TESSENDERLO, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
X-FAB (Paris:XFAB)
Faits marquants relatifs au troisième trimestre 2020 :
- Chiffre d’affaires trimestriel de 96,1 millions USD, en ligne avec les prévisions de 91-97 millions USD, en recul de 26 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 19 % par rapport au 2ème trimestre 2020,
- Le carnet de commandes a atteint 111,6 millions USD, en recul de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et en hausse de 12 % par rapport au 2ème trimestre 2020, enregistrant une augmentation substantielle en septembre,
- La marge EBITDA de 4,9 % se situe au-dessus de la fourchette prévisionnelle de 0 - 4 %,
- EBITDA de 4,7 millions USD, en recul de 7,9 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2019 et en recul de 11,1 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2020,
- EBIT de - 13,9 millions USD, en recul de 7,8 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2019 et en recul de 11,2 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2020,
- La perte nette a été de 12,9 millions USD, en augmentation de 4,7 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 7,0 millions USD par rapport au 2ème trimestre 2020.
Prévisions :
- Le chiffre d’affaires attendu pour le quatrième trimestre 2020 est compris dans un intervalle de 120-127 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 10 et 14 %.
- Les prévisions du quatrième trimestre 2020 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR 1,18.
Chiffre d’affaires par trimestre :
En millions de USD |
4ème Trimestre 2018 |
1er Trimestre 2019 |
2ème Trimestre 2019 |
3ème Trimestre 2019 |
4ème Trimestre 2019 |
1er Trimestre 2020 |
2ème Trimestre 2020 |
3ème Trimestre 2020 |
Croissance annuelle |
Automobile |
59,7 |
64,1 |
62,5 |
60,5 |
56,7 |
68,3 |
61,6 |
40,8 |
-33% |
Industriel |
24,3 |
24,1 |
23,3 |
24,4 |
20,1 |
22,1 |
23,9 |
23,9 |
-2% |
Médical |
7,3 |
6,8 |
6,3 |
8,8 |
6,3 |
6,5 |
7,3 |
7,7 |
-12% |
Sous-total core business |
91,3 |
95,0 |
92,1 |
93,7 |
83,2 |
96,9 |
92,7 |
72,3 |
-23% |
66,4% |
72,5% |
70,0% |
71,8% |
73,3% |
76,4% |
78,1% |
75,2% |
|
|
CCC1 |
45,9 |
35,8 |
39,1 |
36,7 |
30,1 |
29,7 |
25,9 |
23,7 |
-36% |
Autres |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
|
Chiffre d’affaires total |
137,4 |
131,0 |
131,6 |
130,5 |
113,4 |
126,9 |
118,8 |
96,1 |
-26% |
1 Consumer, Communications & Computer
En millions de USD |
4ème Trimestre 2018 |
1er Trimestre 2019 |
2ème Trimestre 2019 |
3ème Trimestre 2019 |
4ème Trimestre 2019 |
1er Trimestre 2020 |
2ème Trimestre 2020 |
3ème Trimestre 2020 |
Croissance annuelle |
CMOS |
122,0 |
118,2 |
114,4 |
114,4 |
98,1 |
112,8 |
103,4 |
81,1 |
-29% |
MEMS |
10,4 |
8,1 |
10,7 |
9,5 |
9,9 |
9,6 |
10,4 |
9,8 |
3% |
Silicon carbide |
5,0 |
4,7 |
6,4 |
6,5 |
5,5 |
4,5 |
5,0 |
5,2 |
-20% |
Chiffre d’affaires total |
137,4 |
131,0 |
131,6 |
130,5 |
113,4 |
126,9 |
118,8 |
96,1 |
-26% |
Développement des affaires
Comme nous l’avions anticipé, le troisième trimestre a été marqué par une baisse du chiffre d’affaires. Au cours du troisième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 96,1 millions USD se situant dans la fourchette prévisionnelle de 91 à 97 millions USD. Par rapport au 3ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires a reculé de 26 % et de 19 % par rapport au 2ème trimestre 2020. Grâce à la politique de réduction des coûts menée par le Groupe, X-FAB a atteint une marge EBITDA de 4,9 %, se situant au delà de la fourchette prévisionnelle de 0-4 % et ce malgré la diminution du chiffre d’affaires. Le carnet de commandes a fortement repris depuis le début du mois de septembre. Il s’agit d’un signal positif pour le développement des ventes à venir, soutenu par un solide retour à la croissance au quatrième trimestre avec des prévisions de chiffre d’affaires de l’ordre de 120 à 127 millions USD.
Le chiffre d’affaires trimestriel des activités de X-FAB, que sont l’automobile, l’industrie et le médical, s’élève à 72,3 millions USD, en baisse de 23 % par rapport au 3ème trimestre 2019et de 22 % par rapport au 2ème trimestre 2020.
Au cours du 3ème trimestre, les segments de l’automobile et CCC (Consumer, Communication & Computer) ont largement contribué au déclin sévère du chiffre d’affaires, qui avait, cependant, été anticipé en raison des effets négatifs de la pandémie de la COVID-19 sur l’économie globale.
Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires de l’industrie automobile a enregistré une baisse de 33 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et un recul de 34 % par rapport au 2ème trimestre 2020, en raison d’une chute des commandes enregistrées lors du trimestre précédent, en raison d’un ajustement des stocks opéré par les clients. Les revenus de la production automobile (en excluant les revenus du prototypage), ont enregistré une baisse de 33 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 36 % par rapport au 2ème trimestre 2020. Les revenus du prototypage automobile ont reculé de 27 % par rapport au 3ème trimestre 2019. Ce recul doit, cependant, être considéré comme exceptionnel et s’explique par la comparaison avec une croissance particulièrement forte à la même période un an plutôt. En revanche, ils sont en hausse de 13 % par rapport au 2ème trimestre 2020.
Le chiffre d’affaires trimestriel réalisé au 3ème trimestre 2020 dans le secteur industriel a reculé de 2 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et est resté stable par rapport au 2ème trimestre 2020, aussi bien pour les revenus de production que pour ceux de prototypage. Les revenus de la production ont reculé de 7 % par rapport au 3ème trimestre 2019 alors que ceux du prototypage ont enregistré une croissance de 12 %.
Au 3ème trimestre, les ventes réalisées par le secteur médical de X-FAB ont reculé de 12 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et ont augmenté de 6 % par rapport au 2ème trimestre 2020. Ce déclin a été principalement causé par une chute de 27 % des revenus de production par rapport au 3ème trimestre 2019. Ce recul doit, cependant, être considéré comme exceptionnel et s’explique par la comparaison avec une croissance particulièrement forte à la même période un an plutôt. Les revenus de production du secteur médical ont augmenté de 6 % par rapport au 2ème trimestre 2020. L’activité de prototypage dans le secteur médical a enregistré une augmentation constante au cours des derniers trimestres et a totalisé au 3ème trimestre 2020 une croissance record de 15 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 5 % par rapport au 2ème trimestre 2020.
Au 3ème trimestre 2020, l’activité CCC (Consumer, Communications & Computer) a diminué de 36 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 8 % par rapport au 2ème trimestre 2020. L’activité de prototypage a enregistré un recul de 39 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et a légèrement augmenté par rapport au 2ème trimestre 2020. Les revenus de production des CCC ont enregistré un recul de 35 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et de 10 % par rapport au 2ème trimestre 2020. Ce déclin n’a pas uniquement été causé par la diminution graduelle de l’activité historique de X-FAB France mais également, dans une certaine mesure, par le ralentissement économique général engendré par la COVID-19.
Au cours du 3ème trimestre 2020, la part du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB était de 17 %.
Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires Prototypage X-FAB s’établit à 16 millions USD, ce qui représente une diminution de 7 % par rapport au 3ème trimestre 2019 et une augmentation de 3 % par rapport au 2ème trimestre 2020.
Alors que les commandes sont restées relativement faibles au cours des deux premiers mois du 3ème trimestre, il y a eu une forte augmentation du carnet de commandes enregistrée vers la fin du trimestre avec la moitié des commandes enregistrées au cours du mois de septembre, principalement en provenance des clients du secteur automobile. Au total, les commandes ont atteint un montant de 111,6 millions USD, en augmentation de 12 % par rapport au 2ème trimestre 2020 et en recul de 8 % par rapport au 3ème trimestre 2019.
Informations actualisées des Opérations
Les différentes mesures de sécurité implémentées sur l’ensemble des sites du Groupe visant à faire face à la pandémie de la COVID-19 ont contribué à assurer la santé et le bien-être des employés d’X-FAB, contribuant ainsi positivement à la continuité de la production.
En réponse au faible taux d’utilisation et dans le cadre des mesures visant à la réduction des coûts, les sites de production de X-FAB ont été temporairement mis à l’arrêt au cours du mois de Juillet dernier. Alors que ces fermetures de sites avaient initialement été programmées pour la fin du 3ème trimestre 2020, X-FAB a anticipé ces arrêts à la suite d’une cyber-attaque survenue le 5 juillet 2020. Après que tous les systèmes aient été restaurés et que la production ait pu reprendre normalement, l’ensemble des sites de production ont été à nouveau en mesure d’exécuter toutes les commandes reçues et récupérer le retard accumulé. En parallèle, X-FAB a également pris toutes les mesures nécessaires afin de renforcer le niveau de sécurité informatique sur tous les sites du Groupe.
Les activités liées au carbure de silicium (SiC) ont enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 5,2 millions USD, en recul de 20 % par rapport au 3ème trimestre 2019, en raison, essentiellement, de l’impact que la COVID-19 a eu sur l’économie globale mais également en raison de la comparaison avec une croissance particulièrement forte à la même période un an plutôt. Ceci se reflète tout particulièrement dans la diminution de 56 % des revenus de production du SiC par rapport au 3ème trimestre 2019, tandis que les revenus de prototypage ont enregistré une hausse de 42 % par rapport au 3ème trimestre 2019. Le pipeline de nouveaux projets pour nos clients existants qui étendent constamment leur gamme de produits, reste important. De plus, X-FAB a gagné un nouveau client supplémentaire, portant ainsi le nombre de clients à 22 à ce jour. Le processus de qualification de la production interne d’épitaxie avec plusieurs clients progresse bien, ce qui a pour résultat l’augmentation de clients ayant initié ce processus au courant du trimestre dernier.
Les investissements réalisés au cours du troisième trimestre 2020 ont totalisé 6,8 millions USD, correspondant à une baisse de 64 % par rapport au 3ème trimestre 2019.
Informations financières actualisées
Malgré la contraction du chiffre d’affaires trimestriel, l’EBITDA du 3ème trimestre a atteint 4,7 millions USD et la marge EBITDA a été de 4,9 %, bien au-dessus de la fourchette prévisionnelle qui était de 0-4 %. Un tel résultat est attribuable, principalement, aux initiatives de réduction de coûts mises en place afin de diminuer les coûts liés au personnel, aux déplacements, à l’électricité et aux matières premières. La France et l’Allemagne ont eu recours à l’activité partielle au cours du trimestre.
Les stocks d’encours de fabrication et de produits finis ont diminué de 0,5 million USD, ce qui a eu un impact négatif sur la rentabilité du 3ème trimestre.
A la fin du 3ème trimestre, la trésorerie et équivalents de trésorerie totalisaient 179,7 millions USD, en recul de 7 % par rapport à la fin du trimestre précédent, en raison, principalement, de la diminution du chiffre d’affaires.
X-FAB est en ligne avec l’objectif d’atteindre une couverture naturelle du taux de change lié à son activité grâce aux efforts constants d‘augmenter la part des ventes en euros. Au cours du 3ème trimestre, la part des ventes en euros a atteint 35 %. X-FAB souhaite ainsi augmenter encore d’avantage la part des ventes en Euros afin de limiter la fluctuation du taux de change lié à l’activité sur sa rentabilité.
Le taux de change enregistré au 3ème trimestre 2020 était de USD/Euro 1,17 avec une marge EBITDA correspondante de 4,9 %. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,11 tel qu’enregistré au 3ème trimestre 2019, la marge EBITDA au 3ème trimestre 2020 aurait été de 5,8 %.
Commentaires et perspectives du management
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB s’est exprimé en disant : « Bien qu’en phase avec les prévisions, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre a été exceptionnellement faible ; cependant, je suis convaincu que nous avons passé le point le plus bas. Les efforts constants visant à améliorer la structure des coûts dans l’ensemble des sites du Groupe se sont traduits par un meilleur EBITDA que prévu et sont à un niveau satisfaisant pour l’avenir. Alors que le degré d’incertitude reste élevé, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19 et de son impact sur l’économie globale, nous voyons d’importants signaux de reprise. Le carnet de commandes a fortement augmenté depuis le mois de septembre, principalement attribuable à l’activité automobile indiquant que les clients de ce segment reviennent à des habitudes de commandes normales. Tout en restant prudents quant à l’avenir, il demeure notre priorité absolue de nous assurer que nous répondons à l’offre de nos clients et à la demande accrue du marché. Outre la reprise générale de notre secteur d’activité principal, l’automobile, je suis très enthousiaste quant aux opportunités qui s’offrent à nous dans le segment médical soutenues et notamment par le « diagnostic au point de soins » ainsi que les applications de laboratoire sur puce, et également par l’activité de carbure de silicium visant à soutenir l’électrification des voitures et autres équipements ».
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le troisième trimestre 2020 seront discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct mardi 27 octobre 2020 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :
http://emea.directeventreg.com/registration/8513379.
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 27 octobre 2020 à 23h30 CET au 3 novembre 2020 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 8513379.
Les résultats du 4ème trimestre 2020 seront communiqués le 11 février 2021.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.
Compte de résultats consolidé condensé
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2019 non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2020 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2020 non auditée |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2019 non auditée |
Chiffre d'affaires |
96.085 |
130.462 |
118.756 |
341.735 |
393.027 |
Chiffre d'affaires in USD in % |
65 |
73 |
67 |
68 |
75 |
Chiffre d'affaires in EUR in % |
35 |
27 |
32 |
32 |
25 |
Coût des ventes |
-97.233 |
-118.960 |
-107.942 |
-317.594 |
-361.425 |
Marge brute |
-1.148 |
11.503 |
10.814 |
24.141 |
31.602 |
Marge brute en % |
-2,0 |
8,8 |
9,1 |
6,8 |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
Frais de recherche et développement |
-5.462 |
-8.055 |
-5.891 |
-17.253 |
-21.683 |
Frais commerciaux et de marketing |
-1.798 |
-2.013 |
-2.118 |
-5.928 |
-6.016 |
Frais généraux et administratifs |
-6.897 |
-7.248 |
-6.992 |
-21.544 |
-22.811 |
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement |
765 |
-110 |
183 |
988 |
-297 |
Autres produits et autres charges |
583 |
-199 |
1.210 |
1.359 |
-2.775 |
Résultat opérationnel |
-13.957 |
-6.122 |
-2.794 |
-18.238 |
-21.980 |
Produits financiers |
4.262 |
3.145 |
3.410 |
11.171 |
10.106 |
Charges financières |
-3.240 |
-3.851 |
-5.260 |
-16.935 |
-11.437 |
Résultat financier net |
1.022 |
-706 |
-1.850 |
-5.764 |
-1.331 |
|
|
|
|
|
|
Résultat avant Impôts |
-12.935 |
-6.828 |
-4.644 |
-24.002 |
-23.311 |
Impôts |
5 |
-1.361 |
-1.243 |
-1.540 |
-3.323 |
Résultat net |
-12.930 |
-8.189 |
-5.887 |
-25.541 |
-26.634 |
|
|
|
|
|
|
Résultat opérationnel |
-13.957 |
-6.122 |
-2.794 |
-18.238 |
-21.980 |
Amortissements |
18.700 |
18.807 |
18.657 |
56.188 |
52.956 |
EBITDA |
4.743 |
12.685 |
15.863 |
37.950 |
30.976 |
Marge d'EBITDA en % |
4,9 |
9,7 |
13,4 |
11,1 |
7,9 |
|
|
|
|
|
|
Bénéfice par action à la fin de la période |
-0,10 |
-0,06 |
-0,05 |
-0,20 |
-0,20 |
Nombre pondéré d’actions |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
|
|
|
|
|
|
Taux de change moyen EUR/USD |
1,16732 |
1,11236 |
1,10006 |
1,12418 |
1,12398 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité |
Trimestre terminé le
non audité |
Exercice fiscal au
audité |
ACTIF |
|
|
|
Actifs non courants |
|
|
|
Immobilisations corporelles |
337.130 |
369.115 |
368.754 |
Immeubles de placement |
8.701 |
9.231 |
9.128 |
Immobilisations incorporelles |
4.747 |
8.355 |
8.363 |
Investissements non courants |
0 |
741 |
736 |
Autres actifs non courants |
4.712 |
29.327 |
27.568 |
Impôts différés |
33.103 |
34.397 |
33.922 |
Total des actifs non courants |
388.393 |
451.166 |
448.471 |
|
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
Stocks |
160.088 |
153.026 |
154.649 |
Clients et comptes rattachés |
51.274 |
63.670 |
55.636 |
Autres actifs courants |
35.285 |
23.475 |
34.429 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
179.662 |
189.250 |
173.211 |
Total des actifs courants |
426.309 |
429.421 |
417.925 |
|
|
|
|
TOTAL DE L’ACTIF |
814.702 |
880.587 |
866.397 |
|
|
|
|
PASSIF |
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
|
Capital |
432.745 |
432.745 |
432.745 |
Prime d'émission |
348.709 |
348.709 |
348.709 |
Réserves et report à nouveau |
-159.743 |
-112.183 |
-133.835 |
Ecarts de conversion |
-715 |
-496 |
-445 |
Actions propres |
-770 |
-770 |
-770 |
Total des capitaux propres – part du groupe |
620.225 |
668.005 |
646.403 |
|
|
|
|
Intérêts ne conférant pas de contrôle |
356 |
377 |
377 |
|
|
|
|
Total des capitaux propres |
620.581 |
668.382 |
646.781 |
|
|
|
|
Passifs non courants |
|
|
|
Emprunts et dettes non courantes |
76.860 |
93.381 |
92.389 |
Provisions et autres passifs non courants |
7.409 |
7.435 |
7.407 |
Total des passifs non courants |
84.269 |
100.816 |
99.795 |
|
|
|
|
Passifs courants |
|
|
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
20.376 |
25.929 |
38.327 |
Emprunts et dettes courantes |
29.381 |
30.651 |
26.658 |
Autres dettes courantes |
60.094 |
54.809 |
54.835 |
Total des passifs courants |
109.852 |
111.389 |
119.821 |
|
|
|
|
TOTAL DU PASSIF |
814.702 |
880.587 |
866.397 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2019 non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2020 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2020 non auditée |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2019 non auditée |
Résultat avant Impôts |
-13.685 |
-6.828 |
-4.644 |
-24.752 |
-23.311 |
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Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
9.974 |
19.154 |
18.427 |
54.623 |
52.794 |
Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions |
18.700 |
18.807 |
18.657 |
56.188 |
52.956 |
Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement |
-852 |
-712 |
-851 |
-2.603 |
-2.199 |
Produits et charges d'intérêts |
348 |
382 |
1.114 |
1.980 |
1.224 |
Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels |
-270 |
0 |
-34 |
-584 |
6 |
Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers |
0 |
-35 |
0 |
-420 |
-360 |
Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) |
-7.953 |
713 |
-458 |
63 |
1.167 |
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|
Variation du fonds de roulement |
1.897 |
3.510 |
16.687 |
12.929 |
-21.399 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés |
-2.663 |
-763 |
15.547 |
3.954 |
7.978 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement |
4.800 |
-1.848 |
3.107 |
20.077 |
-12.940 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock |
5.928 |
4.933 |
-4.984 |
-4.692 |
-5.875 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs |
-7.082 |
2.480 |
-4.950 |
-15.581 |
-8.383 |
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes |
914 |
-1.293 |
7.967 |
9.172 |
-2.178 |
|
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|
Impôts (payés)/reçus |
-113 |
-157 |
-92 |
-833 |
-667 |
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|
Flux de trésorerie généré par l'activité |
-1.926 |
15.679 |
30.379 |
41.969 |
7.417 |
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|
Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement |
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Paiements pour investissements corporels et incorporels |
-6.756 |
-18.600 |
-7.492 |
-23.849 |
-63.356 |
Paiements pour investissements (autres) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-350 |
Cession d’actifs financiers |
0 |
0 |
0 |
1.156 |
0 |
Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Paiements de prêts d'investissement à des parties liées |
-34 |
-63 |
-42 |
-172 |
-223 |
Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées |
40 |
44 |
51 |
154 |
177 |
Produits de cession d'actifs corporels |
1.208 |
0 |
40 |
1.526 |
40 |
Intérêts reçus |
436 |
672 |
475 |
1.406 |
1.959 |
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement |
-5.105 |
-17.947 |
-6.967 |
-19.780 |
-61.753 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 30 Sept 2020 non audité |
Trimestre terminé le 30 Sept 2019 non audité |
Trimestre terminé le 30 Juin 2020 non audité |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2020 non auditée |
Période de 3 trimestres terminée le 30 Sept 2019 non auditée |
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
|
|
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|
Emission d'emprunts |
-266 |
24.706 |
8.813 |
8.547 |
24.706 |
Remboursement d'emprunts |
-7.781 |
-7.329 |
-6.547 |
-20.718 |
-21.913 |
Encaissement de contrat de cession bail |
0 |
1.181 |
0 |
0 |
1.181 |
Paiement des contrats de location financement |
-1.390 |
-1.311 |
-1.453 |
-4.201 |
-4.086 |
Encaissement de subventions et aides gouvernementales |
0 |
6.300 |
0 |
696 |
6.300 |
Intérêts versés |
-185 |
-383 |
-260 |
-627 |
-1.194 |
Produit brut issu de l’augmentation de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Coûts directement liés à l’augmentation de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Paiement de dividende prioritaire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle |
0 |
0 |
0 |
-12 |
-11 |
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
-9.622 |
23.162 |
553 |
-16.315 |
4.983 |
|
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|
|
|
Effet de la variation des cours des devises |
4.679 |
-2.877 |
1.084 |
577 |
-4.165 |
Augmentation /(diminution) de la trésorerie |
-16.654 |
20.895 |
23.965 |
5.874 |
-49.353 |
Trésorerie à l'ouverture |
191.636 |
171.232 |
166.587 |
173.211 |
242.768 |
Trésorerie à la clôture |
179.662 |
189.250 |
191.636 |
179.662 |
189.250 |
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