TotalEnergies SE : Résultats du troisième trimestre 2024

TotalEnergies démontre la résilience de son modèle intégré dans un environnement pétrolier baissier et affiche un résultat net ajusté de 4,1 G$ sur le 3ème trimestre et de 13,9 G$ sur les 9 premiers mois de l’année

PARIS--()--Regulatory News:

TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE):

3T24

 

Variation
vs 2T24

 

9M24

 

Variation
vs 9M23

Résultat net ajusté (part TotalEnergies)(1)
- en milliards de dollars (G$)

4,1

-13%

13,9

-23%

- en dollar par action

1,74

-12%

5,87

-19%

Résultat net (part TotalEnergies) (G$)

2,3

-39%

11,8

-28%

EBITDA ajusté(1) (G$)

10,0

-9%

32,6

-15%

Marge brute d'autofinancement (CFFO)(1) (G$)

6,8

-12%

22,8

-17%

Flux de trésorerie d'exploitation (G$)

7,2

-20%

18,3

-25%

Le Conseil d’administration de TotalEnergies SE, réuni le 30 octobre 2024 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes de la Compagnie pour le troisième trimestre 2024. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré :

« Dans un environnement pétrolier baissier, avec des marges de raffinage en fort repli, TotalEnergies démontre la résilience de son modèle multi-énergies intégré en affichant un résultat net ajusté de 4,1 G$ et un cash-flow de 6,8 G$ au troisième trimestre 2024.

Cette résilience est portée en premier lieu par l’Exploration-Production qui affiche un résultat opérationnel net ajusté solide de 2,5 G$ en repli de seulement 7 %, un cash-flow stable à 4,3 G$ et une rentabilité des capitaux employés de 15,6 %. La production Amont s’établit à 2,41 Mbep/j sur le trimestre, bénéficiant de la montée en puissance du projet Mero 2 au Brésil, compensant partiellement les manques à produire sur Ichthys LNG et en Libye. Au troisième trimestre, TotalEnergies a mis en production le projet pétrolier à forte marge d’Anchor aux Etats-Unis, ainsi que le projet gazier Fenix en Argentine. La Compagnie a également lancé le projet GranMorgu au Suriname, qui contribuera à soutenir l’objectif de croissance de 3 % par an à horizon 2030.

Le secteur Integrated LNG réalise un résultat opérationnel net ajusté de 1,1 G$ et un cash-flow de 0,9 G$, la faible volatilité des marchés ne favorisant pas les activités de négoce gaz et GNL. TotalEnergies poursuit avec succès la commercialisation de ses ressources GNL avec la signature ce trimestre de plusieurs contrats de vente à moyen terme en Asie.

Compte tenu de la très forte baisse des marges de raffinage en Europe (-66 % par rapport au deuxième trimestre) et dans le reste du monde, l’Aval affiche ce trimestre un résultat opérationnel net ajusté de 0,6 G$ et un cash-flow de 1,2 G$, en baisse d’environ 40 % par rapport au deuxième trimestre, les activités de marketing et de négoce compensant le très fort repli du raffinage.

Le secteur Integrated Power contribue également à la résilience du résultat de la Compagnie. Il affiche un résultat opérationnel net ajusté de 0,5 G$ et un cash-flow de plus de 0,6 G$. Sur les neuf premiers mois de l’année, le cash-flow croît de 35 % par rapport à 2023 et s’établit à 1,95 G$, en ligne avec la guidance annuelle de plus de 2,5 G$. TotalEnergies a poursuivi au cours de ce trimestre le déploiement de son modèle intégré électricité avec la mise en service de deux centrales solaires géantes avec batteries au Texas, l’acquisition d’une centrale à gaz au Royaume-Uni, le renforcement de ses partenariats avec Adani en Inde et avec RWE dans l’éolien offshore en Allemagne et aux Pays-Bas.

Compte tenu de ces résultats solides, le Conseil d’administration a décidé la distribution d’un troisième acompte sur dividende au titre de l’exercice 2024 d’un montant de 0,79 € par action, en hausse de près de 7 % par rapport à 2023, et a autorisé des rachats d’actions1 de 2 G$ au quatrième trimestre 2024, afin d’atteindre 8 milliards de dollars sur l’année. »

1. Faits marquants (2)

Amont

  • Démarrage de la production de Mero-3, au Brésil, d’une capacité de 180 000 b/j
  • Démarrage de la production d’Anchor, dans le Golfe du Mexique, d’une capacité de 75 000 b/j
  • Démarrage de la production du champ gazier de Fenix, en Argentine, d’une capacité de 10 Mm3/j
  • Lancement du projet pétrolier GranMorgu, sur le bloc 58 au Suriname, d’une capacité de 220 000 b/j
  • Retrait des blocs offshore 11B/12B et 5/6/7 en Afrique du Sud
  • Finalisation de la cession des actifs du Brunei
  • Découverte de nouvelles ressources de gaz à condensat sur le champ offshore Harald, au Danemark

Aval

  • Signature des accords en vue de la cession de la participation de 50 % dans Total Parco Pakistan Ltd à Gunvor
  • Signature des accords en vue de la cession des activités de distribution de carburant au Brésil à SIM Distribuidora

Integrated LNG

  • Acquisition auprès de Lewis Energy d’actifs gaziers en production, dans le bassin d’Eagle Ford au Texas
  • Signatures de contrats de vente de GNL :
    • 1,1 Mt/an sur 10 ans avec BOTAŞ pour livraison en Turquie à partir de 2027,
    • 0,2 Mt/an sur 7 ans avec HD Hyundai Chemical pour livraison en Corée du Sud à partir de 2027,
    • Extension de 5 ans du contrat de 1,25 Mt/an avec CNOOC pour livraison en Chine, jusqu’en 2034

Integrated Power

  • Démarrage de deux centrales solaires avec batteries au Texas, d’une capacité combinée de 1,2 GW
  • Investissement dans un nouveau portefeuille solaire de plus d’1 GW avec Adani Green en Inde
  • Prise de participation de 50 % dans deux projets éoliens offshore de 2 GW chacun, en Allemagne
  • Accord avec Scatec pour l’acquisition de participations dans des projets d’hydroélectricité en Afrique
  • Signature d’un contrat Clean Firm Power avec Saint-Gobain, pour la fourniture de 875 GWh sur 5 ans

Décarbonation et molécules bas-carbone

  • Accord avec Air France-KLM pour la fourniture de 1,5 Mt de SAF sur 10 ans
  • Signature d’un contrat d’affrètement pour un navire de soutage en GNL, destiné notamment à Marsa LNG, en Oman
  • Lancement d’un projet pilote d’éolienne flottante visant à alimenter en électricité renouvelable la plateforme de Culzean, située en mer du Nord britannique
  • Accord avec Anew Climate et Aurora Sustainable Lands pour le développement de projets visant la préservation durable des forêts, puits de carbone naturels
  • Investissement dans le « Japan Hydrogen Fund » dédié au développement de l’hydrogène bas carbone

2. Principales données financières issues des comptes consolidés de TotalEnergies (1)

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars, sauf le taux d'imposition,
le résultat par action et le nombre d’actions		  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

10 048

 

11 073

 

-9%

 

13 062

  EBITDA ajusté (1)  

32 614

 

38 334

 

-15%

4 635

 

5 339

 

-13%

 

6 808

  Résultat opérationnel net ajusté des secteurs  

15 574

 

19 383

 

-20%

2 482

 

2 667

 

-7%

 

3 138

  Exploration-Production  

7 699

 

8 140

 

-5%

1 063

 

1 152

 

-8%

 

1 342

  Integrated LNG  

3 437

 

4 744

 

-28%

485

 

502

 

-3%

 

506

  Integrated Power  

1 598

 

1 326

 

+21%

241

 

639

 

-62%

 

1 399

  Raffinage-Chimie  

1 842

 

4 021

 

-54%

364

 

379

 

-4%

 

423

  Marketing & Services  

998

 

1 152

 

-13%

706

 

636

 

+11%

 

662

  Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence  

1 963

 

2 403

 

-18%

38,0%

 

40,4%

 

-

 

33,4%

  Taux moyen d'imposition (3)  

38,7%

 

37,5%

 

-

4 074

 

4 672

 

-13%

 

6 453

  Résultat net ajusté (part TotalEnergies) (1)  

13 858

 

17 950

 

-23%

1,74

 

1,98

 

-12%

 

2,63

  Résultat net ajusté dilué par action (dollars) (4)  

5,87

 

7,24

 

-19%

1,58

 

1,85

 

-15%

 

2,41

  Résultat net ajusté dilué par action (euros) (5)  

5,40

 

6,68

 

-19%

2 310

 

2 328

 

-1%

 

2 423

  Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions)  

2 327

 

2 448

 

-5%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2 294

 

3 787

 

-39%

 

6 676

  Résultat net (part TotalEnergies)  

11 802

 

16 321

 

-28%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

4 102

 

4 410

 

-7%

 

4 283

  Investissements organiques (1)  

12 584

 

11 987

 

+5%

1 662

 

220

 

x7,5

 

808

  Acquisitions nettes de cessions (1)  

1 382

 

4 115

 

-66%

5 764

 

4 630

 

+24%

 

5 091

  Investissements nets (1)  

13 966

 

16 102

 

-13%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

6 821

 

7 777

 

-12%

 

9 340

  Marge brute d'autofinancement (CFFO) (1)  

22 766

 

27 446

 

-17%

7 009

 

7 895

 

-11%

 

9 551

  Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF) (1)  

23 215

 

27 922

 

-17%

7 171

 

9 007

 

-20%

 

9 496

  Flux de trésorerie d’exploitation  

18 347

 

24 529

 

-25%

Ratio d’endettement (1) de 12,9% au 30 septembre 2024 contre 10,2% au 30 juin 2024 et 12,3% au 30 septembre 2023.

3. Principales données d’environnement, d’émissions de gaz à effet de serre et de production

3.1 Environnement – prix de vente liquides et gaz, marge de raffinage

3T24

2T24

3T24
vs
2T24

3T23

9M24

9M23

9M24
vs
9M23

80,3

85,0

-5%

86,7

Brent ($/b)

82,8

82,1

+1%

2,2

2,3

-4%

2,7

Henry Hub ($/Mbtu)

2,2

2,6

-14%

11,1

9,7

14%

10,6

NBP ($/Mbtu)

9,8

12,4

-21%

13,0

11,2

16%

12,5

JKM ($/Mbtu)

11,2

13,3

-16%

77,0

81,0

-5%

78,9

Prix moyen de vente liquides ($/b) (6),(7)
Filiales consolidées

78,9

74,9

+5%

5,78

5,05

14%

5,47

Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu) (6),(8)
Filiales consolidées

5,30

6,80

-22%

9,91

9,32

6%

9,56

Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu) (6),(9)
Filiales consolidées et sociétés mises en equivalence

9,61

10,92

-12%

15,4

44,9

-66%

100,6

Indicateur de marge de raffinage européen (ERM) ($/t) (6),(10)

44,0

77,2

-43%

3.2 Émissions de gaz à effet de serre (11)

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Émissions Scope 1+2 (MtCO2e)  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

8,8

 

7,7

 

+14%

 

8,5

  Scope 1+2 des installations opérées (12)  

24,7

 

26,7

 

-7%

7,4

 

7,0

 

+6%

 

7,5

  dont Oil & Gas  

21,5

 

23,1

 

-7%

1,4

 

0,7

 

+100%

 

1,0

  dont CCGT  

3,2

 

3,6

 

-11%

11,7

 

10,8

 

+8%

 

12,1

  Scope 1+2 périmètre patrimonial  

34,2

 

37,4

 

-9%

Émissions trimestrielles estimées.

Sur le trimestre, les émissions Scope 1+2 des installations opérées se montent à 8,8 millions de tonnes, du fait notamment de la hausse de la production d’électricité issue des centrales à gaz aux Etats-Unis et en Europe.

Les émissions Scope 1+2 des installations opérées sont en baisse de 7 % sur les neuf premiers mois de 2024, grâce notamment à la baisse continue du torchage sur les installations de l’Exploration-Production, à la mise en œuvre de projets de réduction d’émissions au Raffinage-Chimie et à la moindre utilisation des centrales à gaz en Europe.

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Émissions de Méthane (ktCH4)  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

7

 

7

 

-

 

7

  Émissions de méthane des installations opérées  

22

 

25

 

-12%

8

 

8

 

-

 

9

  Émissions de méthane périmètre patrimonial  

25

 

30

 

-17%

Émissions trimestrielle estimées.

        Émissions Scope 3 (MtCO2e)  

9M24

 

2023

 

 

        Scope 3 Pétrole, Biocarburants et Gaz Monde (13)  

est. 260

 

355

 

 

3.3 Production (14)

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Production d'hydrocarbures  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

2 409

 

2 441

 

-1%

 

2 476

  Production d'hydrocarbures (kbep/j)  

2 437

 

2 490

 

-2%

1 324

 

1 318

 

-

 

1 399

  Pétrole (y compris bitumes) (kb/j)  

1 321

 

1 404

 

-6%

1 086

 

1 123

 

-3%

 

1 077

  Gaz (y compris Condensats et LGN associés) (kbep/j)  

1 116

 

1 086

 

+3%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2 409

 

2 441

 

-1%

 

2 476

  Production d'hydrocarbures (kbep/j)  

2 437

 

2 490

 

-2%

1 466

 

1 477

 

-1%

 

1 561

  Liquides (kb/j)  

1 475

 

1 565

 

-6%

5 093

 

5 180

 

-2%

 

4 921

  Gaz (Mpc/j)  

5 174

 

4 985

 

+4%

La production d’hydrocarbures s’élève à 2 409 milliers de barils équivalent pétrole par jour au troisième trimestre 2024, en baisse de 1 % sur le trimestre, bénéficiant de la montée en puissance du projet Mero 2 au Brésil, compensant partiellement les arrêts non planifiés sur Ichthys LNG et pour des raisons de sécurité en Libye.

La production d’hydrocarbures du troisième trimestre 2024 est en hausse de 1 % sur un an (hors Canada) en raison des éléments suivants :

  • +2 % lié aux démarrages et à la montée en puissance de projets, notamment Mero 2 au Brésil, Tommeliten Alpha et Eldfisk North en Norvège, Akpo West au Nigéria, Bloc 10 en Oman,
  • +3 % lié à la meilleure disponibilité des installations,
  • -1 % lié à des interruptions de production pour raisons de sécurité en Libye,
  • -3 % lié au déclin naturel des champs.

4. Analyse des résultats des secteurs

4.1 Exploration-Production

4.1.1 Production

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Production d'hydrocarbures  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

1 944

 

1 943

 

-

 

2 043

  EP (kbep/j)  

1 952

 

2 045

 

-5%

1 414

 

1 413

 

-

 

1 507

  Liquides (kb/j)  

1 415

 

1 506

 

-6%

2 830

 

2 829

 

-

 

2 865

  Gaz (Mpc/j)  

2 865

 

2 885

 

-1%

4.1.2 Résultats

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

2 482

 

2 667

 

-7%

 

3 138

  Résultat opérationnel net ajusté  

7 699

 

8 140

 

-5%

183

 

207

 

-12%

 

125

  Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence  

535

 

409

 

+31%

45,1%

 

46,9%

 

-

 

44,6%

  Taux moyen d'imposition (15)  

46,9%

 

50,7%

 

-

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2 330

 

2 585

 

-10%

 

2 557

  Investissements organiques (1)  

6 956

 

7 115

 

-2%

(42)

 

57

 

ns

 

(514)

  Acquisitions nettes de cessions (1)  

51

 

1 600

 

-97%

2 288

 

2 642

 

-13%

 

2 043

  Investissements nets (1)  

7 007

 

8 715

 

-20%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

4 273

 

4 353

 

-2%

 

5 165

  Marge brute d'autofinancement (CFFO) (1)  

13 104

 

14 436

 

-9%

4 763

 

4 535

 

+5%

 

4 240

  Flux de trésorerie d’exploitation  

12 888

 

12 823

 

+1%

Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production s’est établi à 2 482 M$ au troisième trimestre 2024, en baisse de 7 % sur le trimestre, en lien avec la baisse des prix du pétrole partiellement compensée par la hausse des prix du gaz.

La marge brute d’autofinancement (CFFO) s’est établie à 4 273 M$ au troisième trimestre 2024, en baisse de 2 % sur le trimestre.

4.2 Integrated LNG

4.2.1 Production

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Production d'hydrocarbures pour le GNL  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

465

 

498

 

-7%

 

433

  Integrated LNG (kbep/j)  

485

 

445

 

+9%

52

 

64

 

-19%

 

54

  Liquides (kb/j)  

60

 

59

 

+2%

2 263

 

2 351

 

-4%

 

2 056

  Gaz (Mpc/j)  

2 309

 

2 100

 

+10%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  GNL (Mt)  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

9,5

 

8,8

 

+8%

 

10,5

  Ventes totales de GNL  

29,0

 

32,5

 

-11%

3,8

 

3,6

 

+5%

 

3,7

  incl. Ventes issues des quotes-parts de production*  

11,6

 

11,2

 

+3%

8,4

 

7,6

 

+11%

 

9,4

  incl. Ventes par TotalEnergies issues des quotes-parts de production et d'achats auprès de tiers  

25,3

 

29,3

 

-14%

* Les quotes-parts de production de la Compagnie peuvent être vendues par TotalEnergies ou par les joint-ventures.

La production d'hydrocarbures pour le GNL est en baisse de 7 % sur le trimestre, notamment en raison d’une maintenance non planifiée sur Ichthys LNG.

Les ventes de GNL sont en hausse de 8 % sur le trimestre, notamment du fait de la hausse des volumes spots dans un contexte saisonnier de reconstitution des stocks.

4.2.2 Résultats

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars, sauf le prix moyen de vente GNL  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

9,91

 

9,32

 

+6%

 

9,56

  Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu) *
Filiales consolidées et sociétés mises en equivalence		  

9,61

 

10,92

 

-12%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1 063

 

1 152

 

-8%

 

1 342

  Résultat opérationnel net ajusté  

3 437

 

4 744

 

-28%

538

 

421

 

+28%

 

385

  Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence  

1 453

 

1 603

 

-9%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

451

 

624

 

-28%

 

495

  Investissements organiques (1)  

1 615

 

1 273

 

+27%

65

 

198

 

-67%

 

84

  Acquisitions nettes de cessions (1)  

251

 

1 048

 

-76%

516

 

822

 

-37%

 

579

  Investissements nets (1)  

1 866

 

2 321

 

-20%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

888

 

1 220

 

-27%

 

1 648

  Marge brute d'autofinancement (CFFO) (1)  

3 456

 

5 530

 

-38%

830

 

431

 

+93%

 

872

  Flux de trésorerie d’exploitation  

2 971

 

5 740

 

-48%

* Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées et sociétés mises en équivalence. Ne prend pas en compte les activités de négoce de GNL.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Integrated LNG s’est établi à 1 063 M$ au troisième trimestre 2024, en baisse de 8 % sur le trimestre, en lien avec la baisse de la production d’hydrocarbures pour le GNL, les activités de négoce de gaz n’ayant par ailleurs pas pu tirer profit de marchés peu volatils.

La marge brute d’autofinancement (CFFO) du secteur Integrated LNG s’est établie à 888 M$ au troisième trimestre 2024, en baisse de 27 % sur le trimestre, pour les mêmes raisons ainsi qu’en raison d’un effet timing de l’ordre de 200 M$ sur le paiement des dividendes reçus de certaines sociétés mises en équivalence.

4.3 Integrated Power

4.3.1 Productions, capacités, clients et ventes

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Integrated Power  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

11,1

 

9,1

 

+23%

 

8,9

  Production nette d'électricité (TWh) *  

29,7

 

25,5

 

+17%

6,7

 

6,8

 

-1%

 

5,4

  dont à partir de sources renouvelables  

19,6

 

13,5

 

+45%

4,4

 

2,2

 

+96%

 

3,5

  dont à partir de capacités flexibles à gaz  

10,2

 

12,0

 

-15%

21,6

 

19,6

 

+10%

 

15,9

  Capacités nettes installées de génération électrique (GW) **  

21,6

 

15,9

 

+36%

14,5

 

13,8

 

+5%

 

11,6

  dont renouvelables  

14,5

 

11,6

 

+25%

7,1

 

5,8

 

+23%

 

4,3

  dont capacités flexibles à gaz  

7,1

 

4,3

 

+67%

89,6

 

87,4

 

+2%

 

80,5

  Capacités brutes en portefeuille de génération électrique renouvelable (GW) **,***  

89,6

 

80,5

 

+11%

24,2

 

24,0

 

+1%

 

20,2

  dont capacités installées  

24,2

 

20,2

 

+20%

6,0

 

6,0

 

-

 

6,0

  Clients électricité - BtB et BtC (Million) **  

6,0

 

6,0

 

+1%

2,8

 

2,8

 

+1%

 

2,8

  Clients gaz - BtB et BtC (Million) **  

2,8

 

2,8

 

-

10,9

 

11,1

 

-1%

 

11,2

  Ventes électricité - BtB et BtC (TWh)  

36,9

 

38,2

 

-3%

13,9

 

18,9

 

-27%

 

13,8

  Ventes gaz - BtB et BtC (TWh)  

68,4

 

70,2

 

-3%

* Solaire, éolien, hydroélectricité et capacités flexibles à gaz.

** Données à fin de période.

*** Dont 20 % des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd, 50 % des capacités brutes de Clearway Energy Group et 49 % des capacités brutes de Casa dos Ventos.

La production nette d'électricité s’établit à 11,1 TWh au troisième trimestre 2024, en hausse de 23 % sur le trimestre, du fait notamment de l’augmentation de la production d’électricité issue de capacités flexibles aux Etats-Unis et de l’acquisition de la centrale de West Burton au Royaume-Uni ce trimestre.

La capacité brute installée de génération électrique renouvelable atteint 24,2 GW à la fin du troisième trimestre 2024, en croissance de 0,2 GW sur le trimestre.

4.3.2 Résultats

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

485

 

502

 

-3%

 

506

  Résultat opérationnel net ajusté  

1 598

 

1 326

 

+21%

29

 

35

 

-17%

 

37

  Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en équivalence  

25

 

116

 

-78%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

707

 

596

 

+19%

 

578

  Investissements organiques (1)  

2 246

 

1 908

 

+18%

1 529

 

(88)

 

ns

 

1 354

  Acquisitions nettes de cessions (1)  

2 176

 

1 831

 

+19%

2 236

 

508

 

x4,4

 

1 932

  Investissements nets (1)  

4 422

 

3 739

 

+18%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

636

 

623

 

+2%

 

516

  Marge brute d'autofinancement (CFFO) (1)  

1 951

 

1 447

 

+35%

373

 

1 647

 

-77%

 

1 936

  Flux de trésorerie d’exploitation  

1 771

 

2 935

 

-40%

La stabilité sur le trimestre du résultat opérationnel net ajusté et de la marge brute d’autofinancement (CFFO) du secteur Integrated Power, respectivement à 485 M$ et à 636 M$, valide la pertinence du modèle intégré sur la chaine de valeur de l’électricité, l’ensemble des activités (renouvelables, actifs flexibles, marketing aux clients) contribuant positivement aux résultats.

La marge brute d’autofinancement (CFFO) du secteur Integrated Power s’établit à 1 951 M$ sur les neuf premiers mois de l’année, en hausse de 35 % sur un an en lien avec la croissance de l’activité.

4.4 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)

4.4.1 Résultats

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

605

 

1 018

 

-41%

 

1 822

  Résultat opérationnel net ajusté  

2 840

 

5 173

 

-45%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

561

 

568

 

-1%

 

625

  Investissements organiques (1)  

1 649

 

1 601

 

+3%

112

 

56

 

+100%

 

(115)

  Acquisitions nettes de cessions (1)  

(1 090)

 

(363)

 

ns

673

 

624

 

+8%

 

510

  Investissements nets (1)  

559

 

1 238

 

-55%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1 177

 

1 776

 

-34%

 

2 205

  Marge brute d'autofinancement (CFFO) (1)  

4 723

 

6 479

 

-27%

1 145

 

3 191

 

-64%

 

2 266

  Flux de trésorerie d’exploitation  

2 099

 

3 330

 

-37%

4.5 Raffinage-Chimie

4.5.1 Volumes raffinés, production de produits pétrochimiques et taux d’utilisation

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Volumes raffinés et taux d’utilisation*  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

1 539

 

1 511

 

+2%

 

1 489

  Total volumes raffinés (kb/j)  

1 468

 

1 456

 

+1%

451

 

430

 

+5%

 

489

  France  

406

 

404

 

+1%

625

 

636

 

-2%

 

589

  Reste de l'Europe  

627

 

596

 

+5%

463

 

446

 

+4%

 

410

  Reste du monde  

435

 

456

 

-5%

86%

 

84%

 

 

 

84%

  Taux d’utilisation sur bruts traités**  

83%

 

81%

 

 

* Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur Marketing & Services.

** Sur la base de la capacité de distillation en début d’année, hors la raffinerie africaine SIR (cédée) à partir du 3ème trimestre 2024.

3T24

2T24

3T24
vs
2T24

3T23

Production de produits pétrochimiques et taux d'utilisation

9M24

9M23

9M24
vs
9M23

1 314

1 248

+5%

1 330

Monomères* (kt)

3 850

3 782

+2%

1 167

1 109

+5%

1 070

Polymères (kt)

3 352

3 145

+7%

85%

79%

-

75%

Taux d’utilisation des vapocraqueurs **

79%

72%

* Oléfines.

** Sur la base de la production d’oléfines issue des vapocraqueurs et de leurs capacités de production en début d’année, hors Lavera (cédé) à partir du 2ème trimestre 2024.

Les volumes raffinés sont en hausse de 2 % sur le trimestre, bénéficiant notamment du redémarrage de la raffinerie de Donges.

Le taux d’utilisation sur bruts traités s’établit à 86 % au troisième trimestre.

4.5.2 Résultats

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars, sauf l'ERM  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

15,4

 

44,9

 

-66%

 

100,6

  Indicateur de marge de raffinage européen (ERM) ($/t) *  

44,0

 

77,2

 

-43%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

241

 

639

 

-62%

 

1 399

  Résultat opérationnel net ajusté  

1 842

 

4 021

 

-54%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

329

 

382

 

-14%

 

386

  Investissements organiques (1)  

1 130

 

1 038

 

+9%

34

 

(95)

 

ns

 

(97)

  Acquisitions nettes de cessions (1)  

(81)

 

(107)

 

ns

363

 

287

 

+26%

 

289

  Investissements nets (1)  

1 049

 

931

 

+13%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

530

 

1 117

 

-53%

 

1 618

  Marge brute d'autofinancement (CFFO) (1)  

2 938

 

4 680

 

-37%

564

 

1 541

 

-63%

 

2 060

  Flux de trésorerie d’exploitation  

(24)

 

3 132

 

ns

* Cet indicateur de marché pour le raffinage européen, calculé sur la base de prix de marché publics ($/t), utilise un panier de pétroles bruts, des rendements en produits pétroliers et des coûts variables représentatifs de l’outil de raffinage européen de TotalEnergies. Ne prend pas en compte les activités de négoce de pétrole.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie s’établit à 241 M$ au troisième trimestre 2024, en baisse de 62 % sur le trimestre, compte tenu de la très forte baisse des marges de raffinage en Europe (-66 % par rapport au deuxième trimestre) et dans le reste du monde.

La marge brute d’autofinancement (CFFO) s’établit à 530 M$ au troisième trimestre 2024, en baisse de 53 % sur le trimestre, pour les mêmes raisons.

4.6 Marketing & Services

4.6.1 Ventes de produits pétroliers

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Ventes en kb/j*  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

1 383

 

1 363

 

+1%

 

1 399

  Total des ventes du Marketing & Services  

1 353

 

1 386

 

-2%

795

 

773

 

+3%

 

792

  Europe  

761

 

783

 

-3%

588

 

591

 

-1%

 

608

  Reste du monde  

592

 

603

 

-2%

* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage.

Les ventes de produits pétroliers sont stables au troisième trimestre 2024 par rapport au deuxième trimestre.

4.6.2 Résultats

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

364

 

379

 

-4%

 

423

  Résultat opérationnel net ajusté  

998

 

1 152

 

-13%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

232

 

186

 

+25%

 

239

  Investissements organiques (1)  

519

 

563

 

-8%

78

 

151

 

-48%

 

(18)

  Acquisitions nettes de cessions (1)  

(1 009)

 

(256)

 

ns

310

 

337

 

-8%

 

221

  Investissements nets (1)  

(490)

 

307

 

ns

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

647

 

659

 

-2%

 

587

  Marge brute d'autofinancement (CFFO) (1)  

1 785

 

1 799

 

-1%

581

 

1 650

 

-65%

 

206

  Flux de trésorerie d’exploitation  

2 123

 

198

 

x10,7

Les résultats du secteur Marketing & Services sont stables sur le trimestre, avec un résultat opérationnel net ajusté de 364 M$ et une marge brute d’autofinancement (CFFO) de 647 M$.

5. Résultats de TotalEnergies

5.1 Résultat opérationnel net ajusté des secteurs

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs atteint :

  • 4 635 M$ au troisième trimestre 2024, contre 5 339 M$ au deuxième trimestre 2024, principalement en raison du fort repli des marges de raffinage et de la baisse des prix du pétrole,
  • 15 574 M$ sur les neuf premiers mois de 2024, contre 19 383 M$ un an auparavant, principalement en raison des prix du gaz et du GNL et, pour le troisième trimestre, de la baisse des marges de raffinage.

5.2 Résultat net ajusté (1) (part TotalEnergies)

Le résultat net ajusté part TotalEnergies s’établit à 4 074 M$ au troisième trimestre 2024 contre 4 672 M$ au deuxième trimestre 2024, principalement en raison du fort repli des marges de raffinage et de la baisse des prix du pétrole.

Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur.

Les éléments d’ajustement du résultat net représentent un montant de -1 780 M$ au troisième trimestre 2024, constitués principalement de :

  • -1,1 G$ de dépréciations exceptionnelles principalement liées à la mise en Chapter 11 de la société Sunpower et à la sortie des blocs 11B/12B et 5/6/7 en Afrique du Sud,
  • -0,4 G$ d’effet de stock,
  • -0,3 G$ d’autres ajustements, notamment liés à des effets de variation de juste valeur et des réajustements d’impôts différés liés à des changements de taux.

Le taux moyen d’imposition de TotalEnergies est de :

  • 38,0 % au troisième trimestre 2024 contre 40,4 % au deuxième trimestre 2024,
  • 38,7 % sur les neuf premiers mois de 2024 contre 37,5 % un an auparavant, en raison notamment de l’augmentation du poids relatif de l’Exploration-Production dans les résultats de la Compagnie.

5.3 Résultat net ajusté (part TotalEnergies) par action

Le résultat net ajusté dilué par action s’est établi à :

  • 1,74 $ au troisième trimestre 2024, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 310 millions, contre 1,98 $ au deuxième trimestre 2024,
  • 5,87 $ sur les neuf premiers mois de 2024, calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 327 millions, contre 7,24 $ un an plus tôt.

Au 30 septembre 2024, le nombre d’actions dilué était de 2 299 millions.

TotalEnergies a procédé au rachat* de :

  • 29,3 millions d’actions au troisième trimestre 2024, pour un montant de 2 G$,
  • 88,1 millions d’actions sur les neuf premiers mois de 2024, pour un montant de 6 G$.

5.4 Acquisitions - cessions

Les acquisitions ont représenté :

  • 1 795 M$ au troisième trimestre 2024, notamment liés à l’acquisition de la centrale à gaz de West Burton au Royaume-Uni, aux prises de participation dans l’éolien offshore en Allemagne en 2023 et aux Pays-Bas en 2024, et à un investissement dans un nouveau portefeuille solaire avec Adani Green, en Inde.
  • 3 413 M$ sur les neuf premiers mois de 2024, notamment liés aux éléments ci-dessus ainsi qu’aux acquisitions de 20 % de Lewis Energy Group dans les permis d’exploitation du champ gazier de Dorado (Eagle Ford) au Texas, de l’agrégateur d’énergies renouvelables Quadra Energy en Allemagne, de 1,5 GW de centrales à gaz au Texas, du développeur de stockage par batteries Kyon Energy en Allemagne, et de Talos Low Carbon Solutions dans le secteur du stockage de carbone aux Etats-Unis.

Les cessions ont représenté :

  • 133 M$ au troisième trimestre 2024, notamment liés aux compléments de prix sur la vente des actifs Amont du Canada.
  • 2 031 M$ sur les neuf premiers mois de 2024, notamment liés aux éléments ci-dessus ainsi qu’à la finalisation de la transaction avec Alimentation Couche-Tard sur les réseaux de distribution en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, à la cession de 15 % du champ d’Absheron en Azerbaïdjan à ADNOC, à la cession partielle de la ferme éolienne offshore Seagreen, au Royaume-Uni, et à la cession d’actifs pétrochimiques de Lavera, en France.

5.5 Cash-flow net (1)

Le cash-flow net de TotalEnergies ressort à :

  • 1 057 M$ au troisième trimestre 2024 contre 3 147 M$ le trimestre précédent, compte tenu de la baisse de 956 M$ de la marge brute d’autofinancement (CFFO) et de la hausse de 1 134 M$ des investissements nets à 5 764 M$ au troisième trimestre 2024,
  • 8 800 M$ sur les neuf premiers mois de 2024 contre 11 344 M$ un an auparavant, compte tenu de la baisse de 4 680 M$ de la marge brute d’autofinancement (CFFO) et de la baisse de 2 136 M$ des investissements nets à 13 966 M$ sur les neuf premiers mois.

Le flux de trésorerie d’exploitation est de 7 171 M$ au troisième trimestre 2024, pour une marge brute d’autofinancement (CFFO) de 6 821 M$, compte tenu de l’amélioration du besoin en fonds de roulement de 0,4 G$ principalement liée aux effets de stocks, partiellement compensés par la baisse du niveau des dettes fiscales.

5.6 Rentabilité

La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 16,6 % sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.

En millions de dollars  

Période du 1er octobre 2023

 

Période du 1er juillet 2023

 

Période du 1er octobre 2022

 

au 30 septembre 2024

 

au 30 juin 2024

 

au 30 septembre 2023

Résultat net ajusté (part TotalEnergies) (1)  

19 398

 

21 769

 

25 938

Capitaux propres retraités moyens  

116 572

 

116 286

 

116 529

Rentabilité des capitaux propres (ROE)  

16,6%

 

18,7%

 

22,3%

La rentabilité des capitaux employés moyens(1) s’est établie à 14,6 % sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.

En millions de dollars  

Période du 1er octobre 2023

 

Période du 1er juillet 2023

 

Période du 1er octobre 2022

 

au 30 septembre 2024

 

au 30 juin 2024

 

au 30 septembre 2023

Résultat opérationnel net ajusté (1)  

20 701

 

23 030

 

27 351

Capitaux Employés (1)  

142 195

 

138 776

 

135 757

ROACE (1)  

14,6%

 

16,6%

 

20,1%

6. Comptes sociaux de TotalEnergies SE

Le résultat de TotalEnergies SE, société mère, s’établit à :

  • 4 366 millions d’euros au troisième trimestre 2024, contre 1 348 millions d’euros au troisième trimestre 2023 ;
  • 12 331 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2024, contre 8 388 millions d’euros un an auparavant.

7. Sensibilités sur l’année 2024 (16)

  Variation   Impact estimé sur le résultat opérationnel net ajusté   Impact estimé sur la marge brute d'autofinancement
Dollar   +/- 0,1 $ par €   -/+ 0,1 G$   ~0 G$
Prix moyen de vente liquides (17)   +/- 10 $/b   +/- 2,3 G$   +/- 2,8 G$
Prix du gaz européen - NBP / TTF   +/- 2 $/Mbtu   +/- 0,4 G$   +/- 0,4 G$
Indicateur de marge de raffinage européen (ERM)   +/- 10 $/t   +/- 0,4 G$   +/- 0,5 G$

8. Perspectives

Dans un contexte de croissance économique mondiale modeste et de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les prix du pétrole sont volatils. A fin octobre, l’indicateur de marge de raffinage européen (ERM) est proche de 25 $/t, à comparer à une moyenne de 15 $/t sur le troisième trimestre.

Les prix du gaz européens se maintiennent à des niveaux soutenus et sont attendus entre 12 et 13 $/Mbtu au quatrième trimestre 2024, dans un contexte d’anticipation de la consommation hivernale. Compte tenu de l’évolution des prix du pétrole et du gaz ces derniers mois et de l’effet de décalage sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe un prix moyen de vente du GNL autour de 10 $/Mbtu au quatrième trimestre 2024.

La production d’hydrocarbures est attendue entre 2,4 et 2,45 Mbep/j au quatrième trimestre 2024, bénéficiant en particulier de la fin des interruptions de production en Libye et du démarrage du projet Mero 3 au Brésil, compensés par certains grands arrêts planifiés au dernier trimestre de l’année 2024.

Le taux d’utilisation des raffineries devrait se maintenir au-dessus de 85 % au quatrième trimestre 2024, avec un arrêt de la raffinerie de Leuna planifié en octobre.

La Compagnie confirme sa guidance sur les investissements nets à 17-18 G$ en 2024.

* * * *

Pour écouter en direct la présentation en anglais de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, et de Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier, qui se tient ce jour à 12h00 (heure de Paris) avec les analystes financiers, vous pouvez consulter les informations fournies sur le site de la Compagnie totalenergies.com ou composer le +33 (0) 1 70 91 87 04, +44 (0) 12 1281 8004 ou +1 718 705 8796. L’enregistrement de cette conférence sera disponible sur le site de la Compagnie totalenergies.com à l’issue de l’événement.

* * * *

9. Principales données opérationnelles des secteurs

9.1 Production de la Compagnie (Exploration-Production + Integrated LNG)

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Production combinée liquides/gaz
par zone géographique (kbep/j)		  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

556

 

561

 

-1%

 

550

  Europe  

563

 

556

 

+1%

452

 

449

 

+1%

 

459

  Afrique  

454

 

478

 

-5%

799

 

825

 

-3%

 

781

  Moyen-Orient et Afrique du Nord  

813

 

756

 

+8%

388

 

358

 

+8%

 

445

  Amériques  

366

 

443

 

-17%

214

 

248

 

-14%

 

241

  Asie Pacifique  

241

 

257

 

-6%

2 409

 

2 441

 

-1%

 

2 476

  Production totale  

2 437

 

2 490

 

-2%

371

 

359

 

+3%

 

327

  dont filiales mises en équivalence  

359

 

336

 

+7%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Production de liquides
par zone géographique (kb/j)		  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

221

 

225

 

-2%

 

229

  Europe  

224

 

230

 

-3%

329

 

325

 

+1%

 

335

  Afrique  

328

 

354

 

-7%

637

 

660

 

-4%

 

627

  Moyen-Orient et Afrique du Nord  

649

 

607

 

+7%

189

 

167

 

+14%

 

268

  Amériques  

176

 

267

 

-34%

90

 

100

 

-10%

 

102

  Asie Pacifique  

98

 

107

 

-8%

1 466

 

1 477

 

-1%

 

1 561

  Production totale  

1 475

 

1 565

 

-6%

154

 

150

 

+3%

 

156

  dont filiales mises en équivalence  

153

 

153

 

-

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Production de gaz
par zone géographique (Mpc/j)		  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

1 812

 

1 814

 

-

 

1 733

  Europe  

1 832

 

1 760

 

+4%

632

 

620

 

+2%

 

619

  Afrique  

633

 

615

 

+3%

888

 

904

 

-2%

 

844

  Moyen-Orient et Afrique du Nord  

896

 

817

 

+10%

1 100

 

1 061

 

+4%

 

989

  Amériques  

1 055

 

986

 

+7%

661

 

781

 

-15%

 

736

  Asie Pacifique  

758

 

807

 

-6%

5 093

 

5 180

 

-2%

 

4 921

  Production totale  

5 174

 

4 985

 

+4%

1 190

 

1 127

 

+6%

 

933

  dont filiales mises en équivalence  

1 120

 

996

 

+12%

9.2 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Ventes de produits raffinés
par zone géographique (kb/j)		  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

1 932

 

1 840

 

+5%

 

1 838

  Europe  

1 849

 

1 716

 

+8%

585

 

558

 

+5%

 

621

  Afrique  

578

 

629

 

-8%

1 091

 

989

 

+10%

 

946

  Amériques  

1 038

 

904

 

+15%

747

 

639

 

+17%

 

624

  Reste du monde  

699

 

637

 

+10%

4 355

 

4 026

 

+8%

 

4 029

  Total des ventes  

4 164

 

3 886

 

+7%

395

 

397

 

-1%

 

407

  dont ventes massives raffinage  

397

 

406

 

-2%

2 578

 

2 266

 

+14%

 

2 222

  dont négoce international  

2 414

 

2 095

 

+15%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  Production de produits pétrochimiques* (kt)  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

954

 

900

 

+6%

 

1 018

  Europe  

2 844

 

3 091

 

-8%

765

 

756

 

+1%

 

611

  Amériques  

2 166

 

1 837

 

+18%

762

 

702

 

+9%

 

771

  Moyen-Orient et Asie  

2 192

 

1 999

 

+10%

* Oléfines, polymères.

9.3 Integrated Power

9.3.1 Production nette d’électricité

 

3T24

 

2T24

Production nette d'électricité (TWh)  

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien en mer

 

Gaz

 

Autres

 

Total

 

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien en mer

 

Gaz

 

Autres

 

Total

France  

0,2

 

0,1

 

-

 

0,6

 

0,0

 

0,9

 

0,2

 

0,2

 

-

 

0,4

 

0,0

 

0,8

Reste de l'Europe  

0,1

 

0,4

 

0,2

 

1,3

 

0,1

 

2,1

 

0,1

 

0,4

 

0,4

 

0,4

 

0,1

 

1,4

Afrique  

0,0

 

0,0

 

-

 

-

 

-

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

-

 

-

 

-

 

0,0

Moyent Orient  

0,2

 

-

 

-

 

0,3

 

-

 

0,5

 

0,3

 

-

 

-

 

0,2

 

-

 

0,5

Amérique du Nord  

1,2

 

0,4

 

-

 

2,2

 

-

 

3,8

 

0,9

 

0,6

 

-

 

1,2

 

-

 

2,8

Amérique du Sud  

0,1

 

1,1

 

-

 

-

 

-

 

1,2

 

0,1

 

0,8

 

-

 

-

 

-

 

0,9

Inde  

1,6

 

0,4

 

-

 

-

 

-

 

2,0

 

1,9

 

0,4

 

-

 

-

 

-

 

2,2

Asie Pacifique  

0,4

 

0,0

 

0,0

 

-

 

-

 

0,4

 

0,4

 

0,0

 

0,0

 

-

 

-

 

0,5

Total  

4,0

 

2,4

 

0,3

 

4,4

 

0,1

 

11,1

 

3,9

 

2,3

 

0,5

 

2,2

 

0,1

 

9,1

9.3.2 Capacités nettes installées de génération électrique

 

3T24

 

2T24

Capacités nettes installées de génération électrique (GW) (18)  

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien en mer

 

Gaz

 

Autres

 

Total

 

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien en mer

 

Gaz

 

Autres

 

Total

France  

0,6

 

0,4

 

-

 

2,6

 

0,2

 

3,7

 

0,6

 

0,4

 

-

 

2,6

 

0,1

 

3,7

Reste de l'Europe  

0,3

 

0,9

 

0,3

 

2,7

 

0,2

 

4,4

 

0,3

 

0,9

 

0,3

 

1,4

 

0,1

 

2,9

Afrique  

0,1

 

0,0

 

-

 

-

 

0,0

 

0,1

 

0,1

 

0,0

 

-

 

-

 

0,0

 

0,1

Moyent Orient  

0,4

 

-

 

-

 

0,3

 

-

 

0,8

 

0,4

 

-

 

-

 

0,3

 

-

 

0,8

Amérique du Nord  

2,6

 

0,8

 

-

 

1,5

 

0,4

 

5,3

 

2,3

 

0,8

 

-

 

1,5

 

0,4

 

5,0

Amérique du Sud  

0,4

 

0,9

 

-

 

-

 

-

 

1,2

 

0,4

 

0,9

 

-

 

-

 

-

 

1,2

Inde  

4,3

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

4,9

 

4,2

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

4,7

Asie Pacifique  

1,1

 

0,0

 

0,1

 

-

 

0,0

 

1,2

 

1,1

 

0,0

 

0,1

 

-

 

0,0

 

1,2

Total  

9,8

 

3,6

 

0,4

 

7,1

 

0,7

 

21,6

 

9,3

 

3,5

 

0,4

 

5,8

 

0,7

 

19,6

9.3.3 Capacités brutes de génération électrique renouvelable

 

3T24

 

2T24

Capacités brutes installées de génération électrique renouvelable (GW) (19),(20)  

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien
en mer

 

Autres

 

Total

 

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien
en mer

 

Autres

 

Total

France  

1,1

 

0,7

 

-

 

0,2

 

2,1

 

1,1

 

0,7

 

-

 

0,2

 

2,0

Reste de l'Europe  

0,3

 

1,1

 

1,1

 

0,2

 

2,8

 

0,3

 

1,1

 

1,1

 

0,2

 

2,7

Afrique  

0,1

 

-

 

-

 

0,0

 

0,1

 

0,1

 

-

 

-

 

0,0

 

0,1

Moyen Orient  

1,2

 

-

 

-

 

-

 

1,2

 

1,2

 

-

 

-

 

-

 

1,2

Amérique du Nord  

4,9

 

2,2

 

-

 

0,7

 

7,7

 

5,2

 

2,2

 

-

 

0,7

 

8,1

Amérique du Sud  

0,4

 

1,3

 

-

 

-

 

1,6

 

0,4

 

1,3

 

-

 

-

 

1,6

Inde  

6,1

 

0,6

 

-

 

-

 

6,7

 

5,9

 

0,5

 

-

 

-

 

6,5

Asie Pacifique  

1,6

 

0,0

 

0,4

 

0,0

 

2,0

 

1,5

 

-

 

0,3

 

-

 

1,8

Total  

15,6

 

5,9

 

1,6

 

1,1

 

24,2

 

15,7

 

5,8

 

1,4

 

1,1

 

24,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3T24

 

2T24

Capacités brutes en construction de génération électrique renouvelable (GW) (19),(20)  

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien
en mer

 

Autres

 

Total

 

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien
en mer

 

Autres

 

Total

France  

0,2

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,2

 

0,1

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,2

Reste de l'Europe  

0,4

 

0,1

 

0,8

 

0,1

 

1,4

 

0,4

 

0,2

 

-

 

0,1

 

0,6

Afrique  

0,3

 

-

 

-

 

0,1

 

0,4

 

0,3

 

-

 

-

 

0,1

 

0,4

Moyen Orient  

0,1

 

-

 

-

 

-

 

0,1

 

0,1

 

-

 

-

 

-

 

0,1

Amérique du Nord  

1,7

 

0,0

 

-

 

0,4

 

2,1

 

1,7

 

0,0

 

-

 

0,3

 

2,0

Amérique du Sud  

0,3

 

0,6

 

-

 

0,2

 

1,1

 

0,0

 

0,6

 

-

 

-

 

0,7

Inde  

3,9

 

-

 

-

 

-

 

3,9

 

0,5

 

0,1

 

-

 

-

 

0,5

Asie Pacifique  

0,1

 

-

 

0,2

 

-

 

0,3

 

0,0

 

0,0

 

0,4

 

-

 

0,4

Total  

6,9

 

0,8

 

1,0

 

0,7

 

9,5

 

3,2

 

0,9

 

0,4

 

0,4

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3T24

 

2T24

Capacités brutes en développement de génération électrique renouvelable (GW) (19),(20)  

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien
en mer

 

Autres

 

Total

 

Solaire

 

Eolien terrestre

 

Eolien
en mer

 

Autres

 

Total

France  

1,1

 

0,4

 

-

 

0,1

 

1,6

 

1,4

 

0,4

 

-

 

0,1

 

1,9

Reste de l'Europe  

4,6

 

0,8

 

8,9

 

2,6

 

16,9

 

4,4

 

0,8

 

8,9

 

2,2

 

16,4

Afrique  

0,7

 

0,3

 

-

 

-

 

1,0

 

0,7

 

0,3

 

-

 

-

 

1,0

Moyen Orient  

1,8

 

-

 

-

 

-

 

1,8

 

1,8

 

-

 

-

 

-

 

1,8

Amérique du Nord  

8,8

 

3,3

 

4,1

 

4,9

 

21,0

 

9,7

 

2,9

 

4,1

 

4,4

 

21,1

Amérique du Sud  

1,8

 

1,2

 

-

 

0,0

 

3,0

 

2,1

 

1,2

 

-

 

0,2

 

3,4

Inde  

2,2

 

0,1

 

-

 

-

 

2,3

 

4,5

 

0,2

 

-

 

-

 

4,7

Asie Pacifique  

3,6

 

1,1

 

2,6

 

1,1

 

8,4

 

3,4

 

1,1

 

2,6

 

1,1

 

8,2

Total  

24,4

 

7,2

 

15,6

 

8,7

 

55,9

 

28,0

 

6,8

 

15,6

 

8,0

 

58,5

10. Indicateurs alternatifs de performance (Non-GAAP measures)

10.1 Éléments d’ajustement du résultat net (part TotalEnergies)

3T24

 

2T24

 

3T23

  En millions de dollars  

9M24

 

9M23

2 294

 

3 787

 

6 676

  Résultat net (part TotalEnergies)  

11 802

 

16 321

(1 337)

 

(274)

 

(749)

  Eléments non-récurrents du résultat net (part TotalEnergies)  

(806)

 

(1 285)

-

 

(110)

 

-

  Plus ou moins value de cession  

1 397

 

203

(10)

 

(11)

 

-

  Charges de restructuration  

(21)

 

(5)

(1 100)

 

-

 

(614)

  Dépréciations et provisions exceptionnelles  

(1 744)

 

(1 143)

(227)

 

(153)

 

(135)

  Autres éléments  

(438)

 

(340)

(359)

 

(320)

 

607

  Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d’impôt  

(555)

 

(164)

(84)

 

(291)

 

365

  Effet des variations de juste valeur  

(695)

 

(180)

(1 780)

 

(885)

 

223

  Total des éléments d’ajustement du résultat net (part TotalEnergies)  

(2 056)

 

(1 629)

4 074

 

4 672

 

6 453

  Résultat net ajusté (part TotalEnergies)  

13 858

 

17 950

10.2 Réconciliation de l’EBITDA ajusté avec les états financiers consolidés

10.2.1 Tableau de passage du résultat net part TotalEnergies à l’EBITDA ajusté

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

2 294

 

3 787

 

-39%

 

6 676

  Résultat net (part TotalEnergies)  

11 802

 

16 321

 

-28%

1 780

 

885

 

x2

 

(223)

  Moins: éléments d'ajustement du résultat net (part TotalEnergies)  

2 056

 

1 629

 

+26%

4 074

 

4 672

 

-13%

 

6 453

  Résultat net ajusté (part TotalEnergies)  

13 858

 

17 950

 

-23%

 

 

 

 

 

 

 

  Éléments ajustés  

 

 

 

 

 

90

 

67

 

+34%

 

82

  Plus: intérêts ne conférant pas le contrôle  

257

 

217

 

+18%

2 369

 

2 977

 

-20%

 

3 130

  Plus: charge / (produit) d'impôt  

8 337

 

9 935

 

-16%

3 048

 

2 962

 

+3%

 

2 967

  Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers  

8 952

 

8 952

 

-

103

 

87

 

+18%

 

88

  Plus: amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles  

282

 

279

 

+1%

797

 

725

 

+10%

 

726

  Plus: coût de l'endettement financier brut  

2 230

 

2 160

 

+3%

(433)

 

(417)

 

ns

 

(384)

  Moins: produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie  

(1 302)

 

(1 159)

 

ns

10 048

 

11 073

 

-9%

 

13 062

  EBITDA Ajusté  

32 614

 

38 334

 

-15%

10.2.2 Tableau de passage des produits des ventes à l’EBITDA ajusté et au résultat net part TotalEnergies

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

 

 

 

 

 

 

 

  Éléments ajustés  

 

 

 

 

 

47 429

 

49 183

 

-4%

 

54 413

  Produits des ventes  

148 495

 

164 180

 

-10%

(30 856)

 

(31 314)

 

ns

 

(34 738)

  Achats, nets de variation de stocks  

(95 695)

 

(105 596)

 

ns

(7 147)

 

(7 664)

 

ns

 

(7 346)

  Autres charges d'exploitation  

(22 391)

 

(22 852)

 

ns

(101)

 

(97)

 

ns

 

(245)

  Charges d'exploration  

(286)

 

(401)

 

ns

59

 

146

 

-60%

 

142

  Autres produits  

445

 

335

 

+33%

(121)

 

(37)

 

ns

 

64

  Autres charges hors amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles  

(283)

 

(138)

 

ns

293

 

433

 

-32%

 

296

  Autres produits financiers  

1 008

 

945

 

+7%

(214)

 

(213)

 

ns

 

(186)

  Autres charges financières  

(642)

 

(542)

 

ns

706

 

636

 

+11%

 

662

  Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence  

1 963

 

2 403

 

-18%

10 048

 

11 073

 

-9%

 

13 062

  EBITDA Ajusté  

32 614

 

38 334

 

-15%

 

 

 

 

 

 

 

  Éléments ajustés  

 

 

 

 

 

(3 048)

 

(2 962)

 

ns

 

(2 967)

  Moins: amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers  

(8 952)

 

(8 952)

 

ns

(103)

 

(87)

 

ns

 

(88)

  Moins: amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles  

(282)

 

(279)

 

ns

(797)

 

(725)

 

ns

 

(726)

  Moins: coût de l'endettement financier brut  

(2 230)

 

(2 160)

 

ns

433

 

417

 

+4%

 

384

  Plus: produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie  

1 302

 

1 159

 

+12%

(2 369)

 

(2 977)

 

ns

 

(3 130)

  Moins: produit (charge) d'impôt  

(8 337)

 

(9 935)

 

ns

(90)

 

(67)

 

ns

 

(82)

  Moins: intérêts ne conférant pas le contrôle  

(257)

 

(217)

 

ns

(1 780)

 

(885)

 

ns

 

223

  Plus: éléments d'ajustements (part TotalEnergies)  

(2 056)

 

(1 629)

 

ns

2 294

 

3 787

 

-39%

 

6 676

  Résultat net (part TotalEnergies)  

11 802

 

16 321

 

-28%

10.3 Investissements – Désinvestissements (part TotalEnergies)

Tableau de passage des flux de trésorerie d’investissement aux investissements nets

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

5 562

 

4 558

 

+22%

 

4 987

  Flux de trésorerie d'investissement ( a )  

13 587

 

15 822

 

-14%

-

 

-

 

ns

 

-

  Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle ( b )  

-

 

-

 

ns

57

 

(29)

 

ns

 

(17)

  Remboursement organique de prêts SME ( c )  

31

 

(5)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

43

  Variation de dettes de projets renouvelables ( d ) *  

-

 

81

 

-100%

119

 

97

 

+23%

 

64

  Capex liés aux contrats de location capitalisés ( e )  

319

 

188

 

+70%

26

 

4

 

x6,5

 

14

  Dépenses liées aux crédits carbone ( f )  

29

 

16

 

+81%

5 764

 

4 630

 

+24%

 

5 091

  Investissements nets ( a + b + c + d + e + f = g - i + h )  

13 966

 

16 102

 

-13%

1 662

 

220

 

x7,5

 

808

  Dont acquisitions nettes de cessions ( g - i )  

1 382

 

4 115

 

-66%

1 795

 

544

 

x3,3

 

1 992

  Acquisitions ( g )  

3 413

 

5 730

 

-40%

133

 

324

 

-59%

 

1 184

  Cessions ( i )  

2 031

 

1 615

 

+26%

-

 

-

 

ns

 

(43)

  Variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire et plus-value de cession  

-

 

(81)

 

-100%

4 102

 

4 410

 

-7%

 

4 283

  Dont investissements organiques ( h )  

12 584

 

11 987

 

+5%

148

 

101

 

+46%

 

346

  Exploration capitalisée  

394

 

879

 

-55%

458

 

589

 

-22%

 

422

  Augmentation des prêts non courants  

1 585

 

1 162

 

+36%

(140)

 

(178)

 

ns

 

(120)

  Remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME  

(464)

 

(433)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

  Variation de dettes de projets renouvelables quote-part TotalEnergies  

-

 

-

 

ns

* Variation de dettes de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaires.

10.4 Cash-flow (part TotalEnergies)

Tableaux de passage du flux de trésorerie d’exploitation à la Marge brute d’autofinancement (CFFO), au DACF et au cash-flow net

3T24

 

2T24

 

3T24
vs
2T24

 

3T23

  En millions de dollars  

9M24

 

9M23

 

9M24
vs
9M23

7 171

 

9 007

 

-20%

 

9 496

  Flux de trésorerie d’exploitation ( a )  

18 347

 

24 529

 

-25%

871

 

1 669

 

-48%

 

(582)

  Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ( b ) *  

(3 581)

 

(2 851)

 

ns

(464)

 

(468)

 

ns

 

764

  Effet de stock ( c )  

(807)

 

10

 

ns

-

 

-

 

ns

 

43

  Plus-value de cession de projets renouvelables ( d )  

-

 

81

 

-100%

57

 

(29)

 

ns

 

(17)

  Remboursement organique de prêts SME ( e )  

31

 

(5)

 

ns

6 821

 

7 777

 

-12%

 

9 340

  Marge brute d'autofinancement (CFFO)
( f = a - b - c + d + e )		  

22 766

 

27 446

 

-17%

(188)

 

(118)

 

ns

 

(211)

  Frais financiers  

(449)

 

(476)

 

ns

7 009

 

7 895

 

-11%

 

9 551

  Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF)  

23 215

 

27 922

 

-17%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

4 102

 

4 410

 

-7%

 

4 283

  Investissements organiques ( g )  

12 584

 

11 987

 

+5%

2 719

 

3 367

 

-19%

 

5 058

  Cash flow après investissements organiques ( f - g )  

10 182

 

15 459

 

-34%

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

5 764

 

4 630

 

+24%

 

5 091

  Investissements nets ( h )  

13 966

 

16 102

 

-13%

1 057

 

3 147

 

-66%

 

4 249

  Cash flow net ( f - h )  

8 800

 

11 344

 

-22%

* La variation du besoin en fonds de roulement est présentée hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur des secteurs Integrated LNG et Integrated Power.

10.5 Ratio d’endettement

En millions de dollars  

30/09/2024

 

30/06/2024

 

30/09/2023

Dettes financières courantes *  

11 805

 

9 358

 

15 193

Autres passifs financiers courants  

488

 

461

 

415

Actifs financiers courants *,**  

(5 780)

 

(6 425)

 

(6 585)

Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés *  

204

 

(61)

 

(44)

Dettes financières non courantes *  

37 824

 

34 726

 

33 947

Actifs financiers non courants *  

(1 307)

 

(1 166)

 

(1 519)

Total trésorerie et équivalents de trésorerie  

(25 672)

 

(23 211)

 

(24 731)

Dette nette ( a )  

17 562

 

13 682

 

16 676

 

 

 

 

 

 

Capitaux propres (part TotalEnergies)  

116 059

 

117 379

 

115 767

Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle)  

2 557

 

2 648

 

2 657

Capitaux propres ( b )  

118 616

 

120 027

 

118 424

 

 

 

 

 

 

Ratio d'endettement = a / ( a + b )  

12,9%

 

10,2%

 

12,3%

 

 

 

 

 

 

Dette nette de location ( c )  

8 338

 

8 012

 

8 277

Ratio d'endettement y compris dette nette de location ( a+c )/( a+b+c )  

17,9%

 

15,3%

 

17,4%

* Hors créances et dettes de location.

** Y compris appels de marges initiales (initial margins) versés dans le cadre des activités de la Compagnie sur les marchés organisés.

10.6 Rentabilité des capitaux employés moyens

Période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024            
En millions de dollars  

Exploration-
Production

 

Integrated
LNG

 

Integrated
Power

 

Raffinage-
Chimie

 

Marketing &
Services

 

Compagnie

Résultat opérationnel net ajusté  

10 501

 

4 893

 

2 125

 

2 475

 

1 304

 

20 701

Capitaux employés au 30/09/2023  

69 392

 

36 033

 

20 043

 

9 002

 

9 025

 

141 093

Capitaux employés au 30/09/2024  

64 859

 

39 460

 

24 589

 

9 050

 

7 325

 

143 297

ROACE  

15,6%

 

13,0%

 

9,5%

 

27,4%

 

16,0%

 

14,6%

10.7 Retour à l’actionnaire (Pay-out)

En millions de dollars  

9M24

 

9M23

 

2023

Dividendes payés (actionnaires de la société mère)  

5 719

 

5 648

 

7 517

Variation de capital : rachat d’actions propres  

6 018

 

6 203

 

9 167

 

 

 

 

 

 

Payout ratio  

49%

 

43%

 

46%

GLOSSAIRE

Acquisitions nettes de cessions : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le flux de trésorerie d’investissement. Les Acquisitions nettes de cessions correspondent aux acquisitions moins les cessions (y compris les autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle). Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile tant pour les décideurs, les analystes que les actionnaires car il met en évidence l’allocation des flux de trésorerie utilisés pour accroître le portefeuille d’actifs de la Compagnie via des opportunités de croissance externe.

Capitaux Employés (CMO) : indicateur alternatif de performance. Ils sont calculés au coût de remplacement et font référence aux capitaux employés (bilan) moins l’effet de stock. Les capitaux employés (bilan) désignent la somme des éléments suivants : (i) Immobilisations corporelles, incorporelles (ii) sociétés mises en équivalence : titres et prêts (iii) autres actifs non courants, (iv) besoin en fonds de roulement qui est la somme des stocks nets, créances nettes, autres actifs courants, dettes fournisseurs, autres créditeurs et charges à payer (v) provisions et autres passifs non courants et (vi) actifs et passifs destinés à être cédés ou échangés. Les Capitaux Employés peuvent constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires, en leur donnant un éclairage sur le montant des capitaux investis par la Compagnie ou par ses secteurs pour conduire ses opérations. Les Capitaux Employés sont utilisés pour calculer la Rentabilité des Capitaux Employés moyens (ROACE).

Cash-flow après Investissements Organiques : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le flux de trésorerie d’exploitation. Le cash-flow après Investissements Organiques correspond à la Marge Brute d’Autofinancement (CFFO) moins les Investissements Organiques. Les Investissements Organiques correspondent aux Investissements Nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle. Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires car il représente les flux de trésorerie d’exploitation générés par l'entreprise après l’allocation de trésorerie pour les Investissements Organiques.

Cash-flow net : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le flux de trésorerie d’exploitation. Le cash-flow net correspond à la Marge Brute d’Autofinancement (CFFO) moins les Investissements Nets. Le cash-flow net peut constituer un outil d’analyse utile tant pour les décideurs, les analystes que pour les actionnaires car il représente les flux de trésorerie générés par les opérations de la Compagnie après l’allocation de trésorerie pour les Investissements Organiques et les Acquisitions nettes de cessions (acquisitions - cessions - autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle). Cet indicateur de performance correspond aux flux de trésorerie disponibles pour rembourser la dette et affecter de la trésorerie à la distribution de dividendes aux actionnaires ou au rachat d'actions.

DACF (Debt Adjusted Cash-Flow) : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le flux de trésorerie d’exploitation. Le DACF est défini comme la Marge Brute d’Autofinancement (CFFO) hors frais financiers. Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile tant pour les décideurs, les analystes que les actionnaires car il correspond aux fonds théoriquement disponibles dont dispose la Compagnie pour les investissements, le remboursement de la dette et les distributions aux actionnaires, et facilite ainsi la comparaison des résultats d'exploitation de la Compagnie avec ceux d'autres entreprises, indépendamment de leur structure de capital et de leurs besoins en fonds de roulement.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization ou bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajusté : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le Résultat Net. Il correspond au résultat ajusté avant amortissement et dépréciations des immobilisations incorporelles, corporelles et des droits miniers, charge d’impôt et coût de la dette nette, soit l’ensemble des produits et charges opérationnels et quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence. Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires pour mesurer et comparer la rentabilité de la Compagnie avec celle des entreprises de services publics (secteur de l’énergie).

Investissements nets : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le flux de trésorerie d’investissement. Les Investissements Nets incluent le flux de trésorerie d’investissement, les opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle, la variation de la dette liée au financement de projets renouvelables, les dépenses liées aux crédits carbone et les investissements liés aux contrats de location capitalisés et excluent le remboursement organique des prêts des sociétés mises en équivalence. Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires pour mettre en évidence la trésorerie affectée aux opportunités de croissance, tant internes qu'externes, montrant ainsi, lorsqu'il est combiné avec le tableau des flux de trésorerie de la Compagnie préparé selon les IFRS, comment la trésorerie est générée et allouée au sein de l’organisation. Les Investissements Nets sont la somme des Investissements Organiques et des Acquisitions nettes de cessions tous deux définis dans le Glossaire.

Investissements organiques : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le flux de trésorerie d’investissement. Les Investissements Organiques désignent les Investissements Nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle. Les Investissements Organiques peuvent constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires car ils mettent en évidence les flux de trésorerie utilisés par la Compagnie pour accroître son portefeuille d'actifs, hors sources de croissance externe.

Marge Brute d’Autofinancement ou Cash-Flow From Operations excluding working capital (CFFO) : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le flux de trésorerie d’exploitation. La Marge Brute d’Autofinancement se définit comme le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats compatibilisés en juste valeur des secteurs Integrated LNG et Integrated Power, et y compris les plus-values de cession de projets renouvelables et les remboursements de prêts organiques des sociétés mises en équivalence.

Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires pour les aider à comprendre l’évolution de la marge brute d’autofinancement au fil des périodes sur une base cohérente en comparaison avec la performance des pairs. La combinaison de cet indicateur de performance et des résultats de la Compagnie préparés conformément aux IFRS permet une compréhension plus complète des facteurs et des tendances affectant les activités et les performances de la Compagnie. Cet indicateur de performance est utilisé par la Compagnie comme base pour l'allocation de ses flux de trésorerie et notamment pour déterminer la part des cash-flows affectée aux distributions aux actionnaires.

Ratio d’endettement : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le ratio entre le total des dettes financières et le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement est un ratio entre la dette nette et les capitaux propres, qui est calculé de la façon suivante : dette nette hors contrat de location / (capitaux propres + dette nette hors contrat de location). Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires pour évaluer la solidité financière du bilan de la Compagnie.

Résultat net ajusté (part TotalEnergies) : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le proche est le Résultat Net (part TotalEnergies). Le Résultat Net Ajusté (part TotalEnergies) se définit comme le Résultat Net (part TotalEnergies) moins les éléments d’ajustement sur le Résultat Net (part TotalEnergies). Les éléments d’ajustement sont l’effet de stock, l’effet des variations de juste valeur et les éléments non récurrents. Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires pour faciliter l'analyse de la performance opérationnelle de la Compagnie en supprimant l’impact des résultats non opérationnels et des éléments non récurrents.

Résultat opérationnel net ajusté : indicateur alternatif de performance dont l’agrégat IFRS le plus proche est le Résultat Net. Le Résultat Opérationnel Net Ajusté correspond au Résultat Net avant coût net de la dette nette c’est-à-dire le coût de la dette nette retraité de l’impact de l’impôt, moins les éléments d’ajustement. Les éléments d’ajustement sont l’effet de stock, l’effet des variations de juste valeur et les éléments non récurrents. Le résultat opérationnel net ajusté peut constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires pour faciliter l'analyse de la performance opérationnelle de la Compagnie en supprimant l’impact des résultats non opérationnels et des éléments non récurrents. Il est utilisé pour évaluer la Rentabilité des Capitaux Employés Moyens (ROACE) comme expliqué ci-dessous.

Retour à l’actionnaire (Pay-out) : indicateur alternatif de performance. Il se définit comme le ratio entre les dividendes et les rachats d'actions destinées à être annulées rapporté à la Marge Brute d’Autofinancement. Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires car il indique la part de la Marge Brute d’Autofinancement distribuée à l’actionnaire.

Return on Average Capital Employed (ROACE) ou Rentabilité des Capitaux Employés moyens : indicateur alternatif de performance. Il se définit comme le rapport entre le Résultat Opérationnel Net Ajusté et les Capitaux Employés moyens au coût de remplacement entre le début et la fin de la période. Cet indicateur peut constituer un outil d’analyse utile pour les décideurs, les analystes et les actionnaires pour mesurer la rentabilité des Capitaux Employés moyens par la Compagnie dans le cadre de ses opérations et est utilisé par la Compagnie pour comparer sa performance en interne et en externe avec celle de ses pairs.

Avertissement :

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes.

Ce communiqué de presse présente les résultats du troisième trimestre 2024 et les neuf premiers mois de l’année 2024, issus des comptes consolidés de TotalEnergies SE au 30 septembre 2024 (non audités). Les procédures d’examen limité par les Commissaires aux Comptes sont en cours. L’annexe au comptes consolidés (non audités) sont disponibles sur le site totalenergies.com.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives (incluant des forward-looking statements au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995), concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie de TotalEnergies. Il peut notamment contenir des indications sur les perspectives, objectifs, axes de progrès et ambitions de TotalEnergies y compris en matière climatique et de neutralité carbone (zéro émission nette). Une ambition exprime une volonté de TotalEnergies, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas que de TotalEnergies. Ces déclarations prospectives peuvent être généralement identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « sera », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « pourrait », « vraisemblablement », « envisager », « avoir l’intention », « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir », « penser », « avoir pour objectif », « avoir pour ambition » ou terminologie similaire. Les déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données, hypothèses économiques et estimations formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné et considérées comme raisonnables par TotalEnergies à la date du présent document. Ces déclarations prospectives ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les perspectives, objectifs ou ambitions énoncés seront réalisés. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées avec un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire, ou en raison de la matérialisation de facteurs de risque tels que notamment les fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel, l’évolution de la demande et des prix des produits pétroliers, les variations des résultats de production et des estimations de réserves, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines environnementaux et climatiques, la variation des taux de change, les innovations technologiques, les conditions et événements météorologiques, ainsi que les évolutions socio-démographiques, économiques et politiques, les changements des conditions de marché, les pertes de parts de marché et les modifications des préférences des consommateurs, ou encore les pandémies comme la pandémie COVID-19. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs. Les lecteurs ne doivent pas considérer les déclarations prospectives comme des données exactes mais comme l’expression de point de vue de la Compagnie à la date de publication du présent document. TotalEnergies SE et ses filiales n’ont aucune obligation, ne prennent aucun engagement et décline toute responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Par ailleurs, la Compagnie ne vérifie pas et n’est pas tenue de vérifier les données provenant de tiers contenues dans ce documents ou utilisées pour les hypothèses, estimations ou plus généralement les données prospectives publiées dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risque susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités de TotalEnergies, sa situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses flux de trésorerie, sa réputation, ses perspectives ou la valeur des instruments financiers émis par TotalEnergies sont par ailleurs décrits dans les versions les plus actualisées du Document d’enregistrement universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »). Enfin, les développements portant sur les questions relatives à l’environnement et au changement climatique contenus dans ce document sont fondés sur divers référentiels et l’intérêts des diverses parties prenantes qui sont susceptibles d’évoluer indépendamment de notre volonté. En outre, nos disclosures sur ces questions, y compris celles liées au climat, peuvent inclure des informations qui ne sont pas nécessairement significatives ("material") au sens des lois américaines sur les valeurs mobilières pour les besoins des rapports de la SEC ou au sens des réglementations boursières applicables.

L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TotalEnergies. En complément des indicateurs définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE), le ratio d’endettement, la marge brute d’autofinancement (MBA), le taux de retour à l’actionnaire. Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière de TotalEnergies et la comparaison des résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer la performance de TotalEnergies.

Les éléments d’ajustement comprennent :

(i) les éléments non récurrents

En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.

(ii) l’effet de stock

Conformément à IAS 2, TotalEnergies valorise ses stocks de produits pétroliers selon la méthode du FIFO (First-in, First-out) et celui des autres stocks selon la méthode PMP (Prix Moyen Pondéré). Selon la méthode FIFO, le stock est valorisé au coût historique d’acquisition ou de production plutôt qu’au coût de remplacement. En cas de volatilité des marchés de l’énergie, cette méthode de valorisation peut avoir un effet de distorsion important sur le résultat.

Par conséquent, les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents de la Compagnie.

Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par référence à la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.

(iii) l’effet des variations de juste valeur

L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond, pour les stocks du trading et les contrats de stockage, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par le Comité exécutif de TotalEnergies et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.

Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.

Dans le cadre de ses activités de trading, TotalEnergies conclut par ailleurs des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne de TotalEnergies, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS.

Enfin, TotalEnergies utilise des instruments dérivés dans le but de gérer l’exposition aux risques de certains contrats ou actifs opérationnels. En application des normes IFRS, ces instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur alors que les transactions opérationnelles sous-jacentes sont comptabilisées lors de leur réalisation. Les indicateurs internes reportent la reconnaissance du résultat sur les instruments dérivés au dénouement des transactions.

Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.

Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€/$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros.

Avertissement aux investisseurs américains – La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TotalEnergies SE, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet totalenergies.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov.

(1)

Se référer au Glossaire pages 22 & 23 pour les définitions et informations additionnelles sur les indicateurs alternatifs de performance (Non-GAAP measures) et aux pages 18 et suivantes pour les tableaux de réconciliation.

*

Ces rachats d’actions incluent les rachats couvrant les plans d’attribution d’actions aux employés.

(2)

Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes des accords.

(3)

Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

(4)

Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.

(5)

Taux de change moyen €-$ : 1,0983 au 3ème trimestre 2024, 1,0767 au 2ème trimestre 2024, 1,0884 au 3ème trimestre 2023, 1,0871 sur les neufs premiers mois de 2024 ; 1,0833 sur les neuf premiers mois de 2023.

(6)

Ne prend pas en compte les activités de négoce de pétrole, de gaz et de GNL, respectivement.

(7)

Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées.

(8)

Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées.

(9)

Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées et sociétés mises en équivalence.

(10)

Cet indicateur de marché pour le raffinage européen, calculé sur la base de prix de marché publics ($/t), utilise un panier de pétroles bruts, des rendements en produits pétroliers et des coûts variables représentatifs de l’outil de raffinage européen de TotalEnergies.

(11)

Les gaz à effet de serre (GES) désignent les six gaz à effet de serre du protocole de Kyoto, à savoir le CO2, CH4, N2O, les HFC, les PFC et le SF6, avec leurs PRG (pouvoir de réchauffement global) respectifs tel que donné par le rapport du GIEC de 2007. Les HFC, PFC et le SF6 sont quasiment absents des émissions de la Compagnie ou considérés comme non significatifs et ne sont donc pas comptabilisés.

(12)

Les émissions de GES Scope 1+2 des installations opérées se définissent comme la somme des émissions directes de GES émanant de sites ou d’activités faisant partie du périmètre de reporting (tel que défini dans le Document d’enregistrement universel 2023 de la Compagnie) et des émissions indirectes liées aux imports d’énergie (électricité, chaleur, vapeur), sans inclure les gaz industriels achetés (H2).

(13)

TotalEnergies rapporte les émissions de GES Scope 3, catégorie 11, qui correspondent aux émissions indirectes de GES liées à l’usage final des produits énergétiques vendus aux clients, c’est-à-dire provenant de leur combustion pour obtenir de l’énergie. La Compagnie suit les méthodologies sectorielles pour l’oil & gas publiées par l’IPIECA, conformes aux méthodologies du GHG Protocol. Afin d’éviter les doubles comptages, cette méthodologie comptabilise le volume le plus important sur les chaînes de valeur pétrole, biocarburants ou gaz, à savoir soit la production soit les ventes. Le point le plus élevé pour chaque chaîne de valeur pour l’année 2024 sera déterminé au regard de la réalisation sur l’ensemble de l’année, TotalEnergies fournissant des estimations au fur et à mesure des trimestres.

(14)

Production de la Compagnie = production de l’EP + production d’Integrated LNG.

(15)

Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

*

Ces rachats d’actions incluent les rachats couvrant les plans d’attribution d’actions aux employés.

(16)

Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4ème trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TotalEnergies de son portefeuille 2024. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.

(17)

Environnement Brent à 80 $/b.

(18)

Données à fin de période.

(19)

Dont 20 % des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd, 50 % des capacités brutes de Clearway Energy Group, et 49 % des capacités brutes de Casa dos Ventos.

(20)

Données à fin de période.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

 

 

TotalEnergies

 

 

 

 

 

(non audité)

 

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre

(en millions de dollars)(a)

2024

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

Chiffre d'affaires

52 021

 

53 743

 

59 017

Droits d'accises

(4 592)

 

(4 560)

 

(4 604)

Produits des ventes

47 429

 

49 183

 

54 413

 

 

 

 

 

 

Achats, nets de variation de stocks

(31 425)

 

(32 117)

 

(33 676)

Autres charges d'exploitation

(7 269)

 

(7 729)

 

(7 562)

Charges d'exploration

(572)

 

(97)

 

(245)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(3 392)

 

(2 976)

 

(3 055)

Autres produits

45

 

3

 

535

Autres charges

(374)

 

(251)

 

(928)

 

 

 

 

 

 

Coût de l'endettement financier brut

(797)

 

(725)

 

(726)

Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

457

 

408

 

459

Coût de l'endettement financier net

(340)

 

(317)

 

(267)

 

 

 

 

 

 

Autres produits financiers

319

 

459

 

311

Autres charges financières

(214)

 

(213)

 

(186)

 

 

 

 

 

 

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

333

 

627

 

754

 

 

 

 

 

 

Produit (Charge) d'impôt

(2 179)

 

(2 725)

 

(3 404)

Résultat net de l'ensemble consolidé

2 361

 

3 847

 

6 690

Part TotalEnergies

2 294

 

3 787

 

6 676

Intérêts ne conférant pas le contrôle

67

 

60

 

14

Résultat net par action (en $)

0,97

 

1,61

 

2,74

Résultat net dilué par action (en $)

0,96

 

1,60

 

2,73

(a) Excepté pour les résultats nets par action.

 

 

 

 

 

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

 

 

TotalEnergies

 

 

 

 

 

(non audité)

 

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre

(en millions de dollars)

2024

 

2024

 

2023

Résultat net de l'ensemble consolidé

2 361

 

3 847

 

6 690

 

 

 

 

 

 

Autres éléments du résultat global

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertes et gains actuariels

3

 

22

 

(1)

Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres

(141)

 

103

 

3

Effet d'impôt

29

 

(11)

 

(2)

Écart de conversion de consolidation de la société-mère

3 151

 

(683)

 

(1 861)

Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat

3 042

 

(569)

 

(1 861)

Écart de conversion de consolidation

(2 457)

 

523

 

1 204

Couverture de flux futurs

(13)

 

593

 

306

Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère

(4)

 

-

 

(3)

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt

(208)

 

(38)

 

31

Autres éléments

2

 

(2)

 

(4)

Effet d'impôt

(1)

 

(153)

 

(46)

Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat

(2 681)

 

923

 

1 488

Total autres éléments du résultat global (après impôt)

361

 

354

 

(373)

 

 

 

 

 

 

Résultat global

2 722

 

4 201

 

6 317

Part TotalEnergies

2 631

 

4 134

 

6 313

Intérêts ne conférant pas le contrôle

91

 

67

 

4

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

TotalEnergies

 

 

 

(non audité)

 

 

 

9 mois

 

9 mois

(en millions de dollars)(a)

2024

 

2023

 

 

 

 

Chiffre d'affaires

162 042

 

177 891

Droits d'accises

(13 547)

 

(13 711)

Produits des ventes

148 495

 

164 180

 

 

 

 

Achats, nets de variation de stocks

(97 322)

 

(105 891)

Autres charges d'exploitation

(22 641)

 

(23 253)

Charges d'exploration

(757)

 

(399)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

(9 310)

 

(9 223)

Autres produits

1 806

 

992

Autres charges

(940)

 

(1 594)

 

 

 

 

Coût de l'endettement financier brut

(2 230)

 

(2 160)

Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

1 337

 

1 362

Coût de l'endettement financier net

(893)

 

(798)

 

 

 

 

Autres produits financiers

1 084

 

982

Autres charges financières

(642)

 

(542)

 

 

 

 

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

978

 

1 981

 

 

 

 

Produit (Charge) d'impôt

(7 846)

 

(9 962)

Résultat net de l'ensemble consolidé

12 012

 

16 473

Part TotalEnergies

11 802

 

16 321

Intérêts ne conférant pas le contrôle

210

 

152

Résultat net par action (en $)

5,02

 

6,61

Résultat net dilué par action (en $)

4,99

 

6,57

(a) Excepté pour les résultats nets par action.

 

 

 

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

TotalEnergies

 

 

 

(non audité)

 

9 mois

 

9 mois

(en millions de dollars)

2024

 

2023

Résultat net de l'ensemble consolidé

12 012

 

16 473

 

 

 

 

Autres éléments du résultat global

 

 

 

 

 

 

 

Pertes et gains actuariels

23

 

137

Variation de juste valeur des placements en instruments de capitaux propres

2

 

6

Effet d'impôt

10

 

(53)

Écart de conversion de consolidation de la société-mère

962

 

(452)

Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat

997

 

(362)

Écart de conversion de consolidation

(835)

 

(95)

Couverture de flux futurs

1 387

 

2 197

Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère

(19)

 

5

Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt

(322)

 

(64)

Autres éléments

2

 

(5)

Effet d'impôt

(373)

 

(518)

Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat

(160)

 

1 520

Total autres éléments du résultat global (après impôt)

837

 

1 158

 

 

 

 

Résultat global

12 849

 

17 631

Part TotalEnergies

12 635

 

17 539

Intérêts ne conférant pas le contrôle

214

 

92

BILAN CONSOLIDÉ

 

 

 

 

 

 

 

TotalEnergies

 

 

 

 

 

 

 

 

30 septembre 2024

 

30 juin 2024

 

31 décembre 2023

 

30 septembre 2023

(en millions de dollars)

(non audité)

 

(non audité)

 

 

 

(non audité)

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actifs non courants

 

 

 

 

 

 

 

Immobilisations incorporelles

33 891

 

33 477

 

33 083

 

32 911

Immobilisations corporelles

110 125

 

109 403

 

108 916

 

106 721

Sociétés mises en équivalence : titres et prêts

33 963

 

32 800

 

30 457

 

30 153

Autres titres

1 656

 

1 740

 

1 543

 

1 342

Actifs financiers non courants

2 578

 

2 469

 

2 395

 

2 710

Impôts différés

3 727

 

3 568

 

3 418

 

3 535

Autres actifs non courants

4 170

 

4 235

 

4 313

 

3 991

Total actifs non courants

190 110

 

187 692

 

184 125

 

181 363

 

 

 

 

 

 

 

 

Actifs courants

 

 

 

 

 

 

 

Stocks

18 532

 

20 189

 

19 317

 

22 512

Clients et comptes rattachés

18 777

 

20 647

 

23 442

 

23 598

Autres créances

21 933

 

20 014

 

20 821

 

22 252

Actifs financiers courants

6 151

 

6 823

 

6 585

 

6 892

Trésorerie et équivalents de trésorerie

25 672

 

23 211

 

27 263

 

24 731

Actifs destinés à être cédés ou échangés

2 830

 

912

 

2 101

 

8 656

Total actifs courants

93 895

 

91 796

 

99 529

 

108 641

Total actif

284 005

 

279 488

 

283 654

 

290 004

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

Capital

7 577

 

7 577

 

7 616

 

7 616

Primes et réserves consolidées

130 804

 

130 688

 

126 857

 

123 506

Écarts de conversion

(13 793)

 

(14 415)

 

(13 701)

 

(13 461)

Actions autodétenues

(8 529)

 

(6 471)

 

(4 019)

 

(1 894)

Total des capitaux propres - part TotalEnergies

116 059

 

117 379

 

116 753

 

115 767

Intérêts ne conférant pas le contrôle

2 557

 

2 648

 

2 700

 

2 657

Total des capitaux propres

118 616

 

120 027

 

119 453

 

118 424

 

 

 

 

 

 

 

 

Passifs non courants

 

 

 

 

 

 

 

Impôts différés

11 750

 

12 461

 

11 688

 

11 633

Engagements envers le personnel

1 890

 

1 819

 

1 993

 

1 837

Provisions et autres passifs non courants

20 290

 

20 295

 

21 257

 

22 657

Dettes financières non courantes

45 750

 

42 526

 

40 478

 

41 022

Total passifs non courants

79 680

 

77 101

 

75 416

 

77 149

 

 

 

 

 

 

 

 

Passifs courants

 

 

 

 

 

 

 

Fournisseurs et comptes rattachés

34 668

 

36 449

 

41 335

 

37 268

Autres créditeurs et dettes diverses

34 716

 

33 442

 

36 727

 

37 405

Dettes financières courantes

13 853

 

11 271

 

9 590

 

16 876

Autres passifs financiers courants

488

 

461

 

446

 

415

Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés

1 984

 

737

 

687

 

2 467

Total passifs courants

85 709

 

82 360

 

88 785

 

94 431

Total passif et capitaux propres

284 005

 

279 488

 

283 654

 

290 004

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

 

 

 

 

 

TotalEnergies

 

 

 

 

 

(non audité)

 

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre

(en millions de dollars)

2024

 

2024

 

2023

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat net de l’ensemble consolidé

2 361

 

3 847

 

6 690

Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

4 020

 

3 080

 

3 621

Provisions et impôts différés

(93)

 

(53)

 

686

(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs

(3)

 

182

 

(521)

Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence

(13)

 

(250)

 

(325)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

836

 

2 013

 

(923)

Autres, nets

63

 

188

 

268

Flux de trésorerie d'exploitation

7 171

 

9 007

 

9 496

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements corporels et incorporels

(4 110)

 

(3 699)

 

(3 808)

Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise

(497)

 

(251)

 

(1 607)

Coût d'acquisition de titres

(845)

 

(481)

 

(482)

Augmentation des prêts non courants

(458)

 

(621)

 

(451)

Investissements

(5 910)

 

(5 052)

 

(6 348)

Produits de cession d'actifs corporels et incorporels

32

 

44

 

914

Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée

82

 

213

 

7

Produits de cession d'autres titres

37

 

56

 

308

Remboursement de prêts non courants

197

 

181

 

132

Désinvestissements

348

 

494

 

1 361

Flux de trésorerie d'investissement

(5 562)

 

(4 558)

 

(4 987)

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation de capital :

 

 

 

 

 

- actionnaires de la société mère

-

 

521

 

-

- actions propres

(2 005)

 

(2 007)

 

(2 098)

Dividendes payés :

 

 

 

 

 

- aux actionnaires de la société mère

(1 963)

 

(1 853)

 

(1 962)

- aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(171)

 

(127)

 

(168)

Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

-

 

(1 622)

 

-

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

(23)

 

(50)

 

(22)

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle

(14)

 

(19)

 

(11)

Émission nette d'emprunts non courants

3 080

 

4 319

 

47

Variation des dettes financières courantes

911

 

(5 453)

 

(446)

Variation des actifs et passifs financiers courants

760

 

(530)

 

(182)

Flux de trésorerie de financement

575

 

(6 821)

 

(4 842)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

2 184

 

(2 372)

 

(333)

Incidence des variations de change

277

 

(57)

 

(508)

Trésorerie en début de période

23 211

 

25 640

 

25 572

Trésorerie en fin de période

25 672

 

23 211

 

24 731

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

 

 

 

TotalEnergies

 

 

 

(non audité)

 

9 mois

 

9 mois

(en millions de dollars)

2024

 

2023

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION

 

 

 

 

 

 

 

Résultat net de l’ensemble consolidé

12 012

 

16 473

Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

10 136

 

10 003

Provisions et impôts différés

146

 

1 081

(Plus) Moins-value sur cessions d'actifs

(1 431)

 

(843)

Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence

25

 

(291)

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement

(2 837)

 

(2 217)

Autres, nets

296

 

323

Flux de trésorerie d'exploitation

18 347

 

24 529

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT

 

 

 

 

 

 

 

Investissements corporels et incorporels

(11 229)

 

(12 646)

Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise

(1 507)

 

(1 762)

Coût d'acquisition de titres

(1 814)

 

(2 411)

Augmentation des prêts non courants

(1 617)

 

(1 206)

Investissements

(16 167)

 

(18 025)

Produits de cession d'actifs corporels et incorporels

413

 

1 013

Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée

1 513

 

228

Produits de cession d'autres titres

127

 

490

Remboursement de prêts non courants

527

 

472

Désinvestissements

2 580

 

2 203

Flux de trésorerie d'investissement

(13 587)

 

(15 822)

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

 

 

 

 

 

 

 

Variation de capital :

 

 

 

- actionnaires de la société mère

521

 

383

- actions propres

(6 018)

 

(6 203)

Dividendes payés :

 

 

 

- aux actionnaires de la société mère

(5 719)

 

(5 648)

- aux intérêts ne conférant pas le contrôle

(304)

 

(294)

Émission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

(1 622)

 

(1 081)

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

(232)

 

(260)

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle

(50)

 

(110)

Émission nette d'emprunts non courants

7 441

 

151

Variation des dettes financières courantes

(1 006)

 

(5 831)

Variation des actifs et passifs financiers courants

501

 

2 202

Flux de trésorerie de financement

(6 488)

 

(16 691)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

(1 728)

 

(7 984)

Incidence des variations de change

137

 

(311)

Trésorerie en début de période

27 263

 

33 026

Trésorerie en fin de période

25 672

 

24 731

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

TotalEnergies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(non audité)

 

 

Actions émises

 

Primes et

réserves

consolidées

 

Écarts de conversion

 

Actions autodétenues

 

Capitaux propres -

Part TotalEnergies

 

Intérêts ne conférant pas le contrôle

 

Capitaux propres

(en millions de dollars)

 

Nombre

 

Montant

     

Nombre

 

Montant

     

Au 1er janvier 2023

 

2 619 131 285

 

8 163

 

123 951

 

(12 836)

 

(137 187 667)

 

(7 554)

 

111 724

 

2 846

 

114 570

Résultat net des neuf premiers mois 2023

 

-

 

-

 

16 321

 

-

 

-

 

-

 

16 321

 

152

 

16 473

Autres éléments du résultat global

 

-

 

-

 

1 815

 

(597)

 

-

 

-

 

1 218

 

(60)

 

1 158

Résultat Global

 

-

 

-

 

18 136

 

(597)

 

-

 

-

 

17 539

 

92

 

17 631

Dividendes

 

-

 

-

 

(5 765)

 

-

 

-

 

-

 

(5 765)

 

(294)

 

(6 059)

Émissions d'actions

 

8 002 155

 

22

 

361

 

-

 

-

 

-

 

383

 

-

 

383

Rachats d'actions

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(100 511 783)

 

(7 024)

 

(7 024)

 

-

 

(7 024)

Cessions d'actions(a)

 

-

 

-

 

(396)

 

-

 

6 463 426

 

396

 

-

 

-

 

-

Paiements en actions

 

-

 

-

 

232

 

-

 

-

 

-

 

232

 

-

 

232

Annulation d'actions

 

(214 881 605)

 

(569)

 

(11 720)

 

-

 

214 881 605

 

12 289

 

-

 

-

 

-

Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

 

-

 

-

 

(1 107)

 

-

 

-

 

-

 

(1 107)

 

-

 

(1 107)

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

 

-

 

-

 

(223)

 

-

 

-

 

-

 

(223)

 

-

 

(223)

Autres opérations avec les intérêts

ne conférant pas le contrôle

 

-

 

-

 

39

 

(28)

 

-

 

-

 

11

 

12

 

23

Autres éléments

 

-

 

-

 

(2)

 

-

 

-

 

(1)

 

(3)

 

1

 

(2)

Au 30 septembre 2023

 

2 412 251 835

 

7 616

 

123 506

 

(13 461)

 

(16 354 419)

 

(1 894)

 

115 767

 

2 657

 

118 424

Résultat net du 1er octobre au 31 décembre 2023

 

-

 

-

 

5 063

 

-

 

-

 

-

 

5 063

 

(26)

 

5 037

Autres éléments du résultat global

 

-

 

-

 

172

 

(240)

 

-

 

-

 

(68)

 

17

 

(51)

Résultat Global

 

-

 

-

 

5 235

 

(240)

 

-

 

-

 

4 995

 

(9)

 

4 986

Dividendes

 

-

 

-

 

(1 846)

 

-

 

-

 

-

 

(1 846)

 

(17)

 

(1 863)

Émissions d'actions

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Rachats d'actions

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(44 188 794)

 

(2 143)

 

(2 143)

 

-

 

(2 143)

Cessions d'actions(a)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Paiements en actions

 

-

 

-

 

59

 

-

 

-

 

-

 

59

 

-

 

59

Annulation d'actions

 

-

 

-

 

(17)

 

-

 

-

 

17

 

-

 

-

 

-

Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

 

-

 

-

 

(71)

 

-

 

-

 

-

 

(71)

 

-

 

(71)

Autres opérations avec les intérêts

ne conférant pas le contrôle

 

-

 

-

 

(9)

 

-

 

-

 

-

 

(9)

 

73

 

64

Autres éléments

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

1

 

(4)

 

(3)

Au 31 décembre 2023

 

2 412 251 835

 

7 616

 

126 857

 

(13 701)

 

(60 543 213)

 

(4 019)

 

116 753

 

2 700

 

119 453

Résultat net des neuf premiers mois 2024

 

-

 

-

 

11 802

 

-

 

-

 

-

 

11 802

 

210

 

12 012

Autres éléments du résultat global

 

-

 

-

 

924

 

(91)

 

-

 

-

 

833

 

4

 

837

Résultat Global

 

-

 

-

 

12 726

 

(91)

 

-

 

-

 

12 635

 

214

 

12 849

Dividendes

 

-

 

-

 

(5 863)

 

-

 

-

 

-

 

(5 863)

 

(304)

 

(6 167)

Émissions d'actions

 

10 833 187

 

29

 

492

 

-

 

-

 

-

 

521

 

-

 

521

Rachats d'actions

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(88 066 669)

 

(6 568)

 

(6 568)

 

-

 

(6 568)

Cessions d'actions(a)

 

-

 

-

 

(395)

 

-

 

6 067 493

 

395

 

-

 

-

 

-

Paiements en actions

 

-

 

-

 

458

 

-

 

-

 

-

 

458

 

-

 

458

Annulation d'actions

 

(25 405 361)

 

(68)

 

(1 595)

 

-

 

25 405 361

 

1 663

 

-

 

-

 

-

Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée

 

-

 

-

 

(1 679)

 

-

 

-

 

-

 

(1 679)

 

-

 

(1 679)

Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée

 

-

 

-

 

(200)

 

-

 

-

 

-

 

(200)

 

-

 

(200)

Autres opérations avec les intérêts

ne conférant pas le contrôle

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

(50)

 

(50)

Autres éléments

 

-

 

-

 

3

 

(1)

 

-

 

-

 

2

 

(3)

 

(1)

Au 30 septembre 2024

 

2 397 679 661

 

7 577

 

130 804

 

(13 793)

 

(117 137 028)

 

(8 529)

 

116 059

 

2 557

 

118 616

(a)Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions de performance.

INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ                

TotalEnergies

               

(non audité)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème trimestre 2024

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Chiffre d'affaires externe

 

1 425

 

2 350

 

4 444

 

22 926

 

20 872

 

4

 

-

 

52 021

Chiffre d'affaires intersecteurs

 

9 633

 

2 017

 

424

 

7 927

 

218

 

58

 

(20 277)

 

-

Droits d'accises

 

-

 

-

 

-

 

(213)

 

(4 379)

 

-

 

-

 

(4 592)

Produits des ventes

 

11 058

 

4 367

 

4 868

 

30 640

 

16 711

 

62

 

(20 277)

 

47 429

Charges d'exploitation

 

(5 257)

 

(3 393)

 

(4 329)

 

(30 273)

 

(16 082)

 

(209)

 

20 277

 

(39 266)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

 

(2 324)

 

(294)

 

(114)

 

(400)

 

(229)

 

(31)

 

-

 

(3 392)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

 

47

 

482

 

(274)

 

(79)

 

(29)

 

(38)

 

-

 

109

Impôts du résultat opérationnel net

 

(1 879)

 

(250)

 

(66)

 

40

 

(102)

 

117

 

-

 

(2 140)

Ajustements (a)

 

(837)

 

(151)

 

(400)

 

(313)

 

(95)

 

(23)

 

-

 

(1 819)

Résultat opérationnel net ajusté

 

2 482

 

1 063

 

485

 

241

 

364

 

(76)

 

-

 

4 559

Ajustements (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 819)

Coût net de la dette nette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(379)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(67)

Résultat net - part TotalEnergies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

 

La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated Power.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème trimestre 2024

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Investissements

 

2 251

 

599

 

2 291

 

388

 

329

 

52

 

-

 

5 910

Désinvestissements

 

90

 

99

 

70

 

69

 

19

 

1

 

-

 

348

Flux de trésorerie d'exploitation

 

4 763

 

830

 

373

 

564

 

581

 

60

 

-

 

7 171

INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ                  

TotalEnergies

               

(non audité)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème trimestre 2024

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Chiffres d'affaires externe

 

1 416

 

1 986

 

4 464

 

24 516

 

21 358

 

3

 

-

 

53 743

Chiffres d'affaires intersecteurs

 

9 796

 

2 111

 

369

 

8 203

 

164

 

77

 

(20 720)

 

-

Droits d'accises

 

-

 

-

 

-

 

(208)

 

(4 352)

 

-

 

-

 

(4 560)

Produits des ventes

 

11 212

 

4 097

 

4 833

 

32 511

 

17 170

 

80

 

(20 720)

 

49 183

Charges d'exploitation

 

(4 669)

 

(2 922)

 

(4 506)

 

(31 647)

 

(16 601)

 

(318)

 

20 720

 

(39 943)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

 

(1 907)

 

(310)

 

(105)

 

(416)

 

(208)

 

(30)

 

-

 

(2 976)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

 

141

 

526

 

26

 

(13)

 

(84)

 

29

 

-

 

625

Impôts du résultat opérationnel net

 

(2 163)

 

(251)

 

(79)

 

(60)

 

(101)

 

(23)

 

-

 

(2 677)

Ajustements (a)

 

(53)

 

(12)

 

(333)

 

(264)

 

(203)

 

(9)

 

-

 

(874)

Résultat opérationnel net ajusté

 

2 667

 

1 152

 

502

 

639

 

379

 

(253)

 

-

 

5 086

Ajustements (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(874)

Coût net de la dette nette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(365)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60)

Résultat net - part TotalEnergies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated Power.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème trimestre 2024

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Investissements

 

2 697

 

844

 

769

 

443

 

259

 

40

 

-

 

5 052

Désinvestissements

 

149

 

29

 

261

 

127

 

(78)

 

6

 

-

 

494

Flux de trésorerie d'exploitation

 

4 535

 

431

 

1 647

 

1 541

 

1 650

 

(797)

 

-

 

9 007

INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ                  

TotalEnergies

               

(non audité)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème trimestre 2023

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Chiffre d'affaires externe

 

1 551

 

2 144

 

5 183

 

27 127

 

23 012

 

-

 

-

 

59 017

Chiffre d'affaires intersecteurs

 

11 129

 

2 361

 

495

 

10 094

 

153

 

59

 

(24 291)

 

-

Droits d'accises

 

-

 

-

 

-

 

(210)

 

(4 394)

 

-

 

-

 

(4 604)

Produits des ventes

 

12 680

 

4 505

 

5 678

 

37 011

 

18 771

 

59

 

(24 291)

 

54 413

Charges d'exploitation

 

(5 347)

 

(3 038)

 

(4 811)

 

(34 598)

 

(17 749)

 

(231)

 

24 291

 

(41 483)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

 

(1 976)

 

(283)

 

(86)

 

(483)

 

(204)

 

(23)

 

-

 

(3 055)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

 

10

 

358

 

(8)

 

61

 

(16)

 

81

 

-

 

486

Impôts du résultat opérationnel net

 

(2 437)

 

(251)

 

(86)

 

(502)

 

(247)

 

157

 

-

 

(3 366)

Ajustements (a)

 

(208)

 

(51)

 

181

 

90

 

132

 

(37)

 

-

 

107

Résultat opérationnel net ajusté

 

3 138

 

1 342

 

506

 

1 399

 

423

 

80

 

-

 

6 888

Ajustements (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Coût net de la dette nette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(305)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)

Résultat net - part TotalEnergies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated Power.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème trimestre 2023

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Investissements

 

2 677

 

734

 

2 215

 

424

 

270

 

28

 

-

 

6 348

Désinvestissements

 

699

 

168

 

331

 

114

 

49

 

-

 

-

 

1 361

Flux de trésorerie d'exploitation

 

4 240

 

872

 

1 936

 

2 060

 

206

 

182

 

-

 

9 496

INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ                

TotalEnergies

               

(non audité)

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mois 2024

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Chiffre d'affaires externe

 

4 159

 

6 995

 

15 990

 

71 975

 

62 901

 

22

 

-

 

162 042

Chiffre d'affaires intersecteurs

 

29 164

 

7 623

 

1 583

 

24 273

 

651

 

198

 

(63 492)

 

-

Droits d'accises

 

-

 

-

 

-

 

(591)

 

(12 956)

 

-

 

-

 

(13 547)

Produits des ventes

 

33 323

 

14 618

 

17 573

 

95 657

 

50 596

 

220

 

(63 492)

 

148 495

Charges d'exploitation

 

(14 370)

 

(11 099)

 

(16 400)

 

(92 808)

 

(48 779)

 

(756)

 

63 492

 

(120 720)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

 

(6 148)

 

(925)

 

(316)

 

(1 192)

 

(643)

 

(86)

 

-

 

(9 310)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

 

285

 

1 503

 

(863)

 

(24)

 

1 367

 

18

 

-

 

2 286

Impôts du résultat opérationnel net

 

(6 303)

 

(785)

 

(185)

 

(275)

 

(311)

 

149

 

-

 

(7 710)

Ajustements (a)

 

(912)

 

(125)

 

(1 789)

 

(484)

 

1 232

 

(36)

 

-

 

(2 114)

Résultat opérationnel net ajusté

 

7 699

 

3 437

 

1 598

 

1 842

 

998

 

(419)

 

-

 

15 155

Ajustements (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 114)

Coût net de la dette nette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 029)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)

Résultat net - part TotalEnergies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

 

La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated Power.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mois 2024

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Investissements

 

7 242

 

2 008

 

4 799

 

1 266

 

732

 

120

 

-

 

16 167

Désinvestissements

 

545

 

178

 

393

 

234

 

1 222

 

8

 

-

 

2 580

Flux de trésorerie d'exploitation

 

12 888

 

2 971

 

1 771

 

(24)

 

2 123

 

(1 382)

 

-

 

18 347

INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

TotalEnergies

(non audité)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mois 2023

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Chiffre d'affaires externe

 

4 939

 

9 036

 

19 987

 

76 831

 

67 083

 

15

 

-

 

177 891

Chiffre d'affaires intersecteurs

 

31 965

 

11 138

 

2 850

 

27 785

 

474

 

180

 

(74 392)

 

-

Droits d'accises

 

-

 

-

 

-

 

(625)

 

(13 086)

 

-

 

-

 

(13 711)

Produits des ventes

 

36 904

 

20 174

 

22 837

 

103 991

 

54 471

 

195

 

(74 392)

 

164 180

Charges d'exploitation

 

(15 271)

 

(16 280)

 

(20 976)

 

(98 532)

 

(52 208)

 

(668)

 

74 392

 

(129 543)

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

 

(6 159)

 

(848)

 

(184)

 

(1 291)

 

(669)

 

(72)

 

-

 

(9 223)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

 

63

 

1 634

 

(328)

 

116

 

291

 

43

 

-

 

1 819

Impôts du résultat opérationnel net

 

(7 724)

 

(593)

 

(238)

 

(1 014)

 

(528)

 

180

 

-

 

(9 917)

Ajustements (a)

 

(327)

 

(657)

 

(215)

 

(751)

 

205

 

(77)

 

-

 

(1 822)

Résultat opérationnel net ajusté

 

8 140

 

4 744

 

1 326

 

4 021

 

1 152

 

(245)

 

-

 

19 138

Ajustements (a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 822)

Coût net de la dette nette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(843)

Intérêts ne conférant pas le contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(152)

Résultat net - part TotalEnergies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

 

La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated LNG.

Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel du secteur Integrated Power.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mois 2023

 

Exploration

-

Production

 

Integrated LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Holding

 

Éliminations

de

consolidation

 

Total

(en millions de dollars)

               

Investissements

 

9 298

 

2 555

 

4 256

 

1 138

 

685

 

93

 

-

 

18 025

Désinvestissements

 

756

 

262

 

629

 

174

 

378

 

4

 

-

 

2 203

Flux de trésorerie d'exploitation

 

12 823

 

5 740

 

2 935

 

3 132

 

198

 

(299)

 

-

 

24 529

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (Non-GAAP measures)
TotalEnergies
(non audité)

1. Tableau de passage des flux de trésorerie d’investissement aux investissements nets

1.1 Exploration-Production

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

2 161

 

2 548

 

-15%

 

1 978

 

Flux de trésorerie d'investissement ( a )

 

6 697

 

8 542

 

-22%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle ( b )

 

-

 

-

 

ns

1

 

-

 

ns

 

-

 

Remboursement organique de prêts SME ( c )

 

1

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables ( d ) *

 

-

 

-

 

ns

100

 

90

 

11%

 

51

 

Capex liés aux contrats de location capitalisés ( e )

 

280

 

157

 

78%

26

 

4

 

x6,5

 

14

 

Dépenses liées aux crédits carbone ( f )

 

29

 

16

 

81%

2 288

 

2 642

 

-13%

 

2 043

 

Investissements nets ( a + b + c + d + e + f = g - i + h )

 

7 007

 

8 715

 

-20%

(42)

 

57

 

ns

 

(514)

 

dont acquisitions nettes de cessions ( g - i )

 

51

 

1 600

 

-97%

36

 

160

 

-78%

 

156

 

Acquisitions ( g )

 

523

 

2 281

 

-77%

78

 

103

 

-24%

 

670

 

Cessions ( i )

 

472

 

681

 

-31%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire et plus-value de cession

 

-

 

-

 

ns

2 330

 

2 585

 

-10%

 

2 557

 

Dont investissements organiques ( h )

 

6 956

 

7 115

 

-2%

140

 

88

 

58%

 

343

 

Exploration capitalisée

 

364

 

872

 

-58%

46

 

67

 

-31%

 

32

 

Augmentation des prêts non courants

 

155

 

93

 

67%

(11)

 

(46)

 

ns

 

(29)

 

Remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME

 

(72)

 

(75)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables (quote-part TotalEnergies)

 

-

 

-

 

ns

*Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire

1.2 Integrated LNG

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

500

 

815

 

-39%

 

566

 

Flux de trésorerie d'investissement ( a )

 

1 830

 

2 293

 

-20%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle ( b )

 

-

 

-

 

ns

2

 

-

 

ns

 

1

 

Remboursement organique de prêts SME ( c )

 

3

 

2

 

50%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables ( d ) *

 

-

 

-

 

ns

14

 

7

 

100%

 

12

 

Capex liés aux contrats de location capitalisés ( e )

 

33

 

26

 

27%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Dépenses liées aux crédits carbone ( f )

 

-

 

-

 

ns

516

 

822

 

-37%

 

579

 

Investissements nets ( a + b + c + d + e + f = g - i + h )

 

1 866

 

2 321

 

-20%

65

 

198

 

-67%

 

84

 

dont acquisitions nettes de cessions ( g - i )

 

251

 

1 048

 

-76%

69

 

199

 

-65%

 

204

 

Acquisitions ( g )

 

268

 

1 197

 

-78%

4

 

1

 

x4

 

120

 

Cessions ( i )

 

17

 

149

 

-89%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire et plus-value de cession

 

-

 

-

 

ns

451

 

624

 

-28%

 

495

 

Dont investissements organiques ( h )

 

1 615

 

1 273

 

27%

8

 

13

 

-38%

 

3

 

Exploration capitalisée

 

30

 

7

 

x4,3

214

 

153

 

40%

 

153

 

Augmentation des prêts non courants

 

540

 

391

 

38%

(79)

 

(42)

 

ns

 

(47)

 

Remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME

 

(158)

 

(111)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables (quote-part TotalEnergies)

 

-

 

-

 

ns

*Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (Non-GAAP measures)
TotalEnergies
(non audité)

1.3 Integrated Power

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

2 221

 

508

 

x4,4

 

1 884

 

Flux de trésorerie d'investissement ( a )

 

4 406

 

3 627

 

21%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle ( b )

 

-

 

-

 

ns

10

 

-

 

ns

 

4

 

Remboursement organique de prêts SME ( c )

 

10

 

26

 

-62%

-

 

-

 

ns

 

43

 

Variation de dette de projets renouvelables ( d ) *

 

-

 

81

 

-100%

5

 

-

 

ns

 

1

 

Capex liés aux contrats de location capitalisés ( e )

 

6

 

5

 

20%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Dépenses liées aux crédits carbone ( f )

 

-

 

-

 

ns

2 236

 

508

 

x4,4

 

1 932

 

Investissements nets ( a + b + c + d + e + f = g - i + h )

 

4 422

 

3 739

 

18%

1 529

 

(88)

 

ns

 

1 354

 

dont acquisitions nettes de cessions ( g - i )

 

2 176

 

1 831

 

19%

1 565

 

142

 

x11

 

1 622

 

Acquisitions ( g )

 

2 443

 

2 204

 

11%

36

 

230

 

-84%

 

268

 

Cessions ( i )

 

267

 

373

 

-28%

-

 

-

 

ns

 

(43)

 

Variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire et plus-value de cession

 

-

 

(81)

 

-100%

707

 

596

 

19%

 

578

 

Dont investissements organiques ( h )

 

2 246

 

1 908

 

18%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Exploration capitalisée

 

-

 

-

 

ns

135

 

239

 

-44%

 

207

 

Augmentation des prêts non courants

 

679

 

552

 

23%

(24)

 

(31)

 

ns

 

(17)

 

Remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME

 

(116)

 

(149)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables (quote-part TotalEnergies)

 

-

 

-

 

ns

*Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire

1.4 Raffinage-Chimie

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

319

 

316

 

1%

 

310

 

Flux de trésorerie d'investissement ( a )

 

1 032

 

964

 

7%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle ( b )

 

-

 

-

 

ns

44

 

(29)

 

ns

 

(21)

 

Remboursement organique de prêts SME ( c )

 

17

 

(33)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables ( d ) *

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Capex liés aux contrats de location capitalisés ( e )

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Dépenses liées aux crédits carbone ( f )

 

-

 

-

 

ns

363

 

287

 

26%

 

289

 

Investissements nets ( a + b + c + d + e + f = g - i + h )

 

1 049

 

931

 

13%

34

 

(95)

 

ns

 

(97)

 

dont acquisitions nettes de cessions ( g - i )

 

(81)

 

(107)

 

ns

42

 

26

 

62%

 

-

 

Acquisitions ( g )

 

77

 

31

 

x2,5

8

 

121

 

-93%

 

97

 

Cessions ( i )

 

158

 

138

 

14%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire et plus-value de cession

 

-

 

-

 

ns

329

 

382

 

-14%

 

386

 

Dont investissements organiques ( h )

 

1 130

 

1 038

 

9%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Exploration capitalisée

 

-

 

-

 

ns

33

 

58

 

-43%

 

13

 

Augmentation des prêts non courants

 

98

 

51

 

92%

(17)

 

(3)

 

ns

 

(9)

 

Remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME

 

(27)

 

(25)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables (quote-part TotalEnergies)

 

-

 

-

 

ns

*Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (Non-GAAP measures)
TotalEnergies
(non audité)

1.5 Marketing & Services

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

310

 

337

 

-8%

 

221

 

Flux de trésorerie d'investissement ( a )

 

(490)

 

307

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle ( b )

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Remboursement organique de prêts SME ( c )

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables ( d ) *

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Capex liés aux contrats de location capitalisés ( e )

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Dépenses liées aux crédits carbone ( f )

 

-

 

-

 

ns

310

 

337

 

-8%

 

221

 

Investissements nets ( a + b + c + d + e + f = g - i + h )

 

(490)

 

307

 

ns

78

 

151

 

-48%

 

(18)

 

dont acquisitions nettes de cessions ( g - i )

 

(1 009)

 

(256)

 

ns

83

 

17

 

x4,9

 

10

 

Acquisitions ( g )

 

102

 

17

 

x6

5

 

(134)

 

ns

 

28

 

Cessions ( i )

 

1 111

 

273

 

x4,1

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables quote-part partenaire et plus-value de cession

 

-

 

-

 

ns

232

 

186

 

25%

 

239

 

Dont investissements organiques ( h )

 

519

 

563

 

-8%

-

 

-

 

ns

 

-

 

Exploration capitalisée

 

-

 

-

 

ns

16

 

57

 

-72%

 

16

 

Augmentation des prêts non courants

 

84

 

53

 

58%

(10)

 

(53)

 

ns

 

(19)

 

Remboursement des prêts non courants, hors remboursement organique de prêts SME

 

(89)

 

(70)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Variation de dette de projets renouvelables (quote-part TotalEnergies)

 

-

 

-

 

ns

*Variation de dette de projets renouvelables quote-part TotalEnergies et quote-part partenaire

2. Tableau de passage des flux de trésorerie d’exploitation à la marge brute d’autofinancement

2.1 Exploration-Production

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

4 763

 

4 535

 

5%

 

4 240

 

Flux de trésorerie d'exploitation ( a )

 

12 888

 

12 823

 

1%

491

 

182

 

x2,7

 

(925)

 

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ( b )

 

(215)

 

(1 613)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Effet de stock ( c )

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Plus-value de cession de projets renouvelables ( d )

 

-

 

-

 

ns

1

 

-

 

ns

 

-

 

Remboursement organique de prêts SME ( e )

 

1

 

-

 

ns

4 273

 

4 353

 

-2%

 

5 165

 

Marge brute d'autofinancement (CFFO)

( f = a - b - c + d + e )

 

13 104

 

14 436

 

-9%

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (Non-GAAP measures)
TotalEnergies
(non audité)

2.2 Integrated LNG

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

830

 

431

 

93%

 

872

 

Flux de trésorerie d'exploitation ( a )

 

2 971

 

5 740

 

-48%

(56)

 

(789)

 

ns

 

(775)

 

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ( b ) *

 

(482)

 

212

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Effet de stock ( c )

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Plus-value de cession de projets renouvelables ( d )

 

-

 

-

 

ns

2

 

-

 

ns

 

1

 

Remboursement organique de prêts SME ( e )

 

3

 

2

 

50%

888

 

1 220

 

-27%

 

1 648

 

Marge brute d'autofinancement (CFFO)

( f = a - b - c + d + e )

 

3 456

 

5 530

 

-38%

*La variation du besoin en fonds de roulement est présentée hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur des secteurs Integrated LNG et Integrated Power.

2.3 Integrated Power

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

373

 

1 647

 

-77%

 

1 936

 

Flux de trésorerie d'exploitation ( a )

 

1 771

 

2 935

 

-40%

(253)

 

1 024

 

ns

 

1 466

 

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ( b ) *

 

(170)

 

1 595

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Effet de stock ( c )

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

43

 

Plus-value de cession de projets renouvelables ( d )

 

-

 

81

 

-100%

10

 

-

 

ns

 

4

 

Remboursement organique de prêts SME ( e )

 

10

 

26

 

-62%

636

 

623

 

2%

 

516

 

Marge brute d'autofinancement (CFFO)

( f = a - b - c + d + e )

 

1 951

 

1 447

 

35%

*La variation du besoin en fonds de roulement est présentée hors impact des contrats comptabilisés en juste valeur des secteurs Integrated LNG et Integrated Power.

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (Non-GAAP measures)
TotalEnergies
(non audité)

2.4 Raffinage-Chimie

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

564

 

1 541

 

-63%

 

2 060

 

Flux de trésorerie d'exploitation ( a )

 

(24)

 

3 132

 

ns

413

 

788

 

-48%

 

(125)

 

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ( b )

 

(2 325)

 

(1 520)

 

ns

(335)

 

(393)

 

ns

 

546

 

Effet de stock ( c )

 

(620)

 

(61)

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Plus-value de cession de projets renouvelables ( d )

 

-

 

-

 

ns

44

 

(29)

 

ns

 

(21)

 

Remboursement organique de prêts SME ( e )

 

17

 

(33)

 

ns

530

 

1 117

 

-53%

 

1 618

 

Marge brute d'autofinancement (CFFO)

( f = a - b - c + d + e )

 

2 938

 

4 680

 

-37%

2.5 Marketing & Services

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre 2024 vs

 

3ème trimestre

 

(en millions de dollars)

 

9 mois

 

9 mois

 

9 mois 2024 vs

2024

 

2024

 

2ème trimestre 2024

 

2023

   

2024

 

2023

 

9 mois 2023

581

 

1 650

 

-65%

 

206

 

Flux de trésorerie d'exploitation ( a )

 

2 123

 

198

 

x10,7

63

 

1 066

 

-94%

 

(599)

 

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement ( b )

 

525

 

(1 672)

 

ns

(129)

 

(75)

 

ns

 

218

 

Effet de stock ( c )

 

(187)

 

71

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Plus-value de cession de projets renouvelables ( d )

 

-

 

-

 

ns

-

 

-

 

ns

 

-

 

Remboursement organique de prêts SME ( e )

 

-

 

-

 

ns

647

 

659

 

-2%

 

587

 

Marge brute d'autofinancement (CFFO)

( f = a - b - c + d + e )

 

1 785

 

1 799

 

-1%

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (Non-GAAP measures)
TotalEnergies
(non audité)

3. Réconciliation des capitaux employés (bilan) et calcul du ROACE

En millions de dollars

 

Exploration - Production

 

Integrated

LNG

 

Integrated Power

 

Raffinage

-

Chimie

 

Marketing

&

Services

 

Corporate

 

Éliminations

de

consolidation

 

Compagnie

Résultat opérationnel net ajusté 3ème trimestre 2024

 

2 482

 

1 063

 

485

 

241

 

364

 

(76)

 

-

 

4 559

Résultat opérationnel net ajusté 2ème trimestre 2024

 

2 667

 

1 152

 

502

 

639

 

379

 

(253)

 

-

 

5 086

Résultat opérationnel net ajusté 1er trimestre 2024

 

2 550

 

1 222

 

611

 

962

 

255

 

(90)

 

-

 

5 510

Résultat opérationnel net ajusté 4ème trimestre 2023

 

2 802

 

1 456

 

527

 

633

 

306

 

(178)

 

-

 

5 546

Résultat opérationnel net ajusté ( a )

 

10 501

 

4 893

 

2 125

 

2 475

 

1 304

 

(597)

 

-

 

20 701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan au 30 septembre 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles et incorporelles

 

83 224

 

25 426

 

15 517

 

12 365

 

6 808

 

676

 

-

 

144 016

Titres et prêts des sociétés mises en équivalence

 

3 850

 

15 609

 

9 341

 

4 117

 

1 046

 

-

 

-

 

33 963

Autres actifs non courants

 

3 896

 

2 096

 

1 286

 

741

 

1 210

 

324

 

-

 

9 553

Stocks

 

1 444

 

1 595

 

617

 

11 277

 

3 599

 

-

 

-

 

18 532

Clients et comptes rattachés

 

5 801

 

6 146

 

4 270

 

16 506

 

8 770

 

1 067

 

(23 783)

 

18 777

Autres créances

 

7 363

 

7 814

 

4 788

 

2 415

 

3 154

 

2 357

 

(5 958)

 

21 933

Fournisseurs et comptes rattachés

 

(7 035)

 

(6 771)

 

(5 459)

 

(28 346)

 

(9 809)

 

(994)

 

23 746

 

(34 668)

Autres créditeurs et dettes diverses

 

(9 658)

 

(8 693)

 

(4 542)

 

(5 596)

 

(6 015)

 

(6 207)

 

5 995

 

(34 716)

Besoin en fonds de roulement

 

(2 085)

 

91

 

(326)

 

(3 744)

 

(301)

 

(3 777)

 

-

 

(10 142)

Provisions et autres passifs non courants

 

(24 510)

 

(3 762)

 

(1 801)

 

(3 415)

 

(1 233)

 

791

 

-

 

(33 930)

Actifs et passifs destinés à être cédés ou échangés - Capitaux employés

 

484

 

-

 

572

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1 056

Capitaux employés (Bilan)

 

64 859

 

39 460

 

24 589

 

10 064

 

7 530

 

(1 986)

 

-

 

144 516

Moins effet de stock

 

 

 

 

 

 

 

(1 014)

 

(205)

 

 

 

 

 

(1 219)

Capitaux Employés au coût de remplacement ( b )

 

64 859

 

39 460

 

24 589

 

9 050

 

7 325

 

(1 986)

 

-

 

143 297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan au 30 septembre 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles et incorporelles

 

84 906

 

24 683

 

11 635

 

11 350

 

6 449

 

609

 

-

 

139 632

Titres et prêts des sociétés mises en équivalence

 

2 823

 

13 624

 

8 840

 

4 293

 

573

 

-

 

-

 

30 153

Autres actifs non courants

 

3 473

 

2 874

 

711

 

722

 

1 124

 

(35)

 

-

 

8 869

Stocks

 

1 542

 

1 768

 

657

 

14 337

 

4 208

 

-

 

-

 

22 512

Clients et comptes rattachés

 

7 152

 

8 436

 

5 415

 

23 483

 

9 416

 

1 734

 

(32 038)

 

23 598

Autres créances

 

5 623

 

10 327

 

8 081

 

2 452

 

3 531

 

2 815

 

(10 577)

 

22 252

Fournisseurs et comptes rattachés

 

(5 860)

 

(9 514)

 

(5 659)

 

(35 396)

 

(10 972)

 

(1 787)

 

31 920

 

(37 268)

Autres créditeurs et dettes diverses

 

(9 532)

 

(12 307)

 

(8 178)

 

(6 803)

 

(4 919)

 

(6 361)

 

10 695

 

(37 405)

Besoin en fonds de roulement

 

(1 075)

 

(1 290)

 

316

 

(1 927)

 

1 264

 

(3 598)

 

-

 

(6 310)

Provisions et autres passifs non courants

 

(26 342)

 

(3 858)

 

(1 586)

 

(3 757)

 

(1 207)

 

623

 

-

 

(36 127)

Actifs et passifs destinés à être cédés ou échangés - Capitaux employés

 

5 607

 

-

 

127

 

130

 

1 298

 

-

 

-

 

7 162

Capitaux employés (Bilan)

 

69 392

 

36 033

 

20 043

 

10 811

 

9 501

 

(2 402)

 

-

 

143 378

Moins effet de stock

 

 

 

 

 

 

 

(1 809)

 

(476)

 

 

 

 

 

(2 285)

Capitaux Employés au coût de remplacement ( c )

 

69 392

 

36 033

 

20 043

 

9 002

 

9 025

 

(2 402)

 

-

 

141 093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROACE en pourcentage ( a / moyenne ( b + c ))

 

15,6%

 

13,0%

 

9,5%

 

27,4%

 

16,0%

 

 

 

 

 

14,6%

INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (Non-GAAP measures)
TotalEnergies
(non audité)

4. Réconciliation du résultat net de l’ensemble consolidé au résultat opérationnel net ajusté

(en millions de dollars)

 

3ème trimestre

 

2ème trimestre

 

3ème trimestre

 

9 mois

 

9 mois

 

2024

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

Résultat net de l'ensemble consolidé ( a )

 

2 361

 

3 847

 

6 690

 

12 012

 

16 473

Coût net de la dette nette ( b )

 

(379)

 

(365)

 

(305)

 

(1 029)

 

(843)

Eléments non-récurrents du résultat opérationnel net

 

(1 360)

 

(256)

 

(881)

 

(824)

 

(1 497)

Plus ou moins-value de cession

 

-

 

(110)

 

-

 

1 397

 

203

Charges de restructuration

 

(10)

 

(11)

 

-

 

(21)

 

(5)

Dépréciations et provisions exceptionnelles

 

(1 107)

 

-

 

(698)

 

(1 751)

 

(1 227)

Autres éléments

 

(243)

 

(135)

 

(183)

 

(449)

 

(468)

Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d'impôt

 

(375)

 

(327)

 

623

 

(595)

 

(145)

Effet des variations de juste valeur

 

(84)

 

(291)

 

365

 

(695)

 

(180)

Total des éléments d'ajustement du résultat opérationnel net ( c )

 

(1 819)

 

(874)

 

107

 

(2 114)

 

(1 822)

Résultat opérationnel net ajusté ( a - b - c )

 

4 559

 

5 086

 

6 888

 

15 155

 

19 138

 

Contacts

TotalEnergies
Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com

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