BOGOTÁ, Colômbia, e SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--O Grupo Biotoscana SL, empresa farmacêutica sediada em Bogotá, Colômbia, e de propriedade majoritária da Advent International e de Essex Woodlands, anunciou hoje que assinou um contrato de aquisição da United Medical, um grupo de empresas farmacêuticas com sede em São Paulo, Brasil, para criar uma companhia farmacêutica de especialidades com recursos de comercialização em toda a América do Sul. A aquisição ampliará a carteira de produtos licenciados inovadores da Biotoscana, bem como sua capacidade de vendas e marketing na região, expandindo para o mercado farmacêutico brasileiro, avaliado em US$ 28 bilhões.
A United Medical está focada no mercado de terapia intensiva do Brasil e é sócia de várias empresas farmacêuticas e de biotecnologia de grande porte, como a Gilead Sciences Inc. A empresa fusionada focará em atendimento crítico e de especialidades, oncologia, hematologia, produtos baseados em hospitais, drogas para doenças raras, tratamento da dor e gastrenterologia, estabelecendo uma presença comercial de destaque no Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Equador. Proforma para a aquisição, o grupo ampliado terá uma força de vendas de 225 representantes e receita de aproximadamente US$ 200 milhões.
“A aquisição da United Medical consolida nossa posição como empresa farmacêutica abrangente na América Latina focada na comercialização de produtos inovadores que atendem necessidades ainda não cobertas”, disse o diretor executivo da Biotoscana, Juan Camilo Palacio. “A United Medical tem forte presença comercial no mercado farmacêutico brasileiro de especialidades e uma carteira de produtos complementares que irá fortalecer nossa posição na região.”
“Estamos muito satisfeitos de unir forças com a Biotoscana na América Latina”, comentou o diretor executivo da United Medical, Roberto Guttman. “Também estamos convencidos de que esta combinação irá reforçar ainda mais nosso compromisso com os pacientes na América Latina e esperamos trabalhar com o staff administrativo da Biotoscana para levar esta missão avante.”
O mercado farmacêutico latino-americano é um dos em mais rápido crescimento no setor no mundo todo. Com uma população combinada de mais de 600 milhões de pessoas, classe média em rápida expansão e cobertura universal do atendimento médico na maioria dos países, espera-se que o mercado farmacêutico, de US$ 70 bilhões em 2013, experimente um crescimento que duplique o número de dígitos durante os próximos dez anos. A Biotoscana espera aproveitar esta oportunidade significante expandindo sua carteira comercial existente através de parcerias com empresas de biotecnologia e farmacêuticas renomadas, para produtos de valor agregado diferenciados nas suas principais áreas terapêuticas.
Está previsto que essa transação, que está sujeita às condições de fechamento costumeiras, incluindo a aprovação regulatória antitruste no Brasil, seja concluída no primeiro trimestre de 2014. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.
Durante a transação, a Biotoscana foi assessorada pela Lobo de Rizzo Advogados e pela Bonn Steichen & Partners. A United Medical foi assessorada pela Apeiron Partners LLC (Boston, MA-EUA) e a Schivartche Advogados (São Paulo, Brasil).
Sobre a Advent International
Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes empresas de investimentos globais, dedicada exclusivamente a private equity. Desde que foi fundada, a empresa investiu em mais de 280 transações de aquisição por compra em 39 países, com mais de 230 operações encerradas com êxito total ou parcial. Hoje, a Advent possui US$ 31,6 bilhões em ativos gerenciados. A empresa está focada em aquisição por compra tradicional e para crescimento, assim como em transações de reposicionamento estratégico em cinco setores-chave, inclusive de serviços corporativos e financeiros, atendimento médico, industrial, de varejo, produtos de consumo e lazer, tecnologia, mídia e empresas de telecomunicações.
Desde que entrou na América Latina em 1996, a Advent investiu aproximadamente US$ 4 bilhões em 49 empresas, incluindo três na Colômbia e 16 no Brasil, concretizando suas posições em 38 desses negócios. Adicionalmente à Biotoscana e à United Medical, a carteira colombiana e brasileira atual inclui as empresas Alianza Fiduciaria, Oleoducto Central S.A. (Ocensa), International Meal Company, Quero-Quero, Dudalina e o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP). Investimentos anteriores da Advent no Brasil incluem a Kroton Educacional, Cetip, Paraná Banco, CSU CardSystem e Brasif, agora parte da Dufry. Para mais informações, visite o site www.adventinternational.com
Sobre a Essex Woodlands
A Essex Woodlands administra US$ 2,5 bilhões e é uma das maiores e mais antigas empresas de fundos privados e capital de risco, focada em investimentos em empresas farmacêuticas, de biotecnologia, equipamentos médicos, serviços de atendimento à saúde, e tecnologia de informação na saúde. Desde sua fundação em 1985, a Essex Woodlands tem cumprido seu compromisso exclusivo com o setor de atendimento à saúde e está envolvida no financiamento, investimento e/ou gerenciamento de mais de 150 empresas de cuidados com a saúde abrangendo todos os setores, fases e regiões geográficas. O staff da companhia é formado por 20 profissionais sêniores da área de investimentos e possui escritórios em Palo Alto, Houston, Nova York, Londres e Xangai.
Declarações prospectivas
Esta edição inclui declarações prospectivas relativas à transação entre a Biotoscana e a United Medical, inclusive expectativas relativas às previsões do desenvolvimento e comercialização de produtos futuros. As empresas Biotoscana, United Medical, Advent International e Essex Woodlands não se responsabilizam pela atualização de nenhuma declaração prospectiva exceto conforme previsto pela lei aplicável.
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