STRASBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Biosynex (Paris:ALBIO), société spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de tests de diagnostic rapide (TDR) présente en France et à l’international et basée à Strasbourg, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) lancée le 7 juillet 2017.
Cette opération visait à renforcer les fonds propres afin de financer le pipeline de développement de produits innovants (obstétrique, infectieux), ses nouveaux laboratoires de biologie moléculaire, culture cellulaire et microbiologie et le développement commercial tant en France qu’à l’international.
A l’issue de la période de souscription, le 18 juillet 2017, 1 071 322 actions nouvelles ont été demandées, soit 213 % du montant total de l’augmentation de capital initiale :
- les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 426 190 actions nouvelles.
- les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 556 119 actions nouvelles.
- les demandes de souscription à titre libre présentées par les actionnaires ont porté au total sur 89 013 actions nouvelles. Dans le cadre de cette opération, les demandes de souscription à titre libre ne seront pas prises en compte.
Compte tenu d’une demande globale (irréductible et réductible) supérieure à l’offre initiale, le conseil d’administration a décidé d’exercer la clause d’extension à hauteur de 13 584 actions actions permettant de servir 100% de la demande irréductible et 16,28% de la demande à titre réductible. Conformément à la réglementation, les actions demandées dans la partie libre ne pourront pas être servies.
ALA FINANCIERE a souscrit à titre irréductible à hauteur de 100 000 € par compensation de créances.
Larry ABENSUR et certains membres de sa famille ont souscrit, à titre irréductible, en numéraire, à hauteur de 200 000€.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociables sur le marché Euronext Growth à compter du 25 juillet 2017. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code ISIN FR0011005933 - mnémo : ALBIO) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.
A l’issue de l’opération, le capital social de BIOSYNEX sera composé de 8 567 006 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune.
Post opération, la répartition du capital est la suivante :
| Actionnaires | Avant AK | % capital | Post AK | % capital | |||||
| ALA Financière et Larry ABENSUR (+famille) | 3 011 688 | 37,41% | 3 090 635 | 36,08% | |||||
| AJT Financière et Thomas LAMY | 852 538 | 10,59% | 852 538 | 9,95% | |||||
| Axodev et Thierry PAPER | 473 290 | 5,88% | 473 290 | 5,52% | |||||
| Flottant | 3 712 764 | 46,12% | 4 150 543 | 48,45% | |||||
| Total | 8 050 280 | 100,00% | 8 567 006 | 100,00% |
Larry ABENSUR, Président Directeur Général de BIOSYNEX déclare : « Grâce à la réussite de cette opération et aux actions engagées en matière d’innovation et de rationalisation du groupe, Biosynex franchit cette année une nouvelle étape. Les fonds recueillis vont nous permettre de financer prioritairement notre R&D et notre développement à l’international.
Je remercie l’ensemble de nos actionnaires pour la confiance qu’ils nous ont témoignée lors de cette nouvelle levée de fonds».
Comme évoqué dans le communiqué de presse de lancement de la présente opération en date du 3 juillet 2017, la Société pourrait être amenée à compléter ses financements par une opération d’augmentation de capitale réservée auprès de certains investisseurs institutionnels.
Euroland Corporate est le Conseil et Listing Sponsor de la Société dans le cadre de cette opération.
A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)
Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide (TDR) en France et à l’international. Les TDR, dans leur version professionnelle, permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins.
Leader des TDR en France, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 27 M€ en 2016.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
BIOSYNEX a reçu en novembre 2016 le prix de la « société cotée » au palmarès régional EST du Technology Fast 50.
Le capital social de Biosynex est composé de 6 176 091 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext).
ISIN: FR0011005933– ALBIO ; ICB : 4537 – Medical Supplies.
Pour plus d’information sur la société Biosynex : www.biosynex-bourse.com
