DENVER et MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Molson Coors Brewing Company (NYSE : TAP ; TSX : TPX) (« Molson Coors ») a annoncé aujourd'hui le prix de ses émissions publiques, annoncées précédemment, d'un montant en capital global de 800 millions EUR de ses billets de premier rang à 1,250 % arrivant à échéance en 2024 (les « billets »). L'offre devrait être clôturée le 7 juillet 2016 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Après déduction des décotes, commissions et frais de placement, Molson Coors prévoit un produit net découlant de l'émission d'approximativement 794,6 millions EUR. Substantiellement concurremment avec l'émission, Molson Coors prévoit l'émission d'un montant en capital global de 5,3 milliards USD de ses billets de premier rang, consistant en un montant principal de 500 millions USD de billets de premier rang à 1,450 % arrivant à maturité en 2019, un montant principal d'un milliard USD de billets de premier rang à 2,100 % arrivant à maturité en 2021, un montant principal de 2 milliards USD de billets de premier rang à 3,000 % arrivant à échéance en 2026 et un montant principal de 1,8 milliards USD de billets de premier rang à 4,200 % arrivant à échéance en 2046. Par ailleurs, Molson Coors International LP, une filiale indirecte en propriété exclusive de Molson Coors, prévoit d'émettre un placement privé de ses billets de premier rang d'un montant en capital global d'un milliard de dollars canadiens (CAD), consistant en un montant principal de 500 millions CAD de billets de premier rang à 2,840 % arrivant à échéance en 2023, et d'un montant principal de 500 millions CAD de billets de premier rang à 3,440 % arrivant à échéance en 2026 (dénommés ensemble ci-après les « Offres Parallèles »). Le montant en capital global de cette émission, conjointement aux Offres Parallèles, est approximativement équivalent à 6,9 milliards USD.
Molson Coors prévoit d'utiliser le produit net ainsi que les offres parallèles pour financer partiellement l'acquisition précédemment annoncée auprès d'Anheuser-Busch InBev SA/NV de participations de SABMiller plc dans MillerCoors LLC, et tous autres actifs liés principalement au portefeuille de marque Miller en dehors des États-Unis et de Porto Rico (l'« Acquisition »), et de payer l'ensemble des frais et dépenses associés à l'Acquisition. L'émission n'est pas conditionnée à la clôture de l'acquisition ou à la clôture de toute offre parallèle. Avant la clôture de l'acquisition, Molson Coors prévoit d'investir le produit net de cette émission en titres publics américains, certificats de dépôt à court terme, équivalents de trésorerie, fonds de marché monétaire et autres investissements à court terme ou comptes de dépôt à vue. En cas d'acquisition non accomplie, les billets seront sujets à un rachat obligatoire spécial.
Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited et UBS Limited agissent en qualité de co-syndicataires dans le cadre du placement.
L'émission est effectuée conformément à une déclaration préalable d'enregistrement (incluant un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), devenue effective après le dépôt. Un supplément provisoire de prospectus relatif à l'émission a été déposé auprès de la SEC le 29 juin 2016 et est disponible sur le site web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. Un supplément définitif de processus relatif à l'émission sera déposé auprès de la SEC. Une copie du supplément de prospectus et du prospectus associé pour l'émission peut être obtenue en contactant : Merrill Lynch International par courrier à c/o Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, Caroline du Nord, 28255-0001, Att. : Prospectus Department, par téléphone au 1-800-294-1322 ou par e-mail à l'adresse dg.prospectus_requests@baml.com; Citigroup Global Markets Limited par courrier à c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-800-831-9146 ou par e-mail à l'adresse prospectus@citi.com ; ou UBS Limited par courrier à 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, Royaume-Uni, Att. : Fixed Income Syndicate ou par téléphone au (+44) 20 7567 2477.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, pour un quelconque de ces billets ou autres titres. De même, aucune vente de ces billets ou autres titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.
Présentation de Molson Coors
Molson Coors Brewing Company est un brasseur d'envergure internationale offrant des marques exceptionnelles qui ravissent les amateurs de bière du monde entier. La société brasse, commercialise et vend un portefeuille de marques leaders haut de gamme, telles que Coors Light, Molson Canadian, Carling, Staropramen et Blue Moon en Amérique, Europe et Asie. La société opère au Canada par le biais de Molson Coors Canada ; aux États-Unis via MillerCoors ; en Europe par le biais de Molson Coors Europe ; et en-dehors de ces marchés principaux via Molson Coors International. La société est actuellement le seul producteur d'alcool reconnu mondialement pour ses performances en matière de développement durable par le biais de l'Indice de Durabilité Dow Jones. Elle a été inscrite sur la liste de l'Indice Mondial (World Index) au cours des quatre dernières années et nommée leader mondial du secteur des boissons en 2012 et 2013. Molson Coors recherche continuellement des moyens d'améliorer son empreinte dans le domaine de la bière.
Remarque particulière concernant les déclarations prévisionnelles
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, fondés sur les attentes actuelles de la direction. De tels énoncés incluent, sans y être limité, des plans, projections et estimations concernant les Offres Parallèles et l'utilisation du produit net de l'émission proposée. De tels énoncés sont sujets à un certain nombre de risques, incertitudes et suppositions, incluant, sans y être limité, les conditions du marché et d'autres facteurs. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venait à se matérialiser, ou si des hypothèses sous-jacentes s’avéraient être erronées, les résultats réels pourraient s’écarter de façon substantielle de ceux attendus. Des informations supplémentaires sur les facteurs de risque potentiels pouvant affecter Molson Coors et ses résultats sont incluses dans les dépôts de Molson Coors auprès de la SEC, qui sont disponibles sur le site www.sec.gov. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs qui ne valent qu’à la date de leur formulation. Molson Coors ne s’engage aucunement à publier des mises à jour des déclarations prévisionnelles, qu’elles soient en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
