NEW HOPE, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--The Meet Group, Inc. (NASDAQ:MEET), un chef de file du marché public du secteur de l'espace de réunion l, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif visant l'acquisition de LOVOO, une application de rencontres sociales, pour 70 millions d'USD en espèces, incluant 5 millions d'USD de coût conditionnel d'acquisition. Cette acquisition renforce la stratégie de The Meet Group qui est d'innover, d'acquérir et de bâtir le plus vaste portefeuille mobile de marques permettant d'effectuer de nouvelles rencontres. L'acquisition de LOVOO devrait permettre d'élargir l'empreinte globale de The Meet Group, d'accroître l'envergure et la rentabilité de la société, tout en diversifiant son modèle commercial en ajoutant de l'expérience en termes d'abonnements et d'achats intégrés.
LOVOO est une société spécialisée dans les technologies sociales mobiles, basée en Allemagne:
- C'est la première application de rencontres dans les pays germanophones (Allemagne, Suisse et Autriche) en termes de téléchargements d'Applications. Elle figure parmi les 3 premières applications en Europe méridionnale (Italie, Espagne et France)
- Un revenu sur douze mois de 27,2 millions d'euros, ou 32,4 millions d'USD, sur la base des taux de change actuels
- Des sources de revenus diversifiées: 48% provenant des abonnements; 24% des achats intégrés et 28% des publicités
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Elle devrait représenter la plus importante application unique de The
Meet Group en termes de trafic
- Elle compte environ 5 millions d'utilisateurs mensuels actifs et 1,9 millions d'utilisateurs quotidiens actifs
- On dénombre chaque jour 47.000 nouveaux enregistrements à travers le monde
- Elle emploie 97 collaborateurs à temps complet, basés à Dresde et Berlin
Les points saillants de l'envergure prévue de The Meet Group plus LOVOO sont les suivants:
- Un prévision de 15,8 millions d'utilisateurs mensuels actifs mobiles, soit une augmentation de 48% en comparaison avec la moyenne de 10,7 millions enregistrée par The Meet Group au 2e trimestre 2017
- Une prévision de 4,6 millions d'utilisateurs quotidiens actifs, soit une augmentation de 71% en comparaison avec la moyenne de 2,7 millions enregistrée par The Meet Group au 2e trimestre 2017
- Une prévision de 74,6 millions de chats mobiles envoyés par jour, soit une augmentation de 19,9% en comparaison avec la moyenne de 62,2 millions enregistrée par The Meet Group au 2e trimestre 2017
- Une prévision de 193.000 nouveaux utilisateurs mobiles par jour, soit une augmentation de 32% en comparaison avec la moyenne quotidienne de 146.000 enregistrée par The Meet Group au 2e trimestre 2017
Impact financier de cette acquisition:
- L'acquisition devrait permettre d'accroître de manière significative la base d'utilisateurs et les revenus
- Elle devrait permettre de diversifier les sources de revenus de la société, en augmentant de 16% le revenu mobile à l'international et de 169% les sources de revenus mobiles autres que publicitaires au 2e trimestre, sur une base pro-format combinée
- L'acquisition devrait être relutive sur le Bénéfice Par Action non-GAAP (principes comptables généralement reconnus (PCGR) de la société en 2018 et au-delà
- Cette transaction devrait être financée avec la trésorerie disponible et par une augmentation sans effet dilutif, portant la facilité de dette existante de la société à 80 millions d'USD, avec la banque JPMorgan Chase Bank, N.A. et Silicon Valley Bank à titre d'agents principaux
Geoff Cook, PDG de The Meet Group, a déclaré: "Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'élargir notre empreinte mondiale en ajoutant LOVOO à notre portefeuille d'applications. LOVOO est la troisième acquisition stratégique que nous avons réalisée au cours de 12 derniers mois. Elle représentera notre plus vaste application en termes de trafic. Nous nous concentrons tous nos efforts à accélérer la croissance de notre portefeuille de marques, en innovant notre produit vidéo de retransmission en direct et en partageant nos meilleures pratiques dans le domaine de la monétisation et de l'engagement au sein de notre portefeuille."
La société prévoit que LOVOO demeure une marque distincte et une application mobile autonome suite à la finalisation de cette acquisition. Elle prévoit également que le siège social de LOVOO resteront à Dresde, en Allemagne. La société a étendu ces offres à tous les 97 employés à temps complet de la société. Benjamin Bak, co-fondateur et PDG de LOVOO, a accepté d'aider à assurer la transition pendant six mois après la finalisation. Florian Braunschweig, Chef de l'exploitation et co-fondateur de LOVOO, a accepté de reprendre la direction de la société en qualité de nouveau directeur général et administrateur, à effet de la date de finalisation. Les autres membres de l'équipe de direction de LOVOO devraient être maintenus à leurs postes.
David Clark, Directeur financier de The Meet Group, a ajouté: "Nous prévoyons de finaliser l'acquisition en octobre 2017, d'être relutive sur le bénéfice par action non-GAAP et de générer des flux de trésorerie nets positifs additionnels pour The Meet Group en 2018 et au-delà. Cette acquisition devrait contribuer à renforcer la diversification de nos sources de revenus, avec 48% de celles-ci en provenance d'abonnements et 24% d'achats intégrés."
Morgan, Lewis & Bockius LLP intervient à titre de conseiller juridique pour The Meet Group.
Renseignements à propos du webcast et de la conférence téléphonique
La direction va organiser aujourd'hui, 20 septembre 2017 à 11:00 Heure de l'Est des Etats-Unis, un webcast et une conférence téléphonique afin de discuter de cette acquisition. Pour accéder à la conférence, veuillez composer le 888-461-2021 (si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada) (+1 719-325-2111 hors des Etats-Unis et du Canada) et indiquer le code participant (4996344) lorsque l'opérateur vous y invite. En outre, un webcast de la conférence sera disponible en direct dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société, à l'adresse www.themeetgroup.com. Une rediffusion du webcast sera disponible pendant 90 jours.
A propos de The Meet Group
The Meet Group (NASDAQ:MEET) est un portefeuille à croissance rapide d'applications mobiles destinées à répondre au besoin universel de contacts humains. A l'aide de produits innovants et de la science des données perfectionnée, The Meet Group engage ses utilisateurs actifs mobiles quotidiens - près de 2,7 millions - et est à l'origine d'une multitude de discussions informelles sous forme de chats, d'amitiés, de rendez-vous et de mariages. The Meet Group offre aux publicitaires l'occasion d'atteindre leurs clients à l'échelle mondiale, avec des centaines de millions d'impressions publicitaires mobiles quotidiennes. La société donne la priorité des stratégies de densité d'utilisateurs élevée, d'économies d'échelle et de monétisation de pointe, dans le but de maximiser le BAIIA ajusté. Les applications de la société - qui sont actuellement MeetMe®, Skout®, Tagged® et Hi5® – donnent aux utilisateurs de plus de 100 pays l'occasion de discuter, de partager des photos, de diffuser des vidéos en direct et de débattre de sujets d'intérêt. Elles sont disponibles sur iPhone, iPad et Android dans de nombreuses langues. Pour de plus amples informations, veuillez visiter http://www.themeetgroup.com.
A propos de LOVOO
Fondée en 2012, LOVOO est une application européenne de rencontres de premier plan, et la plus importante application de rencontres germanophone en termes de téléchargements. Cette société privée est basée à Dresde et Berlin, en Allemagne, et est disponible en 15 langues pour ses 1,9 millions d'utilisateurs actifs quotidiens mobiles. LOVOO change la vie des gens en changeant la manière dont ils se rencontrent via des algorithmes de localisation novateurs et des caractéristiques d'applications-radars qui aident les gens à trouver des personnes qui leur correspondent. Apprenez-en davantage à propos de LOVOO en visitant le site LOVOO.com, en téléchargeant l'application sur iPhone ou Android, en vous abonnant au blog LOVOO, ou en suivant LOVOO sur Twitter et Facebook.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives dans le sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, à savoir si l'acquisition de LOVOO renforce la stratégie de la société qui vise à innover, à acquérir et à bâtir le plus vaste portefeuille mobile de marques de rencontres; si l'acquisition de LOVOO va permettre d'élargir l'empreinte globale de la société, d'en augmenter l'échelle et la profitabilité, et de diversifier le modèle commercial en ajoutant une expertise dans le domaine de l'abonnement et de l'achat intégré; si LOVOO sera la plus vaste application de The Meet Group en termes de trafic et son application la plus utilisée; si LOVOO diversifiera le revenu mobile de The Meet Group et plus que doublera ses revenus provenant de l'international, des abonnements et des achats intégrés; si la société combinée atteindra l'échelle prévue en termes d'utilisateurs mensuels actifs, d'utilisateurs quotidiens actifs, de chats mobiles envoyés chaque jour et de nouveaux utilisateurs mobiles quotidiens; si l'acquisition de LOVOO permettra d'accroître de manière significative la base d'utilisateurs et les revenus de la société, de diversifier les sources de revenus, d'être relutive aux bénéfices par action (BPA) non conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) en 2018 et au-delà; si l'acquisition sera financée par la trésorerie existante disponible et par une augmentation de la facilité de dette existante de la société; si LOVOO demeurera une marque distincte et une application mobile autonome suite à la finalisation de cette acquisition; si Florian Braunschweig reprendra la direction de LOVOO avec prise d'effet à la date de la finalisation; si l'équipe de direction de LOVOO sera maintenue après la finalisation de l'acquisition; si le siège social de LOVOO restera à Dresde, en Allemagne; si, et quand, l'acquisition génèrera un flux de trésorerie pour la société en 2018 et au-delà. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques ici contenus sont des déclarations prospectives. Les termes "croire", "peut", "estime", "continue", "anticipe", "a l'intention de", "devrait", "envisage", "pourrait", "cible", "potentiel", "projet", "est probable", "devrait" et expressions similaires, se rapportant à nous, visent à identifier des déclarations prospectives. Nous avons basé celles-ci largement sur nos attentes et prévisions actuelles concernant des événements et tendances financières futurs qui, nous croyons, sont susceptibles d'exercer un impact sur notre état financier, le résultat de nos opérations, notre stratégie commerciale et nos besoins financiers. Des facteurs importants pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives incluent le risque que nos applications ne fonctionnent pas facilement ou comme prévu, le risque que nous ne soyons pas en mesure de lancer des paramètres et des mises à jours additionnels comme prévu, le risque que des événements imprévus n'affectent la fonctionnalité de nos applications avec des systèmes d'exploitation mobiles populaires, que des changements au sein de ces systèmes d'exploitation ne dégradent la fonctionnalité de nos applications mobiles ainsi que d'autres problèmes inattendus susceptibles d'exercer un impact négatif sur l'utilisation des appareils mobiles. Pour de plus amples informations relatives à nos facteurs de risques, veuillez consulter les dossiers que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), dont le formulaire 10-K correspondant à l'exercice clos au 31 décembre 2016, déposé auprès de la SEC le 9 mars 2017, et notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q correspondant au trimestre clos au 31 mars 2017, déposé auprès de la SEC le 10 mai 2017. Toute déclaration prospective réalisée par nous-mêmes n'est valable qu'à la date à laquelle elle a été effectuée. Des facteurs ou événements susceptibles d'entraîner un écart avec les résultats réels peuvent survenir de temps en temps, et nous ne sommes pas en mesure de les prévoir tous. Nous n'endossons nullement la responsabilité de mettre à jour publiquement l'une de ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.
Réglementation G – Mesures financières non conformes aux PCGR
La société définit le trafic mobile et les paramètres d'engagement (dont le nombre d'utilisateurs mensuels actifs mobiles, le nombre d'utilisateurs quotidiens actifs, le nombre de chats par jour et le nombre de nouveaux utilisateurs par jour) dans le but d'inclure le trafic des applications mobiles pour chacune des caractéristiques, ainsi que le trafic Web mobile pour MeetMe et Skout.
Le présent communiqué de presse comprend une discussion relative au BAIIA ajusté provenant des activités poursuivies par la société, qui est un paramètre financier non-GAAP. Pour les périodes fiscales achevées, la conciliation des mesures financières selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) directement comparables sont fournies dans la section Investisseurs de notre site Web d'entreprise, à l'adresse www.meetmecorp.com.
La société définit le BAIIA ajusté comme un bénéfice (ou perte) provenant d'opération avant intérêts, économie ou provision pour impôts sur les bénéfices, amortissement, rémunération à base d'actions, obligation garantie, acquisition ponctuelle, restructuration ou autres dépenses, gains ou perte dû à un écart de conversion de devises étrangères, gain sur disposition d'immobilisations, dépense pour créances douteuses dépassant la fourchette normale, ainsi que pertes de valeur d'acquisitions et d'actifs à long terme. La société exclut les rémunérations à base d'actions car elles n'ont, par nature, aucun effet sur la trésorerie.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
