TESSENDERLO, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
X-FAB (BOURSE:XFAB):
Faits Marquants relatifs au troisième trimestre 2024 :
- Chiffre d’affaires trimestriel de 206,4 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 205-215 millions USD, en recul de 12 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 1 % par rapport au 2ème trimestre 2024.
- Carnet de commandes totalisant 217,1 millions USD, avec un ratio de prise de commandes sur facturation de 1,05.
- EBITDA de 50,3 millions USD, en recul de 23 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 5 % par rapport au 2ème trimestre 2024.
- Marge EBITDA de 24,4 % ; excluant l’impact lié aux normes IFRS 15, la marge EBITDA aurait été de 23,5 %, comparée à la fourchette prévisionnelle de 24-27 %.
- EBIT de 25,0 millions USD, en recul de 43 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 9 % par rapport au 2ème trimestre 2024.
Prévisions :
- Le chiffre d’affaires attendu pour le 4ème trimestre 2024 est estimé dans une fourchette allant de 195 à 205 millions USD avec une marge EBITDA de 22 à 25 %.
- Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,10 USD/EUR et ne prennent pas en compte l’impact lié aux normes IFRS 15.
- X-FAB revoit les prévisions relatives au chiffre d’affaires attendu pour l’année 2024 de 860 à 880 millions USD à 822-832 millions USD ; la fourchette de prévisions de marge EBITDA pour l'année entière a elle aussi été ajustée à 23,4-24,0 %.
Chiffre d’affaires par trimestre :
en millions de USD |
4ème Trimestre 2022 |
1er Trimestre 2023 |
2ème Trimestre 2023 |
3ème Trimestre 2023 |
4ème Trimestre 2023 |
1er Trimestre 2024 |
2ème Trimestre 2024 |
3ème Trimestre 2024 |
Croissance annuelle |
Automobile |
104,4 |
120,9 |
131,1 |
135,3 |
151,8 |
135,6 |
142,4 |
146,0 |
8% |
Industrie |
42,3 |
46,9 |
51,3 |
53,7 |
54,3 |
52,6 |
34,4 |
31,5 |
-41% |
Médical |
14,6 |
17,6 |
16,2 |
17,0 |
16,4 |
14,5 |
13,2 |
12,1 |
-29% |
Sous-total core business |
161,3 |
185,4 |
198,7 |
206,1 |
222,5 |
202,6 |
190,1 |
189,6 |
-8% |
87,9% |
89,1% |
90,8% |
92,2% |
92,8% |
92,6% |
93,7% |
92,9% |
|
|
CCC1 |
21,6 |
22,5 |
20,0 |
17,2 |
17,2 |
16,0 |
12,6 |
14,2 |
-17% |
Autres |
0,7 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
-30% |
Chiffre d’affaires* |
183,6 |
208,1 |
218,9 |
223,5 |
239,8 |
218,7 |
202,8 |
204,0 |
-9% |
Impact relatif aux revenus constatés à l’avancement |
0 |
0 |
8,3 |
10,4 |
-2,0 |
-2,6 |
2,3 |
2,4 |
|
Chiffre d’affaires total |
183,6 |
208,1 |
227,1 |
233,8 |
237,7 |
216,2 |
205,1 |
206,4 |
-12% |
1Consumer, Communications & Computer |
|||||||||
en millions de USD |
4ème Trimestre 2022 |
1er Trimestre 2023 |
2ème Trimestre 2023 |
3ème Trimestre 2023 |
4ème Trimestre 2023 |
1er Trimestre 2024 |
2ème Trimestre 2024 |
3ème Trimestre 2024 |
Croissance annuelle |
CMOS |
151,9 |
172,8 |
180,7 |
180,5 |
188,4 |
168,3 |
166,2 |
175,0 |
-3% |
Microsystems |
19,5 |
22,2 |
20,8 |
24,4 |
27,9 |
24,1 |
25,1 |
21,6 |
-11% |
Silicon carbide |
12,2 |
13,2 |
17,3 |
18,6 |
23,5 |
26,3 |
11,6 |
7,4 |
-60% |
Chiffre d’affaires* |
183,6 |
208,1 |
218,9 |
223,5 |
239,8 |
218,7 |
202,8 |
204,0 |
-9% |
Impact relatif aux revenus constatés à l’avancement |
0 |
0 |
8,3 |
10,4 |
-2,0 |
-2,6 |
2,3 |
2,4 |
|
Chiffre d’affaires total |
183,6 |
208,1 |
227,1 |
233,8 |
237,7 |
216,2 |
205,1 |
206,4 |
-12% |
Développement des affaires
Au cours du 3ème trimestre 2024, X-FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 206,4 millions USD, en recul de 12 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 1 % par rapport au 2ème trimestre 2024, dont un impact positif sur le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon les normes IFRS 15 de 2,4 millions USD. Le chiffre d’affaires total est à comparer à la fourchette prévisionnelle de 205-215 millions USD.
Le chiffre d’affaires dans les marchés phares de X-FAB – à savoir l’automobile, l’industriel et le médical – a contribué à hauteur de 189,6 millions USD*, en recul de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2023, représentant ainsi 93 % du chiffre d’affaires totaI*. Au cours du 3ème trimestre, le carnet de commandes a enregistré une hausse de 4 % par rapport au 3ème trimestre 2023, avec un ratio de prise de commandes sur facturation de 1,05. L’encours de commandes en attente était de 481,4 millions USD, comparé aux 517,3 millions USD à la fin du 2ème trimestre 2024. La diminution de l’encours de commandes est due à des commandes de 114 millions USD pour lesquelles les dates de livraison n'avaient pas encore été confirmées à la fin du trimestre. Il s'agit de commandes à long terme dont la livraison est prévue jusqu'en 2026.
Au cours du 3ème trimestre, le chiffre d’affaires relatif au secteur automobile de X-FAB a progressé de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2023, tandis que le carnet de commandes dans le secteur automobile a diminué en raison des ajustements de stocks de fin d'année. Le chiffre d’affaires relatif aux activités industrielles et médicales de X-FAB a diminué respectivement de 41 % et de 29 % par rapport au 3ème trimestre 2023. Les tendances et incertitudes actuelles du marché ont entraîné des activités de déstockage et des retards dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, mais les prises de commandes sur les marchés finaux industriel et médical ont fortement augmenté au 3ème trimestre. L'activité CCC (Consumer, Communication & Computer) après avoir atteint un creux au cours des derniers trimestres, a augmenté de 13 % par rapport au 2ème trimestre 2024 et a enregistré un bon carnet de commandes ainsi qu’un ratio de prises de commandes sur facturation de 2,06.
Le chiffre d’affaires relatif aux technologies CMOS de X-FAB a enregistré une légère baisse par rapport au 3ème trimestre 2023. La demande pour la populaire plateforme CMOS 180 nm de X-FAB est restée soutenue et de nouveaux prototypes ont été lancés pour de futures applications à haut volume dans la technologie CMOS 110 nm de X-FAB. Conformément aux tendances du marché, X-FAB a également souffert de corrections d’inventaires, particulièrement visibles dans la technologie CMOS 350 nm. Les technologies CMOS de 0,6 micron sur des tranches de 150 mm, pour lesquelles la demande avait considérablement diminué ces dernières années, ont enregistré une hausse de prise de commandes après que X-FAB ait annoncé l'abandon de ces technologies à la fin de 2026. Cette décision a été prise pour soutenir la transition en cours vers l'activité de microsystèmes sur le site d'Erfurt, en Allemagne. Les clients ont réagi en passant des commandes importantes afin de garantir l'approvisionnement à moyen terme, tout en lançant des activités de reconception pour les produits de la prochaine génération. La reprise de l'activité dans le domaine du 0,6 micron devrait contribuer positivement au chiffre d'affaires à partir du 4ème trimestre.
Le chiffre d'affaires de l’activité du Carbure de Silicium (SiC) pour le 3ème trimestre a continué de baisser dans un environnement de marché toujours faible et ont diminué de 60 % par rapport au 3ème trimestre 2023. La visibilité reste faible, mais les activités de développement du carbure de silicium ont été encourageantes, en particulier pour les technologies de nouvelle génération qui s’accompagnent d’une amélioration des performances des dispositifs et d’une augmentation de 30 % du nombre de puces par tranche. Combiné à la récente réduction des prix des substrats en carbure de silicium, cela représente une amélioration potentielle de 40 % des coûts pour le dispositif final en carbure de silicium, favorisant ainsi l’adoption de celui-ci. Dès que le marché de l'énergie au carbure de silicium reprendra, ces nouvelles conceptions à haute performance contribueront à la croissance future des activités de X-FAB dans le domaine du carbure de silicium.
Les activités de X-FAB dans le domaine des microsystèmes ont enregistré une diminution de 11 % par rapport au 3ème trimestre 2023, reflétant ainsi les faiblesses actuelles du marché. Les ajustements d’inventaires dans l'industrie automobile et les retards dans le lancement de nouveaux modèles ont particulièrement affecté l'activité des microsystèmes. Le secteur médical, qui est généralement un moteur important des ventes de microsystèmes, a également été affecté par le déstockage, mais devrait contribuer positivement à l'avenir grâce à des prises de commandes importantes et à des applications à forte demande.
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre des activités de prototypage s’est élevé à 23,6 millions USD*, en recul de 14 % par rapport au 3ème trimestre 2023 et en hausse de 12 % par rapport au 2ème trimestre 2024.
X-FAB ajuste ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 822-832 millions USD en réponse aux faiblesses actuelles et à l'impact sur le chiffre d'affaires du 4ème trimestre d'un incident opérationnel sur le site de Malaisie. Le remplacement du matériel affecté reportera environ 15 à 20 millions de dollars de ventes sur l'année prochaine.
Les moteurs fondamentaux de l'activité de X-FAB restent intacts. Il s'agit notamment de la croissance du contenu des semi-conducteurs dans les voitures, de « l'électrification de tout » pour stimuler la décarbonisation du monde, et de la numérisation dans le secteur médical pour rendre les soins de santé plus efficaces à l'ère du vieillissement de la population. L'ensemble complet de technologies et d'expertise de X‑FAB permet aux clients de développer des solutions de pointe pour relever les défis les plus importants auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Les activités de X-FAB devraient retrouver une croissance robuste une fois que le cycle de déstockage actuel sera terminé.
Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :
en millions de USD |
Chiffre d‘affaires |
3ème Trimestre 2023 |
4ème Trimestre 2023 |
1er Trimestre 2024 |
2ème Trimestre 2024 |
3ème Trimestre 2024 |
Automobile |
Prototypage |
6,2 |
10,0 |
6,7 |
7,6 |
9,3 |
Production |
129,1 |
141,8 |
128,9 |
134,8 |
136,7 |
|
Industrie |
Prototypage |
14,3 |
10,5 |
10,7 |
8,9 |
8,2 |
Production |
39,4 |
43,8 |
41,9 |
25,5 |
23,3 |
|
Médical |
Prototypage |
3,3 |
3,3 |
2,7 |
2,0 |
3,0 |
Production |
13,7 |
13,1 |
11,8 |
11,2 |
9,1 |
|
CCC |
Prototypage |
3,3 |
3,5 |
3,1 |
2,5 |
3,0 |
Production |
13,9 |
13,7 |
12,9 |
10,2 |
11,3 |
Informations actualisées des Opérations
Au cours du 3ème trimestre, X-FAB a poursuivi son programme d'expansion des capacités de production en se concentrant sur ses technologies CMOS populaires de 180 nm et 110 nm sur les sites de X-FAB France et X‑FAB Sarawak. La salle blanche nouvellement construite sur le site malaisien de X-FAB est maintenant prête à accueillir les premiers équipements.
L'expansion de la capacité CMOS est également essentielle pour soutenir les activités de X-FAB dans le domaine des microsystèmes. Les microsystèmes sont basés sur une tranche CMOS à laquelle des couches MEMS spécialisées sont ajoutées ou des systèmes sont intégrés au niveau de la tranche. Avec l'arrêt prévu de l'activité CMOS 0,6 micron, le site d'Erfurt est en bonne voie pour se concentrer entièrement sur la fabrication de microsystèmes complexes à l'avenir.
L'expansion de la capacité SiC de l'usine du Texas, qui a été ralentie en raison de la faiblesse actuelle de la demande, reprendra dès que le marché du SiC se redressera et que les engagements à long terme des clients nécessiteront une capacité supplémentaire. À la fin du trimestre, environ la moitié de la capacité de production de carbure de silicium prévue dans le plan triennal d'expansion de la capacité de X-FAB a été installée. En outre, X-FAB vise à augmenter la part de clients qui s'approvisionnent en tranches de SiC brutes et les consignent chez X-FAB, ce qui se traduit par une baisse de la facturation totale étant donné qu'il y a moins de proportion pour les substrats achetés par X-FAB. En raison de la baisse de la capacité SiC installée et de la décision d'optimiser la proportion de tranches SiC consignées par les clients, l'objectif initial de chiffre d’affaires SiC de 300 à 350 millions USD en 2026 n'est plus réalisable. Cela entraînera des changements dans le calendrier et le portfolio produits de la trajectoire de croissance de X-FAB.
Le total des dépenses d'investissement pour le 3ème trimestre s'est élevé à 149,8 millions USD, dont deux tiers étaient relatifs aux expansions réalisées sur le site de X-FAB Malaisie. X-FAB réitère ses prévisions d'investissements pour l'année 2024 à hauteur de 550 millions USD.
Un incident opérationnel a temporairement ralenti la production à l'usine de Malaisie au cours du 3ème trimestre. Cet incident a été entièrement résolu et le remplacement du matériel affecté est en cours.
Informations financières actualisées
Au 3ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 50,3 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 24,4 %. En excluant l’impact du chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 3ème trimestre aurait été de 23,5 %.
En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les fluctuations des taux de change. A un taux de change USD/EUR constant de 1,09 comme au 3ème trimestre 2023, la marge EBITDA aurait été de 0,1 % inférieure.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 3ème trimestre s'élevaient à 315,9 millions USD.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « Si l'évolution défavorable du marché et les ajustements d’inventaires qui en découlent ont un impact sur nos activités à court terme, les perspectives à long terme restent positives. Je suis convaincu que les technologies uniques que nous proposons et les marchés finaux à forte croissance que nous servons nous placent dans une position idéale pour relever les principaux défis actuels et assurer une croissance durable à long terme. Dès que le marché commencera à se redresser, le comportement des commandes évoluera rapidement. Grâce aux progrès réalisés dans le cadre de notre programme d'extension des capacités de production, nous serons bien préparés pour répondre aux besoins de nos clients, notamment en ce qui concerne nos technologies à 180 nm, et renouer avec une croissance solide. »
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 3ème trimestre 2024 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique/webcast qui se tiendra en direct le jeudi 24 octobre 2024 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour le webcast (écoute uniquement)
Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)
Les résultats du 4ème trimestre 2024 seront communiqués le 6 février 2025.
À propos de X-FAB
X-FAB est un groupe mondial de fonderie offrant un ensemble complet de technologies spécialisées et de design IP qui permettent à ses clients de développer des produits semi-conducteurs de pointe. La production sur tranches de silicium est réalisée dans six usines situées en Malaisie, en Allemagne, en France et aux États-Unis. Grâce à son expertise dans les technologies analogiques/mixtes, les microsystèmes/MEMS et le carbure de silicium (SiC), X-FAB est le partenaire idéal en matière de développement et de fabrication, principalement pour les marchés finaux de l'automobile, de l'industriel et du médical. X-FAB compte environ 4 500 collaborateurs dans le monde et est coté à Euronext Paris depuis Avril 2017 (XFAB). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.
*En excluant l’impact sur la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 30 Sept 2024
non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2023
non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2024
non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2024 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2023 non audité |
Chiffre d'affaires* |
203.982 |
223.452 |
202.847 |
625.541 |
650.431 |
Impact sur le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement de la production |
2.384 |
10.360 |
2.255 |
2.079 |
18.622 |
Chiffre d'affaires total |
206.366 |
233.812 |
205.102 |
627.620 |
669.052 |
Chiffre d'affaires in USD in % |
56 |
57 |
58 |
59 |
56 |
Chiffre d'affaires in EUR in % |
44 |
43 |
42 |
41 |
44 |
Coût des ventes |
-155.162 |
-164.147 |
-160.236 |
-481.184 |
-474.551 |
Marge brute |
51.204 |
69.665 |
44.866 |
146.436 |
194.501 |
Marge brute en % |
24,8 |
29,8 |
21,9 |
23,3 |
29,1 |
|
|
|
|
|
|
Frais de recherche et développement |
-13.087 |
-10.782 |
-11.387 |
-35.581 |
-34.609 |
Frais commerciaux et de marketing |
-2.177 |
-1.999 |
-2.142 |
-6.857 |
-6.307 |
Frais généraux et administratifs |
-11.369 |
-11.583 |
-11.660 |
-35.840 |
-34.044 |
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement |
534 |
977 |
394 |
2.362 |
3.438 |
Autres produits et autres charges |
-147 |
-2.376 |
2.755 |
4.455 |
-864 |
Résultat opérationnel |
24.957 |
43.902 |
22.825 |
74.976 |
122.115 |
Produits financiers |
12.191 |
9.011 |
6.775 |
24.744 |
24.207 |
Charges financières |
-10.945 |
-8.493 |
-7.419 |
-26.017 |
-26.977 |
Résultat financier net |
1.246 |
518 |
-644 |
-1.273 |
-2.770 |
|
|
|
|
|
|
Résultat avant Impôts |
26.204 |
44.420 |
22.181 |
73.703 |
119.345 |
Impôts |
-254 |
-2.747 |
-2.359 |
-4.872 |
3.747 |
Résultat net |
25.950 |
41.673 |
19.822 |
68.831 |
123.092 |
|
|
|
|
|
|
Résultat opérationnel |
24.957 |
43.902 |
22.825 |
74.976 |
122.115 |
Amortissements |
25.345 |
21.808 |
25.028 |
74.137 |
63.891 |
EBITDA |
50.302 |
65.711 |
47.853 |
149.113 |
186.006 |
Marge d'EBITDA en % |
24,4 |
28,1 |
23,3 |
23,8 |
27,8 |
|
|
|
|
|
|
Bénéfice par action |
0,20 |
0,32 |
0,15 |
0,53 |
0,94 |
Nombre pondéré d’actions |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
|
|
|
|
|
|
Taux de change moyen EUR/USD |
1,09825 |
1,08842 |
1,07667 |
1,08704 |
1,08330 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.
*En excluant l’impact sur la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 30 Sept 2024 non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2023 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2023 audité |
ACTIF |
|
|
|
Actifs non courants |
|
|
|
Immobilisations corporelles |
1.005.438 |
653.024 |
734.488 |
Immeubles de placement |
7.478 |
7.319 |
7.171 |
Immobilisations incorporelles |
6.053 |
5.827 |
5.627 |
Autres actifs non courants |
46 |
63 |
58 |
Impôts différés |
83.277 |
79.155 |
83.772 |
Total des actifs non courants |
1.102.293 |
745.387 |
831.116 |
|
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
Stocks |
284.146 |
260.961 |
269.227 |
Contrats long termes (IFRS 15) |
26.090 |
26.027 |
24.010 |
Clients et comptes rattachés |
91.307 |
111.828 |
123.101 |
Autres actifs courants |
45.154 |
52.005 |
50.659 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
315.917 |
391.274 |
405.701 |
Total des actifs courants |
762.613 |
842.095 |
872.698 |
|
|
|
|
TOTAL DE L’ACTIF |
1.864.905 |
1.587.482 |
1.703.814 |
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PASSIF |
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Capitaux propres |
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Capital |
432.745 |
432.745 |
432.745 |
Prime d'émission |
348.709 |
348.709 |
348.709 |
Réserves et report à nouveau |
249.557 |
141.904 |
180.159 |
Ecarts de conversion |
465 |
-328 |
-301 |
Actions propres |
-770 |
-770 |
-770 |
Total des capitaux propres |
1.030.707 |
922.260 |
960.542 |
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Passifs non courants |
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Emprunts et dettes non courantes |
333.757 |
49.244 |
235.318 |
Provisions et autres passifs non courants |
4.833 |
4.024 |
4.024 |
Total des passifs non courants |
338.590 |
53.268 |
239.342 |
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Passifs courants |
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Fournisseurs et comptes rattachés |
48.962 |
69.811 |
90.681 |
Emprunts et dettes courantes |
33.492 |
214.778 |
25.659 |
Autres dettes courantes |
413.155 |
327.365 |
387.590 |
Total des passifs courants |
495.608 |
611.954 |
503.930 |
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TOTAL DU PASSIF |
1.864.905 |
1.587.482 |
1.703.814 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 30 Sept 2024
non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2023
non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2024
non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2024 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2023 non audité |
Résultat avant Impôts |
26.204 |
44.420 |
22.181 |
73.703 |
119.345 |
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Ajustements permettant de passer du résultat aux flux de trésorerie |
21.988 |
26.845 |
28.972 |
74.692 |
72.721 |
Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions |
25.345 |
21.808 |
25.028 |
74.137 |
63.891 |
Amortissement ides et subventions et subsides d'investissement |
-924 |
-753 |
-624 |
-2.221 |
-2.241 |
Produits et charges d'intérêts |
2.308 |
-105 |
959 |
2.961 |
1.992 |
Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels |
-312 |
-1.554 |
-2.020 |
-4.083 |
-3.174 |
Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers |
1.144 |
0 |
0 |
1.144 |
0 |
Autres éléments non monétaires (net) |
-5.573 |
7.448 |
5.629 |
2.754 |
12.252 |
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Variation du fonds de roulement |
29.732 |
-38.694 |
7.487 |
36.420 |
101.875 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés |
17.693 |
3.206 |
10.211 |
36.156 |
-39.277 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement |
1.361 |
3.417 |
12.244 |
20.191 |
-516 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock |
-6.559 |
-13.049 |
-604 |
-12.113 |
-44.238 |
Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15) |
-2.384 |
-10.360 |
-2.255 |
-2.079 |
-26.027 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs |
-3.323 |
-19.254 |
-14.369 |
-17.898 |
-189 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes |
22.944 |
-2.653 |
2.260 |
12.164 |
212.123 |
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Impôts (payés)/reçus |
914 |
-2.874 |
-1.227 |
-1.754 |
-3.383 |
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Flux de trésorerie net généré par l'activité |
78.838 |
29.697 |
57.413 |
183.061 |
290.558 |
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Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement |
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Paiements pour investissements corporels et incorporels |
-149.775 |
-83.964 |
-121.893 |
-376.648 |
-237.357 |
Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net |
0 |
0 |
-24.863 |
-1.634 |
0 |
Paiements de prêts d'investissement à des parties liées |
0 |
-61 |
0 |
0 |
-237 |
Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées |
0 |
44 |
0 |
0 |
206 |
Produits de cession d'actifs corporels |
312 |
1.805 |
2.020 |
4.123 |
3.499 |
Intérêts reçus |
2.644 |
3.139 |
2.984 |
9.060 |
6.709 |
|
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|
Flux de trésorerie net lié aux opérations d'investissement |
-146.820 |
-79.038 |
-141.752 |
-365.099 |
-227.181 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 30 Sept 2024
non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2023
non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2024
non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2024 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2023 non audité |
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
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Emission d'emprunts |
78.634 |
85.904 |
42.601 |
171.535 |
100.144 |
Remboursement d'emprunts |
-20.582 |
-79.067 |
-5.644 |
-120.339 |
-128.867 |
Encaissement de contrat de cession bail |
32.766 |
0 |
-5.147 |
59.234 |
0 |
Paiement des contrats de location financement |
-5.080 |
-1.530 |
-3.061 |
-9.309 |
-4.315 |
Intérêts versés |
-4.834 |
-1.892 |
-4.574 |
-13.466 |
-4.460 |
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Flux de trésorerie net lié aux opérations de financement |
80.903 |
3.415 |
24.175 |
87.655 |
-37.498 |
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|
Effet de la variation des cours des devises |
12.941 |
-4.587 |
-1.250 |
4.599 |
-4.030 |
Augmentation /(diminution) de la trésorerie |
12.921 |
-45.926 |
-60.164 |
-94.383 |
25.879 |
Trésorerie à l'ouverture |
290.054 |
441.786 |
351.468 |
405.701 |
369.425 |
Trésorerie à la clôture |
315.917 |
391.274 |
290.054 |
315.917 |
391.274 |
