TESSENDERLO, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
X-FAB Silicon Foundries SE (BOURSE:XFAB)
Faits Marquants relatifs au quatrième trimestre 2023 :
- Chiffre d’affaires trimestriel de 237,7 millions USD, en hausse de 29 % par rapport au par rapport au 4ème trimestre 2022 et de 2 % par rapport au 3ème trimestre 2023 : comprenant -2 millions USD de revenus constatés à l’avancement, conformément à la norme IFRS 15
- La forte croissance sur les marchés phares de X-FAB (l’automobile, l’industriel et le médical) se poursuit, se traduisant par une hausse de 38 %* par rapport au 4ème trimestre 2022*
- Un chiffre d’affaires record* pour toutes les technologies : revenus CMOS, en hausse de 24 % par rapport au 4ème trimestre 2022*, revenus Microsystems en hausse de 43 % par rapport au 4ème trimestre 2022* et revenus carbure de silicium (SiC) en hause de 93 % par rapport au 4ème trimestre 2022
- Une demande restée soutenue avec un carnet de commandes totalisant 224,6 millions USD, en hausse de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2022
- EBITDA de 59.6 millions USD, en hausse de 41 % par rapport au 4ème trimestre 2022
- Marge EBITDA de 25,1 %, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 25-29 %
- EBIT de 35,6 millions USD, en hausse de 69 % par rapport au 4ème trimestre 2022
Faits Marquants de l’année 2023 :
- Le chiffre d’affaires a été de 906,8 millions USD, en hausse de 23 % par rapport au 4ème trimestre 2022, comprenant 16,6 millions USD de revenus constatés à l’avancement, conformément à la norme IFRS 15
- Les revenus des segments phares de X-FAB (à savoir l’Automobile, l’Industriel et le Médical) ont augmenté de 31 %* par rapport au 4ème trimestre 2022* représentant ainsi 91 % du total des ventes et un TCAC de 22 % sur les cinq dernières années
- EBIDTA de 245,6 millions USD, en hausse de 82 % par rapport au 4ème trimestre 2022
- Marge EBIDTA de 27,1 %, légèrement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 23-27 %
- EBIT de 157,7 millions USD en hausse de 175 % par rapport au 4ème trimestre 2022
Prévisions :
- Le chiffre d’affaires attendu pour le 1er trimestre 2024 est estimé dans une fourchette allant de 215 à 225 millions USD avec une marge EBITDA de 24 à 27 %.
- Pour l’année 2024, le chiffre d’affaires attendu est de l’ordre de 900 à 970 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 25 et 29 %
- Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen de 1,10 USD/EUR.
Chiffre d’affaires* par trimestre :
en millions de USD |
1er Trimestre 2022 |
2ème Trimestre 2022 |
3ème Trimestre 2022 |
4ème Trimestre 2022 |
1er Trimestre 2023 |
2ème Trimestre 2023 |
3ème Trimestre 2023 |
4ème Trimestre 2023 |
Croissance annuelle |
Automobile |
89,7 |
98,3 |
96,9 |
104,4 |
120,9 |
131,1 |
135,3 |
151,8 |
45% |
Industrie |
41,4 |
42,5 |
46,7 |
42,3 |
46,9 |
51,3 |
53,7 |
54,3 |
28% |
Médical |
13.7 |
13,9 |
13,5 |
14,6 |
17,6 |
16,2 |
17,0 |
16,4 |
13% |
Sous-total core business |
144,9 |
154,7 |
157,0 |
161,3 |
185,4 |
198,7 |
206,1 |
222,5 |
38% |
81,1% |
81,9% |
83,4% |
87,9% |
89,1% |
90,8% |
92,2% |
92,8% |
|
|
CCC1 |
32,5 |
33,6 |
30,7 |
21,6 |
22,5 |
20,0 |
17,2 |
17,2 |
-21% |
Autres |
1,2 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
Chiffre d’affaires* |
178,7 |
188,8 |
188,3 |
183,6 |
208,1 |
218,9 |
223,5 |
239,8 |
31% |
Revenus constatés à l’avancement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,3 |
10,4 |
-2,0 |
|
Chiffre d’affaires total |
178,7 |
188,8 |
188,3 |
183,6 |
208,1 |
227,1 |
233,8 |
237,7 |
29% |
1 Consumer, Communications & Computer |
|||||||||
en millions de USD |
1er Trimestre 2022 |
2ème Trimestre 2022 |
3ème Trimestre 2022 |
4ème Trimestre 2022 |
1er Trimestre 2023 |
2ème Trimestre 2023 |
3ème Trimestre 2023 |
4ème Trimestre 2023 |
Croissance annuelle |
CMOS |
148,6 |
156,3 |
152,6 |
151,9 |
172,8 |
180,7 |
180,5 |
188,4 |
24% |
Microsystems |
17,9 |
19,8 |
18,4 |
19,5 |
22,2 |
20,8 |
24,4 |
27,9 |
43% |
Silicon carbide |
12,1 |
12,8 |
17,4 |
12,2 |
13,2 |
17,3 |
18,6 |
23,5 |
93% |
Chiffre d’affaires* |
178,7 |
188,8 |
188,3 |
183,6 |
208,1 |
218,9 |
223,5 |
239,8 |
31% |
Revenus constatés à l’avancement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,3 |
10,4 |
-2,0 |
|
Chiffre d’affaires total |
178,7 |
188,8 |
188,3 |
183,6 |
208,1 |
227,1 |
233,8 |
237,7 |
29% |
Développement des affaires
Au cours du 4ème trimestre 2023, X FAB a enregistré un chiffre d'affaires total de 237,7 millions USD, en hausse de 29 % par rapport au 4ème trimestre 2022 et de 2 % par rapport au 3ème trimestre 2023, se situant ainsi dans la fourchette prévisionnelle de 230 à 245 millions USD. En excluant l’impact négatif de la fraction du chiffre d’affaires reconnu à l’avancement, soit -2 millions USD, le chiffre d’affaires aurait été de 239,8 millions USD.
Le chiffre d’affaires dans les marchés phares de X-FAB - à savoir l’automobile, l’industriel et le médical - a contribué à hauteur de 222,5 millions* USD, en hausse de 38 % par rapport au 4ème trimestre 2022, représentant ainsi 93 % du chiffre d’affaires total.
Le chiffre d’affaires annuel 2023 de X-FAB s’est élevé à 906,8 millions USD, en hausse de 23 % par rapport au 4ème trimestre 2022, comprenant 16,6 millions USD de revenus constatés à l’avancement, conformément à la norme IFRS 15. Le chiffre d’affaires annuel dans les marchés phares de X-FAB a totalisé 812,6 millions* USD, en hausse de 31 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Ce dernier représente 91 % du total des ventes et comparé aux 84 % de l’année précédente, cela reflète la transition réussie des activités de X-FAB vers des activités à forte croissance et à haute valeur ajoutée sur les marchés finaux de l'automobile, de l'industriel et du médical.
Les technologies des semi-conducteurs de X-FAB permettent de mettre en œuvre des solutions durables et à faible consommation d'énergie pour répondre aux grandes tendances actuelles, telles que l'électrification généralisée pour limiter l’impact sur le climat ou la digitalisation des soins de santé dans le contexte d'une société en pleine croissance et avec une espérance de vie plus longue. Cela se reflète également dans la forte demande pour la large gamme de technologies spécialisées offertes par X-FAB, notamment les CMOS à haute tension, les MEMS/microsystèmes et le carbure de silicium. Au quatrième trimestre, les prises de commandes se sont élevées à 224,6 millions USD, en hausse de 17 % par rapport à l'année précédente, et pour l'ensemble de l'année elles ont atteint 880,5 millions USD, en hausse de 9 % par rapport à 2022. A la fin de l'année 2023, le carnet de commandes à livrer s'élevait à 475,8 millions d'USD.
Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires automobile de X-FAB a continué de croître fortement, enregistrant des revenus de 151,8 millions* USD, en hausse de 45 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Le chiffre d’affaires 2023 du secteur automobile s’élève à 539,1 millions* USD, en hausse de 38 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Cette augmentation est principalement liée à la montée en puissance de l'activité automobile chez X‑FAB France. Le site français a poursuivi la conversion de ses capacités vers sa technologie automobile très prisée en 180nm, remplaçant ainsi les capacités historiquement centrées et utilisées pour le CCC. Au quatrième trimestre, 93 % du chiffre d'affaires* de X-FAB France était basé sur les technologies X-FAB, contre 84 % au même trimestre de l'année précédente.
Le chiffre d’affaires des activités industrielles s’élève à 54,3 millions* USD au 4ème trimestre, en hausse de 28 % comparé au 4ème trimestre 2022. Pour l’année 2023, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 206,2 millions* USD dans le secteur de l’industriel, en hausse de 19 % par rapport au 4ème trimestre 2022. La contribution du carbure de silicium (SiC) a été un moteur de croissance clé pour l'activité industrielle de X‑FAB en 2023 grâce à des applications telles que les onduleurs de puissance pour les systèmes éoliens et solaires ou les onduleurs industriels pour les systèmes d'alimentation sans interruption.
Les revenus du carbure de silicium (SiC) du 4ème trimestre se sont élevés à 23,5 millions* USD, en hausse de 93 % par rapport au 4ème trimestre 2022. L’année 2023 a enregistré une augmentation de 33 % des revenus du SiC atteignant ainsi 72,6 millions* USD. Le nombre total de tranches de SiC produites en 2023 affiche une augmentation nettement plus importante de 58 % par rapport au 4ème trimestre 2022. La croissance du chiffre d'affaires de SiC a été partiellement atténuée par le fait qu'une grande partie des clients achètent eux-mêmes les tranches de silicium brutes et les expédient à X-FAB. Cela concernait environ 51 % des clients SiC au quatrième trimestre et a entraîné une baisse de la facturation totale car il y a eu moins de volume pour les substrats achetés par X-FAB.
Au 4ème trimestre 2023, l’activité médicale de X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 16,4 millions* USD, en hausse de 13 % par rapport au 4ème trimestre 2022. En 2023, le chiffre d’affaires réalisé par le secteur médical a totalisé 67,3 millions* USD, soit une augmentation de 21% sur base annuelle. La technologie des semi-conducteurs est essentielle à la transformation digitale et à l'amélioration de l'efficacité dans le secteur de la santé. L'activité médicale de X‑FAB a bénéficié de l'utilisation croissante des dispositifs médicaux portables ainsi que de la demande croissante de dispositifs de test et de soins portatifs. Parmi les facteurs de croissance en 2023 figurent un capteur de température infrarouge ainsi qu'une application de séquençage de l'ADN.
Les capacités de X-FAB à combiner les technologies CMOS et MEMS ainsi que son expertise en matière d'intégration de systèmes pour ajouter de la valeur sur les tranches de silicium permettent de mettre au point des solutions médicales innovantes et constitueront un moteur de croissance majeur pour l'activité médicale de X-FAB dans le futur. Le chiffre d'affaires de l'activité microsystèmes/MEMS de X-FAB au quatrième trimestre s'est élevé à 27,9 millions* USD, en hausse de 43 % par rapport à l'année précédente, tandis que pour l'ensemble de l'année 2023, il s'est élevé à 95,2 millions* USD, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. En plus de diverses applications médicales, une application nouvelle génération pour les phares automobiles a également contribué à la croissance des activités de X-FAB dans le domaine des microsystèmes en 2023.
Le chiffre d’affaires du segment de marché CCC (Consumer, Communication & Computer) est stable et s’élève à 17,2 millions* USD au quatrième trimestre, en baisse de 21 % comparé au 4ème trimestre 2022.
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre des activités de prototypage s’est élevé à 27,3 millions* USD, en hausse de 16 % par rapport au 4ème trimestre 2022. En 2023, ce chiffre s’élève au total à 108,8 millions* USD, en hausse de 19 % par rapport au 4ème trimestre 2022. Les revenus de prototypage représentent de nouvelles opportunités de chiffre d’affaires qui s'ajoutent au portefeuille de nouveaux projets et contribuent à la croissance future de X-FAB.
La baisse des prévisions de revenus pour le premier trimestre 2024 reflète le recul plus rapide que prévu de la demande pour les anciennes technologies CMOS 150 mm en raison d'ajustements des stocks, principalement sur le marché final de l'industrie. À moyen terme, cette baisse sera surcompensée par la transition vers l'activité croissante des microsystèmes et du carbure de silicium (SiC).
Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :
en millions de USD |
Chiffre d‘affaires |
4ème Trimestre 2022 |
1er Trimestre 2023 |
2ème Trimestre 2023 |
3ème Trimestre 2023 |
4ème Trimestre 2023 |
Automobile |
Prototypage |
4,7 |
3,5 |
3,9 |
6,2 |
10,0 |
Production |
99,8 |
117,3 |
127,2 |
129,1 |
141,8 |
|
Industrie |
Prototypage |
11,2 |
14,2 |
16,6 |
14,3 |
10,5 |
Production |
31,1 |
32,7 |
34,8 |
39,4 |
43,8 |
|
Médical |
Prototypage |
2,8 |
2,9 |
2,5 |
3,3 |
3,3 |
Production |
11,8 |
14,7 |
13,7 |
13,7 |
13,1 |
|
CCC |
Prototypage |
4,6 |
5,7 |
4,5 |
3,3 |
3,5 |
Production |
17,1 |
16,8 |
15,4 |
13,9 |
13,7 |
Informations actualisées des Opérations
Le taux d'utilisation du quatrième trimestre a varié en fonction de la technologie et du site. Les capacités CMOS 200 mm, carbure de silicium (SiC) et MEMS/microsystèmes de X-FAB ont continué à être pleinement utilisées, tandis que le recul susmentionné de la demande pour les anciennes technologies CMOS 150 mm a entraîné une baisse de l'utilisation des capacités dans les usines de Lubbock (Texas) et d'Erfurt (Allemagne).
Le programme d’extension de la capacité de X-FAB a bien progressé et respecte le calendrier prévu. En 2023, X-FAB Texas a produit 58 % de tranches de SiC de plus que l'année précédente. À X-FAB Sarawak, la construction du bâtiment visant à augmenter la capacité de production du site de 10 000 tranches supplémentaires par mois devrait être achevée après les mois d'été, et il est prévu de commencer à installer les équipements au cours du quatrième trimestre de cette année.
En 2023, les investissements de X-FAB s'élèvent au total à 337,8 millions USD, en ligne avec les prévisions. Au quatrième trimestre, les investissements se sont élevés à 100,4 millions USD. Sur la base du programme d'extension des capacités en cours et des livraisons d'équipements prévues dans le courant de cette année, X-FAB prévoit que les investissements en 2024 s'élèveront à environ 550 millions USD. Les principaux investissements en 2024 comprendront le projet d'extension de capacité à X-FAB Sarawak, en Malaisie, la poursuite de la conversion de capacité à X-FAB France ainsi que la poursuite de l'extension de la ligne de production de carbure de silicium (SiC) de X-FAB à Lubbock, au Texas.
Informations financières actualisées
Au 4ème trimestre, l'EBITDA s'est élevé à 59,6 millions USD, avec une marge d'EBITDA de 25,1 %, en ligne avec la fourchette prévisionnelle de 25 à 29 %. En excluant le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA au 4ème trimestre 2023 aurait été de 25,4 %, soit une baisse de 1.4 points par rapport au 3ème trimestre 2023 liée à plusieurs facteurs. Ceux-ci incluent des coûts de maintenance des outils industriels plus élevés, une augmentation des frais généraux liés aux activités d’optimisation des processus, l’introduction planifiée du nouvel ERP ainsi que la hausse de la masse salariale.
L'EBITDA de l'année entière s'est situé dans le haut de la fourchette des 23-27 % prévus et atteint 245,6 millions USD avec une marge EBITDA de 27,1 %. Ce chiffre est à comparer à une marge EBITDA de 18,2 % en 2022. En excluant le chiffre d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge EBITDA en 2023 aurait été de 26,7 %.
En raison de la couverture naturelle du taux de change des activités de X-FAB, la rentabilité n'est pas affectée par les fluctuations des taux de change. À un taux de change USD/Euro constant de 1,02, comme au trimestre de l'année précédente, la marge EBITDA aurait été inférieure de 0,1 point de pourcentage.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du 4ème trimestre s'élevaient à 405,7 millions USD, en hausse de 4 % par rapport à la fin du trimestre précédent.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : "Nous avons terminé l'année avec un grand succès, grâce à des taux de croissance dépassant ceux du marché sur nos segments phares, à savoir l'automobile, l'industrie et le secteur médical. Notre activité automobile a progressé de 38 % par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus des secteurs de l’industriel et du médical ont augmenté d'environ 20 % chacun. Cela montre que X-FAB, avec ses technologies spécialisées, est parfaitement positionné pour poursuivre sur la voie de la croissance. Je me réjouis des progrès que nous avons accomplis dans l'extension de nos capacités afin de mieux répondre à la demande de nos clients. 2024 sera une année très importante pour notre programme d'expansion des capacités, qui s'étend jusqu'en 2025. Le développement constant et solide de nos revenus de prototypage reflétant de nouveaux contrats nous rend confiants quant au succès futur de X-FAB et dans la réalisation de nos objectifs à long terme."
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 4ème trimestre 2023 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique/webcast qui se tiendra en direct le jeudi 8 février 2024 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour le webcast (écoute uniquement)
Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions)
Les résultats du 1er trimestre 2024 seront communiqués le 25 avril 2024.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
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Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 31 Déc 2023 non audité |
Trimestre terminé le 31 Déc 2022 non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2023 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2023 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2022 audité |
Chiffre d'affaires* |
239.750 |
183.638 |
223.452 |
890.181 |
739.469 |
Chiffre d’affaires reconnu à l’avancement de la production |
-2.017 |
0 |
10.360 |
16.605 |
0 |
Chiffre d'affaires total |
237.733 |
183.638 |
233.812 |
906.786 |
739.469 |
Chiffre d'affaires in USD in % |
57 |
56 |
57 |
56 |
58 |
Chiffre d'affaires in EUR in % |
43 |
44 |
43 |
44 |
42 |
Coût des ventes |
-174.183 |
-142.791 |
-164.147 |
-648.734 |
-563.515 |
Marge brute |
63.551 |
40.847 |
69.665 |
258.052 |
175.954 |
Marge brute en % |
26,7 |
22,2 |
29,8 |
28,5 |
23,8 |
|
|
|
|
|
|
Frais de recherche et développement |
-12.581 |
-10.208 |
-10.782 |
-47.191 |
-40.803 |
Frais commerciaux et de marketing |
-2.157 |
-2.218 |
-1.999 |
-8.463 |
-8.179 |
Frais généraux et administratifs |
-13.113 |
-9.400 |
-11.583 |
-47.157 |
-37.487 |
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement |
-532 |
-448 |
977 |
2.906 |
-298 |
Autres produits et autres charges |
392 |
2.458 |
-2.376 |
-472 |
-31.852 |
Résultat opérationnel |
35.559 |
21.031 |
43.902 |
157.674 |
57.335 |
Produits financiers |
10.451 |
10.635 |
9.011 |
34.658 |
36.531 |
Charges financières |
-10.172 |
-10.472 |
-8.493 |
-37.149 |
-56.804 |
Résultat financier net |
280 |
163 |
518 |
-2.490 |
-20.273 |
|
|
|
|
|
|
Résultat avant Impôts |
35.839 |
21.194 |
44.420 |
155.184 |
37.062 |
Impôts |
2.964 |
20.025 |
-2.747 |
6.711 |
15.429 |
Résultat net |
38.803 |
41.219 |
41.673 |
161.895 |
52.491 |
|
|
|
|
|
|
Résultat opérationnel |
35.559 |
21.031 |
43.902 |
157.674 |
57.335 |
Amortissements |
24.048 |
21.161 |
21.808 |
87.939 |
77.534 |
EBITDA |
59.607 |
42.192 |
65.711 |
245.614 |
134.869 |
Marge d'EBITDA en % |
25,1 |
23,0 |
28,1 |
27,1 |
18,2 |
|
|
|
|
|
|
Bénéfice par action à la fin de la période |
0,30 |
0,32 |
0,32 |
1,24 |
0,40 |
Nombre pondéré d’actions |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
|
|
|
|
|
|
Taux de change moyen EUR/USD |
1,07570 |
1,01900 |
1,08842 |
1,08138 |
1,05431 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars |
Exercice fiscal au 31 Déc 2023 non audité |
Exercice fiscal au
audité |
ACTIF |
|
|
Actifs non courants |
|
|
Immobilisations corporelles |
734.488 |
460.126 |
Immeubles de placement |
7.171 |
7.675 |
Immobilisations incorporelles |
5.627 |
6.199 |
Autres actifs non courants |
58 |
79 |
Impôts différés |
83.772 |
67.977 |
Total des actifs non courants |
831.117 |
542.056 |
|
|
|
Actifs courants |
|
|
Stocks |
269.227 |
214.435 |
Contrats long termes (IFRS 15) |
24.010 |
0 |
Clients et comptes rattachés |
123.101 |
73.116 |
Autres actifs courants |
50.658 |
56.024 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
405.701 |
369.425 |
Total des actifs courants |
872.698 |
713.001 |
|
|
|
TOTAL DE L’ACTIF |
1.703.814 |
1.255.057 |
|
|
|
PASSIF |
|
|
Capitaux propres |
|
|
Capital |
432.745 |
432.745 |
Prime d'émission |
348.709 |
348.709 |
Réserves et report à nouveau |
180.159 |
16.509 |
Ecarts de conversion |
-301 |
-226 |
Actions propres |
-770 |
-770 |
Total des capitaux propres – part du groupe |
960.542 |
796.967 |
|
|
|
Intérêts ne conférant pas de contrôle |
0 |
0 |
|
|
|
Total des capitaux propres |
960.542 |
796.967 |
|
|
|
Passifs non courants |
|
|
Emprunts et dettes non courantes |
42.661 |
63.432 |
Provisions et autres passifs non courants |
4.024 |
4.024 |
Total des passifs non courants |
46.685 |
67.456 |
|
|
|
Passifs courants |
|
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
90.681 |
53.654 |
Emprunts et dettes courantes |
218.316 |
233.513 |
Autres dettes courantes |
387.591 |
103.467 |
Total des passifs courants |
696.588 |
390.634 |
|
|
|
TOTAL DU PASSIF |
1.703.814 |
1.255.057 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 31 Déc 2023 non audité |
Trimestre terminé le 31 Déc 2022 non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2023 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2023 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2022 audité |
Résultat avant Impôts |
35.839 |
21.194 |
44.420 |
155.184 |
37.062 |
|
|
|
|
|
|
Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
16.227 |
20.664 |
26.845 |
88.948 |
96.296 |
Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions |
24.048 |
21.161 |
21.808 |
87.939 |
77.534 |
Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement |
-730 |
-811 |
-753 |
-2.972 |
-3.346 |
Produits et charges d'intérêts |
607 |
3.242 |
-105 |
2.600 |
17.407 |
Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels |
-199 |
-1.890 |
-1.554 |
-3.373 |
-3.889 |
Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
Autres éléments non monétaires (net) |
-7.498 |
-1.538 |
7.448 |
4.754 |
8.090 |
|
|
|
|
|
|
Variation du fonds de roulement |
70.615 |
12.564 |
-38.694 |
172.490 |
-32.886 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés |
-469 |
9.571 |
3.206 |
-39.774 |
-6.661 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement |
5.371 |
-7.955 |
-6.943 |
4.855 |
-12.759 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock |
-8.266 |
-10.159 |
-13.049 |
-52.504 |
-33.422 |
Diminution/(augmentation) de contrats long termes (IFRS 15) |
2.017 |
0 |
0 |
-24.010 |
0 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs |
6.323 |
6.563 |
-19.254 |
6.134 |
-1.873 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes |
65.666 |
14.544 |
-2.653 |
277.789 |
21.828 |
|
|
|
|
|
|
Impôts (payés)/reçus |
-3.275 |
77 |
-2.874 |
-6.658 |
-480 |
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie généré par l'activité |
119.405 |
54.500 |
29.697 |
409.964 |
99.991 |
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement |
|
|
|
|
|
Paiements pour investissements corporels et incorporels |
-100.432 |
-54.056 |
-83.964 |
-337.789 |
-180.580 |
Paiements pour investissements (autres) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-204 |
Paiements de prêts d'investissement à des parties liées |
-39 |
-106 |
-61 |
-276 |
-299 |
Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées |
47 |
54 |
44 |
252 |
284 |
Produits de cession d'actifs corporels |
235 |
1.902 |
1.805 |
3.733 |
4.017 |
Intérêts reçus |
3.748 |
895 |
3.139 |
10.457 |
1.801 |
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement |
-96.442 |
-51.311 |
-79.038 |
-323.622 |
-174.981 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 31 Déc 2023 non audité |
Trimestre terminé le 31 Déc 2022 non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2023 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2023 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2022 audité |
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
|
|
|
|
|
Emission d'emprunts |
105.640 |
32.002 |
85.904 |
205.784 |
184.272 |
Remboursement d'emprunts |
-112.939 |
-5.358 |
-79.067 |
-241.806 |
-11.420 |
Encaissement de contrat de cession bail |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.723 |
Paiement des contrats de location financement |
-1.197 |
-1.283 |
-1.530 |
-5.512 |
-5.662 |
Encaissement de subventions et aides gouvernementales |
0 |
433 |
0 |
0 |
945 |
Intérêts versés |
-7.170 |
-3.738 |
-1.892 |
-11.630 |
-17.812 |
Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11 |
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
-15.666 |
22.056 |
3.415 |
-53.164 |
158.035 |
|
|
|
|
|
|
Effet de la variation des cours des devises |
7.129 |
16.712 |
-4.587 |
3.099 |
-3.808 |
Augmentation /(diminution) de la trésorerie |
7.298 |
25.245 |
-45.926 |
33.177 |
83.046 |
Trésorerie à l'ouverture |
391.274 |
327.468 |
441.786 |
369.425 |
290.187 |
Trésorerie à la clôture |
405.701 |
369.425 |
391.274 |
405.701 |
369.425 |
*En excluant la portion du chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS 15.
