SOMERSET, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Catalent, Inc. («Catalent»), el líder mundial en soluciones de desarrollo y tecnologías avanzadas de administración de medicamentos, productos biológicos y productos para la salud del consumidor, acaba de anunciar que el precio de su oferta pública inicial de 42.500.000 de sus acciones ordinarias será de 20,50 dólares por acción. El inicio de las operaciones para dichas acciones está previsto para el 31 de julio de 2014 en la bolsa de valores de Nueva York, bajo el símbolo «CTLT». La finalización de la oferta está prevista para el 5 de agosto de 2014, conforme a las condiciones habituales de cierre. Catalent ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 6.375.000 acciones adicionales al precio de la oferta pública inicial.
Catalent espera recibir ingresos netos de aproximadamente 822,7 millones de dólares después de la deducción de los descuentos de suscripción y gastos estimados de la oferta, y pretende utilizar dichos ingresos para reducir la deuda.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman, Sachs & Co., Jefferies y Deutsche Bank Securities actúan en calidad de coordinadores conjuntos (joint bookrunning managers). Blackstone Capital Markets, Piper Jaffray, Raymond James, Wells Fargo Securities, William Blair y Evercore actúan como coadministradores de la oferta.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos («SEC») ha considerado vigente la declaración de inscripción presentada por Catalent en relación con sus acciones ordinarias. La declaración de inscripción está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov bajo el nombre del registrante.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta ni la solicitud de una oferta de adquisición de los valores descritos anteriormente, ni tampoco tendrá lugar venta alguna de tales acciones comunes en ningún estado ni jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuera ilegal con anterioridad a la inscripción o calificación conforme a la legislación de dicho estado o jurisdicción.
La oferta de las acciones ordinarias se realizará únicamente por medio de un prospecto, cuyas copias pueden obtenerse de Morgan Stanley & Co LLC, a la atención de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014; o de J.P. Morgan, a la atención de: Prospectus Department c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717 o llamando al teléfono: + 1 (866) 803-9204.
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