TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), l’une des principales sociétés mondiales de placement sur les marchés privés, a annoncé aujourd’hui que les fonds dont elle assure la gestion cèdent leur participation majoritaire dans NCP Mula Solar (Espagne) S.L. (« Mula »), une centrale solaire photovoltaïque de 494 MWp située à Murcie, en Espagne. Ce désinvestissement réussi, qui reflète l’achèvement du plan de création de valeur de Northleaf pour Mula, générera d’importants produits en espèces pour les investisseurs de Northleaf. La transaction a été réalisée avec le partenaire d’investissement minoritaire Qualitas Energy dans le cadre d’une vente conjointe à China Three Gorges (Espagne) S.L.U., une filiale indirecte de China Three Gorges Corporation, premier groupe chinois d’énergie propre.
Mula est l’une des plus grandes centrales solaires opérationnelles d’Europe. L’entreprise présente un profil financier contractuellement solide, grâce à un accord intéressant d’achat d’électricité à long terme avec paiement « pay-as-produced » conclu avec une contrepartie investment-grade et à un financement auprès de banques de premier plan. Mula, qui bénéficie de niveaux de rayonnement solaire parmi les plus élevés d’Espagne et de réseaux de transmission robustes, possède les capacités nécessaires pour s’adapter au développement ultérieur des énergies renouvelables.
Les fonds gérés par Northleaf ont acquis une participation majoritaire dans Mula en 2018. Ils ont supervisé la construction et l’optimisation de l’usine avant de lancer un processus de vente structuré fin 2023.
« La vente réussie de Mula par Northleaf souligne notre capacité à générer constamment de la valeur en nous concentrant sur des actifs infrastructurels de taille moyenne présentant des flux de trésorerie stables, un rendement élevé et une indexation sur l’inflation », a déclaré Roderick Gadsby, directeur général et responsable des infrastructures européennes chez Northleaf. « Notre approche d’approvisionnement bilatéral, de croissance prudente, d’atténuation des risques et de cession opportuniste des actifs infrastructurels de base nous permet d’obtenir des rendements attrayants pour nos investisseurs tout au long des cycles de marché. »
La transaction devrait être finalisée début 2025.
Northleaf a été conseillé dans cette transaction par Société Générale (aspect financier), Watson Farley & Williams (aspect juridique), E&Y (comptabilité et fiscalité) et DNV (aspect technique).
À propos de Northleaf Capital Partners
Northleaf Capital Partners est une société mondiale d’investissement sur les marchés privés qui a levé à ce jour plus de 27 milliards USD en capital-investissement, crédit privé et engagements d’infrastructure auprès de régimes de retraite publics, d’entreprises et multi-employeurs, de fonds de dotation, de fondations, d’établissements financiers et de family offices. L’équipe de Northleaf compte 275 personnes réparties entre Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York, Séoul et Tokyo. Northleaf recherche, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en mettant l’accent sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour plus d’informations sur Northleaf, rendez-vous sur www.northleafcapital.com.
Le présent document est à caractère informatif uniquement et ne constitue ni une sollicitation générale ni une offre ou invitation dans un quelconque fonds géré par Northleaf aux États-Unis ou dans toute autre juridiction, et n’a pas été préparé en relation avec une telle offre.
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