LONDRES & PARIS & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Vivendi et sa filiale Universal Music Group (UMG), ont annoncé aujourd'hui avoir signé un agrément définitif avec Citigroup Inc. (“Citi”) pour l'achat de la division de musique enregistrée de EMI, moyennant la somme de 1,2 milliard de livres, représentant sept fois l'EBITDA précédant la synergie.
EMI Group est l'une des compagnies musicales les plus proéminentes au monde, possédant un riche héritage musical. Sa division de musique enregistrée, EMI Music, opère dans le monde entier et représente des artistes représentant tous les genres et goûts musicaux, par l'intermédiaire de labels d'enregistrement comprenant Angel, Astralwerks, Blue Note, Capitol, Capitol Latin, Capitol Records Nashville, EMI Classics, EMI CMG, EMI Records, EMI Records Nashville, Manhattan, Parlophone, Virgin Classics et Virgin Records.
Jean-Bernard Lévy, PDG de Vivendi, a déclaré : “Nous sommes très fiers d'accueillir EMI dans la famille Vivendi. Nous respectons tous les labels au sein de EMI ainsi que les artistes et les employés qui contribuent à son succès. Ils trouveront au sein de notre Groupe un havre sûr et à long terme, dont le quartier général est en Europe”. Il a ensuite ajouté : “Nous comptons acheter la division de musique enregistrée de EMI sous des conditions attractives, en adhérant à notre principe de totale discipline économique. Nous sommes sûrs que nous pourrons créer une valeur ajoutée pour nos actionnaires grâce à notre connaissance de la profession et à nos antécédents avérés d'intégrations réussies. L'expérience personnelle et et le passé de Lucian Grainge seront un atout majeur pour faire un grand succès de cette entité combinée".
Lucian Grainge, PDG de Universal Music Group, a ajouté : "C'est une acquisition historique pour UMG et une étape importante pour la préservation de l'héritage de EMI Music. Pour moi, en tant qu'anglais, EMI fut la compagnie musicale proéminente avec laquelle j'ai grandi. Ses artistes et leur musique ont fourni la bande-son de mes années d'adolescence. UMG est donc décidée à préserver l'héritage culturel et la diversité artistique de EMI, et aussi à investir dans ses artistes et son personnel pour cultiver les atouts de la compagnie dans le futur. Nous serons par conséquent mieux positionnés pour capitaliser pleinement sur les nombreuses et nouvelles occasions proposées par le marché actuel, et aussi plus capables de mieux servir nos artistes, nos compositeurs et nos partenaires commerciaux, tout en proposant même un choix encore plus grand aux fans".
Stephen Volk, président du Comité de Direction de EMI Group et vice-président de Citigroup, a ajouté : “Nous avons la conviction que cette transaction réalise l'objectif de Citi de maximiser la valeur de EMI, en donnant à EMI Music, en la personne de Universal Music, un partenaire qui apprécie le riche héritage culturel de EMI, son incroyable réservoir de talents musicaux, et ses employés qui travaillent très dur pour trouver des avenues à succès pour les artistes qu'ils représentent. Nous sommes reconnaissants envers Roger Faxon, son équipe de direction et tout le personnel de EMI pour le succès continu de cette entreprise devenant propriété de Citi".
La transaction a été approuvée à la fois par le Comité de Direction et le Comité de Supervision de Vivendi. La réalisation de l'agrément demeure sujette à plusieurs conditions, dont l'approbation des autorités de régulation dans les pays et sur les continents concernés.
Vivendi va financer la transaction à partir de ses lignes de crédit existantes. Parallèlement, Vivendi et UMG vont aussi revendre 500 millions d'euros de biens ne représentant pas l'activité centrale de UMG.
Vivendi et UMG ont été conseillés par Allen & Co. et SJ Berwin pour cette transaction. Citi Global Banking a agi en tant que conseiller financier pour Citi et EMI. Clifford Chance LLP, Shearman & Sterling LLP et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Citi et EMI.
A propos de Vivendi
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Vivendi se trouve au cœur des univers des contenus, des plate-formes et des réseaux interactifs.
Vivendi est à la fois le leader mondial en jeux vidéos (Activision Blizzard), le leader mondial pour la musique (Universal Music Group), le leader français dans le domaine des télécommunications alternatives (SFR), le leader marocain des télécommunications (Maroc Telecom Group), le fournisseur leader en télécommunications alternatives au Brésil (GVT) et le leader français pour la TV payante (Canal+ Group).
En 2010, Vivendi a eu des revenus se montant à 28,9 milliards d'euros, et un revenu net ajusté de 2,7 milliards d'euros. Le Groupe a plus de 51 300 employés.
A propos de Universal Music Group
Universal Music Group est la compagnie musicale leader dans le monde, possédant en totalité ses activités d'enregistrement ou ayant des titulaires de licences dans 59 pays. Ses entreprises incluent aussi Universal Music Publishing Group, l'activité d'édition musicale leader mondiale dans la profession.
Les labels d'enregistrement de Universal Music Group incluent A&M/Octone, Decca, Def Jam Recordings, Deutsche Grammophon, Disa, Emarcy, Fonovisa, Geffen Records, Interscope Records, Island Records, Lost Highway Records, Machete Music, MCA Nashville, Mercury Nashville, Mercury Records, Polydor Records, Motown, Universal Music Latino, Universal Republic et Verve Music Group ainsi qu'une multitude de labels d'enregistrement possédés ou distribués par ses compagnies filiales dans le monde. Le catalogue de UMG est vendu par l'intermédiaire de deux divisions distinctes, Universal Music Enterprises (aux U.S.A.) et Universal Strategic Marketing (hors des U.S.A.). Universal Music Group comprend aussi Global Digital Business, sa nouvelle division de nouveaux médias et nouvelles technologies, Bravado, sa compagnie de merchandising, et Twenty-First Artists, sa division de gestion de services complets.
Universal Music Group est une filiale appartenant totalement à Vivendi.
À propos de Citi
Citi, la compagnie leader mondialement en services financiers, possède approximativement 200 millions de comptes clients, et fait des affaires dans plus de 160 pays et juridictions. Citi propose aux consommateurs, aux corporations, aux gouvernements et aux institutions une large gamme de produits et services financiers, dont des service bancaires et de crédit pour les consommateurs, des services bancaires d'entreprise et d'investissement, du courtage d'actions, des services de transaction et de la gestion de patrimoine. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi
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