TELUS International annonce ses résultats du troisième trimestre de 2023, qui démontrent une croissance stable des produits d’exploitation et une rentabilité accrue par rapport au trimestre précédent, et confirme ses perspectives pour 2023

 

VANCOUVER, Britsh Columbia--(BUSINESS WIRE)--TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), entreprise novatrice chef de file en matière d’expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, dont des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de modération de contenu, pour des marques mondiales et créatrices de marché, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour la période de trois mois et la période de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2023. TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU) est l’actionnaire dominant de TELUS International. À moins d’indication contraire, tous les résultats qui figurent dans le présent communiqué de presse, et dans d’autres documents divulgués par TELUS International, sont exprimés en dollars américains, et se rapportent uniquement aux résultats et aux mesures de TELUS International.

« Au cours du troisième trimestre de 2023, TELUS International a continué de faire croître ses produits d’exploitation par rapport à l’année précédente et a amélioré de façon significative sa rentabilité comparativement au trimestre précédent. Nos programmes de restructuration mondiale ayant pour but de nous adapter à l’environnement d’exploitation, qui demeure défavorable, nous ont permis de réduire nos coûts de façon importante et durable. En parallèle, notre équipe responsable des solutions de données fondées sur l’IA a augmenté la quantité de services qu’elle offre à de nombreux clients, y compris Google, et continué de faire avancer la stratégie de numérisation de l’expérience client de TELUS Corporation, explique Jeff Puritt, président et chef de la direction de TELUS International. Malgré les conditions macroéconomiques qui ralentissent encore nos cycles de vente, notre équipe mondiale continue de travailler d’arrache-pied pour acquérir de nouveaux clients. Durant le troisième trimestre de 2023, nous en avons accueilli plusieurs, y compris deux entreprises américaines (une plateforme de commande et de livraison de nourriture et une compagnie d’assurance générale) et un détaillant européen du domaine de la mode. Non moins important, nos équipes responsables des comptes se sont concentrées à anticiper les besoins changeants de nos 650 clients actuels et plus à l’échelle mondiale et à y répondre, à faire croître nos relations avec de nombreux grands clients, y compris une banque canadienne de premier plan, la plus grande entreprise de technologie au monde selon les produits d’exploitation et un fournisseur d’application de premier ordre dans le domaine du covoiturage, de la livraison de nourriture et du transport de marchandises. »

Jeff Puritt ajoute : « La position concurrentielle de TELUS International dans le marché constitue une de nos grandes priorités; plusieurs sociétés mondiales de recherche et d’experts-conseils ont salué l’excellence de nos capacités et de nos offres. Dans son étude PEAK Matrix, l’Everest Group a décrit TELUS International comme un “chef de file” de la gestion de l’expérience client en Amérique pour la cinquième année consécutive. Nous avons été inclus dans la toute première étude mondiale PEAK Matrix en raison de l’expansion de notre présence, qui s’étend maintenant sur cinq continents. Notre entreprise a aussi été désignée comme un chef de file à la suite de l’évaluation NEAT des services de transformation de contenu réalisée par NelsonHall, plus précisément dans les sous-catégories de l’optimisation des coûts et de la génération de produits d’exploitation. Nous avons également maintenu notre bon classement dans la courte liste des meilleurs fournisseurs mondiaux de services opérationnels axés sur l’expérience client de Constellation Research. Afin de souligner les efforts que consacre notre équipe à mettre en pratique notre culture de bienveillance, Fast Company a sélectionné TELUS International parmi les finalistes de la catégorie des meilleurs employeurs internationaux pour les innovateurs de 2023. Cette année, nous avons également reçu trois prix Stevie or décernés aux employeurs exceptionnels pour notre programme de formation en leadership; notre programme de formation technique et notre utilisation d’assistants numériques; ainsi que l’efficacité de notre solution de formation professionnelle. »

Vanessa Kanu, chef des services financiers, déclare : « TELUS International a consacré des efforts constants à réduire ses coûts et à éliminer les déséquilibres entre l’offre et la demande à l’échelle de son entreprise, plus particulièrement en Europe, ce qui se reflète bien dans l’amélioration séquentielle des marges au troisième trimestre de 2023. Nous avons également généré un flux de trésorerie important au cours de ce trimestre, ce qui nous a permis de réduire davantage l’encours de notre dette et ainsi d’améliorer notre ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à notre convention de crédit, qui s’élevait à 2,9x au 30 septembre 2023, ce qui reste dans notre fourchette cible. Nous confirmons nos perspectives financières pour l’exercice 2023, car nous croyons qu’elles demeurent des projections prudentes tenant compte de l’incertitude que nous observons dans l’environnement macroéconomique et de la demande restreinte chez certains clients. »

Voici quelques faits saillants des résultats financiers et opérationnels, qui comprennent certaines mesures non conformes aux PCGR. Voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour obtenir une analyse de ces mesures.

Résumé des résultats financiers du troisième trimestre de 2023 par rapport au troisième trimestre de 2022

• Des produits d’exploitation de 663 millions de dollars reflètent une hausse de 48 millions de dollars ou de 8 pour cent sur un an selon nos résultats déclarés et de 6 pour cent en devise constante¹. De ce montant, 42 millions de dollars proviennent de l’acquisition de WillowTree. Sans cette acquisition, nos produits d’exploitation s’élevaient à 621 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 6 millions de dollars ou de 1 pour cent, qui tient compte d’un effet favorable des taux de change d’environ 2 pour cent, comparativement au même trimestre de l’année précédente, associé à la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro. La réduction du volume de services fournis à certains de nos grands clients, surtout en Europe, particulièrement dans le domaine de la technologie, mais aussi à une institution financière mondiale, a abaissé nos produits d’exploitation. Toutefois, cette diminution a été partiellement compensée par une croissance des services fournis à certains clients existants, comme TELUS Corporation et Google, ainsi qu’à des clients acquis depuis le troisième trimestre de l’exercice précédent.

• Le bénéfice net s’est élevé à 9 millions de dollars et le BPA dilué, à 0,03 $, comparativement à 59 millions et à 0,22 $ au même trimestre de l’exercice précédent. La marge bénéficiaire nette, calculée en divisant le bénéfice net par les produits d’exploitation pour la période, était de 1,4 pour cent, par rapport à 9,6 pour cent au même trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice net et le BPA dilué tiennent compte de l’incidence de la rémunération à base d’actions, des coûts d’acquisition et d’intégration et de l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises, entre autres éléments. Le bénéfice net rajusté¹, qui exclut l’incidence de ces facteurs, s’est établi à 58 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, comparativement à 87 millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent. Ce recul est attribuable à l’augmentation des dépenses d’exploitation et au fait que les charges d’intérêt ont excédé la croissance des produits d’exploitation, ce qui a été partiellement compensé par la diminution des impôts sur les bénéfices.

• Le BAIIA rajusté¹ était de 144 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 9 pour cent par rapport à 158 millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent. Ce recul s’explique principalement par une hausse des coûts associés aux salaires et aux avantages sociaux dépassant la croissance des produits d’exploitation, en raison de l’utilisation réduite des membres de l’équipe dans certaines régions. La rentabilité a été affectée par des déséquilibres de coûts attribuables à une réduction de la demande de services de certains de nos grands clients du secteur des technologies, principalement en Europe. Ces pressions ont été partiellement compensées par nos initiatives pour réduire les coûts durant le trimestre. La marge du BAIIA rajusté¹ était de 21,7 pour cent, comparativement à 25,7 pour cent à la même période de l’exercice précédent, en raison des facteurs mentionnés ci-haut et de changements dans la composition de notre chiffre d’affaires dans divers marchés verticaux et territoires. Le BPA dilué rajusté¹ était de 0,21 $, par rapport à 0,32 $ au même trimestre l’an dernier.

• Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation s’élevait à 185 millions de dollars, et le flux de trésorerie disponible¹, à 159 millions de dollars, ce qui représente des hausses respectives de 43 pour cent et de 54 pour cent sur un an. Cette progression s’explique principalement par l’augmentation des rentrées nettes provenant du fonds de roulement découlant d’une hausse des rentrées de fonds au cours du trimestre en cours, d’une diminution des paiements liés à la rémunération à base d’actions et d’une baisse des impôts sur les bénéfices payés, qui a été partiellement compensée par une diminution des profits d’exploitation.

• Notre ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à notre convention de crédit était de 2,9x au 30 septembre 2023, comparativement à 1,1x au 31 décembre 2022 et à 2,9x immédiatement après la conclusion de l’acquisition de WillowTree en janvier 2023.

• L’effectif total s’élevait à 73 045 personnes au 30 septembre 2023, en hausse de 5 pour cent d’une année à l’autre. La baisse de 5 pour cent d’un trimestre à l’autre reflète les réductions d’effectifs opérées à ce jour dans le cadre des mesures prises en 2023 pour réduire les coûts en rajustant nos activités, particulièrement en Europe, de manière à adapter la dotation en personnel à la demande des clients à court terme.

Résumé des résultats financiers sur un an du troisième trimestre de 2023 par rapport au troisième trimestre de 2022

• Des produits d’exploitation de 2 016 millions de dollars reflètent une hausse de 178 millions de dollars ou de 10 pour cent sur un an selon nos résultats déclarés et en devise constante. De ce montant, 145 millions de dollars proviennent de l’acquisition de WillowTree. Sans cette acquisition, nos produits d’exploitation s’élevaient à 1 871 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 33 millions de dollars, ou de 2 pour cent. La hausse des produits d’exploitation découle de l’augmentation des services fournis aux clients existants, y compris TELUS Corporation et Google, ainsi qu’aux clients acquis depuis la même période de l’exercice précédent. Cette progression a toutefois été partiellement neutralisée par une baisse des produits d’exploitation provenant de l’un de nos plus grands clients, un chef de file du secteur des médias sociaux, ainsi que d’une institution financière mondiale.

• Le bénéfice net s’est élevé à 16 millions de dollars et le BPA dilué, à 0,06 $, comparativement à 149 millions de dollars et à 0,55 $ respectivement au même trimestre de l’exercice précédent. La marge bénéficiaire nette était de 0,8 pour cent, comparativement à 8,1 pour cent pour la même période de l’exercice précédent. Le bénéfice net rajusté, tel qu’il est défini ci-dessus, s’est établi à 180 millions de dollars, comparativement à 237 millions de dollars pour la même période l’année précédente. Ce recul est attribuable à l’augmentation des dépenses d’exploitation et au fait que les charges d’intérêt ont excédé la croissance des produits d’exploitation, tel qu’il est indiqué ci-dessus.

• Le BAIIA rajusté était de 419 millions de dollars, en baisse de 7 pour cent par rapport à 450 millions pour la même période de l’exercice précédent. Ce recul s’explique principalement par la hausse des coûts associés aux salaires et aux avantages sociaux dépassant la croissance des produits d’exploitation, en raison de l’utilisation réduite des membres de l’équipe dans certaines régions, laquelle a été partiellement compensée par les efforts pour améliorer la rentabilité amorcés au deuxième trimestre de 2023 et mis en œuvre jusqu’ici cette année. La marge du BAIIA rajusté était de 20,8 pour cent, comparativement à 24,5 pour cent à la même période de l’exercice précédent, en raison des facteurs mentionnés ci-haut et de changements dans la composition de notre chiffre d’affaires dans divers marchés verticaux et territoires. Le BPA dilué rajusté était de 0,65 $, par rapport à 0,88 $ au même trimestre l’an dernier.

• Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation s’élevait à 356 millions de dollars, et le flux de trésorerie disponible, à 290 millions de dollars, ce qui représente des hausses respectives de 1 pour cent et de 6 pour cent sur un an. Ces progrès découlent principalement de l’augmentation des rentrées nettes provenant du fonds de roulement, elle-même résultant d’une hausse des rentrées de fonds au cours du troisième trimestre de 2023, et d’une diminution des paiements liés à la rémunération à base d’actions. Ces hausses ont été partiellement neutralisées par une baisse des profits d’exploitation et par les coûts transactionnels associés à l’acquisition de WillowTree.

Une analyse de nos résultats d’exploitation figure dans notre rapport de gestion pour la période de trois mois et la période de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2023, accessible sur SEDAR+ et à titre d’Annexe 99.2 du formulaire 6-K sur EDGAR. Ces publications et des renseignements additionnels sont aussi disponibles sur le site telusinternational.com/investors.

Prévisions

Pour l’ensemble de l’année 2023, la direction continue de prévoir :

• Les produits d’exploitation devraient se situer entre 2 700 et 2 730 millions de dollars, dont 190 à 200 millions provenant de WillowTree, ce qui représenterait une augmentation de 9 pour cent à 11 pour cent selon les résultats déclarés, et une croissance de 1 pour cent à 2 pour cent sans tenir compte de WillowTree. Cela suppose un taux de change moyen d’un euro pour 1,08 dollar américain en 2023.

• Le BAIIA rajusté devrait se situer entre 575 et 600 millions de dollars, et la marge du BAIIA rajusté, entre 21,3 et 22,0 pour cent.

• Le BPA dilué rajusté se situe dans la fourchette de 0,90 $ à 0,97 $.

Conférence téléphonique avec les investisseurs pour le T3 2023

TELUS International tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui, le 3 novembre 2023, à 9 h 30 (HE) / 6 h 30 (HP), au cours de laquelle la direction présentera les résultats du troisième trimestre, puis répondra aux questions d’analystes sélectionnés. La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site web des relations avec les investisseurs de TELUS International, à https://www.telusinternational.com/investors/news-events, où elle sera ensuite accessible en différé.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Ce communiqué contient de l’information financière non conforme aux PCGR; le rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR est présenté à la fin du présent communiqué. Nous communiquons certaines mesures non conformes aux PCGR qui servent l’analyse de notre rendement, mais elles n’ont pas de définition normalisée en vertu des Normes internationales d’information financière (IRFS) telles qu’elles sont établies par le Conseil des normes comptables internationales (CNCI). Ces mesures financières non conformes aux PCGR et ces ratios non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables à des mesures ou à des ratios conformes aux PCGR et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières non conformes aux PCGR ou à des ratios non conformes aux PCGR portant le même nom et présentés par d’autres entreprises, y compris celles de notre secteur d’activité et de TELUS Corporation, notre actionnaire contrôlant.

Le BAIIA rajusté, le bénéfice net rajusté, le flux de trésorerie disponible et les produits d’exploitation en devise constante sont des mesures financières non conformes aux PCGR, et la marge du BAIIA rajusté, le BPA dilué rajusté et la croissance des produits d’exploitation en devise constante sont des ratios non conformes aux PCGR.

Mesure couramment utilisée par nos homologues du secteur, le BAIIA rajusté permet aux investisseurs de comparer et d’évaluer notre rendement opérationnel relatif. Nous utilisons cette mesure pour évaluer notre capacité à assurer le service des facilités d’emprunt existantes et nouvelles et pour financer des occasions de croissance et des cibles d’acquisition. En outre, certains engagements financiers liés à notre facilité de crédit sont fondés sur le BAIIA rajusté, ce qui nous oblige à surveiller l’évolution de cette mesure financière non conforme aux PCGR par rapport à nos engagements financiers. Le BAIIA rajusté ne doit pas être considéré comme une mesure de substitution au bénéfice net dans l’évaluation de notre rendement financier. Il ne doit pas non plus être utilisé comme une mesure de remplacement des flux de trésorerie d’exploitation actuels et futurs. Nous sommes d’avis, cependant, qu’un investisseur pourrait mieux évaluer les tendances sous-jacentes de nos activités, notre rendement opérationnel et notre stratégie commerciale globale si une mesure financière présentait le bénéfice net rajusté pour ces éléments.

Nous excluons les éléments du bénéfice net rajusté et du BAIIA rajusté, car nous pensons qu’ils sont liés à des facteurs n’illustrant pas notre rendement opérationnel continu, ce qui comprend les acquisitions, l’intégration et autres, la rémunération fondée sur les actions, en ce qui concerne le bénéfice net rajusté, l’accroissement des intérêts sur la vente d’options de vente dans le cadre de notre acquisition de WillowTree, les gains ou pertes sur change et l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises, ainsi que les répercussions fiscales liées à ces rajustements. Les rapprochements complets du BAIIA rajusté et du bénéfice net rajusté avec les mesures PCGR comparables sont inclus à la fin de ce communiqué.

Nous calculons le flux de trésorerie disponible en soustrayant les dépenses en immobilisations du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, puisque nous croyons que les dépenses en immobilisations sont un coût récurrent nécessaire au maintien de nos immobilisations productives et au soutien de nos activités internes. Nous utilisons cette mesure pour évaluer les flux de trésorerie générés par nos activités courantes qui peuvent être utilisés pour répondre à nos obligations financières, assumer le service des facilités d’emprunt, réinvestir dans l’entreprise et financer partiellement nos acquisitions futures.

La marge du BAIIA rajusté est calculée en divisant le BAIIA rajusté par les produits d’exploitation consolidés. Nous suivons régulièrement l’évolution de la marge du BAIIA rajusté pour évaluer notre rendement opérationnel par rapport aux budgets établis, aux objectifs opérationnels et au rendement de nos homologues du secteur.

La direction utilise le BPA dilué rajusté pour évaluer la rentabilité de nos activités commerciales par action. Nous suivons régulièrement l’évolution du BPA dilué rajusté, car il fournit à la direction et aux investisseurs une mesure cohérente pour évaluer notre rendement opérationnel d’une période à l’autre et mieux comprendre notre capacité à gérer les coûts d’exploitation et à générer des bénéfices. Le BPA dilué rajusté est calculé en divisant le bénéfice net rajusté par le nombre moyen pondéré dilué d’actions en circulation au cours de la période.

Les produits d’exploitation en devise constante sont utilisés par la direction pour évaluer les produits d’exploitation, la mesure PCGR la plus directement comparable, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. Les produits d’exploitation en devise constante sont calculés comme les produits de la période en cours convertis à l’aide des taux de change moyens en vigueur au cours de la période antérieure comparable.

La croissance des produits d’exploitation en devise constante est utilisée par la direction pour évaluer la croissance des produits, la mesure PCGR la plus directement comparable, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. La croissance des produits d’exploitation en devise constante est calculée comme la croissance des produits de la période actuelle convertie à l’aide des taux de change moyens en vigueur dans la période antérieure comparable.

Nous n’avons présenté aucun rapprochement quantitatif de nos perspectives pour l’exercice 2023 concernant la marge du BAIIA rajusté et le BPA dilué rajusté et de nos perspectives pour l’exercice 2023 concernant la marge bénéficiaire nette et le BPA dilué, car nous n’avons pas été en mesure, sans déployer des efforts déraisonnables, de calculer certains éléments de rapprochement avec certitude, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur la comptabilisation de ces mesures et ratios financiers.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant nos perspectives financières pour l’ensemble de l’année 2023, notre entreprise, nos activités, et notre situation et notre rendement financiers, ainsi que des énoncés concernant notre capacité à réduire la pression sur notre rentabilité grâce à des mesures d’amélioration de la rentabilité et à de nouvelles plateformes d’automatisation. Nous avertissons le lecteur que les informations fournies dans ce communiqué concernant nos perspectives financières pour l’exercice 2023, ainsi que les informations concernant nos objectifs et nos attentes, sont fournies afin de donner un contexte à la nature de certains des plans de l’entreprise et pourraient ne pas se prêter à d’autres fins. Tout énoncé contenu dans le présent document qui ne rapporte pas un fait avéré peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez déterminer qu’un énoncé est prospectif s’il contient des verbes conjugués au conditionnel ou au futur ou des termes comme « anticiper », « avoir l’intention de », « bien placé pour », « but », « chercher à », « cible », « continuer », « croire », « envisager », « estimer », « objectif », « plan », « potentiel », « pourrait », « présumer », « prévoir », « s’attendre à », « viser » ainsi que d’autres termes similaires qui supposent ou annoncent des événements ou des tendances à venir, ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes, nos estimations, nos prévisions et nos projections concernant l’entreprise, les bénéfices, les synergies et les risques associés à notre acquisition de WillowTree, et le secteur dans lequel elle œuvre ainsi que les croyances et les hypothèses de la direction. Ils ne sont pas un gage de rendement ou de développement et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui échappent dans certains cas à notre volonté. Nous n’acceptons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de l’émergence de nouveaux renseignements, d’événements à venir, d’incertitudes ou autres, à moins que la loi ne l’exige.

Plus précisément, nous avons formulé plusieurs hypothèses sous-jacentes à nos perspectives financières pour l’exercice 2023, y compris des hypothèses clés concernant les éléments suivants : notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance, notamment en élargissant les services offerts aux clients et en attirant de nouveaux clients; notre capacité à enraciner encore davantage notre culture d’entreprise et à assurer la compétitivité de nos offres de services; notre capacité à attirer et à retenir des talents; notre capacité à continuer d’intégrer WillowTree et de tirer profit de son acquisition; la taille et le taux de croissance relatif de nos secteurs verticaux cibles; nos prévisions en matière de dépenses d’exploitation et de dépenses en immobilisations; notre capacité à réduire la pression sur la rentabilité à l’aide de mesures de réduction des coûts et de nouvelles plateformes d’automatisation et à nous assurer que nos coûts de main-d’œuvre sont proportionnels à la demande envers nos services; les effets de diverses circonstances à l’échelle mondiale, dont l’inflation, le risque de récession, les changements de taux d’intérêt, le conflit en Ukraine, les autres enjeux géopolitiques et les répercussions persistantes de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, notre situation financière, notre performance financière et nos liquidités et celles de nos clients. Pour établir nos perspectives financières, l’équipe de direction évalue l’incidence que les tendances actuelles auront sur nos activités. Ces prévisions peuvent ne pas être adéquates dans d’autres circonstances.

Différents facteurs de risque peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus, notamment ce qui suit :

• Nous faisons face à une concurrence intense de la part d’entreprises qui offrent des services semblables aux nôtres.

• Nos résultats commerciaux et financiers ont été, et pourraient être, affectés par divers événements à l’échelle mondiale et par les répercussions de ces derniers sur les activités de nos clients et sur la demande envers nos services.

• Parce que la majorité de nos coûts sont fixes à court terme, nous pourrions avoir de la difficulté à rajuster immédiatement notre structure de coûts en réponse à la baisse de la demande.

• Trois clients comptent pour une part importante de nos produits d’exploitation, et la perte ou la réduction de nos activités auprès de ces clients, ou découlant de la consolidation de ces clients, ou de tout autre client important pourrait avoir d’importantes répercussions négatives.

• Vu l’intensité de la concurrence sur le marché de l’emploi, nos perspectives de croissance sont tributaires de notre capacité à attirer et à retenir suffisamment de personnes qualifiées au sein de notre équipe.

• Nos capacités de croissance et de rentabilité pourraient être grandement affectées si les changements technologiques et les attentes des clients surpassaient nos offres de services et le développement de nos outils et processus internes, ou si nous étions incapables de répondre aux attentes des clients.

• L’impossibilité d’assurer la pérennité de notre culture au fur et à mesure de notre croissance pourrait compromettre nos services, notre rendement financier et nos activités.

• Nos activités pourraient subir des conséquences négatives si nous perdions un ou plusieurs membres de notre haute direction.

• Notre entreprise pourrait ne pas se développer selon nos attentes actuelles en raison de la réaction négative du public à l’impartition à l’étranger, de facteurs liés à la modération de contenu et de projets de loi ou d’autres mesures.

• Nos activités seraient touchées négativement si des personnes qui fournissent des services d’annotation de données par l’entremise des solutions de production participative de Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International étaient classées comme des employés et non comme des contractuels indépendants.

• Il se peut que nous ne soyons pas en mesure de déterminer, d’exécuter, d’intégrer et de réaliser les avantages de nos acquisitions, dont celle récente de WillowTree, ou de gérer les risques connexes.

• La divulgation non autorisée de données sensibles ou confidentielles sur la clientèle, par cyberattaque ou d’autres moyens, peut nous exposer à des contentieux longs et coûteux, entacher notre réputation, entraîner la perte de clients et influer négativement sur nos produits d’exploitation.

• Nos politiques, procédures et programmes visant à préserver la santé et la sécurité des membres de notre équipe, en particulier des modérateurs de contenu, peuvent ne pas être adéquats, ce qui pourrait nuire à notre capacité à attirer et à retenir du personnel et faire augmenter nos coûts, notamment si des poursuites sont intentées contre nous.

• La structure à deux catégories d’actions prévue dans nos statuts a pour effet de concentrer le contrôle des voix et la capacité d’influencer les affaires de l’entreprise au sein de TELUS Corporation.

• Le cours des actions à droit de vote subalterne pourrait subir l’incidence d’un faible volume de transactions et diminuer en raison de ventes futures ou de la probabilité perçue de ventes futures, par nous ou nos actionnaires, sur le marché public.

• TELUS Corporation continuera de contrôler le conseil d’administration de TELUS International pour un avenir prévisible.

Ces facteurs de risque, ainsi que les autres facteurs qui pourraient exercer une incidence sur notre entreprise, notre situation financière et nos résultats opérationnels, sont aussi décrits dans la section des facteurs de risque de notre rapport annuel, accessible sur SEDAR+ et à l’article 3D du formulaire 20-F soumis le 9 février 2023, accessible sur EDGAR et modifié par notre rapport de gestion pour la période de trois mois et la période de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2023, déposé sur SEDAR+ et à titre d’Annexe 99.2 du formulaire 6-K sur EDGAR.

TELUS International (Canada) inc.
États consolidés intermédiaires condensés des bénéfices
(non audités)
	Trimestre				Neuf mois
Périodes terminées le 30 septembre (en millions, sauf les bénéfices par action)	2023		2022		2023		2022
PRODUITS D’EXPLOITATION	663	$	615	$	2 016	$	1 838	$
CHARGES D’EXPLOITATION
Salaires et avantages sociaux	403		346		1 258		1 044
Achat de biens et services	116		111		339		344
Rémunération à base d’actions	5		6		21		20
Acquisition, intégration et autres	11		7		48		17
Amortissement des immobilisations corporelles	36		29		102		88
Amortissement des immobilisations incorporelles	44		32		138		102
	615		531		1 906		1 615
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION	48		84		110		223
AUTRES CHARGES (PRODUITS)
Charge d’intérêt	38		10		107		29
Gains de change	(2	)	(11	)	(4	)	(25	)
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS	12		85		7		219
Charge (recouvrement) d’impôt	3		26		(9	)	70
BÉNÉFICE NET	9	$	59	$	16	$	149	$
BÉNÉFICE PAR ACTION
De base	0,03	$	0,22	$	0,06	$	0,56	$
Dilué	0,03	$	0,22	$	0,06	$	0,55	$
NOMBRE TOTAL MOYEN PONDÉRÉ D’ACTIONS EN CIRCULATION (en millions)
De base	274		266		273		266
Dilué	276		269		277		269

TELUS International (Canada) inc.
États consolidés intermédiaires condensés de la situation financière
(non audités)
Au (en millions)	30 septembre 2023		31 décembre 2022
ACTIFS
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie	132	$	125	$
Comptes clients	494		428
Créances des sociétés affiliées	36		81
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recevoir	8		7
Charges payées d’avance et autres actifs	53		35
Tranche à court terme des actifs dérivés	20		19
	743		695
Actif à long terme
Immobilisations corporelles, montant net	494		449
Immobilisations incorporelles, montant net	1 571		1 008
Fonds commercial	1 951		1 350
Actifs dérivés	21		13
Impôts différés	25		14
Autres actifs à long terme	23		27
	4 085		2 861
Total de l’actif	4 828	$	3 556	$
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer	301	$	289	$
Engagements envers les sociétés affiliées	150		111
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer	73		67
Provisions courantes	5		1
Tranche à court terme de la dette à long terme	122		83
Tranche à court terme des passifs dérivés	1		1
	652		552
Passifs à long terme
Provisions	207		2
Dette à long terme	1 670		881
Impôts différés	291		264
Autres passifs à long terme	20		19
	2 188		1 166
Total du passif	2 840		1 718
Capitaux propres	1 988		1 838
Total du passif et des capitaux propres	4 828	$	3 556	$

TELUS International (Canada) inc.
États consolidés intermédiaires condensés des flux de trésorerie
(non audités)
	Trimestre				Neuf mois
Périodes terminées le 30 septembre (en millions)	2023		2022		2023		2022
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice net	9	$	59	$	16	$	149	$
Rajustements :
Dépréciation et amortissement	80		61		240		190
Charge d’intérêt	38		10		107		29
Charge (recouvrement) d’impôt	3		26		(9	)	70
Rémunération à base d’actions	5		6		21		20
Variation de la valeur marchande des dérivés et autres	(3	)	(26	)	(5	)	(23	)
Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié aux activités d’exploitation	66		17		37		(19	)
Paiements liés à la rémunération à base d’actions	(2	)	(8	)	(2	)	(14	)
Impôts sur les bénéfices payés, montant net	(11	)	(16	)	(49	)	(49	)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation	185		129		356		353
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Paiements en trésorerie au titre des immobilisations	(20	)	(26	)	(58	)	(76	)
Paiements en trésorerie au titre des autres actifs	—		7		—		(13	)
Paiements en trésorerie au titre des acquisitions, montant net	(1	)	—		(852	)	—
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement	(21	)	(19	)	(910	)	(89	)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Actions émises	1		—		3		2
Retenues d’impôts payées dans le cadre du règlement net en actions d’attributions de titres de capitaux propres	(1	)	—		(3	)	(1	)
Dette à long terme émise	40		—		1 076		—
Remboursement de la dette à long terme	(187	)	(78	)	(435	)	(207	)
Intérêts payés sur les facilités de crédit	(27	)	(5	)	(80	)	(16	)
Flux de trésorerie (consommé) généré par les activités de financement	(174	)	(83	)	561		(222	)
Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	(1	)	(7	)	—		(14	)
SITUATION DE TRÉSORERIE
Hausse (baisse) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(11	)	20		7		28
Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période	143		123		125		115
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période	132	$	143	$	132	$	143	$

Rapprochements non conformes aux PCGR
(non audités)
	Période de trois mois close le 30 septembre				Période de neuf mois close le 30 septembre
(en millions, sauf pour les pourcentages)	2023		2022		2023		2022
Produits d’exploitation déclarés	663	$	615	$	2 016	$	1 838	$
Incidence des taux de change sur les produits d’exploitation de la période en cours en fonction des taux de la période de comparaison	(10	)	31		(3	)	69
Produits d’exploitation en devise constante	653	$	646	$	2 013	$	1 907	$
Croissance des produits d’exploitation	8	%	11	%	10	%	15	%
Croissance des produits d’exploitation en devise constante	6	%	16	%	10	%	20	%

	Période de trois mois close le 30 septembre				Période de neuf mois close le 30 septembre
(en millions de dollars, sauf les montants par action)	2023		2022		2023		2022
Bénéfice net	9	$	59	$	16	$	149	$
Réintégrer (déduire) :
Acquisition, intégration et autres	11		7		48		17
Rémunération à base d’actions	5		6		21		20
Accroissement des intérêts sur les ventes d’options de vente	3		—		9		—
Gains de change	(2	)	(11	)	(4	)	(25	)
Amortissement des immobilisations incorporelles acquises	42		29		131		91
Incidence fiscale des ajustements ci-dessus	(10	)	(3	)	(41	)	(15	)
Bénéfice net rajusté	58	$	87	$	180	$	237	$
Bénéfice par action de base rajusté	0,21	$	0,33	$	0,66	$	0,89	$
Bénéfice par action dilué rajusté	0,21	$	0,32	$	0,65	$	0,88	$

	Période de trois mois close le 30 septembre				Période de neuf mois close le 30 septembre
(en millions, sauf pour les pourcentages)	2023		2022		2023		2022
Bénéfice net	9		59		16	$	149	$
Réintégrer (déduire) :
Acquisition, intégration et autres	11		7		48		17
Rémunération à base d’actions	5		6		21		20
Gains de change	(2	)	(11	)	(4	)	(25	)
Dépréciation et amortissement	80		61		240		190
Charge d’intérêt	38		10		107		29
Impôts sur les bénéfices	3		26		(9	)	70
BAIIA rajusté	144	$	158	$	419	$	450	$
Marge bénéficiaire nette	1,4	%	9,6	%	0,8	%	8,1	%
Marge du BAIIA rajusté	21,7	%	25,7	%	20,8	%	24,5	%

	Période de trois mois close le 30 septembre				Période de neuf mois close le 30 septembre
(millions)	2023		2022		2023		2022
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation	185		129		356	$	353	$
Déduction des dépenses en immobilisations	(26	)	(26	)	(66	)	(80	)
Flux de trésorerie disponible	159	$	103	$	290	$	273	$

Calcul du ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit
(non audités)
Au (en millions, sauf pour le ratio)	30 septembre 2023		31 décembre 2022
Facilités de crédit en cours	1 535	$	742	$
Utilisation éventuelle des facilités	7		7
Charge liée aux provisions relatives aux ventes d’option de vente^1	74		—
Passifs dérivés nets	—		1
Solde de trésorerie^2	(132	)	(125	)
Dette nette conformément à la convention de crédit	1 484	$	625	$
BAIIA rajusté (12 derniers mois)	576	$	607	$
Rajustements requis conformément à la convention de crédit	(66)	$	(63)	$
Ratio de levier financier dette nette-BAIIA rajusté conformément à la convention de crédit	2,9		1,1

¹ En fonction du montant non actualisé payable en espèces sur les provisions estimées relatives aux ventes d’options de vente associées à l’acquisition de WillowTree.
² Le solde de trésorerie maximal permis à titre de réduction de la dette nette, conformément à la convention de crédit, est de 150 millions de dollars.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d’améliorer l’expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l’innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l’information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l’intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l’expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance, de la santé et d’autres domaines.

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¹ La croissance des produits d’exploitation en devise constante, la marge du BAIIA rajusté et le bénéfice par action (BPA) dilué rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR, tandis que le bénéfice net rajusté, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) rajusté et le flux de trésorerie disponible sont des mesures financières non définies par les PCGR. Consultez la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué.