GC Securities* conclui a primeira indenização causada pelo risco do exclusivo vínculo de catástrofe multi-europeu 144A para a Assicurazioni Generali S.p.A.

NOVA IORQUE--()--GC Securities, uma divisão da MMC Securities LLC, uma negociante e membro da FINRA/NFA/SIPC registrada nos EUA, anunciou hoje a atribuição de Notas de taxa variável de risco principal, com capital nocional em € 200.000.000,00, através de um veículo de propósito especial recém-formado, domiciliado na Irlanda, Lion II Re DAC, para beneficiar a Assicurazioni Generali S.p.A., uma companhia de seguros italiana e a empresa-mãe do Grupo Generali. Esta é a terceira vez que a Assicurazioni Generali S.p.A. utilizou o mercado de valores mobiliários vinculados ao seguro e é o primeiro vínculo temporário 144A a fornecer proteção de indenização contra vários riscos da Europa.

O vínculo oferece quatro anos de proteção de indenização por ocorrência de tempestades e enchentes na Europa, afetando países selecionados, e terremotos, que afetam a Itália. É também a primeira vez que a inundação da Europa foi coberta por um vínculo temporário 144A.

A GC Securities serviu como a estruturadora principal e única bookrunner.

NOTAS DE TAXA VÁLIDA DE RISCO PRINCIPAIS – PERFIL

                 
Tamanho   Riscos cobertos  

Agendado

Maturidade

 

Modelo de perda

inicial
esperada

  Cupom
€200.000.000,00  

Vendaval na Europa,

terremoto na

Itália e enchente

na Europa

  15 de julho de 2021   2,24%  

Rendimento

permitido de investimentos +

3,00%

       

COTAS

James Nash, presidente da Guy Carpenter International

Estamos muito satisfeitos por ter aplicado com sucesso nossa abordagem agnóstica de capital na região europeia, bem como completado o primeiro vínculo temporário 144A exposto à enchente na Europa. Esta transação foi otimizada para corresponder às necessidades específicas da Generali com o apetite atual dos investidores dos mercados de capitais, ao mesmo tempo que combina o restante do programa de transferência de risco com os pontos fortes do mercado de resseguro tradicional".

Cory Anger, chefe global da estruturação de ILS, GC Securities

As decisões de estruturação equilibrada da Generali ao renovar sua cobertura anterior do Lion I através do vínculo temporário do Lion II levaram a uma expansão dos riscos cobertos (inclusive em territórios não moduláveis) e também alcançando o primeiro vínculo denominado em euros desde 2015, apesar das taxas de juros negativas na zona do euro. Tudo isso foi alcançado com o menor diferencial possível entre o crescimento de juros de risco relativo ao risco de seguro (perda esperada anual) na história do mercado de vínculo 144A. Temos a honra de termos sido selecionados para liderar a estruturação e a distribuição exclusiva dos vínculos Lion II para facilitar a centralização contínua da Generali e objetivos de otimização de capital para alcançar os melhores termos e condições".

Chi Hum, chefe global de distribuição de ILS, GC Securities

A decisão da Generali de patrocinar o Lion II Re longe do período típico do terceiro e/ou quarto trimestre para os riscos da Europa foi recompensada com o suporte abrangente e robusto de mais de 20 investidores que permitiram que o negócio fosse avaliado quase 15% mais baixo do que o final mais baixo da diretriz inicial. A grande execução dos vínculos Lion I e Lion II é a evidência de que a comunidade de investidores reconhece a reputação da Generali como uma empresa líder de seguros mundial que procura diversificar seu programa de capacidade de resseguro para incluir os mercados de capitais e antecipamos um forte apoio ao investidor para futuras emissões da Generali".

TAGS/PALAVRAS-CHAVE

Guy Carpenter, GC Securities, vínculo de catástrofe, vínculo temporário, James Nash, Generali, Cory Anger, Chi Hum

Sobre a Guy Carpenter

A Guy Carpenter & Company, LLC é uma líder especialista em riscos e reaseguros mundial. Desde 1922, a empresa oferece soluções integradas de resseguro e mercado de capitais para clientes em todo o mundo. Como uma corretora de resseguro e uma conselheira estratégica, confiável e valiosa, a Guy Carpenter aproveita seu capital intelectual para antecipar e resolver uma série de desafios e oportunidades comerciais em nome de seus clientes. Com mais de 2.300 profissionais em mais de 60 escritórios em todo o mundo, a Guy Carpenter oferece uma poderosa combinação de expertise de corretagem, serviços de assessoria estratégica e análises líderes do setor para ajudar os clientes a alcançar um crescimento lucrativo. Para obter mais informações sobre a experiência completa da Guy-Carpenter e a gama de unidades de negócios, incluindo GC Specialties, GC Analytics®, GC Fac®, Global Strategic Advisory, GC Securities*, Client Services e GC Micro Risk Solutions®, visite www.guycarp.com e siga a Guy Carpenter no LinkedIn e Twitter @GuyCarpenter.

A Guy Carpenter é uma subsidiária integral da Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), uma empresa de serviços profissionais mundial que oferece conselhos e soluções de clientes nas áreas de risco, estratégia e pessoas. Com receita anual de mais de US$ 13 bilhões e cerca de 60 mil colegas em todo o mundo, a Marsh & McLennan Companies fornece análises, assistência e recursos transacionais para clientes em mais de 130 países através da: Marsh, uma líder em corretagem de seguros e gerenciamento de riscos; Mercer, uma líder em consultoria de saúde, patrimonial e de carreira; e Oliver Wyman, uma líder em consultoria de gestão. A Marsh & McLennan está empenhada em ser um cidadão corporativo responsável e ter um impacto positivo nas comunidades em que atua. Visite www.mmc.com para obter mais informações e siga-nos no LinkedIn e no Twitter @MMC_Global.

* Os valores mobiliários ou investimentos, conforme aplicável, são oferecidos nos Estados Unidos através da GC Securities, uma divisão da MMC Securities LLC, uma negociante e membro da FINRA/NFA/SIPC registrada nos EUA. Escritório principal: 1166 Avenue of the Americas, Nova Iorque, NY 10036. Telefone: (212) 345-5000. Os valores mobiliários ou investimentos, conforme aplicável, são oferecidos na União Europeia pela GC Securities, uma divisão da MMC Securities (Europa) Ltd. (MMCSEL), que é autorizada e regulamentada pela Autoridade de conduta financeira, escritório principal no 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. Os produtos de resseguro são aplicados através de afiliadas qualificadas da Guy Carpenter & Company, LLC. MMC Securities LLC, MMC Securities (Europa) Ltd. e Guy Carpenter & Company, LLC são filiais de propriedade da Marsh & McLennan Companies. Esta comunicação não pretende ser uma oferta de venda ou solicitação de qualquer oferta para comprar qualquer produto de segurança, instrumento financeiro, resseguro ou seguro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Guy Carpenter
Ed Dixon, 1-917-937-3118
edward.dixon@guycarp.com
ou
Guy Carpenter
Jennifer Ainslie, 44.207.357.2058
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