l'activité principale du Groupe. LINTEC prévoit également de relier l'acquisition de MACtac à l'amélioration et à l'expansion des activités non seulement sur le marché nord-américain, mais aussi au Japon et dans d'autres régions, en se servant des capacités techniques uniques et de la valeur de marque de MACtac, ainsi qu'en maximisant les synergies avec les technologies de LINTEC.
Aperçu de MACtac Americas, LLC
- Nom de la société | MACtac Americas, LLC | |||
- Siège social | Stow, Ohio, États-Unis | |||
- Constitution | 1959 | |||
- Description des activités | Fabrication et commercialisation de matériaux d'étiquetage destinés à l'impression, de matériaux d'étiquetage des produits à données variables (Variable Information Products, VIP), de feuilles graphiques, de rubans industriels et médicaux, etc. | |||
- Chiffre d'affaires net / Résultat d’exploitation | Chiffre d’affaires net | 304 millions USD | ||
(Exercice clos le 31 décembre 2015) |
Résultat d’exploitation | 26 millions USD | ||
- Pourcentage du chiffre d'affaires net | Matériaux d'impression, matériaux d'étiquetage VIP 79 % | |||
Feuilles graphiques 12 % | ||||
Rubans industriels et médicaux, etc. 9 % | ||||
Nous fournirons aux sociétés clientes d'Amérique du Nord des produits
de haute qualité, en maximisant les effets de synergie.
Sumio
Morimoto, cadre dirigeant,
directeur général des Opérations des
produits à données variables et d'impression, division Gestion
d'entreprise, chez LINTEC Corporation.
Pénétrer véritablement le marché nord-américain via l'acquisition d'une société leader
Au cours des dernières années, le Groupe a renforcé ses bases locales de
fabrication et de vente principalement en Asie, où le marché poursuit sa
croissance rapide, en développant des canaux de vente et en étendant la
reconnaissance de la marque en Europe, grâce à sa première présentation
complète lors de l'événement LABELEXPO EUROPE 2015. En novembre 2016, le
Groupe a fait de LINTEC Graphic Films Ltd. au Royaume-Uni l'une de ses
filiales, elle qui était auparavant une société partenaire de vente,
afin de renforcer le réseau en Europe, et notamment LINTEC Europe B.V.,
filiale de vente basée aux Pays-Bas.
Par la suite, le Groupe a
décidé d'acquérir MACtac, fabricant de papiers et films adhésifs
destinés à l'impression, avec pour objectif de bâtir rapidement un canal
de ventes couvrant l'ensemble du marché nord-américain, qui représente
près de 30 % du marché international des matériaux d'étiquetage adhésif,
et qui poursuit sa croissance de manière stable à un taux annuel de 2 à
3 %.
Poursuivre activement les efforts visant à améliorer la satisfaction des clients grâce à l'intégration de MACtac
La raison principale pour laquelle nous avons choisi MACtac réside dans
son expérience de délivrance de longue date, dans sa solide puissance de
marque, ainsi que dans ses excellentes relations et son impressionnant
réseau de vente, qui compte plus de 1 000 sociétés clientes de qualité
sur le marché nord-américain. Il s'agit également d'un fabricant ayant
d'ores et déjà établi des bases solides en tant que société homologue de
LINTEC. Tandis que LINTEC présente des atouts dans le domaine des
produits à base de films, MACtac se concentre principalement sur les
produits à base de papier. En outre, MACtac possède une technologie
unique de formulation d'adhésifs thermofusibles, que ne possède pas
LINTEC, ainsi que plusieurs installation d'enrobage à grande vitesse.
Compte tenu de ces caractéristiques, nous pensons que les synergies
futures sont très prometteuses.
Nous fournirons aux sociétés
clientes principalement basées en Amérique du Nord des produits et
services de qualité supérieure, en développant et en proposant de
nouveaux produits grâce à l'intégration des technologies appartenant à
MACtac et des technologies de développement de matériaux de LINTEC, tout
en développant proactivement les produits originaux de LINTEC sur le
marché nord-américain, en exploitant la puissance de marque et le réseau
de vente de MACtac.
À PROPOS DE LINTEC
LINTEC est une entreprise de premier plan dans le secteur des matériaux
adhésifs. La gamme de produits couvre de nombreux domaines diversifiés
incluant notamment les papiers, films adhésifs pour les scellés et
étiquettes, mais aussi des films antidéflagration pour les vitres, des
feuilles adhésives pour panneaux extérieurs, des notices de montage pour
finitions intérieures, des produits adhésifs destinés à l'automobile,
des rubans destinés au semi-conducteurs et des produits adhésifs liés
aux affichages LCD.
LINTEC développe et commercialise également une
gamme diversifiée de produits de papiers spéciaux, y compris des papiers
couleurs pour enveloppes, ainsi que des intercalaires/feuilles de
protection amovibles et papiers moulés. Les papiers supports, les bandes
anti-adhésives utilisés avec les adhésifs sont fournis en interne, et
les produits utilisant cette technologie de procédés sont largement
disponibles sur le marché.
*Les données photographiques utilisées dans ce communiqué de presse
peuvent être téléchargées à l'adresse
http://www.lintec-global.com/pub/photo_201612_1.zip
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