Schlumberger gibt ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden 3,300%igen Schuldscheindarlehen von Schlumberger Investment SA mit Fälligkeitsdatum im Jahr 2021 bekannt

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger Limited („Schlumberger“) hat heute bekanntgegeben, dass Schlumberger Investment SA, eine indirekte 100%ige Tochtergesellschaft von Schlumberger („SISA“), ein Cash-Übernahmeangebot für alle seine ausstehenden 3,300%igen Schuldscheindarlehen mit Fälligkeitsdatum im Jahr 2021 (die „Schuldscheine“) zu den im Übernahmeangebot, datiert auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung (die jederzeit geändert oder ergänzt werden kann, das „Übernahmeangebot“) und in der jeweiligen Bescheinigung der Liefergarantie, die dem Übernahmeangebot beiliegt (die jederzeit geändert oder ergänzt werden kann, die „Bescheinigung der Liefergarantie“), aufgeführten Bedingungen abgegeben hat. Der ausstehende Gesamtnominalwert der Schuldscheine betrug zum 17. Juni 2020 1.600.000.000 USD. Das Übernahmeangebot wird im Folgenden als „Angebot“ bezeichnet. Im Folgenden werden das Übernahmeangebot und die Bescheinigung der Liefergarantie zusammen als „Angebotsunterlagen“ bezeichnet.

Bestimmte die Schuldscheine und die Preiskalkulation für das Angebot betreffende Informationen sind in der unten aufgeführten Tabelle dargestellt.

Wertpapiertitel	CUSIP-Nummern	Ausstehender Gesamtnominal wert	Referenzwertpapier des US-Finanzministeriums	Bloomberg Referenzseite	Feste Zinsspanne
3,300 % Schuldschein darlehen mit Fälligkeitsdatum im Jahr 2021	806854AB1 / USL81445AB10	1.600.000.000 USD	0,125 % US-amerikanische Schatzwechsel mit Fälligkeitsdatum am 31. Mai 2022	PX1	40 Basispunkte

Aktionäre müssen ihre Schuldscheine rechtsgültig andienen (und nicht rechtsgültig zurückziehen) oder eine rechtskräftig ausgefüllte und ausgeführte Bescheinigung der Liefergarantie dafür zur oder vor der Ablaufzeit (wie unten aufgeführt) abgeben, damit sie für das jeweilige Übernahmeangebot in Frage kommen können (wie unten aufgeführt). Daneben werden Aktionäre, deren Schuldscheine im Angebot erworben wurden, aufgelaufene und nicht bezahlte Zinsen vom letzten Zinszahlungsdatum bis, aber nicht einschließlich, zum Abwicklungsdatum (wie im Kaufangebot aufgeführt) für die jeweiligen Schuldscheine erhalten. SISA geht davon aus, dass das Abwicklungsdatum der 26. Juni 2020, der dritte Arbeitstag nach dem Fälligkeitsdatum, sein wird.

Das Angebot läuft am 23. Juni 2020 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (Zeit und Datum, das verlängert werden kann, die „Ablaufzeit“) ab, sofern es nicht von SISA verlängert oder früher beendet wird. Die angebotenen Schuldscheine können jederzeit zur oder vor der Ablaufzeit unter Befolgung der im Kaufangebot beschriebenen Schritte zurückgezogen werden.

SISAs Verpflichtung zur Anerkennung eines Kaufs und zur Zahlung für rechtskräftig angediente und nicht rechtskräftig zurückgezogene Schuldscheine gemäß dem Angebot unterliegt der Erfüllung oder Ablehnung bestimmter Bedingungen in SISAs Ermessen, wie im Übernahmeangebot erläutert. Die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Angebots sind in den Angebotsunterlagen aufgeführt. SISA behält sich zudem das Recht vor, das Angebot nach seinem alleinigen Ermessen jederzeit zur oder vor der Ablaufzeit zu ändern, zu verlängern oder bei Nichterfüllung einer im Übernahmeangebot beschriebenen Bedingung zu beenden. Die Aktionäre werden dringend gebeten, sich die Unterlagen zum Angebot sorgfältig durchzulesen.

Das „Übernahmeangebot“ für jeden rechtskräftig angedienten und nicht rechtskräftig zurückgezogenen und gemäß dem Angebot zum Verkauf anerkannten Schuldschein mit einem Nennbetrag von 1.000 USD wird gemäß den Angebotsunterlagen in Referenz auf die für solche Schuldscheine in der obigen Tabelle beschriebene gültige Zinsspanne plus dem Gewinn auf Basis des Angebotspreises gemäß dem gültigen Referenzzins des US-Finanzministeriums, der in der obigen Tabelle am 23. Juni 2020 um 14:00 Uhr New Yorker Zeit aufgeführt wurde, bestimmt, sofern keine Verlängerung stattfindet.

SISA hat D.F. King & Co., Inc. („D.F. King“) als Angebots- und Informationsagent für das Angebot beauftragt. SISA hat Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC als Händlermanager und die Standard Chartered Bank und UniCredit Capital Markets LLC als Co-Händlermanager (jeweils „Händlermanager“) für das Angebot beauftragt.

Aktionäre, die zusätzliche Kopien der Angebotsunterlagen wünschen, können D.F. King unter [phone] oder über [e-mail] erreichen. Kopien des Kaufangebots und der Bescheinigung der Liefergarantie sind auch erhältlich unter www.dfking.com/slb. Bei Fragen bezüglich der Angebotsbedingungen wenden Sie sich bitte an Goldman Sachs & Co. LLC in 200 West Street, New York, NY 10282, Telefon [phone] (gebührenpflichtig), [phone] (gebührenfrei), Attn: Liability Management; oder an J.P. Morgan Securities LLC in 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, Telefon [phone] (gebührenpflichtig), [phone] (gebührenfrei), Attn: Liability Management Group.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zum Wertpapierkauf dar. Das Angebot wird nur gemäß den Angebotsunterlagen gemacht. Das Angebot richtet sich nicht an Inhaber von Schuldscheinen in Gerichtsbarkeiten, in denen die Abgabe oder Annahme eines solchen Angebots gegen die geltenden Wertpapiergesetze, „Blue Sky“- oder andere Gesetze verstoßen würde. In Gerichtsbarkeiten, in denen die Wertpapiergesetze oder „Blue Sky“-Gesetze erfordern, dass das Angebot von einem lizenzierten Wertpapiermakler oder -händler unterbreitet wird, gilt das Angebot als im Auftrag von SISA vom Händlermanager oder einem oder mehreren registrierten Maklern oder Händlern, die gemäß den Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit lizenziert sind, unterbreitet.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze. Das heißt Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, nicht vergangenen Ereignissen. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie „erwarten“, „mögen“, „glauben“, „planen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „sollte“, „könnte“, „wird“, „voraussehen“, „wahrscheinlich“ und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen behandeln Themen, die zu unterschiedlichen Graden unsicher sind, z. B. Aussagen zu Bedingungen und Ablaufzeit des Angebots, einschließlich der Annahme zum Kauf von Schuldscheinen, die rechtskräftig erworben wurden sowie Aussagen zur erwarteten Ablaufzeit und zum Erfüllungsdatum und der Erwägung des Angebots. Schlumberger und SISA können keinerlei Garantie gewähren, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten oder hinterlegten aktuellen Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K von Schlumberger erläutert werden. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von Schlumberger angegeben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Schlumberger und SISA verneinen jegliche Absicht zur Überarbeitung oder öffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Gegebenheiten, und lehnt jegliche derartige Verpflichtung ab.

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